【股市复盘】两市股指走势分化沪指涨0.7% 周期股全线大涨

SMM11月25日讯:早盘三大股指跌涨不一,指数表现明显弱势,创业板走弱,深成指跌1%。科技蓝筹表现明显弱势,无线耳机等题材概念持续萎靡,资金观望情绪不断提升,赚钱效应转差。随后,股指持续走强,深成指翻红,创指跌幅显著收窄,沪指持续拉升一度重回2900点。水泥、钢铁等大基建周期股逆市拉升,银行等权重板块也有明显起色。午后,午后指数小幅回升,创指跌幅再度收窄。盘面上,钢铁、水泥、煤炭等周期股依旧强势,概念题材依旧萎靡。尾盘,三大指数横盘整理,沪指震荡走高,权重板块强势,而科技股持续走弱,总体大盘分化明显,市场风格切换,市场个股涨跌互半,炸板率较低。

截止收盘,沪指报收2906.17点,涨0.72%,深成指报收9626.36点,跌0.01%;创指报收1661.77点,跌1.07%,北向资金合计净流入超60亿元。

板块与个股

四季度是全国施工建设的高潮期,水泥价格在这段时间攀上年内高位。分析认为,当前水泥企业估值处于历史低位,良好的盈利稳定性将有助于行业估值的修复,水泥板块有望迎来“升机”。青松建化、四川金顶、上峰水泥、华新水泥、四川双马、祁连山、福建水泥等跟涨。

异动回顾

钢铁概念拉升,韶钢松山直线涨停,华菱钢铁、方大特钢、南钢股份、三钢闽光等跟涨

知识产权概念快速走弱,安妮股份跌停,数字认证、华媒控股、新华文轩、中国科传等均跌逾3%

煤炭开采加工板块走强,安源煤业涨停,山西焦化涨6%,郑州煤电、开滦股份、恒源煤电等跟涨

半导体及元件板块下挫,东晶电子开盘跌停,汇顶科技、国科微、博敏电子等集体走弱

白酒概念全线走弱,口子窖跌3%,顺鑫农业、舍得酒业、酒鬼酒等纷纷下挫

水泥板块走强,青松建化、四川金顶涨停,上峰水泥涨超7%,华新水泥、四川双马、祁连山、福建水泥等跟涨

横琴概念下挫,恒基达鑫逼近跌停,华金资本大跌8%,迪威迅、贤丰控股小幅走弱

钴概念表现活跃,银禧科技拉升涨停,中国中冶、紫金矿业、兴业矿业等小幅跟涨

消息面

美禁止运营商买华为中兴设备 外交部:到底居心何在

耿爽:我们注意到有关报道,也注意到中方公司已经作出回应。美方惯于在拿不出任何证据的情况下,以莫须有的罪名,滥用国家力量,打压特定国家和特定企业,之前曾经整垮了阿尔斯通公司,今天又想挤压中国企业。美方这种经济霸凌行径是公然对美方自己一贯标榜的市场经济原则的否定。如果这一原则无需遵守,其他国家也可以对美国企业如法炮制。

MSCI年内最大幅度提升A股权重明日生效 3000亿元资金蓄势待发

11月8日,国际指数MSCI宣布,A股大盘股纳入比例由15%提升至20%,中盘股也将以20%的比例首次纳入。这是MSCI继今年5月份、8月份顺利完成两次提升A股权重后,年内第三次提升A股权重,也是年内提升幅度最大的。此次提升A股权重将于11月26日收盘后正式生效。

产品价格超预期上涨 钢铁企业有望迎来 估值与业绩修复

钢铁市场近日走出超预期行情,以螺纹钢为主的多个品种价格拉涨,一举扭转市场颓势。分析人士指出,11月末钢材价格大涨主要因为供需关系改善。在目前的价格下,钢铁企业吨钢毛利重回高位,上市钢铁企业有望迎来业绩和估值修复。

统计局:11月中旬生猪(外三元)价格环比跌13.5%

统计局消息,据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2019年11月中旬与11月上旬相比,15种产品价格上涨,31种下降,4种持平。其中,生猪(外三元)市场价格环比跌13.5%。(证券时报)

强化知识产权保护 千亿级市场起航 哪些公司将率先受益

日前,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于强化知识产权保护的意见》,力争到2022年,侵权易发多发现象得到有效遏制,到2025年,知识产权保护社会满意度达到并保持较高水平。记者注意到,目前国内市场为知识产权付费的意识正发生根本性转变,中国知识产权保护需求正随着政策、技术和市场的成熟而呼之欲出。(每日经济新闻)

机构观点

国金证券表示,秋意渐凉,建议投资者适度“收缩”战线。行业配置方面,倾向于“类滞涨”品种仍为接下来配置主线。从历史(2011年)类滞涨环境下的A股行情表现来看,消费(医药、食饮)、金融(银行)有超额收益,而成长股则进一步分化;另外,对于低估值板块(如地产、建筑建材)亦给予适当的配置建议。

太平洋证券表示,四季度是建筑企业拿单成绩验收期以及回款加速期,公司经营效率往往较高,考虑到上游原材料价格持续上涨,头部公司议价能力相对较强,加之专项债等资金率先支持重大项目,建议关注重点央企央企中国建筑、中国铁建、中国中铁、中国交建,以及业绩改善明显的地方国企山东路桥,装修领军企业金螳螂,设计公司苏交科、中设集团,装配式标的鸿路钢构、富煌钢构。

兴业证券:创业板政策松绑,有望迎来业绩+政策共振

配置:金融地产龙头等高股息类债券板块+大创新科技成长进攻弹性方向。

第一、 创业板政策松绑,三季度收入利润双双改善,以5G 产业链、新能源车等大创新方向有望迎来业绩+政策共振。

第二、 1)全球负利率,中国权益高股息资产具备全球吸引力,2)保险、养老金等“长钱”对此类资产兴趣较高。3)债券收益率下行,银行理财子公司加速入场,首选高股息、类债券品种。建议投资者关注以金融、地产龙头为代表的低估值、高安全性、股息率稳定的板块。

国盛证券认为,近期公布的金融、经济数据绝大部分仍处于下滑态势,显示当前经济增长依然偏弱。而在基本面未见好转的情况下,“逆周期、重防守”仍然是我们建议的主要配置思路,结构性机会上看,建议关注低估值防御属性较强的板块,后期通过均值回归存在着上涨的动力。

国金证券:市场整体将呈“存量消耗”行情

站在当前时点,从A股市场资金供需关系视角来看,年底资金需求方面:1)大盘股的IPO发行;2)A股延续净减持状态;3)部分投资者选择“获利了结”等;资金供给方面:当下或唯有海外资金延续净流入,但规模有限。由此,A股市场整体将呈现“存量消耗”的行情,除非年底央行继续“超预期”的“放水”(“继续放水”的概率较低)。

秋意渐凉,建议投资者适度“收缩”战线。行业配置方面,倾向于“类滞涨”品种仍为接下来配置主线。从历史(2011年)类滞涨环境下的A股行情表现来看,消费(医药、食饮)、金融(银行)有超额收益,而成长股则进一步分化;另外,对于低估值板块(如地产、建筑建材)亦给予适当的配置建议。


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