【SMM日评】有色金属涨跌互现 黑色系矿材齐升铁矿石涨逾3.1%

来源:SMM

今日有色金属市场涨跌互现,截止日间收盘,沪铜跌0.11%,沪铝、沪锌平,沪铅涨0.38%,沪镍跌2.41%,沪锡涨0.18%。黑色系,铁矿石涨3.12%,螺纹涨1.99%,热卷涨1.87%,不锈钢涨0.21%,焦炭涨1.56%,焦煤跌0.49%。上期原油跌0.71%。

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SMM11月15日讯:今日有色金属市场涨跌互现,截止日间收盘沪铜跌0.11%,沪铝、沪锌平,沪铅涨0.38%,沪镍跌2.41%,沪锡涨0.18%。

铜方面,据SMM调研数据显示,10月份黄铜棒企业平均开工率为72.69%。环比回升0.16个百分点,同比回升6.08个百分点。10月黄铜棒企业开工环比回升情况缓慢,主要考虑到企业工厂国庆休假2-4天影响了开工,同比来看黄铜棒企业开工仍存在较明显的修复。》【SMM分析】10月黄铜棒企业开工意外回升 废铜紧张格局凸显 

镍方面,全球最大的镍矿出口国印度尼西亚统计局周五公布的(BPS)数据显示,印尼10月份出口了价值9,740万美元的镍矿和镍产品,较9月份的8,820万美元增长10%。BPS数据显示,印尼10月份镍矿石和镍产品出货量为885万吨,略高于9月份的879万吨。BPS称,今年1月至10月,印尼出口了7,320万吨镍矿石和镍产品,比去年同期下降4%。

锌方面,据SMM了解三地锌锭社会库存下降6400吨,截至本周五(11月15日),SMM三地锌锭库存总量为13.51万吨,较上周五(11月8日)下降6400吨。其中本周上海地区减少7000吨,下游逢跌采买意愿转强,贡献主要降幅,广东地区减少3500吨,入库量略有下降情况下,终端需求仍然旺盛;此外;天津地区库存增加4100吨,部分品牌到库量虽受物流影响受限,但下游采买较为疲弱,出入相抵下录得增加。

黑色系,铁矿石涨3.12%,螺纹涨1.99%,热卷涨1.87%,不锈钢涨0.21%,焦炭涨1.56%,焦煤跌0.49%。黑色系这两日大幅上涨,几近夺回前几日的跌势。日前有房地产数据利好钢材期货,今日铁矿石却涨幅领先,看似喧宾夺主,实则不然。SMM认为,今日铁矿石大涨看似背离矿随材涨的走势,其实因为多因素共同拉升。首先,在上周黑色系整体下跌的情况下,铁矿石下滑程度比钢材更大,所以反弹力度也更大。其次是港口库存一直在下降,疏港也一直在增加,现在铁矿石库存处于低位。此外还有下游端钢厂近期利润也是上升的,刺激进一步的需求。众多利多因素促使今日铁矿大涨。》【SMM分析】铁矿石今日暴涨3% 说好的矿随材升呢?

上期原油跌0.71%。国内原油微跌,国际油价周五上涨,因石油输出国组织(OPEC)的明年石油需求展望点燃了对OPEC及其盟友将抑制产量的希望。OPEC12月初将开会讨论产出政策。围绕中美两国将很快签署协议结束贸易纷争的乐观情绪亦推动市场。 美国方面,产量保持升势,尽管上周美国原油库存增幅超过预期且产量增加,这通常导致投资者抛售。

截止16时30分,港交所新增美元计价小型金属合约情况如下:

今日资金流


周五,国内商品整体以资金流出为主。黑色系继续走强,黑链指数仍遭遇5.59亿资金减持,减仓11.36万手。而遭遇重挫的燃油大幅增仓14.73万手,资金流八千万元。

SMM分析师11月15日简评


铜:今日沪铜主力合约2001早间开于46840元/吨,受伦铜跳空高开提振,沪铜主力开盘即高位,随后多头纷纷进场一路上冲至46970元/吨日内最高点,市场信心不足高位难站稳,随后重心继续回落并维稳于46940元/吨附近,盘尾收于46930元/吨,跌50元/吨,跌幅0.11%。沪铜主力合约日增仓5312手,至20.7万手,成交量增加3938手,至12.3万手。沪铜指数日增仓5296手,至54万手;成交量增加9176手,至24.2万手。今天盘面整体处于低位返升状态,主因央行今日进行中期借贷便利操作,小幅的宽松政策给市场予以信心,沪铜受提振低位反弹。目前沪铜收阴,下方已失去全部均线支撑,MACD绿柱持续拉长,技术面表现利空信号。晚间欧美众多经济数据将公布,测试沪铜能否继续站稳46900元/吨关口位。今日沪铜1911合约面临交割,早间开于46700元/吨,随后一路上行直至日内最高位46920元/吨,盘尾小幅回落并收于46870元/吨。结算于46790元/吨,交割量达19800吨,目前1911-1912合约价差Contango有所收窄,价差达20元/吨。

:沪铝主力2001合约早间开于13675元/吨。开盘后,多头主动入场,仅小幅抬升便遭遇空头阻击,整个午前,多空互有增仓,博弈相对激烈,多头略占优势,沪铝震荡上行,午后沪铝高位一度摸得13705元/吨的5日均线处。后尾盘遭空头继续狙击,收盘前低位触得13665元/吨,收于13670元/吨。持仓增加2956手至227610手,成交量增11800手至87362手超过1912合约完成主力换月。同时沪铝指数持仓减少8938手至674990手,主要为多头减仓。1911合约交割最后一日持仓减少12130手至25060手,结算价14345元/吨。前期因仓单不足,空头面临交割风险拉涨的部分本周尽数回吐,多空均于近月各自了解。同时上期所铝库存增在本周已至281635吨,对于目前空头交割风险压力显著减小。关注下周库存降幅是否继续收窄已印证消费的延续性,在库存明显续降下前期空头获利平仓后沪铝或将有所反弹

:日内,沪铅1912合约开于15780元/吨,盘初,沪铅沿日均线窄幅震荡,后因原生/再生价差继续收窄的基本面消息刺激,空头纷纷避险离场,沪铅不断攀升至15975元/吨,日内重心随之上移,最终收于15975元/吨,涨180元/吨,涨幅1.14%,持仓量减10552手至33202手。沪铅报收光头大阳线,止跌返升,空头连续两日加速离场,进一步证明原生/再生价差的收窄是导致沪铅反弹的直接诱因,但多头表现谨慎,且外盘伦铅于下行通道中持续走弱,料沪铅此波反弹力度有限。

:日内沪锌主力2001合约开于18335元/吨,盘初,沪锌围绕日均线窄幅震荡,然受到上方布林道下轨压制,承压小幅回落。临近午间,多空交织下沪锌蓄力返升,上行摸高18430元/吨,随后回落至18380元/吨附近整理运行,期间尝试上测5日均线压制力度,然未能成行盘尾再度回落,探低18340元/吨,收平报18340元/吨,成交量减11万手至26.7万手,持仓量减4024手至22.4万手。日内沪锌收得一十字星,日内沪锌走势较为平缓,日内三地社会库存录得减量,显示供应预期兑现下,消费仍未呈现疲态,多空资金较为纠结,沪锌偏向区间震荡。夜间关注布林道下轨压制力度。

:沪期锡主力2001合约昨夜夜盘134610美元/吨开盘后,受多空双方力量及伦锡大幅上涨影响,沪期锡总体呈现宽幅震荡态势。今日早盘135160元/吨开盘后,受多头离场影响呈震荡下行态势,最低下探至日内低点134200元/吨,尾盘时小幅返升,最终以134490元/吨收盘,下跌210元/吨,跌幅0.16%,成交量17046手吧,持仓量40004手,减少164手。今日沪期锡以十字星线收盘,位于所有均线下方,预计沪期锡下方支撑位于134000元/吨附近。

:沪镍2002合约今日开于118650元/吨,今日整体于117800元/吨-119000元/吨区间震荡运行,日间探低117760元/吨,创3个月以来低位,最后收于118470元/吨,较前一交易日结算价下跌2920元/吨,跌幅2.41%,成交量增29.2万手至126.5万手,持仓量增3.7万手至26.2万手。沪镍今日收于中阴柱,上方承压5日均线, K柱跌破boll线下轨,下方暂无其他支撑,今日夜间关注沪镍是否跟随外盘延续跌势。

 


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