【SMM日评】有色金属红肥绿瘦 黑色系全线收涨上期原油暴跌逾2%

来源:SMM

今日有色金属红肥绿瘦,截止日间收盘,沪铜涨0.41%,沪铝涨0.22%,沪锌涨0.44%,沪铅跌0.25%,沪镍跌2.22%报,沪锡涨0.27%。黑色系,铁矿石涨0.16%,螺纹涨2.4%,热卷涨1.23%,不锈钢涨0.24%,焦炭涨1.68%,焦煤涨1.4%。上期原油跌2.08%。

SMM11月20日讯:今日有色金属红肥绿瘦,截止日间收盘,沪铜涨0.41%,沪铝涨0.22%,沪锌涨0.44%,沪铅跌0.25%,沪镍跌2.22%报,沪锡涨0.27%。

锌方面,国信期货分析师表示沪锌今日震荡反弹。中国海关数据显示,10月份中国锌精矿进口量为25万吨,9月份为29.5万吨,环比下降15%,同比增加21%。1-10月份锌精矿进口量为250.8万吨,去年同期为241.9万吨总体持平。ILZSG发布最新数据显示9月全球锌市供应缺口缩窄至2.14万吨,但仍处短缺状态,同时国内外库存维持低位支撑锌价,下游随着基建预期升温有望回暖,后市如宏观无重大利空锌价维持震荡反弹思路。

镍方面,英美资源集团Anglo American发布其2019年三季度报告,2019年第三季度镍产量同比下降了2%,锰矿石产量增长了3%。2019年第三季度镍产量同比下降了2%至11300吨。全年生产指导不变,为42,000-44,000吨。中国海关数据显示,10月中国镍铁进口总量16.88万吨,同比增加85.83%;10月中国镍矿进口总量685.37万吨,同比增加23.11%,其中自印尼镍矿进口量为310.63万吨,环比增加25.37%,同比增加132.18%。不过需要注意到的是,印尼在10月出口创纪录后,11月已经有半个月因港口检查暂停所有出口,当月出口量料回落,在短期内消费仍悲观的预期下,后市如无重大利好则维持偏弱思路,但注意库存低位支撑,

铜方面,Xtract资源公司近日证实,经过实地考察,已经确认赞比亚Eureka铜金矿存在部分此前矿业活动留存的分选铜矿。这些分选铜矿将拥有进一步的(选矿)加工。此前受持续的工人罢工和Eureka??West项目的第二阶段测试结果而开采较短的时间。该公司称,Kalengwa选矿厂拥有大量的矿石库存。

黑色系,铁矿石涨0.16%,螺纹涨2.4%,热卷涨1.23%,不锈钢涨0.24%,焦炭涨1.68%,焦煤涨1.4%。黑色系今日续涨,双焦方面由于昨日平遥二亩沟煤矿事故和今日早间济宁市嘉祥县梁宝寺煤矿的影响下,今日再次大幅上涨。安全生产问题或将再次回到人们焦点,供应端或许进行适应生产调整。另外在房地产好于预期和钢厂利润攀升情况下,螺纹热卷继续暴涨,同时也带动铁矿石上行。于铁矿石而言,虽供给量后期料增,但随着国内钢厂春节补库,铁矿石后期还是偏易涨的。

上期原油跌2.08%。三位消息人士表示,俄罗斯不太可能在下个月与其他产油国举行的会议上同意进一步削减原油产量,但可能致力于延长目前正在执行的限产协议,以支持沙特。石油输出国组织(OPEC)将于12月5日在其维也纳总部举行会议,之后将与包括俄罗斯在内的其他一些原油出口国举行会谈。同样在12月5日,沙特将宣布其能源巨头沙特阿美首次公开发行(IPO)的定价,沙特希望这将成为全球规模最大的上市案。目前,油价可能是决定此次IPO定价的关键因素。

截止16时35分,港交所新增美元计价小型金属合约情况如下:

今日资金流


资金流向方面,今日商品市场资金以流入为主。油脂、化工板块成为投资焦点,其中橡胶、棕榈油表现突出,分别获得5.3亿和3.15亿资金加持。但有色板块遭到抛售,沪镍首当其冲,流出3.28亿元。股指期货方面,三大品种日内共损失逾20亿资金。

SMM分析师11月20日简评


铜:今日沪铜主力合约2001早间开于47190元/吨,开盘后重心基本围绕日均线上方运行,并于47160元/吨附近震荡整理,直至午盘结束;午后盘面走势稍显疲弱,开盘后短暂维稳于47150元/吨附近,随后部分多头获利了结纷纷离场,盘尾下滑并收于190元/吨,涨0.41%。沪铜主力合约减仓1936手,至21.3万手;成交量增加4.8万手,至14.4万手;沪铜指数持仓量减少4094手,至53.9万手;成交量增加7万手,至25.3万手。日内沪铜整体运行于47000关口上方,处在近几日的相对高点,主因央行再次下调一年期及五年期的LPR利率,纷纷调降5个基点,显示央行对加强逆周期调控的决心。沪铜受利好信号引导日盘整体徘徊于47100关口附近。目前沪铜收阳,MACD绿柱有所缩短,KDJ指标形成金叉利好,晚间关注外盘走势,测试沪铜能否继续稳住47000元/吨关口位。

铝:沪铝主连2001合约早间开于13740元/吨,午前第一交易阶段,沪铝表现先扬后抑,前半段多入空平帮助沪铝升至13780元/吨,随后部分多头获利离场,盘面回吐部分盘初涨幅;第二交易阶段盘面在13770元/吨短暂窄幅运行后于午前收盘冲高至13785元/吨日内最高位置。午后开盘沪铝走势以横盘为主,绕5/10日均线附近震荡运行,终收于13780元/吨,上涨40元/吨,涨幅0.29%,持仓量减3492手至23万手,成交量减25918手至65378手,以空头减仓为主。日内1912-2001合约价差略扩至100元/吨,2002合约多头增仓明显。日间内盘有色多收涨,宏观情绪边际变化不大;反观基本面,成本端氧化铝价格持续下行,现货需求表现尚可,预计晚间沪铝主连仍将以窄幅区间震荡为主。

:日内,沪铅2001合约开于15650元/吨,沪铅全天基本围绕日均线窄幅震荡,且振幅约55元/吨,最终收于15655元/吨,跌40元/吨,跌幅0.25%,持仓量增194手至72356手。沪铅报收长上影小阳线,上方5日均线压力较大,但再生精铅冶炼原料的挺价情绪浓郁,给予铅价低位支撑,沪铅继续下跌的空间有限,与此同时,下游蓄电池企业开工率难有亮眼表现,且在国内经济继续承压下行期间,环保督查力度难与去年媲美,故沪铅上行动力亦不足,料近期沪铅或承压万六震荡。

:日内沪锌主力2001合约开于18340元/吨,盘初空入多平,沪锌受累下行,探低18265元/吨,随后空头撤场下,沪锌返升至18340元/吨一线整理运行,期间摸高18360元/吨,然上方5日均线压制力度较强下,沪锌运行重心下沉至18300元/吨附近,觅得整数位关口支撑后返升至18350元/吨附近一线窄幅震荡运行,运行区间不超过20元/吨,午后空入多平下沪锌稳步下行,盘尾小幅返升,收涨报18340元/吨,涨80元/吨,涨幅0.44%,成交量减41308手至25.0万手,持仓量减9718手至21.8万手。日内沪锌收得小阳线,附上影线上刺5日均线压制力度,日内减仓多以空头为主,显示现货市场升水僵持下,多空资金较为纠结,前期空头信心减弱离场提振沪锌走高,然多头买盘未有充足动能,夜间关注布林道下轨压制力度。

:沪期锡主力2001合约昨夜夜盘134500元/吨开盘后,盘初快速下挫至夜盘低点134200元/吨后探底回升,快速反抽至夜盘高点134880元/吨后承压回落至日均线上方134600元/吨附近震荡整理。今日早盘134600元/吨开盘后,盘初快速上冲至日内高点135170元/吨后总体维持在日均线上方135000元/吨附近震荡整理,最终以135000元/吨收盘,上涨150元/吨,涨幅0.11%。成交量16250手,持仓量33708手,减少11323手。今日沪期锡主力2001合约继续存在向2005合约少量移仓现象,以阳线收盘,实体部分位于5日均线附近,预计沪期锡上方阻力位于10日均线135700元/吨附近。

:沪镍2002合约今日开于115320元/吨,沪镍今日从开盘至收盘前半小时整体于114800-115800元/吨区间震荡运行。午后14:30时分,沪镍震荡下行,跌至113500元/吨一线,窄幅震荡收于113500元/吨,较前一交易日结算价下跌2580元/吨,跌幅2.22%,成交量增16.9万手至145.1万手,持仓量增0.2万手至31万手。沪镍本周连续收阴,呈阶梯下行趋势,不断下探新低位,今日收于小阴柱,上方远离各均线,K柱完全落于boll线下轨下方,夜间关注沪镍下方11.3万元/吨关口支撑情况。


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