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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】沪镍增仓4.5万手 跌2.26%*中美就取消加征关税幅度进行深入讨论

来源:SMM

商务部:中美正就取消加征关税幅度进行深入讨论*沪镍增仓4.5万手 跌2.26%*Oyu Tolgoi三季度铜产量下降*海外结构崩塌 沪铅呈现抗跌性*印尼金川红土镍矿冶炼厂3#、4#线复产*11月硅锰减产价格何时反弹*住宅新开工数据发布 期钢飙升*压铸锌合金开工率下降*1-10月用了多少镍豆?*外交部:愿以己资源和产品满足各国发展正当需要*降库依旧 短期螺纹现货价格有支撑

》SMM金属行业年度盛会下周五开幕 大佬云集 点击报名参加


昨日美元再次下滑,因有报导称美国和中国难以敲定“第一阶段”贸易协议,且美国国内对美国总统特朗普的弹劾调查加剧,投资者纷纷涌入避险资产。昨晚美联储主席鲍威尔发表重要讲话,他表示美联储预计贸易的影响不会蔓延至更广泛的经济领域。美联储有意在2020年压力测试前更新资本缓冲规定,低利率环境下,美联储的降息空间更小。美联储正展开大量工作来理解回购市场的流动性问题。由于近期美国GDP数据确认了没有发生经济衰退。美联储对经济前景的预期仍然是经济持续温和增长。美联储的基调转鹰,给予美元一定支撑,数据方面,美国最新公布的PPI月率攀升至3月以来最高水平,不过初请失业金人数有所增加。昨日美元收报98.171,跌0.15%,伦盘金属多数飘绿,伦铜跌0.49%,伦铝跌1.05%,伦锌跌1.81%,伦镍跌1.82%,伦锡涨1.94%,伦铅跌0.71%;国内市场,沪镍大幅增仓4.5万手迅速下挫,主力合约收于跌2.26%,目前已跌破布林下轨。螺纹涨1.78%,不锈钢跌0.03%,沪铜跌0.57%,沪铝跌0.11%,沪锌跌0.05%,沪铅跌0.44%,沪锡涨0.66%。截至发稿,布油收62.4美元,涨0.05%;美油收56.9美元,跌0.39%。WTI 12月原油期货收跌0.35美元,跌幅0.61%,报56.77美元/桶,COMEX 12月黄金期货收涨0.7%,连续第二个交易日上涨,报1473.40美元/盎司。

11月14日LME铝库存大增逾7.5万吨 铜库存减少2,700吨

11月14日LME铜注销仓单减少近10.5%,注销仓单占比降至18.98%

》隔夜财经数据评论:伦盘多数飘绿 伦锡爆涨逾1.9%

》今日财经数据前瞻:关注欧元区9月季调后贸易帐 美国10月工业产出月率

》【SMM铜早讯】贸易谈判不确定刺激避险升温 伦铜5连阴

》【SMM铝早讯】沪铝交割前现货贴水进一步扩大 伦铝库存大增盘面触底

》【SMM铅早讯】伦铅持续走弱 隔夜收跌0.71%

》【SMM锌早讯】隔夜沪伦锌皆走弱 日内或仍低位震荡

》【SMM锡早讯】伦锡长阳上涨 沪期锡有所上扬

》【SMM期镍早讯】夜间期镍均大幅下跌 沪镍跌破12万关口

【SMM:海外结构崩塌 沪铅呈现抗跌性】SMM认为,目前再生原生价差收窄至150-250元/吨,废电瓶价格呈现一定的抗跌性,供应过剩有所缓解,并且海外伦铅结构崩塌,内外正套头寸或逐步离场,预计沪铅短期存在抗跌的动力,预计价格运行在低位平台15500-15800元/吨附近。》查看详情


今日焦点

【商务部:中美正就取消加征关税幅度进行深入讨论】商务部新闻发言人高峰14日称,中方多次强调贸易战由加征关税起,也应该由取消加征关税止,这符合中美两国利益,也符合世界利益。取消加征关税幅度应充分体现中美第一阶段协议的重要性,这一重要性应由双方共同估量。现在双方正就此进行深入讨论。

【外交部:愿以己资源和产品满足各国发展正当需要】外交部:中国是全球稀土的第一储量大国,也是第一生产大国,在全球稀土产业链中占有重要位置,中国一直秉持开放、协同、共享的方针,推动国内稀土产业的发展,愿以稀土资源和产品满足世界各国发展的正当需要,为促进中国经济和世界经济的发展发挥积极作用。

【LME计划2020年下半年推出日本港口铝溢价合约】LME于11月13日周三宣布,计划推出一个新的现金结算合约:日本主要港口的铝溢价合约(MJP),以Fastmarket’s发布的P1020A铝溢价CIF日本主要港口价格的月均价结算。该合约还有待于监管机构批准,预计2020年下半年正式推出。合约细则在未来几个月中宣布。》查看详情

【SMM分析:“金九银十”提前结束? 压铸锌合金开工率录得下降】根据SMM调研显示,10月压铸锌合金企业开工率为48.41%,环比下降3.20个百分点,同比增长0.12个百分点。进入11月,压铸锌合金企业终端订单预计继续有所下滑,进入年末,部分小型企业存在回款难度较大,资金流动压力较大等问题,或对生产计划有所调整。按照企业生产计划,预计11月份压铸锌合金企业开工率将环比下降0.63个百分点,录得47.78%,较去年同期增长0.12个百分点。》查看详情

【硫酸镍市场回顾:1-10月份用了多少镍豆?】SMM:展望11-12月份,新能源汽车需求持续疲软,下游电池企业扩大减产量,订单销售不畅导致硫酸镍价格一蹶不振,电池级硫酸镍较纯镍溢价或较10月回落,现有产能镍豆/粉溶解量或再次减少,但镍豆/粉新产线的投放以及部分产线复产,预计总的镍豆/粉的使用占比持稳。》查看详情

【印尼金川红土镍矿冶炼厂3#、4#线复产】印尼当地时间11月13日23点20分,印尼金川红土镍矿项目冶炼厂2#熔炼干渣系统改造及3#、4#生产线停产检修施工作业全部施工完毕,干燥窑、回转窑均已点火升温,冶厂3#、4#生产线整体复产投入运行。》查看详情

【SMM分析:11月硅锰减产供需博弈 价格何时反弹】由于连续三月高产量,南方(主要贵州地区)北方(宁夏部分地区)厂家硅锰库存相对较高,多厂家承压出货。持续下跌行情中,现货库存早早低于成本线,有北方厂家表示,由于此前期货矿较多,锰矿价格未大幅下沉,现货成本约6400元/吨,为防止亏损进一步扩大,11月厂家纷纷开始“自救”,北方、南方依次开始检修、减产。》查看详情

【SMM分析:中国住宅新开工数据发布 带动期钢直线飙升】国家统计局发布数据显示,在房地产投资“房住不炒”和国内需求消费增速放缓背景下,1-10月中国住宅新开工面积136937万平方米,增长10.5%。数据公布不久,期货钢材直线上涨。沪螺纹钢期货早盘反弹,因数据显示房地产开发商积极推出新楼盘,说明房地产淡季未至,10月住宅新开工面积增加。》查看详情

【SMM螺纹:降库依旧 短期现货价格仍有支撑】本周全国螺纹总库存509.22万吨,环比-7.3%,同比+0.7%。在需求端令人惊喜的强势支撑下,螺纹库存已经延续5周降库。》查看详情

【SMM热卷:利好刺激下需求回暖 下周降库或有延续】本周全国热轧总库存269.81万吨,环比-5.9%,同比-14.6%。连续五周降库,加之近期部分钢厂检修导致热轧产量稍降,故总体热轧基本面偏好。据市场反馈,当前需求韧性较好,加之总体市场资源到货偏紧(多数北方钢厂直发终端资源增加),故预计下周降库或有延续,基本面继续转好,现货价格也仍有支撑。》查看详情


金属及行业要闻

【1-10月我国有色金属同比增产4.6%】据国家统计局,10月我国十种有色金属产量497万吨,同比增4.6%;1-10月累计产量4,815万吨,同比增4.6%。

【Oyu Tolgoi三季度铜产量下降 2019年黄金产量目标增加】近日Oyu Tolgoi铜矿项目所属Turquoise Hill发布季度报告,内容显示在今年第三季度Oyu Tolgoi铜矿的铜产量同比下降28%至28400吨,同期黄金产量下降66.8%至28600盎司,白银产量下降17%至191000盎司。

【赞政府反对在下赞比西公园内进行采矿行为】赞比亚每日邮报11月7日消息,赞政府称Mwembeshi公司不得在下赞比西公园内进行采矿活动,理由是该公司持有的环境评估报告已于2017年过期。

【Consolidated Zinc就Plomosas锌矿达成承购协议 期限至2020年12月】近日Consolidated Zinc已经就其位于墨西哥的Plomosas锌矿生产的所有锌精矿达成了一项承购协议,期限至2020年12月。Consolidated Zinc表示,其子公司Minera Latin American Zinc已与Industrias Penoles签署了承售协议。

【矿山季报:South32三季度锰矿产量环增10% 镍矿产量环比持平】近日,South32发布其三季度报告,South32首席执行官Graham Kerr表示,“我们维持了所有运营的年度生产指导,其中氧化铝精炼厂的开局良好,年初伊拉瓦拉冶金煤产量增加了30%,锰矿石产量增加了10%。由于宏观条件为我们的主要商品带来了阻力,我们仍然专注于推动整个产品组合的成本和运营绩效 。我们仍有望在下个季度最终确定Seriti Resources对南非能源煤炭业务的报价,这是资产剥离过程中的重要里程碑,也是朝着重塑我们的投资组合迈出的又一步。

【西澳Savannah镍矿或将无法实现全年生产目标】镍矿商Panoramic Resources已经开始对其位于西澳大利亚的Savannah项目进行运营评估,公司称,由于该项目的运营表现持续低于预期,原先全年的生产目标将无法实现。

【矿山季报:NORILSK第三季度镍产量环增7% 前三季度同比增长6%】10月31日,俄罗斯矿业巨头Norilsk Nickel表示,公司第三季度镍产量较前季增加7%,至57,266吨。 Norilsk Nickel第三季度以俄罗斯国产原料出产的钯金和铂金产量分别为720,000盎司和164,000盎司,较前季分别下滑6%和11%。 Nornickel确认了其对2019年以国产原料出产的镍产量预估。在2019年第三季度,综合镍产量比上一季度增长7%,至57 kt,几乎所有的镍产量均来自俄罗斯自己的原料。增长主要归因于Norilsk Nickel Harjavalta的产量增加,因为该冶炼厂在2019年第二季度进行了计划性维护后恢复了产能利用率。

【SMB力压FMG 赢得几内亚Simandou铁矿项目开发权】SMB-Winning(SociétéMinièredeBoké)以140亿美元的出价成功击败澳洲铁矿石产商FMG,获得几内亚Simandou铁矿1号和2号两个区块的开发权。SMB是由中国、法国、新加坡和几内亚背景的投资方组建的一个财团。

【统计局:10月我国粗钢日均产量263万吨】据国家统计局,2019年10月我国粗钢日均产量263.0万吨,10月生铁日均产量211.5万吨,10月钢材日均产量331.1万吨。2019年10月我国生铁产量6558万吨,同比下降2.7%;1-10月生铁产量67518万吨,同比增长5.4%。2019年10月我国粗钢产量8152万吨,同比下降0.6%;1-10月粗钢产量82922万吨,同比增长7.4%。2019年10月我国钢材产量10264万吨,同比增长3.5%;1-10月钢材产量101034万吨,同比增长9.8%。 

【9月南非铁矿石产量增加8.2%】9月南非矿业产量同比增长0.2%,而此前8月份产量同比下降3%。Investec表示数据高于市场预期,此前预计9月份同比下降2.4%。南非统计局(Stats SA)报告说,铁矿石是实现这一增长的最大积极因素,产量增加了8.2%

【澳大利亚将为稀土项目提供财政支持】澳大利亚政府提供新的财务支持促进稀土和重要矿产项目的发展。 马特·卡纳万(Matt Canavan)在周四的电子邮件声明中说:澳大利亚的矿物将有资格获得财务支持 ,通过澳大利亚出口金融公司(EFA),包括国防部出口设施。

【自然资源部:加快推进出台自然保护地内矿业权处置意见】日前,自然资源部公布了一批对十三届全国人大二次会议代表建议的答复。在答复张永利代表《关于加快三江源自然保护区矿权退出补偿的建议》时,自然资源部表示,将会同有关部门加快推进出台国家公园等自然保护地内矿业权分类处置意见,积极稳妥推进与保护地重叠矿业权依法有序退出工作,并配合有关部门研究制定相关补偿政策,维护国家和矿业权人合法权益。


宏观焦点

中国

【第二次定向降准今日实施 分析人士:央行或进行流动性边际调节】11月15日,中国人民银行将实施第二次“定向降准”,前次约释放资金400亿元。分析人士认为,相比全面降准,定向降准释放资金规模较小,面对规模较大的流动性缺口,央行进行流动性边际调节的可能性更大。

【国家统计局:10月份国民经济运行总体平稳 结构调整稳步推进】国家统计局新闻发言人刘爱华表示,10月份,面对错综复杂的国际形势和国内经济下行压力,各地区各部门认真贯彻党中央、国务院决策部署,全面贯彻新发展理念,按照高质量发展要求,坚持以供给侧结构性改革为主线,大力深化改革扩大开放,加大逆周期调节力度,着力做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作,经济运行总体平稳,结构调整稳步推进。

【商务部:1-10月我国境内投资者累计境外投资6217.8亿元 同比增长5.9%】商务部14日在新闻发布会表示,2019年1-10月,我国境内投资者共对全球164个国家和地区的5365家境外企业进行了非金融类直接投资,累计实现投资6217.8亿元人民币(折合904.6亿美元),同比增长5.9%。

海外

【美国10月PPI月率录得0.4% 较市场预期高0.1%】晚间9时30分,美国10月PPI月率发布:前值:-0.3% 预期:0.3% 公布:0.4%美国10月核心PPI年率 前值:2% 预期:1.5% 公布:1.6%。美国10月PPI超出市场预期,其中美国10月PPI月率刷新3月以来新高,但美国10月PPI年率刷新2016年11月以来新低。

【鲍威尔称美国经济面临严重萧条的风险不大】鲍威尔连续第二天在国会发表证词,他重申,尽管商业投资放缓、外围经济疲弱,但目前美国经济的扩张似乎是可持续的,几乎没有迹象表明经济即将下滑。 如今,美国经济是增长率为2%,超过了其他任何发达经济体。没有理由不能继续。看当今的经济状况,现在没有什么真的会崩溃。换句话说,这是一幅可持续发展的图景。》查看详情

【美联邦退休金坚持投资中国:符合委托人的“最大利益”】管理着包括议员、白宫官员和军人在内的数百万联邦雇员近6000亿美元退休金的美国联邦退休储蓄投资委员会,13日决定投资包括中国上市公司在内的国际指数基金。联邦退休储蓄投资委员会主席肯尼迪在给参议员们的信中写道:“在新兴市场投资不仅是合法的,更是各行业受托人压倒性的选择,也是美国民众的选择。”该委员会称,外部投资咨询顾问的评估显示,决定增加对中国股市投资“符合联邦退休金储蓄计划参与者的最大利益”。


终端资讯

【1-10月份房地产房屋施工面积同比增长9% 新开工增长10%】1-10月份,房地产开发企业房屋施工面积854882万平方米,同比增长9.0%,增速比1-9月份加快0.3个百分点。其中,住宅施工面积598802万平方米,增长10.4%。 房屋新开工面积185634万平方米,增长10.0%,增速加快1.4个百分点。其中,住宅新开工面积136937万平方米,增长10.5%。房屋竣工面积54211万平方米,下降5.5%,降幅收窄3.1个百分点。其中,住宅竣工面积38474万平方米,下降5.5%。 1-10月份,房地产开发企业土地购置面积18383万平方米,同比下降16.3%,降幅比1—9月份收窄3.9个百分点;土地成交价款9921亿元,下降15.2%,降幅收窄3.0个百分点。

【中汽协:10月汽车产销量同比降幅收窄】产销量分别完成229.5万辆和228.4万辆,比上月分别增长3.9%和0.6%,比上年同期分别下降1.7%和4%,产量降幅比上月收窄4.5个百分点,销量同比降幅比上月收窄1.2个百分点。1-10月,汽车产销分别完成2044.4万辆和2065.2万辆,产销量比上年同期分别下降10.4%和9.7%,产销量降幅比1-9月分别收窄1和0.6个百分点。

【统计局:持续低位增长的汽车生产出现了改善的迹象】国家统计局发言人在国新办新闻发布会上表示,从10月份的数据看,今年以来持续低位增长的汽车生产也出现了改善的迹象,10月份当月汽车产量降幅收窄,汽车行业增加值增长4.9%,比上个月加快4.4个百分点。从汽车行业内部来看,像SUV、MPV这些车型的产量都是由降转升,这说明传统行业的转型升级也在继续向前推进。

【乘联会秘书长崔东树:10月新能源乘用车销量6.5万台 同比下降45%】新能源乘用车销量低迷主要是由于6月底补贴退坡带来的销售成本大幅上涨,购车消费需求不旺,叠加国六插混短缺的扰动。新能源车缺乏有亮点的细分市场拉动。

【特斯拉重获消费者报告的背书支持 而通用汽车品牌的排名则急剧下滑】《消费者报告》年底可靠性报告显示,特斯拉Model 3和S电动汽车重新获得《消费者报告》的推荐,诚然特斯拉在《消费者报告》关于美国汽车制造商的排名靠近末端。通用汽车和菲亚特克莱斯勒的多个品牌被给予最差评级,而日本和韩国汽车制造商则在此次调查报告里名列前茅。特斯拉股价震荡上扬,涨幅在《消费者报告》发布后扩大至1.8%。

【深圳面向部分企业追加12395个混动小汽车增量指标】从深圳交通运输管理局获悉,深圳将面向部分企业追加配置小汽车增量指标。此次追加小汽车增量指标的企业需要符合一定的条件,每个企业额外追加配置1个混合动力小汽车增量指标,共计不超过12395个混动小汽车增量指标。

【大众开始量产ID.3电池系统】大众汽车周五宣布,已在德国不伦瑞克的一家工厂开始生产锂离子电池系统,该工厂计划每年生产50万辆电动汽车。据了解,大众ID3将提供三种电池容量:45千瓦时、58千瓦时和77千瓦时,一次充电可行驶近200英里(约321.87公里),最高可行驶300英里(约482.80公里),预计起售价近3万欧元(约合人民币22.78万元)

【工信部:1月-9月全国锂离子电池产量同比增7.7%】工业和信息化部官网11月13日消息,根据中国轻工业信息中心整理的数据显示,2019年1月-9月,全国电池制造业主要产品中,锂离子电池产量108.3亿只,同比增长7.7%;铅酸蓄电池产量14881.0万千伏安时,同比增长5.2%;原电池及原电池组(非扣式)产量295.3亿只,同比增长2.6%。

【统计局:10月,发电5714亿千瓦时 同比增长4.0%】其中,火电生产增速略有放缓,水电降幅扩大,核电、太阳能发电回落,风电由负转正。火电同比增长5.9%,水电下降4.1%,核电、太阳能发电分别增长5.4%和3.0%,风电增长10.0%。

【10月摩托车产量同比去年增长29.74%】据中国汽车工业协会统计分析,2019年10月,摩托车产销环比下降,同比保持快速增长。10月,全行业完成摩托车产销150.23万辆和145.98万辆,环比下降8.02%和12.01%,同比增长29.74% 和25.90%。1-10月,全行业累计产销1402.14万辆和1392.26万辆,同比增长7.88% 和6.90%。

【交通运输部党组书记杨传堂:加快推进《交通强国建设纲要》落地实施】11月12日至14日,交通运输部党组书记杨传堂先后到山东省烟台市、青岛市,就贯彻落实《交通强国建设纲要》、推进交通运输治理体系和治理能力现代化以及谋划明年重点工作等开展调研和座谈。杨传堂强调,要全力完成交通运输年度各项目标任务,加快推进《交通强国建设纲要》落地实施,谋划好加快建设交通强国各领域篇章,统筹编制好《国家综合立体交通网规划纲要(2021-2050年)》,积极参与交通强国建设试点。


相关市场

【隔夜shibor】报2.6660%,上涨6.80个基点。7天shibor报2.6820%,上涨0.70个基点。3个月shibor报3.0000%,上涨1.90个基点。

【股市复盘:A股三大股指小幅波动集体收涨 科技股强势领涨】截止收盘,沪指报2909.87点,涨0.16%,深成指报9746.56点,涨0.61%;创指报1692.58点,涨0.64%。》查看详情

【EIA石油产量创历史新高进口创逾20年新低 美油短线跳水约40美分刷新日低】WTI原油期货短线下挫0.39美元,刷新日低至57.26美元/桶,使得日内整体涨幅收窄至不到0.3%,美国能源信息署(EIA)政府版原油库存周报出炉前涨幅大约为0.8%。EIA报告显示,美国上周石油产量达到1280万桶/日,创历史新高,美国石油进口575万桶/日,创1996年以来新低。

【以色列宣布2025年底前完全停止燃煤发电】耶路撒冷11月13日电 (记者 陈文仙 吕迎旭)以色列能源部长尤瓦尔·施泰尼茨13日宣布,以色列将缩短燃煤发电转向天然气发电的时间表,到2025年年底前,将完全停止使用煤炭发电,进入无煤发电时代。


中国有 色金属行业千人盛会

上海有 色 网(SMM)年会是金属行业一年一度的盛会,每年参会规模达千人,国内外金属行业人士齐聚一堂,回顾总结一年的经验和收获,并为来年的生产经营、操作大计埋下伏笔。

今年的《2019中国有色金属行业年会暨2020(SMM)金属价格预测发布会》由SMM携手中国再生资源产业技术创新战略联盟、上海有色金属行业协会共同打造,会议同时举办首届《中国再生金属产业链发展高峰论坛》,同时设立SMM金属价格预测发布会以及废电池回收利用交流专场等您来领略。从有色金属市场发展到再生资源回收利用,从政策制度详解到产业链技术研发。

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