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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】印尼反垄断机构将调查镍冶炼商*消费转弱 铅冶炼厂成品库存环比大增

来源:SMM

有色金属内外盘普跌 伦锌跌逾1.6%*印尼反垄断机构将调查镍冶炼商*菲律宾两大镍矿商1-9月销售量下降*消费悲观VS低库存 锌价能否顶住*广东地区铝棒加工费为何大幅上涨*10月汽车产销不及预期 年底回升是否有望*阿根廷对涉华铝管作出反倾销初裁*桥梁坍塌影响比齐锡精矿生产前景*分析人士称OPEC必须加大减产 否则石油市场将崩盘*下游消费转弱 铅冶炼厂成品库存环比大增

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昨日美元微微下挫0.01%。昨晚美国公布10月季调后CPI月率,录得0.4%,高于预期值0.3%和前值0%,并刷新3月以来新高。鲍威尔也表示如果经济没有实质性恶化,将维持利率不变。美国10月消费者物价指数回升,录得好于预期的表现,表明潜在通胀有所上升,加上贸易局势向好和经济衰退担忧缓和,为美联储近期不再进一步降息提供了支撑。通胀一直是美联储最头疼的问题。曾几何时,成功抗击通胀为历任美联储主席引以为豪的政绩,然而对于当前的美联储来说,低通胀反倒是个难题。昨日美元收报98.321,跌0.01%,伦盘金属普跌,伦铜跌0.42%,伦铝跌0.87%,伦锌跌1.62%,伦镍跌1.53%,伦锡跌1.84%,伦铅跌1.14%;国内市场跟跌,螺纹跌0.12%,不锈钢跌0.52%,沪铜跌0.26%,沪铝跌0.11%,沪锌跌1.64%,沪铅跌1.16%,沪镍跌1.38%,沪锡跌0.87%。截至发稿,布油收62.54美元,涨0.77%;美油收57.38美元,涨1.02%。COMEX 12月黄金期货收涨0.7%,报1463.30美元/盎司。

11月13日LME铜库存减少4,925吨,铝库存增加3,775吨

11月13日LME铜注销仓单减少9.49% 注销仓单占比降至20.93%

》隔夜财经数据评论:有色金属内外盘普跌 伦锌跌逾1.6%

》今日财经数据前瞻:关注中国1-10月规模以上工业增加值年率、中国10月社会消费品零售总额年率

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【SMM:沪锌测试支撑位 消费悲观VS低库存 锌价能否顶住!】SMM认为,近期由于内外比价偏离均值较大,可能存在内外正套的平仓盘出现, 故锌价趋势上看弱,但低位考验18300元一线的平台支撑力度看弱,预计伦锌或运行于2430-2540美元/吨;沪锌主力2001合约料运行于18300-19000元/吨。》查看详情

【分析人士称OPEC必须加大减产 否则石油市场将崩盘】虽然距离下一次会议仅有几周时间,但是,石油输出国组织(OPEC)及其合作伙伴国并没有显示出采取更强有力的行动来支持石油价格的意愿。一些有影响力的预测机构表示,如果不进行干预,新的供应过剩可能会使市场在明年初崩盘。摩根士丹利认为,伦敦原油价格现在约为每桶62美元,如果OPEC其盟国不宣布进一步削减产量,可能会下跌近30%,至每桶45美元。花旗集团和法国巴黎银行预测会跌至50美元以下。


今日焦点

【SMM:广东地区铝棒加工费为何大幅上涨?】近期SMM发现广东地区各规格铝棒加工费大幅上涨,以φ90规格铝棒为例,本周周初其加工费尚在380-420元/吨附近,但今日市场报价已集中在440-480元/吨之间,短短几日,涨幅接近60元/吨。》查看详情

【下游消费转弱 铅冶炼厂成品库存环比大增】据SMM调研,10月国内冶炼厂铅锭库存总计2.165万吨,环比同期增加1.715万吨。回顾10月,铅价高位短暂高位震荡后开启下行模式,这背后主要还是消费季节性回落,加之再生铅高利润推升产能利用率,截止10月底,原生再生价差扩大至500-600元/吨,刷新今年以来高位,下游刚需采购流向再生精铅,导致原生铅无人问津。综上,国内社库及厂库均环比上升。进入11月,铅消费季节性回落料继续回落,主要关注原生再生价差的变化,若能回归至200-300元/吨的常规水平,冶炼厂累库速度或放缓。

【铅精矿连云港库存环比上行】截止11月1日,连云港铅精矿库存在4.5万吨,较上月同期增加0.5万吨。进入10月,沪伦比值持续下修,铅精矿进口开始亏损,加之冶炼企业原料库存较高,故铅精矿报关出库量明显减少,而入库量上,贸易及冶炼企业签订的长单陆续到港入库,综合以上,连云港库存环比上升。进入11月,内外比价暂未改善,预计连云港库存存在继续走高的可能。

【SMM:10月原生铅冶炼厂陆续恢复 推升炼厂开工率环比上升】展望11月,原生铅产量预计延续上升趋势。其主要原因在于河南金利、兴安银铅和海城诚信等企业检修后恢复。与此同时,进口矿冲击国内市场,铅精矿加工费继续上涨且出现在传统冬储时间段,为原生铅冶炼企业提供较好的利润基础,促使企业在铅价下跌的行情中,仍然保持良好的生产积极性,精铅产量进一步释放。此外,湖南金贵、河南新凌,云南驰宏存有设备小检。》查看详情

【SMM:10月国内锌精开工率下降 增减互现下产量录得小降】根据SMM调研显示,10月SMM锌精矿产量为35.00万吨,环比下降2.2个百分点,同比下降2.2个百分点;开工率为76.6%,环比下降了1.7个百分点,同比下降了1.7个百分点。》查看详情

【菲律宾两大镍矿商今年前九个月镍矿石销售量下降】菲律宾两个最大的镍矿石生产商今年前九个月的镍矿石销售量下降逾1%,尽管该国9月份对中国的出口量达到13个月最高水平。不过,Nickel Asia Corp和Global Ferronickel Holdings对上个季度的盈利状况持乐观态度,因今年价格大涨,印尼将禁止出口矿石。这两家公司的矿石总产量占菲律宾总产量的一半多。Global Ferronickel表示,1-9月售给中国客户的镍矿石数量减少1.5%,为464.2万湿公吨,去年同期为471.1万湿公吨。

【印尼反垄断机构将启动对镍冶炼商的调查】印尼镍矿商协会周三表示,反垄断机构对国内冶炼企业影响定价的行为发起调查。印尼镍矿商协会(APNI)秘书长Meidy Katrin Lengkey告诉记者,几个月前,该协会曾对此提起申诉。她说,两大冶炼商巨头控制着印尼国内镍矿石市场的60%,亦操控国内价格。》查看详情

【SMM螺纹:资源紧缺助力现货价格走强 预计下旬北材到货增量明显】近期,全国出现不同程度的资源紧缺现象,以华南地区为甚。究其原因,除当地需求旺盛外,还由于北材南下增量在多种因素作用下尚未抵达市场。》查看详情

【SMM:10月汽车产销增速环比不及预期 年底回升是否有望?】从10月公布的汽车数据看,传统汽车产销与9月相比环比增速下滑明显,边际改善程度不及预期,新能源汽车方面10月环比增速虽较9月有所改善,但同比去年仍下滑幅度较大,继今年7月断崖式下跌后,修复迹象并不明显,短期看新能源汽车在补贴退坡后增速缓慢。且从历史四年的对比量看,今年传统汽车的产销四季度复苏情况并不明显,目前较往年相比产销量仍处于4年最低位。新能源汽车根据历史数据看四季度仍是产销旺季,但从今年的走势看,颓势明显,临近年底走高的概率不大。交通运输作为占铜消费终端11%左右的板块,年底对铜消费的提振预期再次落空。》查看详情

【SMM钢铁:铁矿市场每日简评】11月13日连铁震荡运行,港口现货市场报价早盘维稳为主。部分商家积极出货,钢厂采购积极性一般。华东某商家表示,钢厂询盘依然不佳,部分钢企仍处于常规限产状态,整体需求难以大幅提升。另外,长三角以及汾渭平原发布2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案,钢厂目前较为谨慎,仍维持按需采购策略,难以提振现货市场价格大幅拉涨。但部分商家亦表示,当前手中可售主流资源较为有限,挺价意愿有提升。


金属及行业要闻

【Carrapateena铜矿推迟一个月生产 目前资源总量达到10亿吨】Oz Minerals日前宣布,公司将推迟旗下南澳大利亚的Carrapateena铜矿第一批可销售铜精矿的生产日期,时间为一个月,目前预计第一批可销售的精矿将在12月生产。公司还宣布Carrapateena的矿产资源增加近65%,目前达到10亿吨。其中铜资源总量增加34%至520万吨,黄金增加约29%至740万盎司。

【智利全国动乱持续数周 但未能阻碍铜矿开采的脚步】智利国内动乱已经持续数周,进而引发的多个行业罢工也进一步加深国内局势的动荡。然而Codelco近日表示,尽管国内骚乱频发,但是公司的所有部门都运转正常,Codelco的员工也没有参与罢工。Codelco去年的铜产量达到170万吨。

【阿根廷对涉华铝管作出反倾销初裁】2019年11月11日,阿根廷生产与劳工部在《官方公报》发布2019年第1185号决议,对原产于巴西和中国的铝管作出反倾销初裁并采取临时反倾销措施:对原产于中国的涉案产品以FOB价征收69.03%的临时反倾销税,对原产于巴西的涉案产品以FOB价征收12.30%的临时反倾销税。

【启动493万澳元!西澳通过资助计划支持镍矿勘探】近日,据报道称,西澳大利亚州政府将释放493万澳元的资金,用于东部金矿区的镍和金矿勘探。资金将通过西澳大利亚州的勘探激励计划(EIS)共同资助的钻探计划提供给41个成功的项目。》查看详情

【桥梁坍塌影响比齐锡精矿生产前景】由于一座关键桥梁的坍塌,阿尔法明公司的比齐矿产量受到了影响。  阿尔法明比齐矿生产的精矿通常用卡车通过Lubutu的Maiko桥运到Walikale。随后,精矿用卡车运往杰拉尔德金属公司(总部位于乌干达坎帕拉),然后可能运往坦桑尼亚达累斯萨拉姆港或肯尼亚蒙巴萨港。然而,没有关键的Maiko桥,比齐矿生产的锡精矿无法通过公路向东运输。 》查看详情

【Bisie今年第三季度锡产量环比增加269%】Alphamin Resources近日宣布,旗下位于刚果民主共和国的Bisie锡矿在今年第三季度的产量达到2345吨,较上一季度增长了269%。而产量提高的原因主要是工厂回收率和矿石品位的提高。其中工厂回收率提高到了65%,目标为72%。

【日照钢铁拟2020年开工新建2座3000m³高炉】 日照钢铁控股集团有限公司拟2020年开工新建2座3000m³高炉(炼铁产能500万吨),2座300t转炉(炼钢产能600万吨),拟2022年投产。

【SMM:广州建材社会库存环比-8.34% 螺纹库存环比-11.69%】本周广州建材总库存61.52万吨,环比减少5.6万吨(-8.34%),同比+13.13%。其中螺纹库存32.32万吨,环比下降4.28万吨(-11.69%),同比+10.31%;线盘库29.2万吨,环比减少1.32万吨(-4.33%),同比+16.4%。

【洛阳钼业收购华越镍钴(印尼)股权 经营版图持续扩张】近日,洛阳钼业发布公告称,洛阳栾川钼业集团股份有限公司拟通过香港全资子公司CMOC LIMITED以 1,125.87美元或等值货币收购华越镍钴(印尼)有限公司的现有股东沃源控股有限公司100%股权。同时,沃源控股收购华越镍钴现有股东Indonesia Morowali Industrial Park(以下简称“IMIP”)持有的华越镍钴10%股 权;经过前述收购,公司最终将间接持有华越镍钴21%股权。 公司拟于上述股权转让完成后,通过沃源控股以不超过6,910万 美元或等值货币增资华越镍钴,从而实现在该等增资完成后,公司最 终持有的华越镍钴股权比例由21%增加至30%。

寒锐钴业:拟定增募资不超过19亿元,扣除发行费用后将全部用于“10000吨/年金属量钴新材料及26000吨/年三元前驱体项目”。

【南非AMCU工会与三大铂金矿商达成薪资协议】南非矿工和建筑工人协会(AMCU)周二在致媒体的声明中称,已与英美铂业、因帕拉铂业以及Sibanye-Stillwater达成薪资协议。今年6月以来,该工会一直在与几大矿商进行谈判,10月份其与英美铂业和Sibanye-Stillwater的纠纷进入了政府调解程序。该工会称,签约仪式将于北京时间周三16:00举行。

【黑德兰港10月铁矿石出口4200万】根据皮尔巴拉港务局(Pilbara Ports Authority)的数据,10月份,澳大利亚黑德兰港(Port Hedland)的铁矿石发货量总计为4200万吨。而去年9月和10月分别为4200万吨和4020万吨。

【英美资源集团在不到一个月的时间内第二次上调对巴西铁矿石项目的产量预估】英美资源表示,巨型Minas-Rio项目今年的铁矿石产量将达到2,300万吨,就在上月公司还预估在2,000-2,200万吨。在连年出现问题后,Minas-Rio项目终于可以对英美资源有个交代。因为运输铁矿石的管道出现泄漏,该项目在去年的大多数时间都处于关闭状态。

【工信部:从加快推进兼并重组等五方面实现钢铁业高质量发展】据工业和信息化部11月13日消息,11月9日,2019(首届)中国钢铁高质量发展标准化论坛在北京召开。工业和信息化部原材料工业司巡视员吕桂新出席会议。吕桂新从进一步提高思想认识、正确处理产能与产量的关系、严禁新增产能、加快推进企业兼并重组、提升铁矿石资源保障能力等五个方面提出了行业实现高质量发展应重点做好的几项工作。


宏观焦点

中国

【本周国常会:降低港口、内河航运等部分基础设施项目最低资本金比例】李克强主持召开国务院常务会议,会议决定完善固定资产投资项目资本金制度,做到有保有控、区别对待,促进有效投资和防范风险相结合。一是降低部分基础设施项目最低资本金比例。将港口、沿海及内河航运项目资本金最低比例由25%降至20%。对补短板的公路、铁路、生态环保、社会民生等方面基础设施项目,在收益可靠、风险可控前提下,可适当降低资本金最低比例,下调幅度不超过5个百分点。二是基础设施等项目可通过发行权益债、股权类金融工具筹措不超过50%比例的资本金。

【国企改革5天三大动作 专家称混改借力资本市场或迎一波高潮】11月12日召开的国务院国有企业改革领导小组第三次会议进一步透露出下一阶段国企改革工作的研究部署。在明确任务举措,制定量化、可考核的具体指标中,首先提到的就是混合所有制改革,而在此前,国务院国资委于11月8日和11月11日相继发布了《中央企业混合所有制改革操作指引》、《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》。由此可以看出,国企改革5天三大动作或加速央企混改的推进。中国企业联合会研究部研究员刘兴国表示,随着国资委近日出台的央企混改操作细则以及央企控股上市股权激励的落地,预计未来央企混改将进一步深化与扩围,并有望迎来一波混改小高潮。

【用好用实政策工具箱 精准滴灌实体经济】从10月下旬开始,经济和金融领域的政策就开始发力——政策工具箱口子开得更大一些了。这些政策都是有的放矢,为了深化经济体制改革措施更好落地,让金融货币政策在确保防风险的前提下,精准滴灌实体经济。政策措施(后续还会有)推出了很多,接下来就是要用好用实这些政策工具,以确保实现稳增长和稳定金融市场预期的目标。

海外

美国10月CPI同比上升1.8%,预期 1.7%,前值 1.7%。美国10月CPI环比 上升0.4%,预期 0.3%,前值 0%。机构评美国10月CPI数据:受家庭能源、医疗、事务和其他开支增加的影响,美国10月消费者物价指数回升,录得好于预期的表现,表明潜在通胀有所上升,加上贸易摩擦和经济衰退担忧缓和,为美联储近期不再进一步降息提供了支撑。

【富国银行:10月通胀数据不太可能实质性改变美联储前景】美国10月整体通胀上涨0.4%,创下8个月来最大单月涨幅。但汽油价格上涨3.7%对该数据构成提振,而剔除波动较大的食品和能源成分后,10月份核心CPI涨幅仅为0.2%,这表明,尽管基本趋势与美联储近几个月的目标一致,但目前的水平仍不足以显著改变其前景。考虑到PCE通胀低于预期,美联储政策制定者对通胀的担忧料仍然偏向于运行过冷而非过热。除非贸易不确定性消除,否则预计美联储将在明年第一季度再降息25个基点。此外,尽管我们预计通胀趋势将趋稳,但在当前贸易背景下,美国经济增长前景将更加黯淡,可能阻止通胀在短期内大幅突破美联储目标。

美联储主席鲍威尔:美联储在降息方面的空间并没有以往那么大, 美国的新常态是,更低的利率、更低的通胀、以及更低的经济增速。

欧元区9月工业产出(年率) 实际:-1.7% 前值:-2.8% 预期:-2.3% 欧元区9月工业产出(月率)实际:0.1% 前值:0.4% 预期:-0.2%


终端资讯

【工信部:发布第325批《道路机动车辆生产企业及产品公告》】2019年11月13日,工业和信息化部在官方网站发布了第325批《道路机动车辆生产企业及产品公告》。申报本批《公告》的汽车、摩托车、低速汽车生产企业共计651户,新产品共计2992个。》查看详情

【乘联会:2020年车市预增1%】据乘联会预测,今年四季度,车市零售整体规模仍难以回升,但现阶段的休养生息、促零售降库存,将为明年车市奠定新的基础,2020年汽车市场预计微增长1%。

【工信部:今年1至9月全国锂离子电池产量同比增7.7%】工业和信息化部官网11月13日消息,根据中国轻工业信息中心整理的数据显示,2019年1-9月,全国电池制造业主要产品中,锂离子电池产量108.3亿只,同比增长7.7%;铅酸蓄电池产量14881.0万千伏安时,同比增长5.2%;原电池及原电池组(非扣式)产量295.3亿只,同比增长2.6%。

【马斯克:退欧风险太大 超级工厂没法建在英国】马斯克:退欧风险太大 超级工厂没法建在英国 北京时间11月14日消息,特斯拉首席执行官埃隆-马斯克(Elon Musk)周三表示,英国退欧是该公司选择在德国而不是英国建设超级工厂(Gigafactory)的原因。 马斯克对媒体表示,英国退出欧盟的决定存在不确定性,“风险太大”,无法在该国建立欧洲电池工厂。》查看详情

【特斯拉获得中国工信部量产许可】工业和信息化部发布第325批《道路机动车辆生产企业及产品公告》,特斯拉获得中国工信部量产许可。

【特斯拉将在德国柏林建设第二座海外电动车工厂】最近,美国电动车制造商特斯拉公司在中国上海市的工厂开始试生产,意味着海外扩张迈出了第一步,这一消息也让特斯拉股价大幅上涨。据外媒最新消息,11月12日,特斯拉再度传出一个好消息,公司首席执行官马斯克正式宣布——该电动汽车公司计划在德国柏林建造一个“巨型工厂”和一个工程设计中心。

【国台办:欢迎台企参与大陆5G建设 共享5G发展机遇】国台办发言人马晓光在13日举行的国台办例行新闻发布会上表示,5G作为新一代移动通讯技术,受到全世界高度关注,大陆信息通信市场规模庞大,5G产业发展前景广阔,将为台湾相关企业发展带来新的巨大商机。相信台湾业者有自己的判断,大陆欢迎台湾企业参与大陆5G建设,共享5G发展机遇。

【工信部:2019年1-9月空调洗衣机电冰箱产量情况】工信部数据显示,2019年1-9月全国家用电冰箱产量6427.3万台,同比增长4.3%;房间空气调节器产量17005.4万台,同比增长6.4%;家用洗衣机产量5637.5万台,同比增长7.5%。9月当月,全国家用电冰箱产量736.7万台,同比增长3.9%;房间空气调节器产量1783.9万台,同比增长10.6%;家用洗衣机产量720.5万台,同比增长7.6%。


相关市场

【隔夜shibor】报2.5980%,上涨22.20个基点。7天shibor报2.6750%,上涨2.60个基点。3个月shibor报2.9810%,上涨1.60个基点。

【国际能源署:全球原油需求2030年左右将触顶】北京时间13日消息,国际能源署(IEA)预计,随着能效更高的汽车和电动汽车的普及,全球原油需求将在2030年左右见顶。IEA在其《全球能源展望》报告中表示,虽然预计未来5年全球原油需求仍将维持现有的100万桶/日的增长率,但到2030年代增速可能降至仅10万桶/日。到那时,乘用车对于石油燃料的需求将达到顶峰。

工信部数据显示,2019年1-9月全国家用电冰箱产量6427.3万台,同比增长4.3%;房间空气调节器产量17005.4万台,同比增长6.4%;家用洗衣机产量5637.5万台,同比增长7.5%。9月当月,全国家用电冰箱产量736.7万台,同比增长3.9%;房间空气调节器产量1783.9万台,同比增长10.6%;家用洗衣机产量720.5万台,同比增长7.6%。


中国有 色金属行业千人盛会

上海有 色 网(SMM)年会是金属行业一年一度的盛会,每年参会规模达千人,国内外金属行业人士齐聚一堂,回顾总结一年的经验和收获,并为来年的生产经营、操作大计埋下伏笔。

今年的《2019中国有色金属行业年会暨2020(SMM)金属价格预测发布会》由SMM携手中国再生资源产业技术创新战略联盟、上海有色金属行业协会共同打造,会议同时举办首届《中国再生金属产业链发展高峰论坛》,同时设立SMM金属价格预测发布会以及废电池回收利用交流专场等您来领略。从有色金属市场发展到再生资源回收利用,从政策制度详解到产业链技术研发。

这不止是一场会议,更是一场行业互通信息、碰撞思维火花的头脑风暴!

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