【SMM日评】有色黑色两重天 黑色全线续涨上期原油跌逾1.2%

来源:SMM

今日有色金属市场全线收跌,截止日间收盘,沪铜跌0.38%,沪铝跌0.47%,沪锌跌0.8%,沪铅跌0.25%,沪镍跌0.78%,沪锡跌1.41%。黑色系,铁矿石涨1.08%,螺纹涨0.97%,热卷涨0.87%,不锈钢涨0.53%,焦炭涨0.09%,焦煤平。上期原油跌1.21%。

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SMM11月13日讯:今日有色金属市场全线收跌,截止日间收盘沪铜跌0.38%,沪铝跌0.47%,沪锌跌0.8%,沪铅跌0.25%,沪镍跌0.78%,沪锡跌1.41%。

锌方面,国信期货分析师称沪锌震荡走弱。生态环境部印发秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案,对相关地区上游冶炼和下游镀锌均受到影响,而进入11月下旬开工逐渐转淡,接下来锌市或进入供需两淡的局面,在近期再无宏观重大因素刺激的情况下,锌价料维持区间震荡的走势,建议观望。

镍方面,沪镍下挫,不锈钢小幅跟跌。印尼镍矿商协会秘书长MeidyKatrinLengkey近日称,印尼镍矿商准备向国内冶炼企业出售矿石,但前提是必须提供与海外买家报价一样有竞争力的价格。据调研,目前印尼已经批准九家企业恢复镍矿石出口业务,另外还有两家等待批复,余下仍有26家尚不明朗,同时印尼镍矿商协会(APNI)预测还有800万吨镍矿石出口配额未被使用,按照10月的进口量来推算,余下时间仍有可能用完配额,印尼提前禁矿预期落空后,多头情绪减弱,同时短期不锈钢需求不振将使得镍市震荡偏弱。

铜方面,沪铜期货接连完成主力换月,近阶段,有色铜在全球宏观政策的不确定性下呈现震荡态势,市场聚焦中美经贸协议进展,中国宏观政策维稳对冲措施也蓄势待发,期货市场目前有色多空胶着,短期沪铜测试47000元一线支撑力度,建议沪铜中长期勿过分悲观,四季度仍以震荡反弹思路为主。

黑色系,铁矿石涨1.08%,螺纹涨0.97%,热卷涨0.87%,不锈钢涨0.53%,焦炭涨0.09%,焦煤平。今日黑色延续昨日反弹势头,但反弹强度不及昨日。铁矿石期货周三连升第二日,此前国务院总理李克强在讲话中重申要确保完成今年经济增长目标。此外,周三发布的港务数据显示,全球最大铁矿石运输港澳大利亚黑德兰港10月向中国的铁矿石发货量较前月减少0.7%。皮尔巴拉港务局报告称,10月对国内铁矿石发货量共计3,578万吨,低于9月的3,605万吨。

上期原油跌1.21%。国际能源署上调美国致密油资源(UStightoilresources)预估35%,并称根据其核心预测,这种石油的产量将持续增长至本世纪30年代中期,这对中东产油国及其市场管理努力将产生重大影响。IEA称:“到本世纪30年代,美国致密油产量的持续增长,势必会挤压目前一些主要传统生产国和出口国的石油收入。”。投资方面,IEA指出,去年上游油气投资额较2014年水平下降42%至4,570亿美元,但经成本下降的调整后,实际上为下降16%。

截止16时43分,港交所新增美元计价小型金属合约情况如下:

今日资金流


周三,国内期市整体以资金流出为主。黑色商品未能延续强劲反弹趋势,4.75亿资金出逃,其中螺纹钢指数减仓近10万手,流出资金2.94亿元,铁矿石遭遇近6万手减持,流出资金2.91亿元。贵金属震荡走强,获得4.53亿资金热捧,沪银指数增仓4.8万手,流入资金2.87亿元。

SMM分析师11月13日简评


铜:今日沪铜主力合约2001早间开于47050元/吨,开盘即维稳于47040元/吨附近震荡,随后探低日内最低位46980元/吨后又立即返升,并于47010-47070元/吨区间内震荡整理直至午盘结束,午后盘面继续徘徊于47010-47060元/吨区间内,波动幅度较小,维持在50元/吨之内,盘尾收于47030元/吨,跌180元/吨,跌幅0.38%。沪铜主力合约日增仓1.3万手,至19.4万手,主要表现为空头增仓;成交量增加1.3万手,至11.7万手。沪铜2002日增仓4680手,至7.8万手。沪铜指数日增仓1.1万手,至53.3万手;成交量增加2.4万手,至25.6万手。今日盘面维持低位徘徊主因中美贸易再现扰动情绪,特朗普威胁若协议未达成或将大幅提高对华关税,市场避险情绪升温,CMX金价重回1460美元/盎司关口,叠加因对需求侧的持续忧虑,原油继续回落至56关口下方,沪铜受多重利空消息影响徘徊于低位。晚间重点关注英国和美国CPI数据,将进一步引导铜价走势。今日沪铜收阴,上方承压40日均线,冲高阻力较大,且MACD绿柱持续拉长,技术面利空铜市。晚间测试沪铜能否继续站稳47000元/吨关口位。

铝:沪铝主力1912合约早间开于13805元/吨。午前多空互有增仓,博弈加剧,沪铝保持窄幅区间震荡。先前空头入场,沪铝低位触得13790元/吨,后多头入场沪铝小幅反弹高位摸的13820元/吨。午后沪铝继续保持窄幅区间震荡,部分空头获利离场尾盘收于13805元/吨,呈十字星。持仓减少5916手至18.1万手,沪铝指数持仓减少1684手至67.6万手。预计交割前沪铝难以出现明显反弹,仍需关注明日库存变动,验证消费转弱的持续性。预计晚间沪铝难以形成明显反弹,保持弱势震荡。

:日内,沪铅1912合约开于15970元/吨,盘初,沪铅基本承压于日均线,并围绕15930元/吨一线震荡,临近尾盘,部分多头恐慌离场,沪铅重心下移,且一度下滑至15865元/吨,最终收于15875元/吨,跌40元/吨,跌幅0.25%,持仓量减3880手至47308手。沪铅报收长上影小阴线,沿布林道下轨呈45度下行,延续空头行情,且外盘伦铅亦处于下行通道中,夜间沪铅存在刷新近期低点的可能。

:日内沪锌主力2001合约开于18570元/吨,盘初空头进场拖累沪锌稳步下行,探低18465元/吨,随后部分空头获利离场,沪锌运行重心上移至18540元/吨附近,进入欧洲交易时段,前期空头再度撤离,提振沪锌上行冲破日均线压制力度,摸高18580元/吨,然未能站稳,承压小幅回落整理。收跌报18540元/吨,跌150元/吨,跌幅0.8%,成交量增11.1万手至27.5万手,持仓量增10734手至20.0万手。日内沪锌收得一长阴线,实体支撑于布林道下轨运行,日内增仓多以空头为主,供应预期兑现下,沪锌偏弱震荡运行,现货升水维持坚挺紧俏支撑锌价,18500元/吨关口或仍有一定支撑,夜间关注布林道下轨支撑力度。

:沪期锡主力2001合约昨夜136510元/吨开盘后,受空头增仓影响沪期锡一路震荡下行。今日早盘135570元/吨开盘后,盘初受空头资金  大量入市导致沪期锡大幅下挫至日内低点134240元/吨后探底回升至135000元/吨附近,尾盘时再度回落,最终以134600元/吨收盘,下跌1730元/吨,跌幅1.27%。成交量36382手,持仓量40064手,增加3168手。今日空头力量强势入场沪期锡大幅增仓3000逾手,以长阴线收盘并向下跌破前期60日均线的支撑位。短期关注沪期锡能否于133500-134000元/吨上方企稳,并警惕技术性回弹至60日均线136000元/吨附近的可能。

:沪镍2002合约今日开于122700元/吨,盘初沪镍走势较强,震荡上行至12.3万元/吨一线承压回落,随后重心围绕日均线窄幅波动。午后,14:00时分,空头大幅增仓,沪镍震荡下行,探低120300元/吨,获12万元/吨整数位支撑小幅上修,最后收于121080元/吨。较前一交易日结算价下跌950元/吨,跌幅0.78%,成交量增8.5万手至99.5万手,持仓量增3.5万手21.4万手。


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