【SMM日评】有色金属回暖沪镍跌幅收窄 黑色系午后维持震荡上期原油涨逾0.2%

来源:SMM

今日有色金属普遍收涨,截止日间收盘仅沪镍收跌1.48%,沪铜涨0.23%,沪铝涨0.8%,沪锌涨0.25%,沪铅涨0.99%,沪锡涨0.65%。黑色系,铁矿石涨0.8%,螺纹涨0.59%,热卷跌0.23%,不锈钢跌0.07%,焦炭跌0.23%,焦煤跌0.49%。上期原油涨0.22%。

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SMM11月18日讯:今日有色金属普遍收涨,截止日间收盘仅沪镍收跌1.48%,沪铜涨0.23%,沪铝涨0.8%,沪锌涨0.25%,沪铅涨0.99%,沪锡涨0.65%。

铜方面,内华达州铜业公司(NevadaCopper)近日表示称,该公司仍有望在年底前将其南瓜空心地下矿投入生产。该公司在一份声明中表示,该加工厂的建设“已基本完成”,已开采并储存了约9.5万吨矿石,以供该加工厂使用。该矿山计划基于总储量2390万吨,品位铜当量为1.74%,在生产的前五年平均品位略高于2%。南瓜谷的初始矿山寿命为13年半,推断资源的扩展潜力估计为6.36亿吨。

镍方面,沪镍大幅下挫,不锈钢小幅跟跌。国信期货表示近期沪镍利多落空后,已经两周连续下挫,主要原因一方面是前期印尼提前禁矿的预期落空,在经历了两周的港口检查后,上周初印尼官方重申了于2020年1月1日禁止原矿出口的禁令并恢复了部分矿企的出口,据最新消息目前已经恢复了9家矿企的出口,另外26家待批复。另一方面是印尼10月出口数据远超预期。印尼海关总署(CNBC)指出,2019年10月印尼镍出口的出口税收跃升至300%。在镍矿价格大涨后出口利润丰厚,当地矿企抢出口令10月出口量高达500万吨,达到近年来单月出口的峰值,按照统计的出口配额,印尼应该还有800万吨左右红土镍矿可以出口,短期内镍矿短缺的态势有望缓解。在无后续利好消息提振的前提下,预计短期内镍价将在提前禁矿消息落空和消费不振等因素下回调,但电解镍库存历史低位支撑下方空间。

锌方面,沪锌先跌后涨。近日交通运输部联合国家发展改革委等部委联合印发了《关于建设世界一流港口的指导意见》,强调补齐短板,叠加上周颁布的下调基建资本金比例的消息,政策面一再释放提振基建的信号,中期偏弱的锌消费有望获得提振,今日国内社会库存较上周继续下跌1万吨,仅剩13.4万吨,后市如宏观无重大利空锌市维持反弹思路。

铅方面,澳大利亚PortPirie铅冶炼厂的主要顶级TSL炉及其外围设备重启工作进入最后阶段,这为该公司投资2,000万澳元以使该厂恢复全部生产的一部分。该项目将使冶炼厂全面恢复生产。 PortPirie是Nyrstar唯一的主要生产设施。其铅金属产量在2018年同比下降7%至160,000吨,由于技术问题于6月暂停生产,宣布遭遇不可抗力,随后由于冶炼厂事故而于8月进一步停产。

黑色系,铁矿石涨0.8%,螺纹涨0.59%,热卷跌0.23%,不锈钢跌0.07%,焦炭跌0.23%,焦煤跌0.49%。今日黑色系盘面没有明显上涨,盘面趋稳。国信期货分析师称螺纹2001合约偏强震荡。现货价格攀上4000关口,部分规格缺货现象明显,但这与PB粉前期对低品矿的溢价相同,特定规格钢材的溢价反映在现货价格上。后期钢材表需的季节性特征将凸显,而电炉开工的回升会提升供给,基本面的转变就在这一两周。

上期原油涨0.22%。一位知情人士周一表示,俄罗斯11月份将其石油产量提高至1,124.6万桶/日,超出全球产量协议中的产量目标。俄罗斯10月平均产量1,123万桶/日。计算结果显示,根据俄罗斯与石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国的协议,俄罗斯的石油产量上限应为1,117-1,118万桶/日。

截止16时45分,港交所新增美元计价小型金属合约情况如下:

今日资金流


资金流向方面,今日近12亿元流入黑链,其中焦炭期货最受资金青睐,独揽7.25亿资金位居商品首位,铁矿石同样受到关注,日内收获4.55亿元。而有色金属板块失血6.04亿资金,其中沪镍损失最为惨重,日内流出3.6亿资金。

SMM分析师11月18日简评


铜:今日沪铜主力合约2001早间开于46920元/吨,开盘即探低至46860元/吨日内最低点,随后多头增仓,一路上探至日内最高位47020元/吨,直至午盘结束,午后盘面重心整体维持在46970-47020元/吨之间高位震荡,盘尾收于46980元/吨,涨110元/吨,涨幅0.23%。沪铜主力合约日增仓3374手,至21.1万手,主要表现为多头增仓;成交量减少3.1万手,至9.1万手。沪铜指数持仓量减少4870手,至53.5万手;成交量减少6.5万手,至17.7万手。日盘整体走高,主因中美经贸高级别磋商双方牵头人再次通话,提振市场乐观情绪,叠加英国保守党大选获胜的预期升温,整体减缓了市场避险情绪,CMX黄金跌回1460美元/盎司附近,铜价受提振一路拉涨。目前沪铜收阳,今日宏观情绪有所回暖,多头有小幅增仓,但上方承压多根均线阻力位,沪铜走高上方阻力位压力较大;晚间等待外盘指引,测试沪铜能否站稳47000元/吨关口。

:沪铝主连2001合约早间开于13660元/吨,午前第一交易阶段,多空头博弈致盘面走势略有犹豫,下方承托于13645元/吨;第二交易阶段,多头增仓更胜一筹,沪铝摆脱徘徊局势震荡上行;午后开盘空头连续减仓,盘面获得喘息继续向上攀爬,盘尾多头增仓助力,一度摸至13800元/吨最高位,日盘收报13795元/吨,上涨125元/吨,涨幅0.91%。成交量增26988手至11.4万手,持仓量增6352手至23.4万手,以多头增仓为主。沪铝当月1912合约日内空头减仓明显,持仓量减11198手至15.9万手,盘面结构1912-2001合约价差收窄至65元/吨,2001-2002合约价差亦收窄至10元/吨。今日早间央行开展1800亿元为期7天的逆回购操作,中标利率降至2.5%,宏观方面收获利好帮助提振今日内盘有色;反观基本面,今日SMM统计国内电解铝库存续降,需求尚无明显转颓迹象,采暖季限产消息亦对市场情绪形成一定影响。预计晚间或将仍以区间震荡为主,需持续关注基本面消息释放。

铅:日内,沪铅2001合约开于15700元/吨,盘初,沪铅基本沿日均线窄幅震荡,后因河南地区橙色预警消息刺激,加之再生铅维持小贴水出货的基本面情况,多增空减,沪铅一度返升至16015元/吨,然沪铅上行乏力,小幅回落至15895元/吨,最终收于15885元/吨,涨155元/吨,涨幅0.99%,持仓量增8802手至69934手。沪铅报收中阳线,低位小幅反弹,5日均线走势趋平,但技术面上仍维持空头排列,考虑到外盘进入欧洲时段后延续孱弱行情,并跌破2000美元/吨关口,料夜间沪铅上行空间有限,万六关口存在强压制。

:日内沪锌主力2001合约开于18370元/吨,盘初沪锌高开低走,空头迅速进场打压锌价,沪锌探低18200元/吨,随后部分多头入场下,沪锌止跌返升至18230元/吨一线整理运行,随后在空头离场下,沪锌受提振迅速上行,返升摸高18415元/吨,录得一U字型,然受于上方5日均线压制力度较强,沪锌承压回落至18380元/吨附近窄幅整理运行,运行区间不超过20元/吨,直至收盘,收涨报18390元/吨,涨45元/吨,涨幅0.25,成交量增31358手至29.8万手,持仓量减3630手至22.0万手。日内沪锌暂收小阳线,实体部分围绕布林道下轨运行,日内三地社会库存录得微幅下降,供应增加而消费较为平稳的情况下,市场对于后续库存增加仍有一定预期。然库存下降仍给予沪锌一定止跌返升动能。日内当月-次月合约自150元/吨收窄至70元/吨,显示近强远弱格局有所缓和,夜间关注布林道下轨压制力度。

:沪期锡主力2001合约上周五夜盘134450元/吨开盘后,总体呈宽幅震荡态势,盘初快速冲高至夜盘高点135000元/吨后承压快速回落至夜盘低点134340元/吨。尾盘时小幅返升。今日早盘134720元/吨开盘后,盘初受空头力量增仓影响下挫至日内低点133870元/吨附近。随后空头获利了结平仓离场,盘面持仓量大幅缩减,沪期锡长阳线上涨,最高攀高至日内高点135760元/吨。随后直至收盘沪期锡维持在135500元/吨附近盘整,最终以135550元/吨,上涨1060元/吨,涨幅0.79%,成交量27648手,持仓量38380手,减少1624手。今日沪期锡以阳线收盘,实体部分位于10日均线附近,预计沪期锡上方阻力位于60日均线136300元/吨附近。

:沪镍2002合约开于117500元/吨,盘初,延续夜间走势持续下行至115020元/吨,随后,获得支撑反弹上行,至日均线117400元/吨一线。午后,沪镍重心围绕日均线窄幅震荡,最后收于117560元/吨,较前一交易日结算价下跌1770元/吨,跌幅1.48%,成交量增12.3万手至138.8万手,持仓量增1.2万手至27.4万手。今日沪镍收于下影线小阴线,影线下探11.5万元/吨一线,K柱整体落于boll线下轨线下方,晚间关注沪镍上方boll线118500元/吨一线阻力情况。


 

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