【SMM日评】沪锡涨1.8%沪铜沪铅微绿 黑色系铁矿石涨2.2%上期原油涨近2.2%

来源:SMM

今日有色金属绿肥红瘦,截止日间收盘,沪铜跌0.49%,沪铝涨0.14%,沪锌跌0.69%,沪铅跌0.23%,沪镍跌0.41%,沪锡涨1.84%。黑色系,铁矿石涨2.2%,螺纹涨0.33%,热卷涨0.48%,不锈钢涨1.36%,焦炭涨0.67%,焦煤跌0.75%。上期原油涨2.18%

SMM11月22日讯:今日有色金属绿肥红瘦,截止日间收盘,沪铜跌0.49%,沪铝涨0.14%,沪锌跌0.69%,沪铅跌0.23%,沪镍跌0.41%,沪锡涨1.84%。

其中铅方面,截止周五(11月22日),铅锭五地社会库存总量至3.56万吨,较上周五环比下降0.45万吨,结束连续三周上升趋势。 本周铅价再度破位下跌,SMM1#电解铅均价跌至年内新低15600元/吨。而在环保因素制约下,再生铅供应地域性短缺尚未缓解,加之铅价下跌,再生铅逼近成本线,再生精铅贴水进一步收窄》【SMM数据】再生铅价差进一步收窄 铅锭五地库存终转降 

铜方面,智利地质矿产服务机构(Sernageomin)希望将矿山关闭计划审批时间缩短一半以上。智利目前的矿山设施关闭管理规定已经有8年历史。去年6月,参议院批准了矿山关闭法修正案,目的是减少矿山所有者的财政负担,途经是允许矿业公司享受保险政策来解决矿山关闭费用,目前处于临时关闭的矿业企业可以选择更改关闭方案,而不是进行全面审计并冒停产的风险。

另外本周盘面结构价差Contango出现收窄,从上周的80元/吨附近收窄至目前40元/吨附近。目前价差收窄较为符合目前的市场逻辑,进口铜已有亏损一段时间,外贸积极性不高,导致长时间未能有进口铜大量入市机会。今年国内四季度累库趋势不强,整体库存情况处于近年低位,因此低库存状态也致使市场贸易商拉高市场现货升水,上周现货升水高位有百元以上。》 【SMM分析】Contango结构价差收窄 铜市低库存发力

铝方面,中信期货分析师认为铝库存再度大幅去化刺激空头离场,铝价走高。短期,由于产量释放进度相对缓慢,暖冬使得消费在持续,加上1911挤仓的记忆清晰,使得铝价呈现下跌受阻的状态。但是,我们需要看到的是中期,电解铝供应回升的路径清晰,消费的可持续性存疑。因此,维持高位空单持有或以逢高沽空的建议。

黑色系,铁矿石涨2.2%,螺纹涨0.33%,热卷涨0.48%,不锈钢涨1.36%,焦炭涨0.67%,焦煤跌0.75%。铁矿石方面,昨日港口平稳,罗伊山和金布巴价格大涨而期货价格小幅收跌,基差再度拉大。当前铁矿供需缺口已经弥补,淡水河谷尽管下调年度目标,但由于前期发货不及预期,四季度发货压力颇大。昨日山东、山西、河北等地均发布了限产政策,钢厂采购情绪偏弱,补库力度也较去年放缓。铁矿后续走势仍需关注成材强弱。另外,前期钢材价格受需求预期转好带动大幅上涨,但环保限产依旧严格,钢厂谨慎采购铁矿石,铁矿现货价格持续下挫,近日现货企稳反弹对期货压制力减弱。

上期原油涨2.18%。昨日受欧佩克+或在12月上宣布延长减产的消息刺激,原油延续前一日的涨势,美布两油均一度涨超2%,两日合计涨约5%。有分析指出,在12月大会之前,关于减产的消息成为了影响原油走势的主导因素。本周的原油走势就证明了这一点,周一原油受贸易消息影响走势疲软,来自中东局势方面的利好消息也无法支撑油价。自周二起每日都有欧佩克+消息人士或盟国发布关于12月是否深化减产的指引,受此影响油价如坐过山车。

截止16时50分,港交所新增美元计价小型金属合约情况如下:

今日资金流


资金流向方面,股指期货再度展现吸金实力,三大期指共有近60亿资金支持。商品期货中,铁矿、螺纹获得资金青睐,分别揽入3.16亿和2.66亿元,但甲醇日内减仓量居商品首位,今日有1.16亿资金流出。

SMM分析师11月22日简评


铜:今日沪铜主力合约2001早间开于46870元/吨,随后小幅拉涨,重心徘徊于46880-46930元/吨区间内震荡,直至午盘结束;午后开盘,重心继续企稳于46890元/吨,临近收盘小幅下滑并探低日内最低点46850元/吨,随后继续拉涨重心重回46900元/吨附近,盘尾收于46870元/吨,跌230元/吨,跌幅0.49%。沪铜主力合约持仓量9858手,至21.9万手;成交量增加1.3万手,至11.3万手。沪铜指数持仓量增加9884手,至53.9万手;成交量增加2.8万手,至21.6万手。日内沪铜维持低位徘徊,主因近期欧洲经济继续疲弱,欧银会议纪要再次重申要采取高度宽松的政策,加大市场对全球宏观经济的忧虑情绪,叠加贸易局势反复多变,投资者下调未来贸易乐观预期,沪铜走高缺乏动能,徘徊于日均线下方。目前沪铜收阴,且上方失去全部均线支撑,KDJ表现为死叉利空信号,技术面难以支撑铜价。晚间等待外盘指引测试沪铜能否继续守住46800元/吨。

铝:沪铝主连2001合约早间开于13855元/吨,第一交易阶段,多头连续平仓,最低探至13820元/吨,进入第二交易阶段,部分空头借机离场,盘面止跌小幅回涨;午后开盘多空博弈下沪铝盘面走势略显胶着,盘尾空头再集中平仓,终收于13855元/吨,小跌10元/吨,跌幅0.07%,持仓量减4226手至21.1万手,以多头减仓为主。周内电解铝铝棒库存双双续降,需求端未显明显疲态,但成本端氧化铝价格持续下行,沪铝下方支撑延续趋弱格局。预计晚间仍以区间震荡为主,下周需持续关注现货市场流动性及合约间结构变化。

铅:日内,沪铅2001合约开于15485元/吨,盘初,部分空头止赢离场,沪铅返升至15595元/吨,后基本围绕15550元/吨一线盘整,临收盘,多头避险离场,沪铅小幅回落,最终收于15520元/吨,跌35元/吨,跌幅0.23%,持仓量增1124手至8万手。沪铅报收十字星,延续弱势行情,但原生/再生价差的倒挂现象或将给予铅价低位支撑,预计沪铅继续下行的空间有限。

锌:日内沪锌主力2001合约开于18070元/吨,盘初多空交互下,沪锌围绕日均线窄幅整理运行,适逢国内三地社会库存录得降幅,盘面迅速拉伸,摸高18160元/吨,随后5日均线压制力度下,沪锌承压回落至17980元/吨附近,回吐日内涨幅收跌报17970元/吨,跌125元/吨,跌幅0.69%,成交量减14.5万手至27.2万手,持仓量减10222手至24.9万手。日内沪锌录得两连阴,附上影线上刺布林道下轨,三地社会库存下降支撑沪锌重返万八关口上方,然外盘领跌下沪锌继续承压走弱,夜间关注布林道下轨压制力度。

锡:沪期锡主力2001合约昨夜夜盘137720元/吨开盘后,盘初快速冲高至夜盘高点138380元/吨,随后直至夜盘收盘沪期锡总体维持在日均线上方138200元/吨附近震荡整理。今日早盘137960元/吨开盘后,盘初空头力量继续减仓,沪期锡上冲至日内高点139430元/吨后维持在日均线上方139000元/吨附近整盘整理,最终以139050元/吨收盘,上涨1310元/吨,涨幅0.95%。成交量44344手,持仓量28510手,减少1962手。今日沪期锡2001合约继续受空头减仓影响阳线上涨,实体部分位于所有均线上方。预计沪期锡上方阻力位于整数关口140000元/吨附近。

镍:沪镍2002合约今日开于114540元/吨,盘初,小幅冲高11.5万元/吨后承压下行至日均线下方,重心围绕114200元/吨小幅波动。午后,沪镍延续下行趋势,整体重心至113300元/吨一线窄幅震荡。最后收于113200元/吨,较前一交易日结算价下跌470元/吨,跌幅0.41%,成交量减8.7万手至133.6万手,持仓量增0.5万手至30.8万手。沪镍今日收于小阴柱,上影线刺破五日均线,K柱整体站于BOLL线下轨上方,今日整体重心于113600元/吨一线区间震荡运行,夜间关注沪镍在11.4万元/吨附近盘整情况。


扫描二维码,申请加入SMM金属交流群,请注明公司+姓名+主营业务


 

微信二维码今日有色
微信二维码

微信扫一扫关注

下载app掌上有色
掌上有色

掌上有色下载

返回顶部返回顶部