【SMM分析】铁矿石今日暴涨3% 说好的矿随材升呢?

来源:SMM

SMM讯:这两周黑色系尤其是铁矿石走势仿佛坐上过山车。自上周四(11月7号)622点开盘,此后三连降,甚至在本周一降至587元/吨的近三个月低点。然而近两日铁矿石又连涨,今天涨幅直冲3%,收回月初跌势。随着这波上涨铁矿石,14时左右减仓6万多手,资金流出逾2亿。

本月初至近铁矿石日线图

“双十一”期间,黑色系方面原料价格也是一度“打折”。在冬季环保限产的预期下,矿贸商普遍对后市较为悲观。在本月铁矿石现货价格一路下滑,主因市场的低预期和钢厂及贸易商拿货意愿不强。据SMM了解,此前铁矿石现货价格已经下跌至部分厂商 的心理价位,但是鉴于铁矿石价格还在继续下滑没有企稳止跌的势头,不少人仍然处于观望,进一步导致铁矿石价格下挫。

再加此前生态环境部连发《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》《汾渭平原2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》,钢厂的生产受限,再次打压矿石。

需求端,现货跌至80美金以下后,钢厂及贸易商拿货意愿强,价格反弹,且本周港口降库持续。

近期统计局发布数据对下游有较大利好,10月份主要宏观经济指标均出现回落的情况下,房地产数据表现较好,1—10月份,房地产开发企业房屋施工面积同比增长9.0%,增速比1—9月份加快0.3个百分点;房屋新开工面积增长10.0%,增速加快1.4个百分点。这说明房地产的淡季暂时没有到来,市场预期上升使得钢材出现一波拉升,铁矿石也随钢厂的上涨而涨。加之国务院常务会议释放基建项目可通过降低最低资本金比例等来缓解资金压力的利好,对建材板块构成支撑。

另外,国家统计局周四公布的数据显示,中国10月份粗钢产量下滑至7个月来最低水平,因受十一国庆长假和钢厂利润空间收窄等因素所累。数据显示,今年10月份,中国粗钢产量为8152万吨,为自3月以来的最低水平,较上年同期的8255万吨下滑0.6%,亦低于上个月的8277万吨。依据国家统计局的数据推断,中国10月粗钢日产量为263万吨,低于9月的276万吨。

据SMM统计,截止11月15日,35个港口铁矿石库存为11440万吨,环比上周11645万吨下降205万吨,较去年同期下降1686万吨。本周日均疏港量环比增加12.6万吨至287.4万吨,较去年同期增加23.7万吨。近期铁矿到港连续两周下降,港口库存压力小幅缓解。

而且,本周连铁先抑后扬,部分钢厂“买涨不买跌”带动下采购陆续释放,整体成交有好转,带动疏港环比回升。临近周末,邯郸以及河南省再次启动重污染预警通知,预计下周钢厂或延续按需采购策略,日均疏港或难见继续增长。

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SMM认为,今日铁矿石大涨看似背离矿随材涨的走势,其实因为多因素共同拉升。首先,在上周黑色系整体下跌的情况下,铁矿石下滑程度比钢材更大,所以反弹力度也更大。其次是港口库存一直在下降,疏港也一直在增加,现在铁矿石库存处于低位。此外还有下游端钢厂近期利润也是上升的,刺激进一步的需求。众多利多因素促使今日铁矿大涨。

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对于后期走势,有市场人士称四季度铁矿石价格下行趋势料会延续,一是未来1—2个月在矿山年底冲量和季节性因素的影响下,铁矿石供应料进一步回升。二是11月中旬面临采暖季限产,且四季度又为钢厂生产的季节性回落期,故生铁日均产量环比回落将是大概率事件,这将抑制钢厂补库存的积极性。同时,高品矿性价比的减弱也将对矿价形成抑制。三是在一些中期利空因素的影响下,钢材价格未来1—2周仍存在调整可能,钢厂利润一旦出现明显收窄,将对铁矿石价格形成打压。


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