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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】2020年铜精矿长协TC预测*钢价“暴涨” 电弧炉钢厂开工率大增

来源:SMM

ICSG:8月全球铜市供应过剩29000吨*印尼镍矿石出口超过配额*菲律宾Global Ferronickel与宝钢签订100万吨镍矿供应协议*前三季度中国共进口铜锭8.66万吨*大冶有色开建年产能40万吨新铜冶炼厂*钢价“暴涨” 电弧炉钢厂开工率较月初+10%*宝钢德盛不锈钢产能置换方案重新发布*10月粗钢日产继续下降*美联储纪要或强化暂停降息预期*乘联会崔东树:2020年新能源车市发展态势较好

》SMM年会报名人数超1300人!明日开幕 抓紧上车!


昨日美元在小幅上行后回落,今日凌晨美联储公布的10月政策会议纪要显示,联储内部分歧加大,但在说明何种情况才会促使决策者改变对经济前景的看法方面几乎没有提供任何指引。美联储在10月会议上降息并决定将暂停宽松周期。许多与会委员认为经济前景下行风险很高,进一步凸显出在本次会议上降息的理由。大多数与会委员认为,在本次会议上降息25个基点后,政策立场将被调整到适中状态,为经济温和增长、就业市场保持强劲,通胀接近美联储2%对称目标的经济前景提供支撑。会议结束后,美联储主席鲍威尔暗示,美联储实际上是维持利率不变,并称除非美国经济前景出现“实质性”变化,否则不会改变这一政策立场。纪要发布后,据CME“美联储观察”:12月维持当前利率在1.50%-1.75%区间的概率为99.3%,降息25个基点至1.25%-1.50%区间的概率为0.7%;明年1月维持当前利率在1.50%-1.75%区间的概率为81.8%,降息25个基点至1.25%-1.50%区间的概率为17.6%。美元指数收报97.905,涨幅0.06%,国外金属市场绿肥红瘦,伦镍跌幅逾2%,伦锌跌近1.5%,伦铜、伦铅跌近0.4%,伦铝、伦锡涨近0.4%,国内金属市场互有涨跌,沪镍跌近0.8%,沪锌、不锈钢跌近0.6%,螺纹、沪铅跌近0.2%,沪铜微弱飘红,沪锡涨近0.4%,沪铝涨近0.8%。油价大涨,美油一度涨3.65%,刷新近二日高点至57.37美元/桶,创本月1日以来最大涨幅,因美国原油库存创数月来最大降幅。

11月20日LME铜库存增加1475吨 铝库存大增加10,550吨

11月20日LME铜注销仓单减少4.35% 注销仓单占比降至13.92%

》隔夜财经数据评论:伦镍跌逾2%伦锌跌1.5%伦盘绿肥红瘦 美联储会议决定降息后按兵不动

》今日财经数据前瞻:关注欧央行10月货币政策会议纪要&经合组织经济前景展望报告

》【SMM铜早讯】铜原料趋紧对价格带来支撑 上行存在宏观压力

》【SMM铝早讯】降息背景下空头出逃 隔夜沪铝延续日盘涨势

》【SMM铅早讯】伦铅低位震荡 隔夜收跌0.38%

》【SMM锌早讯】隔夜沪伦锌皆收阴 日内或震荡走弱

》【SMM期镍早讯】伦镍连续6日收阴 沪镍跌破11.3万关口

》【SMM锡早讯】伦锡重心维稳 沪期锡小幅上扬

投行观点】法国兴业银行在一份报告中称,预计2020年,全球铜市仍将存在供需缺口。报告预计明年铜均价料为每吨6,100美元。 

LME正寻求在2020年推出废钢和废铝合约】LME首席执行官Matthew Chamberlain称,LME正寻求在2020年推出废铝合约、亚洲和美国废钢合约、和以欧元计价的热轧卷板合约(HRC)。》查看详情


今日焦点

外交部:中美两国加强科技交流与合作符合双方的共同利益】今日下午外交部发言人耿爽主持例行记者会。对于美国指责所谓中国从美国招募研究人员盗窃知识产权一事。 耿爽表示,中美两国加强科技交流与合作,符合双方的共同利益,也有利于推动科技进步,造福全人类。》查看详情

【工信部原材料司:严控新增产能 推动行业高质量发展】原材料工业司副司长常国武表示,我国铝工业坚持以供给侧结构性改革为主线,在产业布局优化、高端应用拓展、上下游协同创新等方面取得了积极成绩,行业效益明显改善,但仍然面临过剩压力偏大、绿色发展任务艰巨、外部环境复杂等严峻形势。下一步,铝工业要围绕严控电解铝新增产能、加快转型升级、加强产业体系建设和加大对外合作等方面积极开展工作,推动行业高质量发展。

中国铜产商:铜精矿长协TC需高于目前现货水准才能避免亏损】中国江西铜业和大冶有色的两位高层人士周三称,中国的铜冶炼产商要想避免亏损,需要明年的铜精矿加工精炼费(TC/RCs)位于每吨75美元和每磅7.5美分才行。而中国大冶有色的一位高层人士则表示,该公司需要明年的铜精矿加工精炼费至少分别为每吨72美元和每磅7.2美分,这是其生产的盈亏临界点。》查看详情

Freeport预计明年铜精矿加工费将大幅下降】美国自由港麦克默伦铜金矿公司(Freeport-McMoRan Inc)的一位高级主管周二表示,Freeport预计2020年铜精矿加工费(TC/RCs)将“远低于”今年的水平,因中国的冶炼产能料增加。 Atlantic Copper的总裁及Freeport市场营销高级副总裁Javier Targhetta周二在上海出席亚洲铜业周接受采访时表示,对于2020年,粗炼费约为每吨60美元,精炼费为每磅6美分,这将是一个“合理的水平”。 Freeport等全球主要矿商和中国的冶炼商当前正在对明年的年度合同展开磋商,市场普遍预期铜精矿加工费将低于2019年的每吨80.80美元/每磅8.08美分。》查看详情

BMO:明年铜精矿加工精炼费将大体在每吨65美元】11月20日消息,BMO的大宗商品分析师Colin Hamilton周三在参加称亚洲铜业周会议时称,预计明年铜精矿加工精炼费将大体在每吨65美元和每磅6.5美分。智利供应中断将令矿产商在年度铜精矿加工精炼费基准价格谈判中略占优势。》查看详情

SMM分析:1-9月中国共进口铜锭8.66万吨 巴基斯坦为第一大进口来源国】中国废铜原料进口不断收紧,废铜锭作为废铜原料的替代品,由于其进口不受限制且相对电解铜更具成本优势而逐渐受到国内市场的关注,国内用废企业使用废铜锭来弥补废铜原料的不足,铜锭开始成为铜原料端供给来源之一。 2018年“七类”废铜进口逐渐减少,国内废铜锭的进口量开始出现增加,2019年开始,“七类”废铜禁止,“六类”废铜转限,铜锭进口增加更为明显。》查看详情

ICSG:2019年8月全球铜市供应过剩29000吨】11月20日消息,国际铜业研究小组(ICSG)在最新的月报中称,今年8月全球精炼铜市场供应过剩29,000吨,7月为供应短缺71,000吨。今年前8个月,全球铜市供应短缺33万吨,上年同期为短缺26.8万吨。8月全球精炼铜产量为207万吨,消费量为204万吨。ICSG表示,8月中国保税仓库铜库存供不应求19,000吨,7月为短缺124,000吨。 

大冶有色开始建设一座年产能40万吨新铜冶炼厂】中国最大的铜生产商之一的大冶有色的一位高层人士周三在参加称亚洲铜业周会议时称,该公司已经开始建设一座年产能40万吨新铜冶炼厂,该冶炼厂位于湖北省黄石市。该项目建成后,大冶有色的铜冶炼产能将提升至100万吨/年,而其目前产能大约为60万吨/年。》查看详情

【IAI:全球10月全球原铝产量增至539.2万吨】国际铝业协会(IAI)数据显示,10月全球原铝产量增至539.2万吨,9月修正后为522.2万吨。10月中国原铝产量预估增至301.4万吨,9月修正后为291.7万吨。

菲律宾Global Ferronickel与宝钢签订100万吨镍矿供应协议】1月20日,菲律宾第二大镍矿石供应商--Global Ferronickel控股公司周三称,该公司已经与宝钢资源国际有限公司(Baosteel Resources International Co Ltd)签订2020年向后者市场价供应100万湿吨镍矿石的协议。 该公司在一份声明中称,其中一半矿石为低品位矿石,另外一半为中等或高等级镍矿石。》查看详情

Norilsk Nickel扩大资本产出以增加产量并减少排放】俄罗斯最大的金属生产商Norilsk Nickel推出了一项新战略,公司将加大投资以扩大产量,并在未来10年内大幅度减少排放,从而适应瞬息万变的市场,增加股票价值。据悉,公司在未来4年内暂无改变目前股息分配方式的计划,并在2022年末将就此与小股东进行协商。

SMM螺纹:钢价“暴涨” 电弧炉钢厂开工率较月初+10%】11月以来,在需求旺盛、现货资源持续紧缺的情况下,螺纹现货价格持续“暴涨”,仅中旬至今,全国均价累计涨幅就已达294元/吨,废钢价格涨势只能望其项背(11月中旬至今,废钢不含税价格基本稳定在2300元/吨左右)。因而上周起,电弧炉钢厂终于走出亏损泥沼,转亏为盈---据SMM数据模型测算,截至11月20日,以2290元/吨的常州不含税废钢价计算,电弧炉钢厂生产吨钢盈利为243.5元(环比11月5日增加369.5元)。》查看详情

BPS:印尼镍矿石出口超过配额】据印尼商报11月19日报道,根据中央统计机构(BPS)数据,截至2019年10月,印尼镍矿石出口量已达到2665万吨,或者超过能源与矿物资源部(ESDM)批准的2606万吨配额。虽然如此,能源与矿物资源部反驳,镍矿石出口超过配额的说法。》查看详情

陕西出台方案推进钢铁行业超低排放】日前从省生态环境厅获悉:为推进省大气环境质量改善,加快省钢铁行业高质量发展,省生态环境厅联合省发展改革委、省工业和信息化厅、省财政厅、省交通运输厅等部门印发了《陕西省钢铁行业超低排放改造方案》(以下简称《方案》)。《方案》明确了推进省实施钢铁行业超低排放工作的总体要求、实施步骤、重点任务、实施保障,确保钢铁行业超低排放改造任务按时完成。》查看详情


金属及行业要闻

加拿大矿业公司Teck欲出售其秘鲁铜矿股份】11月20日消息,两名银行业消息人士周三表示,加拿大泰克资源有限公司(Teck Resources Ltd.)已聘请巴克莱(Barclays)帮助出售其在秘鲁Zafranal铜矿资产80%的股份,这家多元化矿业公司正加速退出部分资本项目,并将重点放在智利业务的大规模扩张上。公司首席执行长Don Lindsay称,泰克可能出售Zafranal铜矿,或为其寻找合作伙伴。

商务部:阿根廷对我铝管采取临时反倾销措施】据商务部消息,2019年11月11日,阿根廷生产和劳工部发布2019/1185号决议,决定对原产于中国的铝管采取临时反倾销措施,税率为涉案产品报关FOB价的69.03%,有效期4个月。涉案产品为外管直径小于等于130毫米、阿根廷IRAM国家标准第681条规定的3xxx系列和6xxx系列未制成型非合金或合金铝管(包括成卷的铝管)。

【欧盟反垄断机构开始调查Aurubis并购Metallo案】据外电11月19日消息,欧洲反垄断机构已经开始就德国铜冶炼产商并购金属回收公司MetalloGroup计划进行深度调查。 欧盟反垄断专MargretheVestager周二称,欧盟一个委员会将对该并购案进行评估,以“确保该并购交易不会导致该重要行业的公平竞争局面收到损害。” Aurubis为欧洲最大的铜冶炼产商,该公司在今年5月曾表示称,该公司已经同意以3.8亿欧元代价收购金属回收公司MetalloGroup,这也是该公司向铜以外金属领域拓展计划的一部分。》查看详情

SMM分析:宝钢德盛不锈钢产能置换方案重新发布 电解锰市场接下来怎么看?】近日,福建省工业和信息化厅发布消息,按照国务院《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》、《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》和工业和信息化部《钢铁行业产能置换实施办法》要求及中国宝武钢铁集团有限公司有关“武钢有限2200m³高炉和2座90吨转炉所涉及的产能指标仅用于宝钢德盛项目所需”情况说明,决定对宝钢德盛不锈钢有限公司产能置换方案重新予以公告。》查看详情

中钢协:10月粗钢日产继续下降 供需矛盾进一步缓解】11月18日,中国钢铁工业协会披露,10月份,国内市场钢材需求趋缓,钢材价格由升转降。10月份,全国粗钢日产263万吨,环比下降4.7%,同比下降0.6%,供应压力进一步减弱。 “钢材市场供需矛盾进一步缓解”,中钢协称,钢铁企业应进一步根据市场需求变化,合理组织生产和销售,维护市场平稳运行。》查看详情

SMM分析:11月国内电解锰弱势运行 200系不锈钢流通氛围沉重】目前市场报价仍保持弱势持稳运行,虽然市场人士表示也有低价货源流通,但整体大部分锰厂并未低价出货较多。 本周周内,虽然锰系合金的价格有调涨,从侧面可以看出电解锰市场似乎也有小幅挺价,但下游采购商针对高价货源并未有较高的采购积极性,因此挺价得不得支撑,预计短期内锰价或将继续弱势运行。》查看详情

应急管理部即将开展钢铁、铝加工行业安全生产执法抽查工作】应急管理部发布通知,正值岁末,部分企业存在为增效益抢产量现象,易出现违法违规问题,为遏制防范同类事故发生,定于2019年11月下旬至12月中旬,对钢铁、铝加工行业开展安全生产执法抽查工作。抽查范围以钢铁、铝加工行业较为集中地区为重点,主要抽查有高炉、转炉或电炉等生产设备的钢铁企业和有熔炼、再生铝、铸造等工艺的铝加工企业,抽查内容包括规范执法行为、严格执法处罚、强化执法闭环等情况,以及安全风险管控和隐患排查治理情况。


宏观焦点

中国

降息!央行第三期LPR利率:1年期降至4.15% 5年期降至4.80%】11月20日,央行披露第三期贷款市场报价利率(LPR)。1年期LPR利率为4.15%,此前为4.2% ;5年期LPR利率为4.80%,此前为4.85%。 此前10月21日披露显示,1年期LPR利率为4.20%;5年期LPR利率为4.85%。》查看详情

【个税又有新优惠!年收入不超12万可暂免汇算清缴义务中国政府网消息,国务院总理李克强11月20日主持召开国务院常务会议,听取个人所得税改革情况汇报,确定有关税收优惠政策减轻纳税人负担。会议决定,为进一步减轻纳税人特别是中低收入群体负担,暂定两年内对综合所得年收入不超过12万元或年度补税金额较低的纳税人,免除汇算清缴义务。会议要求加强相关政策解读,简化操作流程,优化办税服务,便利纳税人依法纳税。

国家统计局:地区生产总值统一核算即将在明年初正式实施】国务院第四次全国经济普查领导小组办公室副主任、国家统计局副局长李晓超在20日举行的发布会上表示,目前看,地区生产总值统一核算改革的各项准备工作已经就绪,即将在明年初正式实施,即明年所看到的全国GDP和各地GDP是国家统计局统一核算出来的结果。

住建部:1至10月全国棚户区改造完成投资1.03万亿元 占年目标任务103.8%】据住房城乡建设部官网11月20日消息,2019年全国棚改计划新开工289万套。1-10月,已开工300万套,占年度目标任务的103.8%,完成投资1.03万亿元。

央行称流动性总量合理充裕今日暂停逆回购 隔夜Shibor跌逾44个基点】隔夜Shibor报1.8990%,下跌44.4个基点;7天Shibor报2.4970%,下跌11.4个基点;3个月Shibor报3.0320%,下跌0.1个基点。央行今日还下调了LPR(贷款市场报价利率)5个基点,5年期以上品种为报价机制改革以来首次下行。

海外

在激烈的领导人辩论中 英国首相约翰逊承诺如期脱欧】英国首相鲍里斯•约翰逊(Boris Johnson)周二承诺,将在明年1月31日之前让英国退出欧盟,并在明年年底之前达成一项新的贸易协议。他试图强调,只有他才能迅速达成脱欧协议。》查看详情

美联储纪要或强化暂停降息预期】国际贸易局势相关乐观预期降温,虽然本周初美国总统特朗普再度炮轰美元过强带动欧元上行,但上行动能似乎不足,在此前四日连涨之后,欧元兑美元上攻1.10显得乏力,目前焦点转向晚间美联储10月会议纪要。 北京时间周四(11月21日)03:00美联储将公布10月货币政策会议纪要,为日内焦点所在。在10月货币政策会议上,美联储一如预期宣布降息25个基点,同时暗示降息周期暂告段落。》查看详情

美联储会议纪要:官员们认为没有必要进一步降息】11月21日讯 周三公布的最新一次会议纪要显示,美联储官员普遍认为,除非经济状况发生重大变化,否则他们可能不需要再次降息。然而,会议纪要称,“大多数”联邦公开市场委员会(FOMC)成员认为,这些举措足以“支持温和增长、强劲的劳动力市场和接近该委员会对称目标2%的通胀前景”。》查看详情

德国巴登符腾堡州银行:预计德国经济2020年将面临挑战】 GDP增速料为0.6% 明年全球经济将面临挑战,德国料也无法逃脱。贸易局势紧张、负利率和汽车行业的结构性变化是德国经济面临的主要挑战。虽然德国劳动力市场依然强劲,但经济信心和生产数据显示出疲软迹象。像现在这样的工业生产大幅下降,几乎总是与经济衰退相伴而生。预计到2020年,德国GDP增速将为0.6%,主要受建筑业和服务业的推动。此外,预计欧元区GDP增速为0.9%,全球GDP增速增长3.1%。


终端资讯

2020年新能源车展望:迈向平价的起点】在补贴全面退坡和传统龙头车企全面电动化的背景下,新能源车产业链需求与降本压力齐升,机遇与挑战并存。我们认为2020年新能源车将迈向平价的起点。 》查看详情

乘联会崔东树:2020年新能源车市将呈较好发展态势】近日,在11月16日的“2019中国二手车行业发展论坛”上,全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树发表了演讲,他表示,在2020年,整个新能源车的发展将呈现一个比较好的发展态势。未来,中国汽车有巨大的增长机会,中国汽车未来的增长潜力是不可限量的。》查看详情

国轩高科计划在唐山投资55亿元 新建动力锂电池产能7GWh】11月18日晚间国轩高科发布公告,公司与唐山市政府签署合作框架协议,拟投建国轩高科(唐山)“5G”新能源产业基地项目,预计总投资55亿元。》查看详情

动力电池观察:宁德时代811已稳定供货 力神电池首次挤进第三】宁德时代811电池在年初登场之后,爬坡很慢,但这几个月已经稳定供货,蔚来、威马、广汽等已经先尝811滋味;另外,老牌动力电池企业力神,振奋了一番,进入到了月度装机量第三名。》查看详情

平高电气修订公司章程 新增电力储能设施及充换电实施研发生产销售】近日,平高电气修订公司章程,新增充换电设施及电力储能电源系统、移动电力储能装备相关业务。 平高电气11月15日公告表示公司于2019年11月15日召开了第七届董事会第二十二次临时会议,审议通过了《关于增加公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案》,变更后经营范围包含充换电设施及电力储能电源系统、移动电力储能装备等电气产品和器材的研发设计生产安装销售等。》查看详情


相关市场

金价或维持震荡 继续关注贸易进展和美国政局】虽然贸易前景的疑虑和地缘政治风险的攀升使得避险需求仍存,对金价形成一定支撑。但美国房地产市场的回暖,美股不断刷新历史新高,避险需求仍受到压制,故金银反弹乏力。短期内预计金银将维持震荡。在市场普遍预计美联储年内不再降息之际,避险仍是目前左右金价的重要影响因素。》查看详情

股市复盘:A股三大股指集体走弱 黄金、稀土板块逆市走强】昨日三大股指开盘涨跌不一,创指开盘后持续拉升,刷新逾七个月新高,沪指弱势震荡。盘面上,游戏股延续昨日强势,煤炭开采加工板块拉升。临近上午收盘,创指涨幅回落,深成指和沪指持续下跌。午后,大盘持续走弱,创指快速翻绿,黄金概念再度拉升。临近收盘,指数维持震荡态势。总体市场开始弱势下行,题材概念较为萎靡,大盘氛围再度遇冷,资金观望情绪较强。》查看详情


中国有 色金属行业千人盛会

上海有 色 网(SMM)年会是金属行业一年一度的盛会,每年参会规模达千人,国内外金属行业人士齐聚一堂,回顾总结一年的经验和收获,并为来年的生产经营、操作大计埋下伏笔。

今年的《2019中国有色金属行业年会暨2020(SMM)金属价格预测发布会》由SMM携手中国再生资源产业技术创新战略联盟、上海有色金属行业协会共同打造,会议同时举办首届《中国再生金属产业链发展高峰论坛》,同时设立SMM金属价格预测发布会以及废电池回收利用交流专场等您来领略。从有色金属市场发展到再生资源回收利用,从政策制度详解到产业链技术研发。

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