【SMM日评】秋冬季环保政策发布钢材暴涨 有色金属互有涨跌整体趋于反弹

来源:SMM

今日有色金属市场普遍飘绿,截止日间收盘,沪铜平,沪铝跌1.07%,沪锌涨1.18%,沪铅涨0.06%,沪镍跌2.49%,沪锡跌0.83%。黑色系,铁矿石涨2.45%报607,螺纹涨2.4%报3449,热卷涨1.84%,不锈钢跌0.14%,焦炭涨0.09%,焦煤跌0.04% 。上期原油涨1.13%。

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SMM11月12日讯:今日有色金属市场涨跌互现,截止日间收盘沪铜平,沪铝跌1.07%,沪锌涨1.18%,沪铅涨0.06%,沪镍跌2.49%,沪锡跌0.83%。

铅方面:据SMM调研显示,10月国内持证再生铅冶炼企业开工率为51.64%,环比上涨2.20%。本次调研涉及28家企业,涉及总产能377.4万吨;10月调研持证再生铅总产量共计16.24万吨,较9月增加0.69万吨。大型企业(年产能>10万吨)10月开工率在57.21%,较上个月上涨5.35%。其中,江苏新春兴、山东中庆和广东新生提产带来的释放量远大于江西金洋年内常规检修引起的产量下降,故大型企业整体产量依然录得上涨。》【SMM调研】持证再生铅炼企提产 10月国内持证企业开工率环比上涨至51.64% 

铜方面,期货日报分析师称伦铜出现小幅反弹,但国内沪铜反应相对平淡,沪铜指数承压于47700元/吨一带。短期来看,宏观压制减弱,且配合以净空头寸的减少,铜价下方支撑较为明显,但供需矛盾不突出。矿端有干扰但精铜产出足,加之需求难有大改观,铜价反弹动力稍显不足。

锌方面,瑞达期货分析师表示锌主力2001合约前20名多头持仓63657手,空头持仓63284手,净多持仓373,日增214,空头减仓大于多头。止跌反弹,结束5连阴,空头减仓提振。期间国内股市探底回升,部分打压市场空头氛围。此外LME锌库存创下1990年9月17日以来新低,LME锌库存的持续下降为锌价构成有效支撑。现货上,下游整体按需采购,采购情绪不高;贸易市场由于临近第一批长单交付,现货升水表现坚挺,但成交一般。

黑色系,铁矿石涨2.45%报607,螺纹涨2.4%报3449,热卷涨1.84%,不锈钢跌0.14%,焦炭涨0.09%,焦煤跌0.04% 。钢材方面,螺纹热卷都有大幅反弹,主因是日前生态环境部发了今年《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》和《汾渭平原2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》预期对钢材供给有较大影响。铁矿石也涨幅可观,淡水河谷表示目前预计2019年铁矿石和球团矿的销量将在3.07亿至3.12亿吨之间,销量同比下降14.7%。主要是由于巴西北部一矿山的传送带和加工厂进行无计划性维护。》【SMM快讯】黑色系剧烈反弹 缘因秋冬季大气治理方案 

上期原油涨1.13%。国际油价油价也扭转稍早跌势,因寄望美国总统特朗普在今日稍后的演说中或发出有关中美贸易谈判相关进展的信号。对于中美贸易争端冲击石油需求的担忧,周一打压油价下跌。已经持续了16个月的中美贸易战拖累了全球经济增长。
特朗普今日稍晚将在纽约经济俱乐部讲话,市场将密切关注他是否会对中美贸易谈判发表最新评论。

截止16时50分,港交所新增美元计价小型金属合约情况如下:

今日资金流


周二,国内期市整体以资金流出为主。黑色商品成资金流动主战场,螺纹钢指数大幅增仓12.3万手,流入资金5.68亿元,虽然铁矿石大幅上涨,但遭遇减仓9.98万手,流出资金逾两亿,焦炭遭遇逾8亿资金抛弃,导致整个黑链指数流出资金5.72亿元。

SMM分析师11月12日简评


铜:今日沪铜主力合约2001早间开于47140元/吨,开盘后随即探低日内最低位47130元/吨,随后由于机构投资者对国际贸易局势改善预期良好,押注原油多头,美原油上冲56.4高位,铜价受提振联动拉涨,多头纷纷进场推高铜价一路走高至47330元/吨日内最高位,但由于宏观经济仍尚无明显好转支撑,市场信心不足高位难站稳,盘尾小幅回落并收于47270元/吨,涨10元/吨,涨幅0.02%。今日沪铜主力合约2001持仓量增加7750手,至18.1万手,成交量减少4272手,至10.4万手。沪铜指数持仓量增加3496手,至52.3万手;成交量减少2062手,至23.2万手。晚间欧洲将公布大量经济数据,将进一步引导铜价走势,今日沪铜收阳,上方仍未能突破10日均线阻力位,MACD绿柱亦持续拉长,技术面亦现利空情绪。晚间测试沪铜能否守住47200元/吨关口位。

:沪铝主力1912合约早间开于13910元/吨。开盘后多头平仓离场,沪铝迅速走弱,低位触得13810元/吨,低位引得空头获利离场,沪铝维持低位震荡,盘末沪铝收于13815元/吨。持仓减少11570手至186512手,沪铝指数持仓减少9714手至677548手。值得注意的是,2001合约持仓增加7354手至203280手完成主力换月。当关税问题出现反转,库存降幅大幅收窄,宏观与基本面空头情绪集中释放下,多头集中获利离场。此外,因交割在即,整个空头力量继续后移, 1912合约与后续远月合约价差仍有扩大可能。预计晚间沪铝保持弱势,交割前逐步触碰13700元/吨位置。

铅:日内,沪铅1912合约开于15855元/吨,盘初,沪铅于日均线下方15815元/吨一线窄幅震荡,后受再生/原生价差收窄的基本面消息刺激,空头选择止盈离场,沪铅震荡平台上移至16025元/吨附近,期间一度触及16055元/吨,最终收于16025元/吨,涨10元/吨,涨幅0.06%,持仓量减928手至51188手。沪铅报收长下影小阳线,终止连阴行情,基本面上的些许利多因素缓解了部分悲观情况,但考虑到外盘伦铅沿5日均线走弱的表现,料夜间沪铅或继续于万六附近纠结。

:日内沪锌主力2001合约跳空高开于18640元/吨,盘初,沪锌围绕日均线于18670元/吨一线展开震荡,临近欧洲时段,大量空单平仓离场,沪锌稳步上涨,收涨于日内最高点18805元/吨,涨210元/吨,涨幅1.13%。成交量回落至164230手,持仓量较少6136手至189326手。日内收阳,本周沪锌社会库存较上周增加5100吨,四季度逐步进入淡季,需求预计走弱,市场对于后续类库预期仍较强,今日持仓量一路下滑,显示多头信心不足。夜间关注上方均线及布林道下轨支撑力度

:沪期锡主力2001合约昨夜137450元/吨开盘后,受空头增仓和多头离场影响承压大幅下挫,最低下探至夜盘低点136400元/吨后小幅返升。今日早盘136380元/吨开盘后,盘初下挫至日内低点136100元/吨后呈现返升格局,最终以136330元/吨收盘,呈长阴线,实体部分位于5-10日均线附近,下方受到60日均线的支撑,上方承压于40日均线。短期关注沪期锡能否于60日均线上方有效企稳,预计沪期锡下方支撑位于60日均线136000元/吨附近。

:沪镍2002合约今日开于122350元/吨,沪镍今日走势较弱,整体多运行于日均线之下。午前,沪镍整体于120700-121700元/吨区间震荡运行,午后沪镍小幅走强,微微上探日均线后承压回落,最后收于121750元/吨,较前一交易日结算价下跌3110元/吨,跌幅2.49%。成交量增27.2万手至91.0万手,持仓量增3.2万手至18.0万手。沪镍今日收于小阴柱,跌至boll线下轨线位置, K柱整体仍站于boll下轨线上方,今日夜间关注沪镍能否获得boll下轨线支撑,守住12.1万元/吨关口。


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