所属专题

SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】多个金属品种持续下挫后能否刹车*特朗普再发威胁论

来源:SMM

2020禁令生效前 印尼镍矿商考虑向国内销售* 镍价持续下挫后能否撑住*特朗普再度威胁:达不成贸易协议就大幅提高关税*10月铜板带箔开工率环比下滑*智利铜矿仍艰难运营 尽管抗议者封锁道路且换班延迟*海外锌库存创历史新低 沪锌止跌反弹*库存跌跌不休 铝价下行孰能解惑*黑色系剧烈反弹 主因秋冬季大气治理方案*预计电解锰将整体弱势运行*市场竞争激烈 LME铝现货溢价大幅下跌*不锈钢成品价持续下跌

》【福利】分享链接即可获得SMM金属早餐1年查看权!


昨日美元收涨,期间曾升至98.423 多日高点,收回上一日跌势。美国股市最近几周刷新历史高位,带动美元指数走强。美联储委员罗森格伦表示,美国经济处于良好状态,GDP增速接近潜在增速,尚未看到潜在理由促使美联储降息。罗森格伦的讲话在一定程度上限制了美指的跌幅。英镑回吐上日部分涨幅,也提振了美元走强,市场仍需防范脱欧可能飞出的“黑天鹅”。昨晚,美联储副主席克拉里达就货币政策、物价稳定和债券收益率发表讲话,美联储副主席克拉里达表示目前框架的优势是,它为美联储采取政策行动提供了衡量广泛因素和信息的灵活性。昨日美元收报98.335,涨0.13%,伦盘金属多数飘绿,伦铜跌0.44%,伦铝涨0.17%,伦锌跌1.08%,伦镍涨0.45%,伦锡跌1.24%,伦铅跌1.36%;国内市场涨跌互现,螺纹涨0.91%,不锈钢涨0.75%,沪铜跌0.32%,沪铝跌0.43%,沪锌跌0.56%,沪铅涨0.35%,沪镍涨0.63%,沪锡跌0.7%。美原油现报56.82美元/桶,跌0.07%;布伦特原油现报62.07美元/桶,跌0.18%;COMEX黄金期货现报1458.60美元/盎司,涨0.10%。

11月12日LME铜库存减少4,850吨,锌库存增加3,150吨

11月12日LME铜注销仓单减少8.67%,注销仓单占比降至22.63%

》隔夜财经数据评论:伦盘绿肥红瘦 伦镍回涨0.45%伦铅跌1.36%

》今日财经数据前瞻:关注美国10月未季调CPI年率和特朗普的弹劾调查首次公开听证会

》【SMM铜早讯】贸易局势前景难测 铜价再度承压回落

》【SMM锌早讯】隔夜沪伦锌皆收阴 预计日内仍承压运行

》【SMM锡早讯】内外盘期锡承压下行 沪期锡回落至60日均线附近

》【SMM期镍早讯】夜间伦沪镍均震荡上修 小幅收阳

【SMM:印尼禁矿消息迭出 镍价持续下挫后能否撑住?】SMM认为,印尼港口镍矿检查风波的影响在过去,非一体化的不锈钢厂由于承受亏损有小幅产量缩减的倾向,镍暂时缺乏新的利好消息,但显性库存的低水平对价格仍有支持,对后市价格暂维持震荡,关注11月交割日期临近的库存变化情况。目前进口窗口已经打开,但保税区库存水平本身不高且持货情况比较集中,上周的市场成交不多,对国内市场的影响有待观望。》查看详情

【SMM:库存跌跌不休 铝价下行孰能解惑?】综合来看,成本端尚无支撑、供应端维持相对稳定情况下,远期需求端同时预期不强,因而铝价远期基本面承压运行,当市场偏空预期加强,多头减仓离场时,铝价便大幅回落,兑现市场对铝价的远期预期。》查看详情

【SMM:海外锌库存创历史新低 沪锌止跌反弹】SMM认为,锌价仍在区间震荡范围之内,主因是自国庆归来,伦锌一直处于高位,近期有所回落,在外盘带动下,加之海外锌库存刷新近两年新低点,连降31日,对锌价有所支撑。海外Back结构比较稳固,运行区间为40—60美元/吨。》查看详情


今日焦点

【特朗普再度威胁:达不成贸易协议就对中国大幅提高关税】美国总统唐纳德· 特朗普在纽约经济俱乐部发表的演讲中称:“如果我们达不成协议,我们就会大幅提高那些关税,它们会被非常大幅地提高。对其他恶劣对待我们的国家来说都如此。对于中美贸易谈判,只有在对美国企业和工人有利的情况下自己才会签字。”不过,特朗普也表示:“我们已经接近尾声,可能会达成重大的第一阶段协议,可能很快会达成。”

【智利铜矿仍艰难运营 尽管抗议者封锁道路且换班延迟】工会及管理层团队称,智利大多数铜矿企业周二表示,他们仍维持运营,尽管在呼吁大罢工和新一天的社会抗议活动下,出现一些延误和零星骚乱。迄今为止,该全球最大铜生产国的铜产量并未受到持续三周多的抗议活动的显著影响。抗议者要求政府改善养老金、医疗和教育条件。

【SMM分析:10月铜板带箔开工率环比下滑】据SMM调研数据显示,10月份铜板带箔企业开工率为70.35%,同比下滑4.17个百分点,环比下滑0.27个百分点。10月份铜板带箔开工率同比继续处于大幅下滑状态,环比也有小幅走弱,而且相当部分调研企业对11月消费预期较差。据SMM了解,今年铜板带箔企业开工率持续低迷主要受到电力行业消费疲弱影响,而且10月份国网交货量并无改善,进入11月份后北方受到寒冷天气影响电网工程施工,对电力行业的四季度预期基本落空,铜板带行业难迎边际改善。》查看详情

【市场竞争激烈 LME铝现货溢价大幅下跌】Harbor董事长Jorge Vazquez表示目前由于全球汽车、飞机、铝罐等市场的需求正在下降,而当市场出现这种情况时,就会出现供过于求的情况,加剧市场竞争,从而致使LME铝现货溢价下跌。

【金川集团印尼WP&RKA红土镍矿项目打通全部生产经营流程】11月1日,印尼金川WP公司成功销售第一船镍铁,标志着印尼金川WP&RKA项目打通全部生产经营流程。印尼金川WP&RKA红土镍矿项目全面建成投产,标志着集团公司正式进入红土镍矿领域,实现硫化镍矿、红土镍矿资源全覆盖。》查看详情 

【2020禁令生效前 印尼镍矿商考虑向国内销售】印尼镍矿商协会秘书长Meidy Katrin Lengkey周二称,印尼镍矿商准备向国内冶炼企业出售矿石,但前提是必须提供与海外买家报价一样有竞争力的价格。印尼是全球最大的镍矿石出口国。为调查违反出口规定的报告,印尼此前将矿石出口暂停两周时间,本周批准九家企业恢复镍矿石出口业务。另外还有两家公司预计将在本周稍晚恢复出口。

【黑色系剧烈反弹 主因秋冬季大气治理方案】今日黑色系矿材强势反弹:铁矿石涨2.45%报607,螺纹涨2.4%报3449,热卷涨1.84%报3380。主因日前生态环境部发布2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案,对现货供应造成一定影响,波及价格。》查看详情

【SMM热卷:资源到货总体延续减势 短期价格预计保持坚挺】总体而言,现主流市场总体资源到货依旧偏少,加之北方钢厂资源南下计划尚未启动,故11月份市场资源供给尚无压力。此外,在规格短缺情况仍存及利好消息的刺激下,近期终端需求明显回暖,因此预计短期内现货价格仍有支撑。》查看详情

【SMM分析:前三季电解锰量增价跌震荡走低 预计后市将整体弱势运行】据SMM分析,前三季度整个南方地区的电解锰供应和需求相比,明显增多,因此四季度中面对供过于求时,电解锰现货价格有明显下跌趋势。截止目前11月中旬,锰三角区域内部分中小型锰厂有停产和减产的情况,另外四川地区有业者表示受环保因素,会影响到当地的生产,另外也是在于目前锰价已跌破成本线,生产及出货压力较大,因此选择停产观望。综合来看,前三季度生产供应多于需求,预计第四季度锰价或将整体弱势运行。》查看详情

【长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案】11月12日,生态环境部印发《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》,方案提出秋冬季期间(2019年10月1日-2020年3月31日),PM2.5平均浓度同比下降2%,重度及以上污染天数同比减少2%。 深入落实化工、钢铁等产业结构调整任务,推进产业转型升级,严防“散乱污”企业反弹。加快推进天然气产供储销体系建设,推进低效燃煤热电机组整合,提升生物质锅炉综合治理水平。大力推进长三角互联互通综合交通体系建设,加快实施公转铁、铁水联运、水水中转、江海直达等多式联运项目。


金属及行业要闻

【力博有色智造工业园年产15万吨铜深加工项目成功签约】11月11日,力博有色智造工业园项目签约仪式在贵溪市举行,该项目的成功签约标志着年产15万吨高品质铜精深加工产品,总投资50亿元的力博有色智造工业园项目将落户铜产业循环经济基地。力博集团创建于1988年,下辖15家子公司,现涉及铜加工、铝加工、信息电缆、房地产开发及贸易投资等五大产业,年产高档无氧铜和铜合金线、棒排、板带15万吨,高精度铝板、带、箔10万吨,信息传输电缆20万千米。

【中国水利水电将启动加纳开采铝土矿项目】据《加纳新闻网》11月5日报道,加纳副总统办公室经济技术顾问阿罗罗博士(Dr Mutaka Alolo)近日向加纳媒体透露,加纳政府2018年7月与中国水利水电建设股份有限公司达成的《基础设施换铝土矿资源协议》有望于2020年开始实施、落地。

【西澳Grey Dam镍矿资源达到1460万吨】近日Carnavale Resources表示,公司正在扩大位于西澳大利亚Kurnalpi地区镍矿的勘探范围。位于该地区的Grey Dam镍矿项目占地108平方公里,红土型镍矿资源达到1460万吨,镍品位为0.75%,钴品位为0.049%。

【英美资源集团拟将增加冶金煤和镍的产量】英美资源集团Bulks首席执政官预测将增加冶金煤和镍的产量,此举将增加更高质量的原材料产量。预计2022年库姆巴铁矿石产量将在4300万至4400万吨之间,米纳斯里约的产量预计将在2300万至2500万吨之间。

【华乐合金不锈钢厂于近日复产】据SMM调研,华乐合金于9月19日起设备全线大检修,停产50天。炼钢产线于11月8日开始启动,高炉于11月10日点火。此次检修影响201不锈钢产量13万吨。

【天宜锂业与宁德时代签署合作 背靠大树天宜将迈上新台阶】11月11日,天华超净发布公告称,其子公司宜宾市天宜锂业科创有限公司与宁德时代新能源科技股份有限公司在宁德市签署《合作协议书》。宁德时代根据市场和生产经营需求,优先向天宜锂业采购碳酸锂和氢氧化锂产品;天宜锂业优先满足宁德时代采购需求并保障供应,天宜锂业按照宁德时代要求的产品指标参数为宁德时代加工生产电池级碳酸锂和氢氧化锂产品,并供应给宁德时代;合作期限自本协议签订之日起至2024年11月07日止。

【总投资约30亿元 同仁县镍钴铝酸锂材料生产项目奠基开工】近日,黄南藏族自治州同仁县镍钴铝酸锂正极材料生产项目在保安镇互助滩工业园区奠基开工。据了解,该项目是同仁县近年来投资规模最大的招商引资项目,计划占地面积25.3公顷,总投资约30亿元,项目一期总投资10亿元,安装生产线15条,计划实现年产值约54亿元,新增就业岗位约250人。项目建成投产后,预计年生产5万吨,实现年产值约100亿元,对全县社会经济发展将起到极大的推动作用。

南非矿工协会和建筑工会声明:11月13日将与英美铂金公司、英博拉博金公司、以及Sibanye-StillWater公司签署铂金薪资协议。

【Boungou金矿遭受袭击损失惨重 能否复产等待进一步安全评估】加拿大黄金矿业公司Semafo周一表示,由于上周通往西非国家布吉纳法索Boungou金矿的车队在路上遇到袭击,造成至少39人死亡,所以在确保安全之前,公司不会恢复该金矿的运营。此前该矿曾被预测2019年的黄金产量拟达到22万-24万盎司黄金。

【Orvana Minerals将暂停玻利维亚Las Tojas金矿的运营】黄金矿商Orvana Minerals宣布,公司将暂停其位于玻利维亚的Las Tojas金矿项目的运营,拟在今年年底或之前前生效。该项目的矿产资源估计为218万吨,平均黄金品位为1.85克/吨,黄金当量达到386950盎司。

【SMM分析:不锈钢成品价持续下跌 废料价格普遍下调市场成交较稳定】SMM认为,废不锈钢在不锈钢价格下行的趋势下,价格表现相对稳定,主因目前市场多数废不锈钢来源于加工行业,但近期不锈钢成品加工业需求疲软,消费清淡,废料供应量相对有限,波幅不大。》查看详情

【巴西淡水河谷预期2019年铁矿石及球团矿销量至少下滑14.7%】Vale周一表示,目前预计2019年铁矿石和球团矿的销量将在3.07亿至3.12亿吨之间,这意味着销量至少较上年同期下降14.7%,因公司在努力应对致命溃坝事故造成的影响。


宏观焦点

中国

【商务部:1-10月我国进出口总额25.63万亿元 增长2.4%】商务部:1-10月,我国进出口总额25.63万亿元,增长2.4%。其中,出口13.99万亿元,增长4.9%;进口11.64万亿元,微降0.4%;贸易顺差2.35万亿元,扩大42.3%。从国际比较看,根据WTO最新数据,前8个月,我进出口增速高于全球主要经济体平均增速。

【PPP项目回暖 前三季度撬动投资2万亿元】近日,全国PPP综合信息平台项目管理库对外发布了2019年三季度报,数据显示,今年PPP项目的投资总额相比去年明显回暖,尤其是在绿色环保和民生项目上的投资项目显著增加。据悉,今年前三季度,全国政府和社会资本合作(PPP)净增入库项目595个、投资额9134亿元;净增落地项目1348个、投资额2万亿元,对比去年同期1.5万亿元的投资额,明显回暖,其中近四成的项目与环境保护和绿色发展有关。

【中基协:10月底私募管理基金规模13.69万亿元 环比增长2.23%】中基协11月12日发布数据显示,截至2019年10月底,中国证券投资基金业协会存续登记私募基金管理人24404家,较上月存量机构增加5家,环比增长0.02%;存续备案私募基金80650只,较上月增加930只,环比增长1.17%;管理基金规模13.69万亿元,较上月增加2986.42亿元,环比增长2.23%。私募基金管理人员工总人数23.75万人,较上月减少399人,环比下降0.17%。

海外

【美国阻止WTO未来两年预算通过的可能性攀升】特朗普政府加大了对世贸组织的压力,提高了阻止批准该机构两年期预算的可能性,从而或许会导致其自明年开始停止运转。据两位知情人士透露,周二在日内瓦举行的世贸组织预算委员会的例会上,一位美国代表表达了该组织向其上诉机构拨款的疑虑,特朗普政府称该上诉机构超越了其职权。由于事关WTO的决定必须在所有164个成员之间达成共识才能做出,因此美国的封锁行动将威胁到这个负责监督全球贸易规则的组织的正常运作。成员国必须在12月31日之前通过该组织的2020年和2021年的预算,他们将在下周二再次讨论该问题。

【曹远征:全球经济存在下行可能 欧洲明年或将进入衰退】中银国际研究公司董事长曹远征表示,虽然当前美国经济态势不错,但欧洲经济和日本经济正在大幅度下行,这种分化也延续到了发展中国家,因此,全球经济都有下行的可能性。其预测,欧洲很可能在明年进入衰退。让曹远征更为担心的是,面对上述形式,各国的宏观经济政策应予以紧密的配合和协调。但当前全球处在分化之中,合作的基础正在丧失。“很可能各国的货币政策各行其是,这会加剧市场的风险”。


终端资讯

【报告:首套房贷利率连续5个月小幅上升】房地产业金融环境维持收紧趋势。11月12日,易居房地产研究院发布了《2019年10月金融环境与房地产市场月报》。报告指出,10月份,全国首套房贷款平均利率为5.52%,已连续5个月小幅上升。

【工信部拟撤销141款新能源车型免征购置税资格】从工信部网站获悉,工信部近期公示拟撤销《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》的名单,共计141款车型。涉及的名单中,包含上海汽车集团股份有限公司的荣威eRX5、荣威ei6、名爵eMG6;兰州知豆电动汽车有限公司知豆D3车型;威马汽车制造温州有限公司的EX5 400、EX5 pro;一汽海马汽车有限公司的海马E7等。此外,还有广西申龙汽车有限公司、郑州日产汽车有限公司等企业生产的纯电动客车、运输车、工程车等类型,也被列入被撤销名单。

【电池联盟发布10月动力电池装车量 同比下降31.4%】11月11日,中国汽车工业协会信息发布会在北京汽车博物馆召开,中国汽车动力电池产业创新联盟副秘书长马小利发布了2019年10月份动力电池月度数据。10月,我国动力电池产量共计6.7GWh,环比下降12.8%,同比下降5.4%。其中三元电池产量4.0GWh,占总产量59.3%,环比下降16.3%,同比下降8.5%;磷酸铁锂电池产量2.7GWh,占总产量39.8%,环比下降7.4%,同比增长0.2%。

【牵手哈罗出行 宁德时代开启品牌年轻化】近日,哈啰出行、宁德时代和蚂蚁金服三方合资公司宁德智享正式成立,哈啰出行创始人兼ceo杨磊出任宁德智享ceo。杨磊表示,宁德智享未来将整合三方在出行用户、产品研发、技术积累、渠道运营等方面的优势,推动两轮基础能源网络的应用普及,也将助推宁德市锂电新能源产业向两轮方向延伸。

【比克电池:比克债权已得到充分保障 将积极推动整车厂商回款】11月12日,深圳市比克动力电池有限公司发布声明指出,近日,部分供应商公告对比克应收账款事宜受媒体广泛关注,比克对相关合作伙伴所面临的压力表示切身理解和诚挚歉意。比克电池表示,比克债权已得到充分保障,将积极推动整车厂商回款。积极制定付款解决方案,公司正常生产经营未受影响。

【恒大增资NEVS30亿美元 面向新能源产业火力全开】11月11日,恒大健康公告称,于2019年11月10日,Mini Minor与National Modern订立投资协议。Mini Minor与National Modern已订立相关投资协议,Mini Minor以认购价5.39亿瑞典克朗(约合4.38亿港元),认购NEVS新股份,认购份额相当于经扩大已发行总股本的42.19%。


相关市场

【隔夜shibor】报2.3760%,上涨34.30个基点。7天shibor报2.6490%,上涨9.40个基点。3个月shibor报2.9650%,上涨1.00个基点。

【外交部:中俄东线天然气项目预计12月通气 将举行庆祝仪式】耿爽说,中俄东线天然气管道项目是两国元首亲自商定并且关注的中俄能源合作重大战略性项目,对深化两国全方位合作、促进两国利益融合,具有重要意义。在双方共同努力下,项目预计将于今年12月投产通气,届时将举行相关的仪式庆祝这一重要项目建成。我们会及时发布有关的消息。


中国有 色金属行业千人盛会

上海有 色 网(SMM)年会是金属行业一年一度的盛会,每年参会规模达千人,国内外金属行业人士齐聚一堂,回顾总结一年的经验和收获,并为来年的生产经营、操作大计埋下伏笔。

今年的《2019中国有色金属行业年会暨2020(SMM)金属价格预测发布会》由SMM携手中国再生资源产业技术创新战略联盟、上海有色金属行业协会共同打造,会议同时举办首届《中国再生金属产业链发展高峰论坛》,同时设立SMM金属价格预测发布会以及废电池回收利用交流专场等您来领略。从有色金属市场发展到再生资源回收利用,从政策制度详解到产业链技术研发。

这不止是一场会议,更是一场行业互通信息、碰撞思维火花的头脑风暴!

》点击报名SMM年会

扫描二维码,申请加入SMM金属交流群,请注明公司+姓名+主营业务


 

微信二维码今日有色
微信二维码

微信扫一扫关注

下载app掌上有色
掌上有色

掌上有色下载

返回顶部返回顶部