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2019中国有色金属行业年会

把握有色金属产业的重要发展机遇、推荐生态文明建设,2019中国有色金属行业年会暨2020(SMM)金属价格预测发布会、首届中国再生金属产业链发展高峰论坛,年度头脑风暴再度来袭,您怎可缺席!

2019中国有色金属行业年会

【SMM年会】中国有色加工协会:当前铜加工业面临的问题、机遇和挑战

来源:SMM

SMM11月22日讯:2019年11月22日,在由SMM主办的2019中国有色金属行业年会暨2020(SMM)金属价格预测发布会上,中国有色金属加工工业协会秘书长章吉林对中国铜加工行业基本情况进行了介绍,并列举了当前中国铜加工产业面临的问题、机遇和挑战,最后对中国铜加工产业未来发展进行了分析和思考。

中国铜加工行业基本情况

目前中国铜加工行业体量全球最大,产量连续十六年世界第一。2016年全国铜材产量同比增长9.5%,2017年全国铜材产量同比增长4.5%,2019 年 1-6 月,全国铜材产量为 906 万吨,同比增长 0.43%,产量增幅越来越低。年产量虽保持增长,但增幅持续回落的状况。

当前,铜加工行业标准、专利、品牌等软实力大大增强,新合金开发及加工成形技术近年取得多项突破。

近些年中国铜加工材净进口量逐年减少,今年前9个月首次实现净出口。2019年1-9月,铜材进口35.6万吨,出口38.8万吨,净出口量达到3.2万吨!不出意外,2019年将是中国铜加工材首次实现净出口的元年!

行业投资依然活跃。铜板带投资比较理性的,投资主体都是民营铜板带企业,有明确的目标市场,有明确的销售渠道,有的是和国外明星企业合作投资的。2018年我国国内电解铜箔的总产能达到46.3910万吨,比2017年(37.6462万吨)增加了8.7448万吨,年增长率达到23.2%。铜箔投资感觉有些过热。铜板带投资相对比较理性,投资主体都是民营铜板带企业,有明确的目标市场,有明确的销售渠道,有的是和国外明星企业合作投资的。

铜加工企业多元化和专业化发展

目前铜加工行业总体利润率偏低、资产负债率偏高。

增加2019年1-8月的利润情况:利润106.4/主营业务收入6699.4亿元/=1.59%;资产负债率=总负债2308.7亿元/总资产3516.5亿元=65.65%

同时还有以下几个特点:部分重点企业开展全球布局,国内铜加工集聚区继续深化发展、产品质量总体满足需要,个别品种已经走在国际前列、装备水平整体进入国际先进行列。

面临的问题

集约化程度仍有待提高:

线杆企业不止60家,非常多从事废杂铜制杆的小企业。据国家统计局统计,2018年我国规模以上铜加工企业数量为1260多家,扣除线杆企业集中度较高外,全国线杆企业有60家?剩下的1200家平均产量,(1780-795)/1200=0.82万吨/年,且大多产品没有特色,同质化现象严重。高质量发展需要持续的投入和持续的创新,目前的集约化水平无法保证企业持续有效的投入,以及开展持续性、富有成果的创新活动,也无法保证企业持续改进环保治理水平、持续提高职工福利等。

中低端产能过剩,高端略显不足:

中低端同质化严重,(1)量大面广的铜材同质化严重,如铜杆、H65黄铜带、黄铜棒等。(2)产品同质化不仅存在于低端产品,也在向高端产品领域蔓延,如内螺纹铜管、光伏铜带、变压器铜带、普通电解铜箔、C19400等。高端略显短缺,铜板带:C7035、铜铬锆产品可稳定生产,达不到高质量要求。铜箔:高频高速用电解铜箔,9微米及以下附载体铜箔,二层法挠性覆铜板用电解(压延)铜箔,HDI板用高档高性能电解铜箔。

利润率偏低:

产能过剩、产品同质化;恶性竞争:低价竞争、低品质竞争、延长放款周期;上游要求现款,下游要求承兑汇票;需求量饱和,需求结构变化。

自主创新偏弱,研发和应用脱节:

我们的发展一直是以模仿追赶模式为主,且取得了很好的发展成就,但创新发展意识缺乏;追求规模和速度,关注的是产业本身发展的问题,来不及关注创新;产学研没有完全融合,需要建立共享平台,国家政策,包括加工协会正在朝这方面努力。)中国下游与国外有差距  ,太关注价格;中国铜加工上下游的协同创新能力差,下游对上游铜加工材产品提不出建设性的要求。下游采购原采用进口产品的,不轻易更改供货商。西方下游企业:积极面对新材料价值,主动提要求。

进口的板带箔关键装备没有发挥应有的效应:

对下游需求缺乏深入研判,装备线上的设备配套性不好,工艺参数、性能指标没有完全吃透,工人与装备磨合度不够,未做到人机合一。

存在的挑战

宏观经济下行压力加大,传统消费领域出现负增长:

2019年1-8月份,全国主要发电企业电源工程完成投资 1533 亿元,同比增长5.2%;1-8 月份,全国电网工程完成投资 2378 亿元,同比减少 15.2%。

外部环境发生变化,中美贸易摩擦呈持久态:

中美贸易战全面升级,具有“长期性、必然性、多面性和博弈性”直接影响小。直接进出口贸易量较小,铜材以国内消费为主。间接影响显现。

铜加工材需求总量面临筑顶,增长步伐收窄:

先进工业国家到达峰值时间基本集中在1991-2010年间; 考虑到经济状况差异,中国人口增速放缓,对比我国人均铜消费量与先进工业国家峰值时平均水平,国内的精铜消费峰值时点可能在2025年左右达到,即1397万吨,人均精铜消费10.12kg。

绿色与环保上升为国家战略:

坚持新发展理念,环保成本增加,2018年废碎料合计进口241.3万吨,比2017年大幅下降32.2%。

可能获得的机遇

自主创新与转型升级:

掌握关键核心技术,必须靠自力更生奋斗。以供给侧结构性改革为抓手,坚持五大发展理念,从提高供给质量出发,深度聚焦人民日益增长的美好生活需要,扩大高端供给和有效供给,更好满足广大人民群众的需要。

国内消费潜力巨大:

中国有全球最大的近14亿人口的统一市场,有全球最大的近3亿人群的中等收入群体;中国的城镇化进程距离发达国家仍有20个百分点的空间,潜力巨大;中国的劳动力资源近9亿人,就业人员7亿多,受过高等教育和职业教育的高素质人才有1.7亿人,每年大学毕业生有800多万人,人口红利转向人才红利;新一轮改革开放将开启新周期,释放巨大活力

国内政策环境改善,尤其减税降费:

提高出口退税率,增值税由16%降至13%,对企业带来实质性利好。.

走出去:

东南亚和非洲等地区人口稠密,经济发展和铜消费都处于上升期,“走出去”正当其时。 

中国铜加工产业未来发展思考

从规模速度向绿色制造、智能制造转变:

控制规模:与前几年产业模式发生根本性的变化,当前以从国外引进高端设备方式进行规模扩张一定要慎之又慎,可在聚焦主业定位的基础上适度增总量。绿色制造:研究先进的节能、减排和降耗技术,提升“三废”治理和工业固废的资源化利用水平,推广采用绿色能源,生产绿色产品,创建绿色工厂,形成绿色工业园和产业链。智能制造:自动化生产线与信息技术结合。有一些自动化的例子,但智能制造的例子应该没有。比起其他行业,铜加工智能制造已经落伍。

转型升级:

向深加工延伸,提高产品附加值,做铜制零部件。下游深加工特点为轻资产、劳动密集型,投资小效益高。铜铝加工往深加工升级的例子(长振、兴业)。调整产品结构、绿色制造、智能制造。开发新产品,满足不同层次用户的需求,特别是中高端产品,替代进口。•打造品牌优势,争做单项冠军。

走出去:全国布局、一带一路与国际产能合作

大中型企业可走出本省,布局全国,通过控股、参股、建厂等方式布局下游产业。铜管已有企业在东南亚国家建厂,铜板带企业还没有,有实力的企业可考虑“走出去”。非洲、东南亚等国产业比我国落后至少20-30年,机会多。缅甸、泰国等国对电线电缆也有很大的需求。具备优势的企业可完善全球布局,并购、参股国际领先铜加工和应用企业,融入全球铜加工价值链,提升国际竞争能力

树立大安全理念:环保、安全、传承、企业家道德风险

自主创新与实施人才战略:加强基础研究和应用开发,只能靠我们自己。重视专利、标准、科技成果,跟踪前沿技术。推动中国技术、中国装备、中国产品、中国标准“走出去”。加强管理创新:精益管理、有限合伙制。

产融结合:有条件上市的企业应积极谋划上市,借助资本市场力量实现企业增值、财富增值、资产增值,品牌增值。上市公司要加大企业在资本市场直接融资的力度。充分发挥铜兼有商品属性与金融属性的特点,把铜产品作为产业资本与金融资本结合的载体,促进产业与资本融合。提高厂房、设备等固定资产的货币化水平,增强资产流动性,促进资产增值。防止资金链断裂。用好期货工具,做好套期保值。

实现高质量发展:2018年我国国内电解铜箔的总产能达到46.3910万吨,比2017年(37.6462万吨)增加了8.7448万吨,年增长率达到23.2%。

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