11月26日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

11月26日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘伦铜开于5878美元/吨,开盘后亚盘铜价基本保持震荡行情,重心在午后小幅下降至5865美元/吨附近。随后进入欧盘,因贸易方面市场再出利好消息,叠加德国消费者信心指数转好,铜价受此提振,直线上冲5895美元/吨,但很快,由于受到原油需求的打击,高位了结盘令伦铜很快从高位直线回落,回吐先前全部涨幅,回归探低5855美元/吨。截止17:30,伦铜报于5860.5美元/吨,跌幅0.11%,美元指数报98.302,美原油报58.08美元/桶。晚间关注美国房地产相关数据,预期将对美元有所指引,近期美元再度回升高位,铜价上方压力增强。目前伦铜重心缠绕布林中轨,持续未能顺利突破,但下方日均线支撑较强,技术面表现良好。晚间等待美元和原油指引,测试伦铜能否完全站稳5860美元/吨位置。

今日沪铜主力合约2001早间开于47090元/吨,随后由于中美经贸双方牵头人再次通话,贸易乐观预期继续升温,随后多头增仓,沪铜走高至日内最高点47130元/吨,但由于美联储主席表明态度对美国经济预期乐观,美元指数连涨6日达98.3附近高位,对铜价形成打压,叠加市场始终对需求侧呈忧虑情绪,沪铜短暂探高后迅速回落,直至午盘结束重心下移至47070元/吨附近,午后开盘沪铜重心继续维稳于47040元/吨附近震荡直至收盘,盘尾收于47070元/吨,涨幅持平。沪铜主力合约持仓量减少2768手,至21.3万手;成交量减少3.4万手,至8.3万手。沪铜2002持仓量增加6332手,至10.9万手;成交量减少5060手,至3.3万手,持仓量继续后移。沪铜指数持仓量减少4768手,至52.8万手;成交量减少5.3万手,至17.1万手。目前沪铜收阴,上方承压布林中轨,技术面看上行仍存在压力,晚间美国众多经济数据即将公布,测试沪铜能否进一步站稳47000元/吨关口。

今日上海电解铜现货对当月合约报升水80~升水120元/吨,平水铜成交价格47090元/吨~47130元/吨,升水铜成交价格47110元/吨~47150元/吨。沪期铜继续沿47000元/吨一线盘整,今沪期铜继续沿47000元/吨一线盘整,今日市场焦点围绕票据而为,持有当月  票的持货商挺价情绪仍强,开市延续昨日报价升水90~升水120元/吨,挺价意愿不变,少有压价空间,对市场继续存有对票需求,持货商报价仅能做微调,好铜集中成交于升水110元/吨附近,平水铜大多围绕升水90元/吨-100元/吨,湿法铜货源市场集中成交于升水40~升水50元/吨。而下月  票表现分歧较大,大多报价集中于平水铜升水70元/吨,好铜升水90元/吨,湿法铜可低至平水~升水20元/吨,但针对这个报价市场成交难有活跃度,贸易商针对下月  票的期望价更低。今日的大部分成交仍围绕以当月  票的需求,贸易投机活跃度尚可,待当月  票逐渐落下帷幕时,下月  票的成交活跃度才能获得有效提升。下午对当月  票的报价依然保持坚挺,下午铜价表现稍有下滑,市场反应平平,持货商依旧借票据因素以及供应有限挺价,市场表现僵持。下午平水铜报升水90 -升水100元/吨,好铜报升水100-升水110元/吨,成交价格在47060元/吨-47100元/吨区间。

 

铝:伦铝早间开于1739美元/吨。亚洲时段,伦铝保持5日均线下方窄幅区间震荡,且波动幅度逐步减弱,截止15:00伦铝报1738美元/吨。欧洲时段,伦铝价格先抑后扬,先是低位触得1735.5美元/吨,随着LME库存报告公布,伦铝终于止增出现减少下降态势,伦铝应声反弹,突破5日均线阻隔高位摸得1743美元/吨,上方受到10日均线的压力。截至17:30,伦铝报1741美元/吨。今日LME铝0-3价差收窄,铝库存小幅流出,整体运行区间收窄,从技术线看,预计晚间伦铝将尝试向上突破5/10均线压力。

沪铝主力2001合约早间开于13755元/吨。开盘后,昨日进场短空获利离场,同时带动部分止损离场,沪铝低位触得13745元/吨后低位多入空平,沪铝返升高位摸得13785元/吨。尾盘短多离场,沪铝日内收于十字,收于13755元/吨。持仓减少3614手至202194手,沪铝指数持仓减少968手至594828手。不明确的基本面下,沪铝保持区间波动,等待当社会铝锭库存出现转增后,方能出现明确方向。预计晚间沪铝多空博弈增加,但同时短线头寸波段操作下难以出现大幅行情波动。

现货市场,期铝当月午前维持区间震荡。上海及无锡市场当月现货报价在13970-13990元/吨之间,相较昨日回落近70元/吨附近,下月现货报价在13960-13980元/吨之间,当月及下月价差在10-20元/吨之间,对当月盘面升水70-90元/吨之间,杭州现货价成交集中于14010-14030元/吨之间。现货价有所回落,中间商接货意愿较高,持货商正常出货,双方交投活跃,接货者略多于出货者。某大户今日华东采购超七千吨,后续华南采购量将有减少。下游今日正常采购为主,因价格低于昨日,接货状态有所好转。华东今日成交尚可。午后期铝继续维持区间波动,持货商报价在13990元/吨附近,对盘面升水90元/吨左右,仅贸易商间少量成交。

 

铅:日内,伦铅开于1935美元/吨,亚洲时段,伦铅基本沿日均线震荡,进入欧洲时段,空头加码入场,今日LME库存报告显示小增275吨,伦铅加速下滑,跌跌不休,截止17:30,伦铅探低1907.5美元/吨,报于1912美元/吨,跌18元/吨,跌幅约在1%。伦铅暂收光头光脚阴柱,下跌行情未有终止迹象,LME铅0-3合约contango结构逐日扩大,夜间伦铅或下探1900美元整数关。

日内,沪铅2001合约开于15365元/吨,自隔夜大幅下泻后,今日全天基本承压于日均线窄幅运行,且上下振幅不超50元/吨,最终收于15360元/吨,跌210元/吨,跌幅1.35%,持仓量增6446手至85676手。沪铅报收大阴线,破平台下挫,并刷新近两年半低位15315元/吨,从基本面方面看,铅价走弱的同时,废电瓶价格表现坚挺,导致再生铅冶炼利润被压缩,故下方仍可期待再生铅成本线的支撑,另外,进入欧洲时段后,外盘伦铅再度大跌,料夜间或拖累沪铅进一步走弱探低。

上海市场金沙15655-15665元/吨,对1912合约升水50-60元/吨报价;南方铅15605-16625元/吨,对1912合约平水到升水20元/吨报价。期铅破位下跌,挤压再生铅利润空间,再生精铅维持对SMM1#铅均价平水附近出厂,部分电解铅炼厂亦是转为观望惜售,持货商挺价出货,普遍以小升水出货,而下游采购情绪弱于上周,大额采购较少,散单市场成交相对好转。

广东市场南华铅15515元/吨,对SMM1#铅均价贴水60元/吨报价;铅价破位下行,再生精铅利润收窄,再生原生价差保持在平水附近,下游采购依然以原生铅为主。 河南地区豫光等冶炼厂以长单交易为主;金利、万洋15625元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价(贸易商货源);铅价破平台下行,部分炼厂观望为主,原生市场成交尚好。 其他地区如:湖南水口山15575-15595元/吨,对SMM1#铅均价平水到升水20元/吨报价(贸易商);广西河池南方15445元/吨,对SMM1#铅均价贴水130元/吨。云南地区小厂报18325元/吨,对SMM1#铅均价贴水250元/吨。铅价破位下行,炼厂出货情绪不高,部分炼厂以长单交易为主,市场成交略有好转。

 

锌:日内伦锌开于2383美元/吨,盘初伦锌顺延日均线稳步上行并摸高至2293美元/吨,然上方5日均线压制力度较强,空入多平下,伦锌承压下挫,午后,随着中美贸易再传积极消息,伦锌返升上测日均线压制力度,但未能形成突破,进入欧洲交易时段,美指高位震荡压制锌价,伦锌再度下行,截止17:44,伦锌报2271美元/吨,跌12美元/吨,跌幅0.53%。日内伦锌暂收小阴线,附上影线上刺5日均线压制力度,日内LME锌库存录得小降,然back结构略有缩窄,或表明多空交投陷入僵持,夜间关注5日均线压制与布林道下轨支撑力度,伦锌目标恐将滑向2250美元/吨。

日内沪锌主力2001合约开于17955元/吨,盘初,沪锌略有上行并上测日均线压制力度,随后受美指高位震荡的影响,沪锌承压稳步下行并探低至17900元/吨,盘中,下方布林道下轨给予沪锌较强支撑,沪锌止跌返升,收复部分跌幅,终收跌报17975元/吨,较昨日收盘跌65元/吨,跌幅0.36%,成交量增20720手至27.1万手,持仓量减9499手至23.1万手。日内沪锌转阳收阴,整体承压于5日均线之下,受布林道下轨支撑运行。日内鲍威尔发言再度减弱降息预期,美指高位强势运行下,多头纷纷离场下挫锌价,此外当月及次月资金总流出过亿,亦显示沪锌存一定下行空间,夜间关注布林道下轨支撑力度。

上海0#锌主流成交于18310-18360元/吨,双燕成交于18320-18370元/吨;0#锌普通对12月报升水130-140元/吨;双燕对12月报升水140-150元/吨;1#锌主流成交于18240-18290元/吨。第一交易时段,沪锌震荡回落,持货商维稳高升水报价,对1912合约升水130-140元/吨,但高价升水成交压力较大;进入第二时段,锌价探低回升,持货挺升水报价,基本跟盘报至对1912合约升水130元/吨,另当月  票锌锭报对1912合约升水150元/吨;锌价延续低位盘整,但今日现货市场成交略有清淡,部分下游开始观望等待;贸易市场方面,社会库存持续走低,合约价差扩大,贸易商挺升水报价,现货升水表现强势.

广东0#锌主流成交于18190-18260元/吨,报价集中在对沪锌2001合约升水270-290元/吨附近,粤市较沪市贴水由昨日贴水120元/吨收窄至100元/吨附近。炼厂出货正常,市场货源流通较为充裕。持货商早间报价基本集中在对均价升水10-20元/吨附近,主因基差波动较大,市场报价偏向谨慎,少数持货商报在对1月合约升水270元/吨附近;进入第二交易时段,市场交投较为热烈,持货商见势挺价至对1月合约升水280-290元/吨附近,贸易商交投较为积极,接货商多过出货商,下游采买意愿尚佳。总体成交较昨日有所转好。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于18190-18260元/吨附近.

天津市场0#锌锭主流成交于18320-20030元/吨,0#品牌主流成交于18320-18570/吨,对1912合约升水150-300元/吨附近,津市较沪市升水维持在110元/吨附近。今日高价炼厂未有出货,普通品牌炼厂出货正常,市场上货源流通依然偏紧。高价品牌货源报价集中在对12合约升水250-300元/吨附近。普通品牌货源报价集中在对12合约升水150-170元/吨左右。今日锌价低位震荡,各品牌升水皆略有下滑,下游采购情绪有所好转,由询价观望转为正常买货,其中普通品牌成交情况较好,而高价品牌成交一般。今日整体成交较昨日稍有转好。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于18320-18570元/吨附近.

 

锡:伦锡电子盘今日16385美元/吨开盘后,亚盘时段交投清淡总体维持在开盘价附近横盘整理。欧盘开盘后,盘初延续盘整趋势,最后快速冲高,截至16:30,伦锡最新价格为16450美元/吨,呈小阳线,实体部分下方受到20日均线的支撑,预计伦锡上方阻力位于40日均线16500美元/吨附近。今日晚间可关注美国9月S&P/C S20座大城市未季调房价指数年率(%)和美国10月季调后新屋销售年化总数(万户)。

沪期锡主力2001合约昨夜夜盘138890元/吨开盘后,总体维持在日均线138700元/吨附近震荡整理,期间下探至夜盘低点138430元/吨后快速回抽重回日均线附近。今日早盘138800元/吨开盘后,盘初受空头增仓和多头减仓影响下探至日内低点138100元/吨附近,随后空头离场沪期锡探底回升,一路震荡上行至日均线138600元/吨附近,最终以138640元/吨收盘,下跌240元/吨,跌幅0.17%。成交量20304手,持仓量27508手,增加180手。今日沪期锡重心高位维稳,预计沪期锡下方支撑位于5日均线137800元/吨附近,上方阻力位于139500元/吨附近。

现货市场,今日主流成交价138000-139500元/吨,上海地区市场存在少量137500元/吨附近低价小牌货源。由于锡价持续维持较高水平,仅少量下游企业按需采购。贸易商方面亦少量谨慎收货。受限于需求,部分商家下调价格出货,但总体成效一般。沪锡现货市场总体成交氛围偏弱。对沪期锡2001合约套盘云锡升水800-1000元/吨,普通云字平水-升水200元/吨,小牌 贴水500元/吨-平水附近。

 

镍:伦镍今日开于14475美元/吨,开盘后,迅速下泄探低14375美元/吨一线后获得支撑,直线拉升反弹至开盘价附近,走势V字走势,随后,重心围绕14500元/吨一线窄幅震荡。进入欧洲时段,伦镍小幅下落至日均线附近,但随着LME库存报告显示今日伦镍增加1002吨,伦镍自14500美元上方直泄至14350美元/吨,方显趋缓,截至18:00,报于14380美元/吨,较前一交易日结算价下跌105美元/吨,跌幅0.73%,成交量减3733手至1459手,持仓量29.6万手。伦镍暂收于小阴线,K柱整体承压5日均线位,夜间关注伦镍的运行重心,暂难止跌。

沪镍2002合约今日开于113950元/吨,开盘后,震荡下行至113200元/吨一线获得支撑,窄幅波动, 11:00时分,沪镍拉升上涨,至114900元/吨一线后承压小幅回落至日均线附近,随后窄幅波动直至收盘,收于114170元/吨,较前一交易日结算价下跌540元/吨,跌幅0.47%,成交量减24.4万手至132.6万手,持仓量减1.2万手至28.5万手。沪镍今日收于小阴柱,K柱整体站于5日均线上方,今日夜间关注沪镍能否守住5日均线,稳于11.4万元/吨关口。

现货市场,今日1号电解镍报价115600-121300元/吨。俄镍较沪镍1912报升水1200到升水1400元/吨。金川镍较沪镍1912合约报升水6500到升水6700元/吨,金川升水暂稳,俄镍升水继续回落。金川升水暂稳,前期接金川仓单持货商报价偏低,成本约在5000元/吨附近。而近期从金川公司接货商挺升水意愿偏强,成本略高。俄镍升水继续回落,供应充足叠加本周需求惨淡,持货商不断降升水出货,但效果甚微。临近年末,产业链各环节现货成交均表现弱势,主要跟年末结算压低库存有关。金川公司出厂价121000元/吨,较昨天下调1000元/吨。下午镍价于日均线上方震荡,现货继续清淡,整天成交一般。

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