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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】脱欧协议将圣诞节前获得通过*不锈钢厂减产消息甚嚣尘上 价格将迎来大转折?

来源:SMM

冬储临近锌价跌至万八附近 加工费的冬天来了吗?*未来全球钴原料供过于求局面将有所缓解 锂价或将现新底部*凛冬将至 不锈钢厂减产消息甚嚣尘上 价格将迎来大转折?*菲律宾镍矿和中国电池制造商签署战略合作协议*泛亚涉案1.92万吨金属铋拍卖结束!又是昆明融科新材料拍得*特斯拉电动皮卡获得约15万辆订单

上周五美元指数于晚间走高,主因美国公布的采购经理指数初值和消费者信心数据超过预期,而英国和欧洲部分地区的类似数据则表现不如美国。Markit首席经济学家Williamson表示,美国11月PMI初值出现可喜的上升,这进一步证明最近美国经济的疲软时期可能已经过去。受新业务流入改善的推动,11月份制造业和服务业的总产出出现了自7月以来的最快增速。此外,令人鼓舞的是,在两个月的裁员之后,各公司又重新招人,主要是为了帮助处理积压的工作。一项调查也扶助美元走强。该调查显示欧元区11月企业成长几乎陷于停滞,因欧元区区内占主导地位的服务业活动增长步伐远逊于预期,且制造业活动再次萎缩。与此同时,外汇市场波动性近几日大幅下降,德意志银行外汇波动率指数跌至5.86,为7月中以来最低。美元指数报收98.257,涨0.26%;伦盘金属互有涨跌,伦镍涨近0.9%,伦铜涨近0.6%,伦铅涨近0.3%,伦锡微弱飘绿,伦铝、伦锌跌近0.2%;国内金属市场普遍飘红,沪镍涨近0.6%,沪锡涨近0.5%,沪铜、螺纹、沪铅涨近0.4%,不锈钢涨近0.3%,沪铝涨近0.1%,沪锌跌近0.1%。因为市场对贸易前景能否好转仍存在不确定性,原油需求前景依然疲软,国际油价从近两个月高点回落。更让油价承压的是,有分析人士认为,短时间美国的原油产量仍有进一步上升的空间。

11月22日LME铜库存减少3,150吨 铝库存续增9,725吨

11月22日LME铜注销仓单飙升89%,注销仓单占比升至24.71%

》隔夜财经数据评论:伦盘金属互有涨跌伦镍涨0.9% 需求前景疲软美布原油飘绿

》今日财经数据前瞻:关注下午德国11月IFO商业景气指数

》【SMM铜早讯】宏观局势反复 铜价走势震荡

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》【SMM铅早讯】成本支撑沪铅止跌企稳 隔夜收涨0.39%

》【SMM锌早讯】社会库存减少部分支撑锌价 预计日内沪锌延续整理态势

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》【SMM期镍早讯】期镍内外盘均收阳 站于boll线下轨之上

》【11月25日SMM钢市早讯】安委会开展安全生产集中整治*山东、河北要求部分焦化企业关停


今日焦点

【约翰逊承诺将在圣诞节前使脱欧协议在议会获得通过】英国首相鲍里斯·约翰逊周日下午宣布该党的执政计划,承诺保守党不会提高所得税,增值税或国民保险费率。约翰逊还承诺将在圣诞节让英国与欧盟达成的脱欧协议在议会获得通过。大选将在12月12日进行。多数民意调查中保守党都保持两位数的领先优势,一项分析表明,保守党将在下议院赢得48个席位,成为多数党。》查看详情

【SMM干货:纵览2019年铜市 把脉2020年风向】铜原料供给端表现出紧而不缺的状态,明年全球铜矿产量维持2%左右低速增长。在冶炼端,2019年二季度因检修集中,上半年电解铜产量同比下滑,同时进口铜同比大幅减少。消费端表现疲软,汽车房地产均表现不佳,致使开工率也全年同比下滑。》查看详情

【SMM干货:供给压力凸显 电解铝明年进入主动增库周期】2019年供需双弱态势下全年去库存约58.6万吨,2020年的整体电解铝供给压力将重启。》查看详情

【SMM年会:政策叠加消费不佳再生铝开工率下滑 供应紧张或成影响价格的主旋律】Q4下游消费平稳,废铝供应紧张成为影响价格的主旋律。相对而言,低端货因利润相对微薄对成本波动更为敏感,而高端产品则主要受需求影响。同时考虑到进口铝合金锭量逐月增加,预计Q4 国内ADC12价格稳中有升,价格成交区间先收窄再扩宽,出口价格保持相对稳定。》查看详情

【SMM分析:近期巩义铝锭现货大贴水行情弱化原因简析】十一假期归来至11月上旬,巩义对华东现货铝锭价差始终维持在贴160元/吨至贴70元/吨附近,但自11月第三个现货交易周起,巩义对华东铝锭现货贴水开始表现明显收窄,至本周五价差一度缩小至最高平水附近,原因为何?》查看详情 

【SMM干货:2020年铅市过剩料扩大 伦铅料运行于1780-2160元/吨】2020年从全球供需平衡看,供应过剩小幅上升,而中国2019年中国铅供应转为过剩,且2020年将过剩幅度扩大,在此背景下,预计2020年伦铅将运行于1780-2160美元/吨,沪铅14500-17300元/吨,现货铅运行重心至15600-16000元/吨,年均价至15800元/吨。又考虑到再生铅新增较为集中分布在2020年1-2季度,电池传统淡季,全年低价大概率出现在二季度。》查看详情

【SMM干货:2019年做空锌价的逻辑2020年是否存在 这些供需数据说明问题】随着时间推移, 2019年4季度至2020年,高利润下炼厂生产预计维持高水平,供赢端过剩的预期下,锌价或难言乐观。但在全球锌锭低库存基数情况下,加之全球宏观政策调节,仍将给到锌价下方低位一定支撑。SMM 预计2020年全年LME三月区间1900-2800美元/吨,SHFE锌区间17000-21000元/吨。》查看详情

【SMM分析:冬储临近锌价跌至万八附近 加工费的冬天来了吗?】冬储”到来之际,国内精矿供应或偏收紧,进口矿加工费亦或有下降趋势,对于国产矿的冲击也较为有限。叠加今年锌精矿实际消费量较去年同期显著增加,年底加工费下调或许仍有较大可能性。》查看详情

【SMM干货:2020年全球原生镍供应缺口较2019扩大 叠加低库存镍价预计重心上移】2020年全球原生镍供应缺口较2019扩大,配合低库存,预计镍价重心上移。供应端关注中印镍生铁项目减产和投产的实际情况,需求端关注不锈钢的实际需求增长,以及纯镍隐性库存的流出。》查看详情

【SMM干货:未来全球钴原料供过于求局面将有所缓解 锂价或将现新底部】如若碳酸锂进口量进一步提升,而盐湖碳酸锂成本较国内矿石碳酸锂有显著优势,若进口碳酸锂利用成本优势采用低价策略出货,将对四季度国内碳酸锂价格造成进一步压力,或将有新的价格底部区间出现。当前锂盐价格处于下行区间,SMM预计,2020年锂盐价格将在4.8-6万元/吨之间波动。》查看详情

【SMM干货:小金属现货价格下半年望回升 明年难有明显新冶炼厂开工 消费难增长】一、全年看好黄金;二、中国宏观经济整体依旧不容乐观,最早年末甚至明年才会有起色;三、去杠杆推迟,但依然各种灰犀牛;四、贸易战影响缓解,但中美冲突会以其他方式继续表现;五、美股大幅波动,美元资产面临压力;六、房产限购松动,对投资性房产是阶段性较好的出售机会。》查看详情

【SMM分析:周内需求回暖 后续稀土价格或将弱稳为主】中重稀土方面,氧化镝因大厂挺价意愿相对较浓,若后续采购周期告一段落,料其价格将维持稳定或小幅回落。氧化铽方面或将维持偏弱运行。轻稀土方面,氧化镨钕等轻稀土受到年内轻稀土矿开采指标量增加市场轻稀土供应增多影响,后续若需求回落或将维持偏弱稳定。》查看详情

【SMM分析:外资电动化进程加快 新能源趋势长期向好】尽管2019年行业的发展低于预期,但新能源汽车发展的大趋势是坚定,且应该长期被看好的。不论是双积分政策,还是各种配套设施比如充电桩的建设,都会对新能源汽车未来的发展产生新的利好和推动。我们预计,随着特斯拉和各外资企业进入中国市场,2020年新能源汽车与动力电池同比增速会有所回升。》查看详情 

【SMM分析: 凛冬将至 不锈钢厂减产消息甚嚣尘上 价格将迎来大转折?】镍价下跌,成本支撑力度减弱。钢厂库存压力增大,亏损扩大。淡季已来,需求疲软。市场不断传来部分钢厂检修减产300系消息,有业内人士认为价格已跌至年内低位,或将迎来一波反弹企稳,更有悲观者认为价格跌势不止,年底出清库存落袋为安。》查看详情 


金属及行业要闻

【智利将缩短矿山关闭计划审批时间】据BNAmericas网站报道,智利地质矿产服务机构(Sernageomin)希望将矿山关闭计划审批时间缩短一半以上。 为此,Sernageomin将编写手册,介绍审批流程,测试可以帮助公司进行申请的技术平台。》查看详情

【中色刚果金迪兹瓦铜钴矿、LCS火法冶炼厂两大项目同步投产】2019年11月18日,中色集团在刚果金投资建设的迪兹瓦铜钴矿(Deziwa或Somidez)成功竣工投产。两日后的11月20日当地时间00点50分,邻近的中色与云铜合资的刚果金LCS火法冶炼厂一次投料试车成功,产出首批合格粗铜产品。》查看详情

【加拿大Titan在纽约矿区发现近地表锌】上周四Titan在位于纽约州帝国矿区的一个露天钻探项目中发现了一处近地表锌矿区。》查看详情

【菲律宾镍矿和中国电池制造商签署战略合作协议】在印尼到2020年将禁止镍矿石出口之前,印尼镍矿商和中国电池制造商正在探索潜在合作。据菲律宾镍业协会周日发布的公告,它与中国化学与物理电源行业协会下属的动力电池分会最近签署了一项战略合作协议。镍业协会说,该协议为就菲律宾镍业路线图进行可能的合作,以及就政策、交易和镍矿投资方面的信息共享铺平了道路,这将影响电动汽车电池的生产。

【市场需求看涨 Nornickel斥资数十亿美元谋发展】全球第二大镍生产商Nornickel计划明年将资本投资增加至25-28亿美元,这将大大超出2019年的支出(13-15亿美元)。预计2021年公司资本支出将达到34亿美元,并很有可能在2022年至2025年跃升至40亿美元。》查看详情 ​​​​​​​

【上海恩捷与日企签专利授权】上海恩捷新材料科技有限公司与日本帝人株式会社通过深入洽谈,就在新能源汽车动力锂离子电池用途的溶剂型涂布隔离膜领域展开深入合作达成共识,双方已在客户共同开发、生产设备效率改善等方面开始了实质性合作。作为全面开启战略合作的第一步,针对双方约定的合作开发项目日本帝人株式会社将其持有的PVDF系溶剂型涂布材料组成相关专利以及相分离法涂布生产工艺相关专利授权给上海恩捷新材料科技有限公司,双方已签署了相关专利的授权合同。

【阿李动力10亿元建新能源基地】10月21号上午,湖南阿李动力新能源产业基地正式开工。项目由湖南阿李动力科技有限公司负责建设,总投资10亿元,2021年10月竣工,项目建成投产后,可实现年销售收入约5.4亿。主营产品为锂电池关键精密配件顶盖板。阿李动力庄曙光表示,公司开启了阿李集团在株洲的最大动力产业园,力求打造具有市场竞争力的大规模新能源锂电池关键零部件生产企业。

【泛亚涉案1.92万吨金属铋拍卖结束!又是昆明融科新材料拍得】经过近半个月的公示与报名,泛亚涉案的1.92万吨金属铋拍卖,于今日上午10点落下帷幕。 此番拍卖共有2家报名,但是出价单位仅有昆明融科新材料有限公司一家,昆明融科以起拍价拍得。》查看详情 

【江西省将与中科院共建“中国科学院稀土研究院”】21日从江西省发改委获悉,江西省人民政府和中科院将共建“中国科学院稀土研究院”。》查看详情​​​​​​​

【印度2018-2019财年钢材出口量为639万吨 同比下降34%】印度钢铁部部长DharmendraPradhan表示,同年,印度2018-2019财年(2018年4月-2019年3月)粗钢产量约1.11亿吨,同比增长约7.6%。然而,同期成材出口量636万吨,同比下降约34%,目前印度钢材进口量大于出口量。》查看详情​​​​​​​

【不锈钢厂高镍铁采购心理价位持续下跌 镍铁厂目前利润如何?】按目前现矿现金成本与当前高镍铁市场商谈价格计算,除山东、福建地区外,其余高镍铁厂基本已处亏损状态。内蒙EF炉成本在1150元/镍点左右,亏损较大。在成本压力下,后期高镍铁商谈价格虽有跟随镍价走弱的趋势,但降幅有限。SMM预计,若镍价下周仍持续跌势,高镍铁价格或将很快跌至千元关口但继续大幅下跌的可能性极微。》查看详情 

【“避险利器”出炉 铁矿石期权助力服务钢铁行业】11月22日,在铁矿石期货平稳运行逾6年、引入境外交易者超1年半后,大连商品交易所铁矿石期权获批将于12月9日挂牌上市。业内人士表示,作为大商所首个工业品期权,铁矿石期权上市将进一步丰富我国衍生工具体系,并将与铁矿石期货形成合力,为钢铁产业链企业提供个性化的风险管理工具,对促进衍生品市场深入服务钢铁行业、推进铁矿石国际定价中心建设具有重要意义。


宏观焦点

中国

【周小川:金融监管须跟上全球经济金融创新步伐】上周,国际金融论坛(IFF)第16届全球年会(F20峰会)开幕仪式在广州举行。IFF大会主席、全国政协原副主席、原中国人民银行行长周小川在开幕式上发表致辞。周小川表示,希望金融监管必须要跟上全球经济和金融创新的步伐。现在全球正在经历一场技术发展带来的前所未有机遇时期,它可以重建全球的金融基础设施和连通性。金融科技也将为全球金融业带来很多机遇,如互联网支付和分布式账本技术等,需要专家们更深入地讨论这些新的发展趋势。

【证监会副主席李超:以关键制度创新促进市场健康发展】中国证监会副主席李超23日在国际金融论坛(IFF)第16届全球年会上发表主旨演讲时表示,证监会将以关键制度创新促进市场健康发展,更好地服务国家重大战略部署,增强服务经济高质量发展的效能。
李超称,今年以来证监会按照深化金融供给侧结构性改革的总体部署,坚持市场化、法治化方向,借鉴国际最佳实践,全面深化资本市场改革,着力优化资本市场供给,畅通金融与实体经济的良性循环。

【分析人士:年末效应渐显 加大流动性投放可期】近期货币政策加大逆周期调节力度,多个政策利率出现联动下调,市场利率出现一定下行迹象。但与此同时,以3个月Shibor为代表的部分利率指标依然高悬在上,甚至进一步涨至今年高位。分析人士指出,年末效应已开始显现,通胀预期亦对利率下行空间构成制约;公开市场降息虽释放出引导利率走廊下沿下移的信号,但利率明显下行需看到量的配合。今后一段时间,央行或适量加大流动性投放。

海外

英国首相约翰逊:英国面临的风险从未像现在这么高。完成脱欧,我们就能恢复企业和家庭的信心。将会进行更多的投资,并将控制债务。将为所有的小型企业减税。工党的脱欧态度对英国来说是灾难性的。“科尔宾经济学(CORBYNOMICS)”意味着所有人的税务将更高。

前纽约市长、彭博社创始人、亿万富翁迈克尔-布隆伯格(Michael Bloomberg)正式宣布将角逐民主党总统竞选,他表示自己的温和政策立场,以及在商业、政府和慈善领域的经验将助其击败唐纳德·特朗普(Donald Trump)。


终端资讯

【马斯克宣布:特斯拉电动皮卡获得约15万辆订单】据外媒最新消息,马斯克周六表示,电动皮卡车发布至今已收到约15万份订单。他在推特上表示:“迄今为止,在14.6万辆赛博皮卡订单中,42%选择了双电机,41%选择了三电机,17%选择了单电机。”他还补充道,这些订单是在特斯拉(TSLA.O)没有为电动皮卡车进行任何广告营销或付费代言的情况下完成的。

【电动汽车续航增至967公里! Nikola新电池能量密度超特斯拉2倍】据报道,Nikola公司推出了一款创纪录的电池技术,该电池的能量密度在材料级别上可达1100 wh/kg,在量产级别上可达500wh/kg。》查看详情 ​​​​​​​

【工信部要求车企提交2020年双积分预告】11月19日,工信部装备中心发布了《关于乘用车企业提交2020年度积分预报告和平行进口乘用车供应企业核算2018年度平均燃料消耗量的通知》(简称“通知”),要求乘用车企业提交2020年度企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分预报告。》查看详情​​​​​​​

【微宏动力3.4亿投建德国电池厂】中国动力电池企业微宏动力德国子公司宣布将在德国柏林附近的路德维希斯费尔德镇建立一座动力电池工厂,用于生产货车、卡车、跑车和越野车的动力电池系统。据了解,该工厂将于2020年4月开始动工,2021年开始投产。项目第一阶段总投资额将达到4300万欧元(约合人民币3.4亿元),初期计划年产30万至50万个电池模块,可满足1万至3万辆电动汽车的电池需求。后期将进一步扩充至满足5万至7万辆汽车的需求。

【2019年1-9月,负极材料累计产量208735吨,同比增长40.74%】2019年1-9月,负极材料累计产量208735吨,同比增长40.74%。负极材料整体增速高于正极材料,主要是由于国内负极材料产量占全球80%左右市场份额,国内负极材料约1/4出口,受海外需求强劲带动,导致国内负极材料产量整体增速高于平均值。


相关市场

【商务部:制造业吸收外资向高质量发展的趋势没有改变】今年前10个月,我国制造业实际使用外资同比下降,主要是偶然性因素的影响,并不是趋势性的变化。我国制造业吸收外资向高质量发展的趋势没有改变。》查看详情​​​​​​​

【两部门关于开展2019年度重点新材料首批次应用保险补偿机制试点工作的通知】11月22日,工信部官网发布“两部门关于开展2019年度重点新材料首批次应用保险补偿机制试点工作的通知”,具体如下。》查看详情​​​​​​​

【中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于强化知识产权保护的意见》】《意见》要求,力争到2022年,侵权易发多发现象得到有效遏制,权利人维权“举证难、周期长、成本高、赔偿低”的局面明显改观。到2025年,知识产权保护社会满意度达到并保持较高水平,保护能力有效提升,保护体系更加完善,尊重知识价值的营商环境更加优化,知识产权制度激励创新的基本保障作用得到更加有效发挥。

11月26日(本周二),MSCI的A股扩容第三步将正式生效,此次扩容是年内的最后一次,也是规模最大的一次,预计将为A股带来约430亿元人民币的被动增量资金。去年以来MSCI四次纳A,扩容生效当日沪深300指数有三次上涨,平均涨幅1%,银行地产、食品饮料、农林牧渔行业涨幅最高。


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