负极价格乱中有序,内蒙或成新战场

来源:上海有色金属网

负极材料的的价格似乎一直没有正极材料那样透明,不同于正极材料523、622、811等型号,每个型号都对应一个价格区间。反观负极材料,市场上从3万-8万/吨的价格让人们眼花缭乱。目前,主流的负极材料为人造石墨负极。天然石墨虽然储存量大,但由于开发污染环境,循环性能较差而逐渐萎缩。钛酸锂和硅碳负极由于生产成本高、技术不成熟等原因,当下只有贝特瑞等为数不多的几家公司进行量产,且产量在负极市场的占比不到10%。2019年,人造石墨负极在负极材料的市场占有率进一步提高,保守估计约70%。因此,研究人造石墨是研究负极材料市场的关键。人造石墨的质量,很大程度决定了人造石墨负极的档次和价格。采购负极材料的电池厂,也通常会追踪人造石墨的价格和性能,确保稳妥。人造石墨质量的通常有以下几个考量指标:

  1. 比容量。比容量分为两种,质量比容量和体积比容量。指的是单位质量或者体积内,活性物质所能放出的电量,也就是我们常说的能量密度。在负极材料中,人工石墨的能量密度与价格成正相关。人造石墨理论上可达372mAh/g,尚未有公司达到这个理论值,但越接近这个数值,产品则越有竞争力。目前,居行业领先水平的贝特瑞,上海杉杉的人造石墨可达355-361mAh/g。
  2. 倍率。如果把负极材料比作游泳池,那么比容量就是游泳池的大小,而倍率则是出水口的大小,决定了放水的快慢。倍率越高,也就说明负极材料能达到的放电速度越快。大体上来说,石墨的颗粒粒径越小,石墨的结构越规整,表面涂层的厚度越薄,倍率性能越高。
  3. 循环寿命。当下,循环寿命最长的应该是中间相炭微球,可达1万次左右。然而中间相炭微球的制作工艺复杂,成本高昂,其市场占比远不能与人造石墨相比。目前,动力汽车对于电池的循环系数要求在2000次左右,贝特瑞作为领先的负极材料公司,其人造石墨1200次循环后,容量保持率仍在92.2%。

在这些指标的背后,是工艺和原料的综合考量。工艺方面,石墨化处理占到整个负极材料生产成本的50%。石墨化指将碳原子由杂乱不规则排列转变为规则排列的六方平面网状结构的过程。石墨化成本中,电费占到约60%,石墨化所需温度在2800℃左右。石墨化单位用电量的差异不大。值得注意的是,相比于内地的0.6元/wh,内蒙目前工业电价在0.3-0.4元/wh,极大的降低了石墨化成本。杉杉能源在内蒙的投产引发了业内极大的兴趣,内蒙或成为公司之间打价格战的必争之地。

原料方面,针状焦由于动力汽车的火爆,成为行业内新的焦点。针状焦的价格和质量,很大程度上取决于产地和加工技术。加工技术目前趋于成熟,产地差异带来的固有性质,成为针状焦价格区间大的重要原因之一。日本在针状焦技术方面处于世界领先地位,代表企业有三菱化学。有的美国进口负极针状焦价格可高至10万元/吨,或有产地溢价。国产负极针状焦目前价格在1.3-1.5万元/吨,代表企业有山东益大和山东京阳。目前,国内的针状焦技术在迎头赶上,负极材料厂家表示在陆续提高国产针状焦的比重。

2019年,针状焦国内产能约为105万吨。龙头企业目前处于满产状态,而小厂的开工率在60%-70%,马太效应逐渐明显。高质量负极针状焦是好电池的不可或缺的一部分,走高端路线是未来针状焦企业的趋势,寻找优良的针状焦产源也是摆脱“高端靠进口”的必经之路。预计,未来针状焦企业仍会在寻找产源和提高技术上努力,满足国内日益提高的对于高端针状焦的需求。

负极材料大约占到电池成本的18%,虽然从成本上来讲,没有正极材料那么受人关注,但是负极材料在电池的性能方面仍举足轻重。在市场化的过程中,负极材料的价格越来越被明确,看似乱麻,实则市场已经给其标出了价格。

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