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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】媒体称中美十分接近达成第一阶段经贸协议?*10月镍矿进口量近685万吨

来源:SMM

媒体称中美十分接近达成第一阶段经贸协议? *伦锌库存暴增沪锌骤降 未来行情将如何发展?*10月镍矿进口量近685万吨 预计后两月进口量将减少*10月锂矿进口数据分析*热轧产量攀升下 12月现货价格或有下行风险!*加拿大铜生产商Taseko在伦敦证券交易所上市*威海投资7000万美元高档双零铝箔项目即将投产*Codelco计划投资56亿美元改建Chuquiacamata矿山

昨日美元基本持稳,据最新CME“美联储观察”显示,美联储12月维持当前利率在1.50%-1.75%区间的概率为93.4%,降息25个基点的概率为0%,加息25个基点的概率为6.6%;到明年1月维持当前利率在1.50%-1.75%区间的概率为83.8%,降息25个基点的概率为10.3%,加息25个基点的概率为5.9%。美国上周五公布的向好的经济数据,令美联储在12月会议继续降息的可能性进一步得到排除,这也带动美元指数重新走强并站稳于98关口上方。欧元兑美元连续第四个交易日下跌,因投资者对欧元区经济短期前景仍持谨慎态度。虽然最新数据显示,欧洲最大经济体德国11月企业信心略有改善,但欧元区经济成长前景仍不明朗,因本月该地区企业成长几乎停滞。德国IFO商业景气指数谷底反弹,但有分析人士认为,现在谈论德国经济好转为时过早。工业订单仍不令人满意,出口前景黯淡。美元指数收报98.307,涨近0.05%;国外金属市场互有涨跌,伦铅跌近1.8%,伦镍、伦锌跌近1.1%,伦铝涨近0.1%,伦铜涨近0.3%,伦锡涨近0.5%;国内金属市场多数飘绿,沪铅跌近1.3%,螺纹跌近1.1%,沪铝、沪锌、沪镍跌近0.6%,不锈钢跌近0.2%,沪铜、沪锡涨近0.1%。

11月25日LME铜库存减少2,825吨,铝库存增加49,625吨

11月25日LME铜注销仓单大增63.12%,注销仓单占比升至40.84%

》隔夜财经数据评论:伦铅伦镍伦锌跌逾1%金属绿肥红瘦 美元基本持稳于98关口上方

》今日财经数据前瞻:关注美联储主席鲍威尔讲话 多项美国经济数据晚间公布

》【SMM铜早讯】贸易前景转好 风险偏好有望推动铜价上行

》【SMM铝早讯】空头加仓打压沪铝 外盘受美元波动牵制

》【SMM铅早讯】伦铅破位下行 隔夜收跌1.81%

》【SMM锌早讯】中美没有释放实质性利好 伦锌震荡下跌

》【SMM锡早讯】沪期锡重心昨夜高位维稳

》【SMM期镍早讯】期镍内外盘夜间均 于5日均线位震荡​​​​​​​

》【SMM钢市早讯】多地发布《关于解除重污染天气Ⅱ级应急响应的通知》​​​​​​​


今日焦点

【媒体称中美十分接近达成第一阶段经贸协议? 外交部回应】今日,外交部发言人耿爽主持例行记者会,有记者问:《环球时报》刊文称中美十分接近达成第一阶段经贸协议,你能否证实?耿爽答:关于中美经贸问题,我这里能告诉你的是,中美双方一直保持着密切沟通。我们希望双方能够在平等和相互尊重的基础上,找到双方都能接受的解决办法。这符合中国利益,符合美国利益,也符合世界利益。

【加拿大铜生产商Taseko在伦敦证券交易所上市】Taseko Mines Limited 近日在伦敦证券交易所上市,公司股票于2019年11月22日星期五上午8点被纳入金融行为监管局正式名单的标准部分。》查看详情 

【威海投资7000万美元高档双零铝箔项目即将投产】威海海鑫新材料项目是环翠区新材料产业的“翘楚”,总投资10亿美元,建筑面积18万平方米,其中高档CTP版基项目,投资3亿美元,建设厂房8万平方米,已经投产。为了进一步延伸产业链条,赋能企业发展,总投资7000万美元的高档双零铝箔项目去年启动建设,目前进入了试生产阶段。》查看详情

【SMM分析:伦锌库存暴增沪锌骤降 未来行情将如何发展?】总体来看,锌下游消费整体有转好的迹象,也是库存下降的一方面原因。但进入12月或有消费转淡的趋势,以及近期下游的逢低采买和积极备库,或对后续的消费有所影响。后续关注万八关口支撑力度以及海外锌库存交仓情况,预计沪锌主力合约运行于17950元/吨—18400元/吨。》查看详情 

【SMM 分析:10月镍矿进口量近685万吨 预计后两月进口量将减少】据SMM调研了解,11、12月镍矿进口量将大幅缩减,主因印尼首批解禁矿山配额有限,余下矿山目前暂无明确处理结果,且印尼政策未明,禁止日期临近,镍矿商不敢贸然发船;加之菲律宾即将迎来雨季,出货量季节性减少。》查看详情

【SMM分析:10月锂矿进口数据分析——锂精矿进口价跌破600美元】当前锂精矿到港价格与国内现货报价出现倒挂,但大部分冶炼企业在积极履行包销协议的同时,鲜有厂家进行现货交易。SMM认为,一方面是因为下游动力电池企业与主机厂对产品一致性的要求较高,冶炼企业需尽可能保证矿石来源的稳定性与品位的一致性;另一方面,当前锂行业价格逐渐趋于底部的过程中,行业“出清”信号频现,未来行业集中度将进一步提升,冶炼企业需绑定稳定供应来源以确定其长期需求得以保障。》查看详情 

【SMM分析:锂价下跌致私募股权寻求交易 资本正积极布局锂矿业】在过去的一段时间里,锂电池原料价格已经跌超50%,冲击了生产者的利润,同时也抹去了自2016年以来上涨的大部分股价。 由于锂价走向低谷,私募股权和其他的投资者变得更加大胆,他们计划投资数十亿美元用于采矿项目,以开发电动汽车电池金属。》查看详情 ​​​​​​​

【SMM锑:锑锭市场价格暂稳 成交低迷】上周锑品市场价格变化不大,但市场交投清淡,由于近期市场时而会出现一些厂家抛售低价资源冲击市场,使得买方的观望态度越发明显。虽然下游方面库存近期都有所下降,但采购意愿却依旧很弱,一方面是根据往年经验,下游开始等待市场下跌的可能性出现。另一方面,春节前备货还不急于一时,下游依旧按需购买,保持观望。》查看详情

【SMM铟:交易依旧清淡 铟价继续走弱】本周铟市场价格继续回落。由于需求持续清淡,铟市部分地区供方出货越发急切,报价越发松软,可谈空间很大。而需求方面则依旧保持淡季状态,终端及投机力量观望,市场询价少。至本周末SMM精铟价格为1000一1050元/千克,均价较上周下跌30元/千克。目前国内各地区间价格分歧缩小,原先部分地区如湖南等地的铟生产厂家报价相对较高,而目前来看逐渐和广西、云南等地的部分厂家报价开始持平。》查看详情 ​​​​​​​

【SMM螺纹:供应逐步加码,下行通道渐近】北材南下方面。北方需求趋弱,且南北价差继续拉大,北方钢厂南下发运意愿继续增强,虽受港口发运条件限制,仍有大量资源留滞,但目前已在逐步缓解,上海、华南等地北材资源增多,其资源短缺情况已在缓解当中。》查看详情

【SMM热卷:热轧产量攀升下 12月现货价格或有下行风险!】近期,热卷现货价格走出超预期行情,一举扭转前期颓势。据SMM分析,主要推动价格上涨的原因为基本面及市场心态改善所致。》查看详情​​​​​​​


金属及行业要闻

【亚洲铜业周:中国铜产业发展仍然具有很强的韧性】陈全训在活动中表示,世界铜产业具有很强的互补性。全球铜资源、消费、技术等要素分布并不均衡,从而使世界各国和地区在铜产业发展方面具有很强的互补性。》查看详情 ​​​​​​​

​​​​​​​【Codelco计划投资56亿美元改建Chuquiacamata矿山】智利国有矿商Codelco计划投资56亿美元用以改造Chuquiacamata矿山,将拥有百年历史的矿山开采业务由露天开采转变为地下开采。尽管改造提前进行,但人们对于矿山的寿命,盈利能力以及员工的满意度仍感到担忧。》查看详情​​​​​​​

【因缺乏投资者 菲律宾Silangan矿产项目被迫延迟】受目前环境监管的制约,菲律宾Silangan矿产项目因缺乏投资者被迫延迟。该项目价值7.5亿美元,是菲律宾国内最大的矿产投资项目。》查看详情 ​​​​​​​

【伊朗SALCO的新铝锭生产线即将投产】近日,位于伊朗法尔斯省拉默德县首府拉默德的南铝公司(SALCO)将于下一个伊朗月(11月22日至12月12日)开始生产每年10万吨的铝锭。》查看详情 ​​​​​​​

【大唐发电拟转让再生资源公司氧化铝系统相关资产 首次挂牌价不低于13.34亿元】11月22日,大唐发电公布,公司第十届五次董事会会议召开,审议通过《关于再生资源公司氧化铝相关资产处置方案的议案》,同意将内蒙古大唐国际再生资源开发有限公司氧化铝系统相关资产对外公开挂牌转让,首次挂牌价格不低于评估值约13.34亿元(最终以评估备案结果为准)。如首次挂牌未征集到意向受让方,同意进行第二次挂牌,第二次挂牌价格在首次挂牌价格的10%以内下调。》查看详情 ​​​​​​​

【锂电池产能过剩 天能集团寻求转型突围】目前天能电池锂电池整体经营效益和产能都比较一般,且受到补贴退坡影响,下游新能源汽车企业回款较慢,天能存在一定的资金压力和坏账风险,因此锂电池投产运营需要大量资金支持。》查看详情 ​​​​​​​

【恩捷股份与日本帝人签订协议 拓展锂电池涂布隔膜市场】上海恩捷与日本帝人签订《专利实施许可合同》,就在新能源汽车动力锂离子电池用的溶剂型涂布隔离膜领域展开合作达成共识。双方已在客户共同开发、生产设备效率改善等方面开始了实质性合作。》查看详情​​​​​​​

【海南省工信厅:进一步做好新能源汽车 动力蓄电池回收利用工作】近日,海南省工信厅发布关于印发关于进一步做好新能源汽车动力蓄电池回收利用工作的指导意见的通知。》查看详情 ​​​​​​​

【渣打银行:黄金如何重返1500美元关口?】渣打银行最新研究显示,金价已经企稳,下一步可能是重返1500美元关口。 该行贵金属分析师Suki Cooper表示,尽管金价有可能先跌至1450美元的水平,但由于投资者似乎准备买入更多黄金,黄金的整体前景还是乐观的。》查看详情 ​​​​​​​

【2020年美元将下跌 黄金则会成为最好的对冲工具?】在股市屡创新高之际,黄金和美元也在上涨。但国际货币基金组织(IMF)已经连续五次下调全球经济增长预期,预计今年全球经济增速为3%,这是2008年全球金融危机以来的最慢增速。》查看详情 

【大商所:同意中信证券等12家公司成为铁矿石期权做市商】近日,大商所发布公告表示,根据《大连商品交易所做市商管理办法》等相关规定,经严格评审,大连商品交易所(以下简称“本所”)同意中信证券股份有限公司、五矿产业金融服务(深圳)有限公司、中信中证资本管理有限公司、浙江浙期实业有限公司、华泰长城资本管理有限公司、瑞达新控资本管理有限公司、西部证券股份有限公司、国元投资管理(上海)有限公司、国泰君安风险管理有限公司、上海邦代投资管理有限公司、银河德睿资本管理有限公司、上海际丰投资管理有限责任公司等12家公司成为本所铁矿石期权做市商;新增中信证券股份有限公司、五矿产业金融服务(深圳)有限公司等2家公司成为本所豆粕期权做市商。》查看详情 

【河南省关于做好钢铁行业产能、产量调查核实工作的通知】近日,国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅、国家统计局办公厅联合下发《关于做好钢铁行业产能、产量调查核实工作的通知》(发改办产业〔2019〕1028号),要求各地对2016年上报国务院备案、且2019年仍具有冶炼生产能力的钢铁企业开展核查。请各地认真调查核实本地(河南省)钢铁企业2016年以来产能、冶炼装备变化等情况,按要求填写附表1(自2015年起逐年填写共计5张)、附表2(逐个企业填写),三部门加盖印章后,于11月25日下午下班前报送省发展改革委、省工业和信息化厅、省统计局。》查看详情 ​​​​​​​

【墨西哥对华不锈钢冷轧钢板反倾销调查作出初裁】2019年11月21日,墨西哥经济部发布了对中国大陆和台湾地区不锈钢冷轧钢板反倾销调查的初裁公告,裁定中国大陆的山西太钢不锈的倾销幅度为121.46%,其他中国大陆出口商的倾销幅度为88.42%,台湾Hoka Elements有限公司的倾销幅度为28.31%,台湾烨茂实业(Yieh Mau)的倾销幅度微不足道,烨联、远龙不锈钢等其它台湾企业或出口商没有倾销。》查看详情 ​​​​​​​

【河北发布重污染天气应急响应期间停限产企业安全生产提示】根据河北省大气污染防治工作领导小组办公室《关于启动区域一区域二重污染天气橙色预警和Ⅱ级应急响应的通知》(冀气领办〔2019〕第229号)要求,重污染天气应急响应期间,部分企业将采取停限产措施。企业停限产期间,各环节安全风险增加。为确保安全,11月21日,河北省应急管理厅发布重污染天气应急响应期间停限产企业安全生产提示,就停限产企业安全生产工作提示如下。》查看详情 ​​​​​​​

【中钢协:11月上旬重点钢企粗钢日均产量198.91万吨】据中国钢铁工业协会统计数据显示,2019年11月上旬重点钢企粗钢日均产量198.91万吨,旬环比增加2.11万吨,增长1.07%。截至2019年11月上旬末,重点钢铁企业钢材库存量为1230.98万吨,旬环比增加83.88万吨,增长7.31%。

【韶钢松山:11月份螺纹钢上涨明显】韶钢松山披露股价异动公告称,国内经济下行压力持续加大,基建托底效应明显。年底基建赶工期,房地产投资韧性仍在,建材需求旺盛。公司表示,前期供需错配,市场资源紧张,11月份市场价格快速上涨,其中螺纹钢上涨尤为明显,在建材带动下,其它品种亦有所上涨。同时,公司承诺至少3个月内没有筹划重大资产重组、重大资产收购、发行股份等重大事项。韶钢松山昨日股价涨停,上周以来累计涨幅超3成。

【河钢集团将建设全球首例氢冶金示范工程】河钢集团有限公司25日透露,近日,河钢集团与意大利特诺恩集团(tenova)签署谅解备忘录(MOU),商定双方在氢冶金技术方面开展深入合作,利用世界最先进的制氢和氢还原技术,并联手中冶京诚工程技术有限公司共同研发、建设全球首例120万吨规模的氢冶金示范工程。


宏观焦点

中国

【外交部:敦促美方为中国企业正常经营提供公平、公正、非歧视环境】外交部发言人耿爽25日敦促美方停止泛化国家安全概念,停止对中国的蓄意抹黑和指责,停止对中国特定企业的无理打压,为中国企业在美国正常经营提供公平、公正、非歧视的环境。

李培林:国民收入差距过大会抑制消费增长。全国人大社会建设委员会副主任委员李培林出席并发表演讲。李培林在演讲中表示收入差距过大抑制消费增长。中国已经是世界上收入差距最大的国家之一,收入差距是和消费有非常密切的逻辑联系,如果在收入差距很大情况下,没有形成一个强大的中产阶级,就没有一个经济合力拉动消费增长

海外

沙特阿美高层在当地时间周一与阿布扎比投资局官员进行会晤,将讨论有关出售沙特阿美股份一事进行了讨论,筹集金额多达256亿美元。一名阿布扎比投资局发言人拒绝评论,有经济学家指出,沙特阿美本月已经铆足了劲,但迹象表明沙特阿美出售股份的举动不及沙特预期那般轰动。

【美联储经济学家】通过印钞来弥补赤字将导致经济崩溃。美联储经济学家警告说,如果践行现代货币理论的支持者的建议,通过印钞来弥补赤字开支,对国家来说一场灾难。在一篇讨论美国迅速增长的财政债务的论文中,美联储专家指出,只要收入以更快的速度增长,高水平的债务不一定是不可持续的。陷入困境并指望央行救助的国家往往经济表现不佳。


终端资讯

【补贴超313亿元!财政部提前下发2020年新能源汽车补助资金预算】近日,财政部提前下达《2020年节能减排补助资金预算对地方分配结果》。此次下发补贴资金超313亿元。》查看详情 

​​​​​​​【奥迪或将裁员五千人】奥迪正在考虑裁员数千人,以削减向电气化转型的高昂成本。 两名熟悉内情的消息人士近日表示,奥迪正在考虑裁员数千人,以削减向电气化转型的高昂成本。但目前因为劳工代表较为强势,相关谈判暂时陷入了僵局。》查看详情 

【房企年内发行海外债突破650亿美元 多家房企融资利率超10%红线】据中原地产研究中心统计数据显示:11月4日以来的20天内,已有20家国内房企计划或已发布美元融资超50亿美元。2019年以来,国内房企合计发布海外美元债已超650亿美元,比2018年同期增长近50%。在最近20天的几笔融资中,融资成本已从5%涨至12.8%不等,其中,德信中国、佳兆业、正商实业等几家房企的融资利率均超过10%。

【华友浦项年产三万吨动力型锂电三元前驱体材料项目(一期)成功带料试车】11月24日15时58分,当集团副总裁、浙江华友浦项新能源材料有限公司董事长陈要忠按下带料试车的操控按钮并下达试车令后,华友浦项年产三万吨动力型锂电三元前驱体材料项目(一期)前驱体生产车间主控室内响起了热烈的掌声。这标志着项目进入了试生产和量产攻坚的新阶段。》查看详情​​​​​​​

【沈阳不再对新能源汽车给予购置补贴 公交和燃料电池汽车除外】据悉,沈阳市工业和信息化局和沈阳市财政局11月22日发布《市工业和信息化局市财政局关于进一步明确我市新能源汽车地方财政补贴政策的通知》,通知明确表示,从2019年6月26日起,沈阳市不再对新销售的新能源汽车(新能源公交车和燃料电池汽车除外)给予地方购置补贴。》查看详情 ​​​​​​​


相关市场

【工信部:1至9月建材行业营收同比增12.6%】据工业和信息化部官网11月25日消息,今年1-9月,建材行业实现营业收入3.8万亿元,同比增长12.6%,增速高于整个工业8.1个百分点。》查看详情​​​​​​​

【工信部:公布工业产品绿色设计示范企业名单(第一批)】为贯彻落实国务院《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》(国发〔2016〕67号),推进产品绿色设计示范企业创建工作,支持企业开展绿色设计,根据《工业和信息化部办公厅关于深入推进工业产品生态(绿色)设计示范企业创建工作的通知》(工信厅节函〔2017〕243号)要求,我部组织开展了工业产品绿色设计试点企业的验收工作。经企业自愿申请,省级工业和信息化主管部门、行业协会、中央企业等单位推荐,专家评审,网上公示等程序,确定了工业产品绿色设计示范企业(第一批)名单。现将有关事项通知如下。》查看详情​​​​​​​

【第十五届中国国际期货大会即将开幕 分论坛聚焦四大话题】中期协主办的第十五届中国国际期货大会将于11月30日—12月1日在深圳举行。据了解,会议期间,大会将设四个分论坛,聚焦期货市场机构能力建设、风险管理、财富管理和对外开放等四大话题,针对当前期货行业及期货市场创新发展过程中遇到的问题进行探讨。

【MSCI:将收集市场反馈并择时就明年是否进一步纳入A股展开全面咨询】MSCI方面对记者表示,研究团队将收集市场反馈并择时就明年是否进一步纳入A股展开全面咨询。记者也了解到,再度扩大纳入,最早要等到明年5月前后,而目前外资对后续扩大纳入的主要顾虑为——对冲工具有待扩充、中国内地和中国香港交易假期的不同、中外股票交割周期的不同等。


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