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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】铅价暴跌后能否撑住*不锈钢持续走弱*铜精矿长协TC谈判即将开启

来源:SMM

铜精矿长协TC谈判即将开启 预测价格*央行召集6家银行会商 信贷投放力度望加强*不锈钢持续走弱 废不锈钢跟跌*9月全球锌市供应缺口缩窄*严防“地条钢”死灰复燃*追踪LME铝库存几日暴增原因*镍矿市场成交稀少*房地产数据有所回暖 压铸锌合金“余温”尚能持续多久*机构预计明年初金价有望反弹*铁矿石这波上涨已经触顶?*

》SMM年会报名人数超1300人!周五开幕 抓紧抢占席位!


昨日美元小幅走高,有望结束连续三天的跌势,因美中贸易谈判前景仍不明朗,让投资者保持谨慎,投资者目前正在等待美联储周四(11/21)凌晨公布的10月货币政策会议纪要,在美联储实施今年的第三次降息之后,市场预测其利率很可能一直到明年底都维持不变,预计到明年底会再次降息25个基点。回顾上次美联储决议,尽管如期降息,但会议偏“鹰派”。声明中删除了"采取适当行动以维持扩张"的关键用语。同时,鲍威尔表示,他过去五个月一直在谈论的"中期"调整很可能即将结束,暗示本轮降息将告一段落。据最新CME“美联储观察”:12月维持当前利率在1.50%-1.75%区间的概率为99.3%,降息25个基点至1.25%-1.50%区间的概率为0.7%;明年1月维持当前利率在1.50%-1.75%区间的概率为83.9%,降息25个基点至1.25%-1.50%区间的概率为16%,降息50个基点至1.00%-1.25%区间的概率为0.1%。美元指数报收97.847,涨幅0.05%,伦盘金属互有涨跌,伦铅涨近1.5%,伦铜涨近1.1%,伦铝微弱飘红,伦锌跌近0.3%,伦锡跌近0.4%,伦镍跌近0.9%,国内金属市场红肥绿瘦,螺纹涨近1.7%,沪铜涨近0.6%,沪锌涨近0.4%,不锈钢涨近0.2%,沪锡微弱飘红,沪铝微弱飘绿,沪铅跌近0.3%,沪镍跌近0.8%。因担忧供应过剩及中美贸易磋商进展缓慢,美油跌幅逾3%,布伦特原油跌逾2%。OPEC消息人士表示,出于对2020年原油需求增长疲弱的担忧,该组织及其盟友将在12月的政策会议上考虑是否进一步削减原油产量。一位知情人士周二表示:“我们预计12月的讨论不会那么简单。俄罗斯不会欣然同意在冬季进一步减产。”挪威石油产量增幅大于预期,以及美国原油库存可能进一步增加,也令油价受到冲击,暗示供应充足。

11月19日LME铜库存减少1,957吨 铝库存增2,725吨

11月19日LME铜注销仓单减少7.95% 注销仓单占比降至14.65%

》隔夜财经数据评论:伦铅伦铜涨逾1%美元小幅走高 担忧供应过剩美布原油重挫

》今日财经数据前瞻:关注美国EIA原油数据 晚间欧央行公布金融稳定评估报告

》【SMM铜早讯】市场避险情绪回升 铜价承压上冲乏力

》【SMM铝早讯】内盘短期内横盘 外盘库存压力持续

》【SMM铅早讯】伦铅止跌回升 隔夜收涨1.53%

》【SMM锌早讯】隔夜伦锌走弱沪锌企稳 日内沪锌或呈区间震荡走势

》【SMM期镍早讯】沪镍小幅收阳 伦镍持续收阴

》【SMM锡早讯】伦锡承压向下试探支撑区 沪期锡低位维稳

SMM分析:沪铅库存暴增背后原因 铅价暴跌后能否撑住?】目前,沪铅2001合约自10月30日以来,持续走弱,截至11月19日一路探至15560元/吨,创5月以来的新低点。据LME上周五公布数据显示,伦铅库存连续下行至66850吨,刷新7月29日以来库存低位。而截至11月15日,沪铅库存持续暴增,单周库存上涨33.05%,至38384吨,刷新8月2日以来高位。沪铅库存持续上升,背后的原因究竟为何?》查看详情

 

 


今日焦点

央行召集6家银行会商 信贷投放力度望加强】11月19日,央行行长、国务院金融稳定发展委员会办公室主任易纲主持召开金融机构货币信贷形势分析座谈会,研究当前货币信贷形势,部署下一步货币信贷工作。易纲对下一步央行工作“划定”四大重点领域,包括继续强化逆周期调节、用改革的办法优化金融资源配置、推动金融机构转变贷款定价惯性思维以促进实际贷款利率下行、推进资本补充工作以提高银行信贷投放能力等。

SMM分析:2020年铜精矿供给预期收紧 TC长单Benchmark将如何变化?】受矿端的干扰与铜冶炼产能扩张所累,今年现货铜精矿加工精炼费已经下滑至多年低位,8月SMM铜精矿月度现货TC均价报54.5美元/吨,创下2013年以来最低水平。鉴于铜精矿现货TC低迷,目前已有海外供应商寻求将明年的铜精矿TC长单合同水平较今年的80.8美元/吨大幅下调,具体长单谈判将在CESCO亚洲铜会上进行。》查看详情

力拓驳斥有关Oyu Tolgoi铜矿UDP和其他基础协议“非法”的指控】11月19日消息,全球矿业巨头力拓公司周二驳斥有关旗下位于蒙古的奥尤陶勒盖(Oyu Tolgoi)井下开采铜矿开发和融资计划(UDP)和其他基础协议为“非法”的指控。 此前,蒙古国行政法院支持非政府组织-Darkhan Mongol Nogoon Negdel的说法,即蒙古政府在敲定UDP时并未遵循正当程序。 力拓表示,该法院的正式书面裁决将在未来几周内公布。 力拓通过旗下绿松石山资源(Turquoise Hill Resources)拥有Oyu Tolgoi铜矿66%的股份。按照目前的开发计划,到2025年该铜矿的产量可能成为全球第三大铜矿。》查看详情

SMM分析:追踪LME铝库存几日暴增超20万吨背后的原因】据SMM了解,11月11日(周五)LME金属库存数据显示铝库存还在跌跌不休,当日库存存量943,175吨刷新逾一个月低位。但经过上周的不断增加特别是近来几日的暴增,伦铝库存已刷新5月30日以来新高,至1,156,250吨。》查看详情

韦丹塔锌业旗下BMM为拟建的Gamsberg锌冶炼厂展开环评】11月19日消息,环境和咨询解决方案公司SLR Consulting South Africa已邀请公众对环境影响评估(EIA)提出意见,以建议在Gamsberg锌矿一期选矿厂新建一座锌冶炼厂和相关基础设施。黑山矿业(BMM)是韦丹塔锌业国际(Vedanta Zinc International)旗下公司,其拥有并运营位于南非北开普省的Gamsberg锌矿。该冶炼将每年加工25-30万吨的锌精矿,生产用于金属出口的纯度为99%的特高级锌。BMM正在努力获得环境许可和矿产资源与能源部颁发的废物管理许可证,以及大气排放许可证和用水许可证。》查看详情

SMM分析:房地产数据有所回暖 压铸锌合金“余温”尚能持续多久?】据SMM调研,进入第四季度以来,精炼锌消费并未按照市场惯性预期那样走弱,反而在传统“金九银十”消费旺季之后,似乎又见有所回暖。其中压铸锌合金版块终端订单也显现出较为明显的好转,从国家统计局公布的房地产相关数据来看,亦佐证了压铸锌合金终端订单好转的事实。》查看详情

ILZSG:9月全球锌市供应缺口缩窄至2.14万吨】国际铅锌研究小组(ILZSG)周二表示,9月全球锌市供应缺口缩窄至2.14万吨,8月修正后为短缺2.7万吨。ILZSG数据亦显示,今年前9个月,全球锌市供应缺口下降至15.6万吨,上年同期为短缺27.2万吨。9月全球铅市供应缺口增至4.1万吨,8月为供应短缺2.68万吨。今年前9个月,全球铅市供应缺口扩大至8.3万吨,上年同期为短缺3.4万吨。

2020年镍需求预计增长5% 赤字缩小】全球主要镍生产商Nornickel表示,2020年市场对镍的需求将提高5%,而2019年该数值为4%。由于新能源增速预期,预计镍需求将以每年3%-4%的速度增长。 预计2020年全球镍供应赤字将由2019年末的6.7万吨收窄至2.8万吨。尽管2020年印尼的矿石出口禁令将减少约27万吨的镍出口量,但是这个缺口几乎完全可以由印尼更高的镍生铁产量,菲律宾出口的镍矿以及印尼第四季度抢出口的镍矿所弥补。》查看详情

大涨之后铁矿石回稳 这波上涨已经触顶?】黑色系这两周开启了几乎连涨的模式,最开始主因是上周房地产数据利好钢材市场,螺纹、热卷等期货迎来大涨,也带动了黑色系的一波回暖。接着又因为国内钢材库存不断下降,触及新低再次拉升一波钢材走势。因为钢材现货价格也在上涨,钢材利润扩大,再次利好钢材。》查看详情

中钢协:严防“地条钢”死灰复燃 变相新增产能】11月15日,中国钢铁工业协会在连云港召开2019年地方行业协会负责人座谈会,来自全国18个省(市)冶金(钢铁)行业协会负责人参加了会议,江苏省和连云港市有关部门的领导出席了会议。王德春副秘书长表示下一步行业要继续巩固去产能成果,严防“地条钢”死灰复燃,严禁违法违规,变相新增产能,淘汰落后产能和处理僵尸企业,积极反应企业诉求,落实解决突出问题,努力促进行业平稳运行。

SMM:镍矿市场成交稀少 市场氛围暂无明显改善】11、12月镍矿进口量将大幅缩减,虽供应紧缺,但因目前镍价持续下跌,带动高镍铁以及不锈钢价格一路下滑。对高价原料的可接受程度也随之下降,目前多数镍铁厂不敢贸然采购,仍处观望状态。市场成交稀少,市场氛围冷清。》查看详情

SMM分析:不锈钢持续走弱 废不锈钢跟跌】不锈钢成品价格与镍价近期不断走弱下跌,废不锈钢市场受之影响价格下行,但有贸易商认为,现在废料价格与不锈钢成品价格或已接近价格低点,继续下行空间有限,后期预计将弱稳运行。》查看详情

衡水市定于11月20日18时启动重污染天气Ⅱ级应急响应】根据河北省大气办《关于启动区域一区域二重污染天气橙色预警和Ⅱ级应急响应的通知》(冀气领办〔2019〕229号)精神,省环境应急与重污染天气预警中心与中国环境监测总站、省环境气象中心联合会商,预计11月20日起,受地面南风、逆温等影响,大气扩散条件逐渐转差,衡水市空气质量可能出现PM2.5重度污染过程。按上级要求,经市大气污染防治工作领导小组批准,实施区域应急联动,现向全市发布重污染天气橙色预警,定于2019年11月20日18时启动Ⅱ级应急响应,解除时间根据会商研判结果另行通知。》查看详情


金属及行业要闻

AMG Lithium GmbH计划投资约5000万美元建氢氧化锂精炼厂】据报道,荷兰先进冶金集团(AMG)宣布,其德国子公司AMG Lithium GmbH计划投资5000万至6000万美元(约合人民币3.5亿-4.2亿元)在德国萨克森-安哈特州Zeitz镇建设一座氢氧化锂精炼厂,用于生产电池级氢氧化锂产品。》查看详情

澳锂矿商银河资源将削减主要矿山的成本和产量澳大利亚锂矿商银河资源周一表示,由于市场疲软,将在2020年削减其主要矿山卡特琳矿的成本和产量。银河在一份声明中说,将在卡特林山实施较低活动量的矿山计划,以保持正的现金利润率并保持资源寿命。该矿商上个月宣布了对卡特林山(Mt Cattlin)矿山的开采情况的评估,并表示预计将减少约40%的开采量,同时预计全年产量将下降。》查看详情

SMM分析:印尼镍湿法项目环评报告将出炉 各项目目前投产计划如何?】据报道,负责印尼矿业监管的协调部长Luhut Pandjaitan周一称,预计该国到今年年底该国电池级镍厂项目的环境影响评价报告将出炉。 该报告也被称之为AMDAL,在该报告完成后仍需要获得该国环境部的批准,该项目的投资方才可以继续推进。该镍厂采用加压酸浸工业(HPAL)生产工艺。》查看详情

矿山季报:Anglo American:2019Q3镍矿产量同比下降2% 锰矿产量增长3%】近日,Anglo American发布其2019年三季度报告,2019年第三季度镍产量同比下降了2%,锰矿石产量增长了3%。》查看详情

SMM稀土日评:多数稀土价格维稳 镝价再度回升】稀土产品价格多数维稳,仅镝价上调。氧化镨钕价格持稳于28-28.3万元/吨,氧化铽维稳于340-343万元/吨,氧化镝价格上涨1万元/吨至156-158万元/吨。市场商家氧化镨钕报价相对较为稳定,实际成交情况一般偏弱。氧化镝及氧化铽市场均存在偏低价格货源,大厂报价相对坚挺且以氧化镝表现更为显著,市场实际成交量一般较少。

SMB世界级铁矿西芒社铁矿项目竞标结果落地】几内亚最大的铝土矿出口商SMB (Societe Miniere de Boke) 击败Fortescue,赢得了西芒杜(Simandou) 铁矿石项目1号和2号矿区开采权的竞标。在赢得此次竞标后,该集团公司将开发西芒杜铁矿石项目1号和2号矿区。SMB计划斥资140亿美元用于修建矿区,港口以及一条650公里长的铁路。该项目预计5年内即可投产,并且二期扩建可使Simandous年产量超过1亿吨,使其成为全球第五大铁矿石供应商。

螺纹昨日受到市场整体回暖影响 强势上破3620压力位】收盘几乎接近日内最高点,上方空间进一步打开,但短期涨幅过大,也需警惕回调洗盘的风险;铁矿方面,近期日均疏港量继续增加,钢厂利润较高,存在一定的补库需求,但远期供应压力较为确定,因此短期价格存在支撑,但上行驱动也较为有限。

国内钢企图扩张海外钢铁产能】中国钢铁企业敬业集团收购英国钢铁集团(BritishSteel)进一步佐证中国钢企正寻求扩张海外业务。在收购年产能为300万吨的英国钢铁之后,中国钢企将在海外拥有八个钢厂,总计年产能为1,420万吨。S&PGlobal预计还将有4,270万吨/年的粗钢产能上线,包括全部或部分由中国控股的项目。》查看详情


宏观焦点

中国

外交部:敦促美方停止泛化国家安全概念 滥用出口管制】11月19日,外交部发言人耿爽主持例行记者会。此前11月18日,美国商务部发布公告,宣布发布90天延期许可,允许美国企业继续与华为进行业务往来,有记者据此提问。 耿爽表示,华为公司有关负责人已经对外公开作出回应。中方此前也多次表明过我们的立场,我们敦促美方停止泛化国家安全概念,滥用出口管制,对他国特定企业采取歧视性不公平做法,停止将经贸问题政治化。》查看详情

外汇局:10月外汇市场供求基本平衡 跨境资金流动保持稳定】国家外汇管理局统计数据显示,2019年10月,银行结汇9756亿元人民币,售汇10067亿元人民币,结售汇逆差311亿元人民币;按美元计值,银行结汇1380亿美元,售汇1424亿美元,结售汇逆差44亿美元。》查看详情

刘玄:未来国债期货发展可从三方面做出努力】中国金融期货交易所北京金融衍生品研究院副院长刘玄11月19日在由国泰君安期货举办的国债期货机构投资者交流峰会上表示,目前我国国债期货市场规模与欧美成熟市场相比仍有较大差距,未来发展可从三方面做出努力:其一,建立完整的国债期货和期权产品体系;其二,完善国债期货市场投资者结构;其三,推动国债期货市场制度创新。

33城前三季度GDP大比武:10城超万亿 8城经济增速在8%或以上】汇总33座城市(直辖市、副省级城市和省会城市,不含兰州、南宁和拉萨)前三季度经济指标数据发现,上海、北京、深圳、广州、重庆、天津、成都、武汉、杭州、南京等10城GDP超过万亿元,南昌、福州、长沙、贵阳、成都、厦门等25城增速跑赢全国。南昌、福州、长沙、贵阳、成都、厦门、南京、合肥等8城经济增速均超过或达到8%。

中金宏观:年内财政政策仍有宽松空间】中金宏观点评10月财政数据称,年内财政政策仍有宽松空间。总体上,10月份税收增速加快,而财政支出增速回落,对当月经济有一定拖累。今年1-10月份,一般公共预算和政府性基金赤字合计赤字3.1万亿元,最后两个月还有3.3万亿元赤字空间,高于去年同期实现的2.8万亿元赤字。由于去年4季度减税降费力度加大导致基数下降,今年4季度税收增速开始回升,将给政府支出带来一定支持。

海外

美联储罗森格伦:追求2%的通胀率可能会扭曲市场】11月19日,波士顿联邦储备银行行长埃里克-罗森格伦(Eric rosengren)警告其负责货币政策决策的同事们说,不要为了追求更高的通货膨胀而将金融稳定置于危险之中。》查看详情

英国顺利脱欧预期升温 但需警惕两大障碍】周一(11月18日)欧元兑英镑跌至5月7日以来新低0.8522,为逾半年来新低,英镑兑美元刷新10月21日以来高点1.2985,距离1.30关口仅咫尺之遥,因英国保守党成员支持首相约翰逊的脱欧计划点燃了人们对英国顺利脱欧的希望,此外市场对英国执政保守党在12月大选中胜出的预期也进一步升温。》查看详情

纽约联储主席威廉姆斯:美国经济仍面临下行风险】纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)周二表示,2008年金融危机后出台的金融监管措施可能是造成近期短期贷款市场动荡的原因之一。“货币政策现在处于合适的位置,但美国经济仍面临下行风险”美联储将于12月10日至11日举行下一次议息会议,但投资者认为,美联储至少在2020年年中之前都将维持利率不变。


终端资讯

【受车市下跌影响 大众下调利润与销量预期】据报道,受乘用车需求下滑影响,大众汽车集团于11月18日下调了其营业利润和销量增长预期,但利润率目标维持不变。 大众首席财务官Frank Witter在讨论该公司展望的电话会议中对分析师表示:“可以说,最好的时候已经过去。”》查看详情

坚瑞沃能:法院已裁定沃特玛破产申请 公司仍有7GWh磷酸铁锂电芯产能】坚瑞沃能发布公告,11月15日已收到深圳中级法院于2019年11月7日出具的民事裁定书((2019)粤03破申410号),深圳中院裁定受理自然人黄子廷对沃特玛的破产清算申请。》查看详情

青年汽车正式破产据人民法院公告网公告显示,因青年汽车的破产财产已经分配完结,依照《中华人民共和国企业破产法》第一百二十条之规定,已于2019年10月21日裁定终结青年汽车破产程序。根据公告,杭州青年汽车可供分配破产财产总额为2.14亿元,其中除破产费用、公益债务、职工劳动债权、税款和应缴纳社保款后,青年汽车用于普通破产债权清偿的金额为2.05亿元,债务清偿率为28.47%。

宝马新能源今年销量目标50万辆】2019上海国际马拉松赛近日落下帷幕,在赛前媒体沟通会上,宝马(中国)汽车贸易有限公司总裁刘智博士透露,目前,全球宝马新能源车的销量高于所有其他豪华品牌的总和:2019年宝马将完成累计50万辆新能源车的全球目标;到2021年将售出第100万辆电动车。

欧洲10月销量增长9% 大众占四分之一】11月19日报道,欧洲10月汽车销量增长8.7%,大众销量独占四分之一。根据欧洲汽车制造协会(ACEA),欧洲十月共销售了120万辆汽车,同比增加了8.7%。销量大幅度增长主要原因在于去年十月的销量较低,2018年10月欧盟引入新尾气排放规定,汽车销量严重受影响。


相关市场

昨因平遥二亩沟煤矿事故影响 双焦暴涨】平遥地区煤矿接到通知全面停产整顿,目前当地煤矿已停产,涉及总产能约570万吨,所产煤种主要以优质中低硫主焦煤及瘦焦煤为主,复产时间尚未确定,部分下游焦企担心后续事件影响范围扩大,目前开始着手补库事宜,受此影响,今日焦炭大幅上涨,领涨黑色系。

股市复盘:三大股指集体走高沪指涨0.85% 云游戏、5G概念表现强势】昨日A股两市开盘涨跌不一,指数持续走高,创指大涨2%,游戏板块爆发大涨。临近上午收盘,指数维持高位震荡。题材概念全线走强,两市个股成普涨态势,市场氛围明显好转,成交量也随之放大。午后,三大股指保持高位震荡态势,5G板块拉升,临近收盘,指数再度走高。盘面上,题材概念全线走强,两市个股成普涨态势,仅300余股下跌,市场氛围较好,成交量有所放大,赚钱效应较强。》查看详情

机构预计2020年初金价有望企稳反弹】华宝证券有色及新材料行业分析师王合绪表示,近期,金价下跌格局明显,外盘一度跌破1465美元/盎司,预计11月份将继续探底。 但值得注意的是,尽管12月美联储降息概率大幅下降,但在美联储强行控制短端利率下,一旦遇到外部环境或经济数据恶化的冲击,收益率曲线将再次倒挂,有望给予金价强刺激。 金价经历此轮下跌后,预计将在2020年初开始企稳反弹。》查看详情


中国有 色金属行业千人盛会

上海有 色 网(SMM)年会是金属行业一年一度的盛会,每年参会规模达千人,国内外金属行业人士齐聚一堂,回顾总结一年的经验和收获,并为来年的生产经营、操作大计埋下伏笔。

今年的《2019中国有色金属行业年会暨2020(SMM)金属价格预测发布会》由SMM携手中国再生资源产业技术创新战略联盟、上海有色金属行业协会共同打造,会议同时举办首届《中国再生金属产业链发展高峰论坛》,同时设立SMM金属价格预测发布会以及废电池回收利用交流专场等您来领略。从有色金属市场发展到再生资源回收利用,从政策制度详解到产业链技术研发。

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