【SMM日评】有色普跌仅沪锡涨0.18% 黑色系全线下滑不锈钢暴跌4.28%

来源:SMM

今日有色金属市场普遍飘绿,截止日间收盘,沪铜跌0.53%,沪铝跌1%,沪锌跌0.37%,沪铅跌0.72%,沪镍跌0.49%,沪锡涨0.18%。黑色系,铁矿石跌2.39%,螺纹跌1.11%,热卷跌0.98%,不锈钢跌4.28%,焦炭跌2.91%,焦煤跌0.85%。上期原油跌0.83%。

SMM11月11日讯:今日有色金属市场普遍飘绿,截止日间收盘,沪铜跌0.53%,沪铝跌1%,沪锌跌0.37%,沪铅跌0.72%,沪镍跌0.49%,沪锡涨0.18%。

铜方面,近日智利国家铜业机构Cochilco的数据显示,今年前9个月智利的铜出口量下降10.7%,至160万吨,低于去年同期的180万吨。据悉智利10月份的铜出口量创下2017年4月以来的最低纪录。主要原因包括今年2月智利北部的暴雨,6月份Chuquicamata的罢工,以及矿石品位的下降。

镍方面,俄罗斯联邦海关数据显示,2019年前九个月俄罗斯铝、镍及铜出口增加。数据显示,2019年1-9月俄罗斯出口了507.5吨铜,去年同期出口量为478.2吨;1-9月铜出口额为30.284亿美元,去年同期为31.029亿美元。1-9月俄罗斯镍出口量为102.0吨,出口收入达13.457亿美元,去年同期出口量为101.8吨,出口额为13.661亿美元。俄罗斯在1-9月期间出口了2,357.7吨铝,出口额为39.942亿美元,去年同期出口量为2,270.0吨,出口额为40.053亿美元。

锌方面,瑞达期货称沪锌主力2001合约震荡续跌,5连阴创下9月4日以来新低,但空头氛围稍缓。期间美元指数涨势暂缓部分支撑锌价,不过国内股市延续下滑,打压市场多头氛围。现货上,下游逢低采买,贸易市场尽管现货升水坚挺,但成交一般。而锌两市库存走势分化,LME锌库存续降,但沪市库存增加,因消费较弱叠加供给再创新高,锌价亦是呈现外强内弱。短线需关注技术面布林线下轨支撑。

黑色系,铁矿石跌2.39%,螺纹跌1.11%,热卷跌0.98%,不锈钢跌4.28%,焦炭跌2.91%,焦煤跌0.85%。国信期货表示铁矿2001合约弱势震荡。全国45个港口铁矿石库存为12585.69较上周降62.81;日均疏港量295.24降16.95。盘面上看,矿石偏弱的预期和基本面是空头资金攻击标的,港口现货暂时止跌企稳,基差收敛至平均略低水平,矿价估值短期略高。技术面上,期矿下方暂无明显支撑。后面关注暖冬带来的空气污染是否会促使地方政府从严环保,需求淡季的预期和冬储预期在盘面的博弈。

不锈钢方面,SMM调研,10月全国不锈钢产量240.6万吨,环比减2.67%,同比增4.29%。分系别来看,200系产量环比减13.84%至77.2万吨,因200系亏损严重,部分钢厂减产甚至停产200系。300系产量环比增2.73%至115.94万吨,除自然月影响外,前期检修钢厂恢复正常生产。400系产量环比增6.31%至44.3万吨。

上期原油跌0.83%。消息方面,伊朗总统哈桑·鲁哈尼10日宣布,伊朗新发现一处大型油田,估算储量达530亿桶,这意味着伊朗石油探明储量增加三分之一。但美联社报道,伊朗石油和天然气探明储量分别位居世界第四和第二,是石油输出国组织、即“欧佩克”成员中仅次于沙特阿拉伯和伊拉克的第三大产油国。尽管油气资源丰富,但由于受美国制裁,伊朗很难把资源“变现”。

截止16时47分,港交所新增美元计价小型金属合约情况如下:

今日资金流


今日,国内商品市场整体仍以资金流入为主。黑链指数引12.36亿资金加持,增仓18.12万手,其中焦炭指数获得10.79亿资金热捧。化工板块虽全线重挫,但仍增仓30.97万手。单个品种看,棕榈油强势涨停,增仓17.11万手,流入资金超6亿元。

SMM分析师11月11日简评


铜:今日沪铜主力合约1912早间开于47190元/吨,开盘即探低47130元/吨,随后反弹并维稳于47150元/吨附近,直至尾盘结束,午后开盘重心小幅回升至47170元/吨后继续下滑至日内最低位47102元/吨,盘尾收于47110元/吨,跌250元/吨,跌幅0.53%。沪铜主力合约1912日减仓2374手,至17.7万手,主要表现为多头减仓;成交量减少1.5万手,至7万手左右。沪铜2001日增仓减少4100手,至17.3万手;目前仅与主力合约差4000多手,关注主力合约换月情况。沪铜指数持仓量减少1万手,至51.9万手;成交量减少4.2万手,至23.4万手。 今日盘面波动幅度较小,重心基本维稳于47100元/吨附近震荡,主因贸易乐观情绪已逐渐被市场消化,且OPEC秘书长对2020年前景发布乐观表态,淡化市场对OPEC大幅减仓的预期,原油日内下滑至55.7附近,铜价受联动影响走高受阻。目前市场乐观情绪消化后重回理性,但由于近期多国PMI数据向好,全球宏观经济形势有好转迹象,铜价维稳高位仍有机会。目前沪铜受大阴柱,下方受40日均线和布林中轨支撑, 晚间等待外盘指引,测试沪铜能否站稳并上冲47200元/吨关口。

:沪铝主力合约1912早间开于14000元/吨。开盘后多头迅速出逃,特别在库存数据公布后,沪铝一度跌至10日均线附近。后部分短空获利平仓,沪铝价格止跌,于5日均线下方震荡,后多头出逃速率不减,尤其是盘末大单出逃,沪铝收于13895元/吨的60日均线,也同时成为日内低点。持仓上,沪铝持仓减少8102手至198082手,沪铝指数持仓减少12476手至687272手。具体而言,近月合约沪铝1911与1912合约继续保持多头出逃减仓,远期合约1901与1902空头增仓明显。宏观上中美和谈关税问题的反转以及今日社会库存降幅大幅减少,避险情绪加之基本面转弱使得短期铝价触顶回落。然而,基本面是否如预期转弱仍待观察,特别是此前对于远期供应增加的预期,电解铝企业复产仍在继续后延。预计晚间沪铝将测试下方20日均线支撑,可尝试远月合约短空操作。          

:日内,沪铅1912合约开于15985元/吨,部分空头选择于万六附近止盈离场,沪铅运行重心缓缓上移,但16100元/吨一线压制较强,沪铅上行步伐有所停滞,临近收盘,多头担忧后市继续下探,避险离场,导致沪铅再度破位万六,最终收于15965元/吨,跌115元/吨,跌幅0.72%,持仓量减1572手至52116手。沪铅报收八连阴,沿布林道下轨下滑,技术面上的空头行情,叠加孱弱的基本面促使多头离场超万手,料夜间沪铅或继续于万六附近胶着,但该整数关口的支撑力度薄弱。

锌:日内沪锌主力2001合约开于18665元/吨,盘初沪锌小幅下行承压日均线窄幅整理运行,随后空头整齐进场打压锌价,沪锌下行探低18510元/吨,下方18500元/吨暂有支撑,沪锌蓄力返升至18620元/吨附近,然上方日均线压制力度较强,沪锌受挫下探前低,盘尾部分多头进场提振沪锌小幅上行,录得一W型,收跌报18575元/吨,跌125元/吨,跌幅0.67%,成交量增48730手至17.0万手,持仓量增23980手至19.5万手,日内沪锌收得小阴线,附下影线下刺布林道下轨,日内三地社会库存累库幅度不及预期,供应增量趋势确定下,市场对于后续累库预期仍较强,日内增仓两万余手多以空头为主,显示市场看跌情绪暂强,夜间关注布林道下轨支撑力度。

:沪期锡主力2001合约上周五夜盘137080元/吨开盘后,总体呈先抑后扬态势,盘初下挫至夜盘低点136620元/吨后触底返升,弥补夜盘盘初的跌幅并继续上行。今日早盘137440元/吨开盘后,盘初受空头减仓和多头增长影响,快速上冲至日内高点138130元/吨。随后沪期锡承压回落至日均线137500元/吨附近震荡整理,最终以137450元/吨收盘,上涨270元/吨,涨幅0.2%。成交量22444手,持仓量37034手,减少1146手。今日沪期锡总体呈冲高回落态势,以小阳线收盘,实体部分上方受到10日均线的压制下方受到5日均线的支撑,上影线行至20-40日均线附近,预计沪期锡上方阻力位于20日均线138000元/吨附近。

:沪镍2002合约今日开于125990元/吨,盘初震荡下行,于124200元/吨一线,止跌企稳,上方承压日均线12.5万元/吨一线,窄幅震荡运行持续至收盘时分,最后收于124470元/吨,较前一交易日结算价下跌2110元/吨,跌幅1.67%。成交量增25.1万手至63.8万手,持仓量增1.3万手至14.7万手。沪镍今日收于小阴柱,K柱整体承压5日均线,上方逐渐远离多根均线,下方12.4万元/吨关口暂获支撑,今日夜间关注沪镍前低位12.3万元/吨一线的支撑情况。

不锈钢:

不锈钢期货主力合约SS2002今日早盘开于14520元/吨。午前,SS上方承压日均线,震荡下行至14340元/吨附近。午后,空头增仓,SS受空头打压直线下行,收于14210元/吨。较上一结算日跌635元/吨,跌幅4.28%。整日成交39166手,增31246手,持仓19348手,增4304手,收于大阴柱,日线技术KDJ开口向下,MACD绿柱变长。SS整日以空头主导,增仓打压,破位下跌,仍走在下行通道,暂未有止跌迹象,关注后市空头持仓情况。


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