【SMM金属早餐】镍价大跌测试支撑位 沪铅继续收跌*SMM10月金属产量数据发布

来源:SMM

SMM中国基本金属10月产量数据发布*智利前9月铜出口降10.7%*韦丹塔旗下赞比亚铜冶炼厂接近重启生产*沪铅破万六关口后能否止跌*印尼港口镍矿发船陆续恢复但预计12月或难再装船*明年镍矿供给或紧缺*不锈钢期货大跌 下游需求不佳交投清淡*工信部发布2019年稀土开采冶炼指标*国内低需求压制铁矿石不断下挫*10月新能源汽车销量同比下降45.6%*波罗的海干散货运价指数连跌第十日

昨日美元收 98.211,下滑了0.16%。 自从美元上周五升至三周高位,昨日回吐涨势。本周美联储动作频繁。除了周三,每天都至少有一位美联储官员将发表讲话。美联储的套路越来越复杂。众所周知,美联储已经多次强调其货币政策方向对数据的依赖。上周,美联储永久票委、纽约联储主席威廉姆斯再次强调,从现在开始美联储的利率决定将以数据为依据。芝加哥联储主席埃文斯认为,美国经济状况良好,但在决定未来利率走势时通胀路径将至关重要。尽管目前市场均预期美联储将在12月利率决议上按兵不动,但是对于本轮降息周期是否就此中止还存在争议。昨日美元收报98.211,跌0.16%,伦盘金属多数飘绿,伦铜跌0.73%,伦铝跌1.63%,伦锌涨0.2%,伦镍跌3.77%,伦锡跌1.49%,伦铅跌1.02%;国内市场,螺纹涨0.45%,不锈钢跌1.15%,沪铜跌0.21%,沪铝跌0.21%,沪锌涨0.54%,沪铅跌1%,沪镍跌2.17%,沪锡跌0.74%。截至发稿,布油收2.3美元,跌0.34%;美油收56.9美元,跌0.59%。COMEX 12月交割的黄金期货价格下跌5.80美元,跌幅0.4%,收于1457.10美元/盎司,创8月初以来的最低收盘价。

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11月11日LME铜库存减少1,750吨,铝库存下滑2,675吨

11月11日LME铜注销仓单减少6.58%,注销仓单占比降至24.26%

》隔夜财经数据评论:内外盘续跌 伦盘仅伦锌涨0.2%

》今日财经数据前瞻:关注欧元区11月ZEW经济景气指数和美联储副主席讲话

》【SMM铜早讯】欧洲工业数据走弱 铜价冲高回落

》【SMM铅早讯】铅价毫无止跌迹象 隔夜收跌1%

》【SMM锌早讯】隔夜沪伦锌皆收涨 日内或延续震荡行情

》【SMM锡早讯】内外盘期锡承压下行 沪期锡回落至60日均线附近

【镍价大跌 测试支撑位】目前镍价跌至今年8月23日价格运行区间底部,且伦镍处于布林下轨处,短期测试该支撑位。静待进一步消息指引,关注资金动向。》查看详情

【SMM分析:不锈钢期货大跌逾4% 下游需求不佳交投清淡 后市怎么看?】自上市以来,不锈钢期货在短暂的横盘震荡之后于10月15日首次开始启动下跌行情,虽然在10月22日有所企稳至11月7日,但随后两天,不锈钢期货跌幅皆较大。SMM认为,300系价格持续走弱,304冷轧不锈钢周度环跌200元/吨,下游需求不佳,交投清淡,后市价格仍有进一步下跌风险。》查看详情

【SMM简评:铅蓄电池消费低迷 沪铅破万六关口后能否止跌】SMM认为,回归伦铅看,技术图形上已经破位,短期存在超跌反弹的可能,但由于基本面已经不存在较强的上涨预期,故我们对伦铅反弹的高度并不期待,预计短期以高位震荡为主,操作上建议逢高沽空。本周铅价依赖于自身基本面运行,重点关注两个因素库存及再生原生价差,止跌的信号是价差的收窄至200-300元/吨,及社会库存累赠低于预期;技术图形上,主连合约指数已经破平台下行,叠加基本面偏弱,本周铅价不抱乐观,但由于连续下跌后,存在空头兑现的可能,短期或存在小幅反弹的可能。》查看详情


今日焦点

【SMM中国基本金属10月产量数据发布】SMM中国基本金属月度产量数据定于每月8号左右发布,旨在从本质出发,挖掘真实的基本面现状,为产业链人士及投资者拨开资本市场的幻象,更清晰地把握有色市场未来走向。》查看详情

【SMM快讯:印尼港口镍矿发船陆续恢复 首批9家矿山】据SMM了解,目前调查已经结束,现阶段已有一些矿山恢复出货。之前了解到印尼港口停滞的50-60条船基本可以全部运回,预计分两到三个批次,首批为9家矿山企业。》查看详情

【SMM分析:持续两周的印尼镍矿检查事件回顾 目前发船陆续恢复但预计12月或难再装船】SMM认为,一方面,由于近期镍矿进口量同比环比增量均较大,年内镍矿供给并不紧张;但另一方面,由于2020年印尼会彻底禁止镍矿出口,而11月直到明年3月又是菲律宾雨季出矿量很少,加之国内镍铁厂本身有着刚性备货需求,因此明年镍矿供给紧缺的形势必然进一步加剧。此次检查事件对年内镍矿进口量影响数据请关注SMM近期调研结果。》查看详情

【SMM分析:9月未锻轧非合金镍进口环比减53%  10月料持平 11月或小增】9月未锻轧非合金镍进口合计1.33万吨,同比减29%,环比大幅减1.47万吨,降幅53%。2019年1-9月未锻轧非合金镍累计进口15.82万吨,累计同比减少9%。9月进口进入保税区0.84万吨左右,实际流入国内现货4865吨左右。9月实际流入国内现货量较8月减少2452吨,降幅33%,主要因8月和9月进口亏损较大,到港货源大都进去保税区,流入国内货源减少。》查看详情

【SMM分析:9月镍矿进口量近900万吨 明年镍矿供给或紧缺】SMM认为,一方面,由于近期镍矿进口量同比环比增量均较大,年内镍矿供给并不紧张;但另一方面,由于2020年印尼会彻底禁止镍矿出口,而11月直到明年3月又是菲律宾雨季出矿量很少,加之国内镍铁厂本身有着刚性备货需求,因此明年镍矿供给紧缺的形势必然进一步加剧。》查看详情

【SMM评论:重庆博赛二期年产60万吨铁合金项目签约 南方硅锰市场格局或迎来调整】11月11日,重庆博赛集团与涪陵区政府举行了博赛集团新建二期年产60万吨铁合金项目签约仪式。涪陵区委书记周少政等区领导,以及博赛集团董事长袁志伦等高管出席并共同见证双方签约。据了解,博赛集团此次在于2017年6月份建成投产一期年产50万吨铁合金项目基础上,相邻新建二期年产60万吨铁合金项目,主要以硅锰合金生产销售为主,总投资25亿元、实现年销售收入50亿元、年税收2亿元。将为当地提供800个就业的机会,并拉动相关行业的发展,具有良好的经济社会效益。》查看详情

【NLMK:俄罗斯2019年钢铁需求增速料在3-5%】俄罗斯钢铁生产商NLMK的商务总监Sergey Horn周一表示,NLMK预计俄罗斯2019年钢铁需求增速将在3-5%,因得到来自国内建筑行业的扶持。预计明年俄罗斯国内钢铁需求增速为2-3%,之后数年需求增速将稳定在2%的水平。 

【英国第二大钢企5月破产 中企将以7000万英镑收购】据英国《卫报》报道,今年5月破产的英国第二大钢铁企业英国钢铁股份有限公司,将被中国河北敬业集团以7000万英镑(6.27亿人民币)的价格收购。敬业集团已原则上同意收购案,此举将挽救英国国内4000个工作岗位。

【SMM分析:国内低需求压制铁矿石不断下挫】今日铁矿石继续延续上周下跌趋势,今日铁矿石曾一度暴跌至587点,降幅逾2%,下探至近三个月来最低点。“金九银十”的传统旺季已过,上个月建筑钢材市场价格不断下跌,市场普遍对于后市预期回落。在低需求的压制下,铁矿石价格或继续下行。》查看详情

【上期所:发布上期所就黄金期权合约公开征求意见的公告】交易时间为上午9:00-11:30,下午13:30-15:00及交易所规定的其他时间,交易单位为1手黄金期货合约。行权价格覆盖黄金期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。

【金价下跌 全球最大黄金ETF遭3年来最大赎回 避险需求降温】金价下跌,黄金ETF投资者正在减仓,全球经济前景更趋积极降低了避险需求。据报道,上周五道富旗下SPDR黄金ETF遭赎回6.207亿美元,创2016年10月以来最大赎回规模。该基金是全球最大的黄金ETF。“这与我们在市场上看到的风险偏好回暖有直接关系,”基金公司Direxion Investments的ETF产品负责人David Mazza表示,“那些持有黄金来避险的投资者已在减仓,现在看来已经回归风险资产中了。”

【加拿大皇家银行:尽管年底出现整固 2020年金价仍将突破1600美元/盎司】加拿大皇家银行大宗商品策略师Christopher Louney认为,由于美国股市上涨,货币政策方向和贸易局势好转,黄金今年或将收于1400附近。我们一直以来都认为黄金在年底前将出现整固,预计第四季度均价为1484美元/盎司。但长期来看,黄金仍坚挺,2020年将不止一次上破1600美元/盎司,明年的均价预计为1500美元/盎司。Louney还指出,当前黄金ETP(交易所交易产品)持仓量已超过2012年高点,我们认为在经过一段程度的价格整合后,未来黄金配置仍将是有利的。


金属及行业要闻

【极端天气、罢工叠加品味下降 智利前9月铜出口降10.7%】近日智利国家铜业机构Cochilco的数据显示,今年前9个月智利的铜出口量下降10.7%,至160万吨,低于去年同期的180万吨。据悉智利10月份的铜出口量创下2017年4月以来的最低纪录。

【韦丹塔旗下赞比亚铜冶炼厂接近重启生产】11月11日消息,韦丹塔(Vedanta)旗下的赞比亚Nchanga铜冶炼厂希望在未来几日重启生产,结束自10月初以来的数周停产。该炼厂的年产能为30万吨。Nchanga是赞比亚第三大铜钴生产商,投资1,650万美元进行检修,其中包括更换老旧的铜冷却设备。

【AVZ引入宜宾天宜锂业作为战略投资者 募得1400万澳元】AVZ与宜宾天宜锂业有限公司签订有条件认购协议,经完成1410万澳元的战略配售后,宜宾天宜将持有AVZ矿业有限公司12%的股权。

【威华股份购买盛屯锂业100%股权 旗下奥伊诺矿业进入试生产阶段】11月11日,广东威华股份有限公司关于金川奥伊诺矿业有限公司举行投产仪式的公告,广东威华股份有限公司拟以发行股份的方式购买四川盛屯锂业有限公司100%股权,威华股份于 2019 年 11 月 7日收到中国证券监督管理委员会的核准批复。盛屯锂业持有金川奥伊诺矿业有限公司75%的股权。2019 年 11 月 10 日,奥伊诺矿业举行了投产仪式,奥伊诺矿业进入试生产阶段。

【南方稀土成立南方稀有金属贸易集散中心项目 投资10亿】中国南方稀有金属贸易集散中心项目在赣州高新技术开发区举行签约。赣州高新区管委会、中稀供应链管理有限公司双方代表签署了《招商引资项目合同书》及《稀有金属集散中心项目补充协议》。据悉,中国南方稀有金属贸易集散中心由中国南方稀土集团联合赣州城投集团、赣州发投集团、晨光稀土集团共同投资设立,其中中国南方稀土集团占股51%,项目总投资10亿元。

【工信部发布2019年稀土开采冶炼指标 六大集团中重稀土指标持平轻稀土指标增加】11月8日,工信部网站发布“工业和信息化部 自然资源部关于下达 2019年度稀土开采、冶炼分离总量控制指标及钨矿开采总量控制指标的通知”。1、整体上,开采指标增加1.2万吨,冶炼分离指标增加1.2001万吨,符合业内部分人士一直以来号召增加资源供给的呼吁。2、细分矿上,增加的开采指标均为岩矿型稀土(轻),作为我国具有优势资源的离子型稀土  (以中重为主)指标持平,侧面反映了主管部门对资源的差异化管理的思路。

【澳大利亚对涉台湾地区热轧型钢作出第一次反倾销日落复审终裁】澳大利亚反倾销委员会发布第2019/126号公告称,澳大利亚工业、科技部部长通过了澳大利亚反倾销委员会对进口自日本、韩国、台湾地区和泰国的热轧型钢作出的第一次反倾销日落复审终裁建议,决定从2019年11月20日起,终止台湾地区企业Tung Ho Steel Enterprise Corporation现行反倾销措施;同时继续延长日本、韩国、台湾地区(不包括企业Feng Hsin Steel Co., Ltd.和Tung HoSteel Enterprise Corporation)和泰国涉案产品的现行反倾销措施。》查看详情

【英国第二大钢企5月破产 中企将以7000万英镑收购】据英国《卫报》报道,今年5月破产的英国第二大钢铁企业英国钢铁股份有限公司,将被中国河北敬业集团以7000万英镑(6.27亿人民币)的价格收购。

【淡水河谷预计2019年铁矿石销量为3.07亿至3.12亿吨】淡水河谷在公告中表示,鉴于第四季度的销售情况进一步明确,对预估进行了修订。此前该公司预计2019年铁矿石销量为3.07亿至3.32亿吨。预计2019年铜产量为38.2万至38.6万吨。

【矿业巨头竞相扩张 两年内澳洲铁矿出口量料达8.7亿吨/年】数据显示,2018年,澳大利亚出口铁矿石8.35亿吨,营收为640亿美元,占当年全球铁矿石出口总量的53%。澳大利亚联邦产业创新科学部(DepartmentofIndustry,InnovationandScience)预计由于全球其他地区(主要是巴西)的供应中断以及中国持续的高需求,2018/19年度澳大利亚铁矿石出口收入将增至约750亿澳元。

【波罗的海干散货运价指数连跌第十日 至逾四个月低位】波罗的海整体干散货运价指数下跌33点或2.4%,报1,345点,至6月末以来最低。该指数周一连续第十个交易日下跌,因各船型运输需求均走疲。


宏观焦点

中国

【央行连续11个工作日暂停逆回购 专家表示MLF利率降幅空间仍然较大】11月11日,央行发布公告,目前银行体系流动性总量处于较高水平,当日不开展逆回购操作。这是央行连续第十一个工作日暂停逆回购,时间贯穿10月末至11月初。民生银行研究院高级研究员袁雅珵称,考虑到当前经济形势以及疏通货币政策传导机制的需要,MLF续作可能性较大,但考虑到当前通胀环境和房地产调控进程,本轮货币政策放松步伐循序渐进,央行仍然坚持稳健货币政策基调,可能不会在短期内多次下调MLF利率。

【10月信贷社融不及预期 宽信用政策有望继续发力】央行11日发布的10月信贷和社融增量统计数据显示,当月新增信贷和社融增量规模不及预期,人民币贷款增加6613亿元,同比少增357亿元;社融增量6189亿元,比上年同期少1185亿元。东方金诚首席宏观分析师王青表示,为提高银行信贷投放能力,央行年底前后还可能再实施一次降准,继续发力宽信用。四季度定向中期借贷便利(TMLF)虽出现延期,但最终缺席的可能性不大,预计年底前M2、社融和信贷增速有望回升。

【刘鹤会见证监会国际顾问委员会委员及嘉宾】中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤11日会见来京出席证监会国际顾问委员会会议的委员及嘉宾。刘鹤表示,刚刚闭幕的中共十九届四中全会明确提出,要加强资本市场基础制度建设。此次顾问委员会会议召开具有很强针对性,希望委员们发挥专业优势,为中国资本市场深化改革开放建言献策。顾问委员会主席霍华德·戴维斯和委员们就完善公司治理、吸引长期资本和机构投资者、处理好开放和监管关系等提出了相关建议。

海外

【美2020大选民调:彭博领先特朗普6% 拜登支持率最高】前纽约市市长彭博(Michael Bloomberg)正式申请参加阿拉巴马州民主党总统初选。不过,据知情人士透露,彭博尚未就是否竞选总统做出最后决定。10日的一项最新民调显示,彭博的支持率领先特朗普6个百分点。据报道,根据10日公布的美国晨间咨询公司(Morning Consult)民调数据,彭博以43%对37%领先特朗普,还有21%的受访者不确定。

【英镑兑欧元升至六个月高位 因脱欧党不会在大选中挑战保守党席位】英镑周一跳涨,兑欧元触及六个月高位,兑美元录得近一个月来最大单日涨幅,此前英国脱欧党表示,将不会在英国大选中竞争此前由保守党占据的席位。这在12月12日大选之前将给英国首相约翰逊的支持率带来显著提振。纽约梅隆银行外汇策略师NeilMellor表示:”保守党将松一口气,这也将降低悬峙议会的前景。市场已显示出支持明确结果的趋势。英镑的积极反应暗示市场已变得更加谨慎,因为他们之前考虑过工党获胜的可能性。”

【丹斯克银行:预计英国央行将在明年1月降息】根据英国央行上周的鸽派政策信号,预计该行将在明年1月的会议上降息25个基点至0.5%,该预测结果并不取决于英国大选结果,尽管预计在出现悬浮议会的情况下降息的可能性更大。目前市场消化的1月降息预期概率为33%。此外,2020年下半年是否会再次降息将部分取决于英国脱欧进展,鉴于即将到来的英国大选存在高度不确定性,目前尚难以作出预测。最新的两份就业报告显示,就业人数在下降,而疲软的经济指标表明,这一趋势可能会继续。如果这开启了一个新趋势,则有可能导致更严重的经济放缓。在这种情况下,英国央行可能会更快速地将银行利率降至0%,并可能重启QE。

【欧盟计划到2050年实现能源完全脱碳】欧盟正在制定一项雄心勃勃的计划,到2050年实现完全脱碳,增加欧洲能源系统中的可再生能源电力所占的份额将是这一战略的核心。欧盟方面表示,化石燃料不应再成为主要的能源,为房屋供暖、为食物加温或者为汽车提供动力,而是要更多的采用新能源汽车、电加热和可再生能源,从而减少二氧化碳的排放。


终端资讯

【工信部:享受车船税减免优惠 使用新能源汽车车型目录(第一批)】近日,根据《财政部 税务总局 工业和信息化部 交通运输部关于节能 新能源车船享受车船税优惠政策的通知》(财税〔2018〕74号)要求,工业和信息化部会同国家税务总局对企业提交的申请材料进行了审查。现将《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第十一批)、汽车生产企业名称变更名单予以公告。》查看详情

【中汽协:10月新能源汽车销量为7.5万辆 同比下降45.6%】11月11日,中汽协发布2019年10月汽车行业产销数据。10月,汽车销量同比降幅收窄。产销量分别完成229.5万辆和228.4万辆,比上月分别增长3.9%和0.6%,比上年同期分别下降1.7%和4%,产量降幅比上月收窄4.5个百分点,销量同比降幅比上月收窄1.2个百分点。

【乘联会:中国10月份广义乘用车零售销量同比减少6% 新能源乘用车批发销量同降45.4%】11月8日,乘联会发布的数据显示,中国10月份广义乘用车零售销量187万辆,同比减少6%,连续第4个月下跌。10月全国乘用车市场零售184.3万台,同比下降5.7%,今年1-10月狭义乘用车零售同比下降8.3%,10月零售环比增长3.5%,相近于2018年的10月环比走势,终端消费不温不火,消费需求不旺。

【全球首次5G+L4级智能驾驶示范运营在洋山港启动】11月9日,上汽集团、上港集团和中国移动联合宣布,三方正式启动全球首次“5G+L4级智能驾驶重卡”示范运营。这是国内首个实现网络安全等保备案的智能驾驶车辆项目。在洋山港示范运营的基础上,上汽集团、上港集团和中国移动计划在2020年实现智能驾驶重卡小批量示范运行,未来3-5年内实现大批量商业化运行。

【众泰与法国液化空气集团合作研发金属双极版燃料电池电堆】从众泰汽车了解到,众泰汽车与法国液化空气集团已在法液空总公司正式签订合作协议。根据协议,双方将共同致力于研发金属双极版燃料电池电堆,并应用于众泰车型。

【2.5亿欧元!欧洲复兴开发银行投资LG Chem波兰超级电池工厂】近日,欧洲复兴开发银行发布声明表示,该行将提供2.5亿欧元贷款,用于扩大LG Chem在波兰的电动汽车超级电池工厂。去年,这家韩国化工巨头开放了欧洲复兴开发银行(EBRD)的欧洲唯一一家生产电极、电池、组件和最终电池组的工厂。

【中科电气拟募资5.24亿元 加码负极材料业务】11月8日,中科电气(300035)发布公告称,公司向5位特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票1.05亿股,每股发行价格为人民币5.08元,募集资金净额为人民币5.24亿元,拟用于1.5万吨锂电池负极材料及1万吨石墨化加工建设项目、中科星城锂电池负极材料研发中心升级改造项目及补充流动资金。

【长城汽车泰州整车项目正式开工 总投资80亿元】从长城汽车获悉,11月11日,长城汽车国内第八个整车生产基地——长城汽车泰州整车项目正式开工建设。该项目位于泰州市高港区,总投资80亿元,占地面积约1173亩。项目整体由泰州整车生产基地与泰州汽车科技产业园两部分组成,其中,长城汽车泰州整车生产基地投产后将主要生产具有核心竞争力的哈弗品牌新平台产品及新能源汽车,计划于2020年12月整车批量下线。

【深圳市住建局回应“豪宅税”调整:落实国家减税降赋精神】针对今日网传的深圳“豪宅税”调整的消息,深圳市住房和建设局正式回应称,“日前,深圳市将普通商品住房标准调整为:宗地容积率1.0以上且房屋建筑面积144平方米以下。这是在坚持‘房子是用来住的,不是用来炒的’定位下,落实国家减税降赋精神,充分考虑普通居民家庭合理住房消费而采取的一项举措。”


相关市场

【隔夜shibor】报2.0330%,上涨13.10个基点。7天shibor报2.5550%,下跌1.50个基点。3个月shibor报2.9550%,上涨0.20个基点。

WTI 12月原油期货收跌0.38美元,跌幅0.66%,报56.86美元/桶;布伦特1月原油期货收跌0.33美元,跌幅0.53%,报62.18美元/桶。

【沙特阿美在招股书中警告20年内全球原油需求将见顶】沙特国有石油公司沙特阿美上周六发布了外界等待已久的IPO招股说明书,该公司在招股书中警告,预计未来20年内全球原油需求将见顶。沙特阿美没有提供自己的评估,而是使用了行业顾问IHS Markit的预测,后者预计全球原油需求将在2035年左右达到高峰


中国有 色金属行业千人盛会

上海有 色 网(SMM)年会是金属行业一年一度的盛会,每年参会规模达千人,国内外金属行业人士齐聚一堂,回顾总结一年的经验和收获,并为来年的生产经营、操作大计埋下伏笔。

今年的《2019中国有色金属行业年会暨2020(SMM)金属价格预测发布会》由SMM携手中国再生资源产业技术创新战略联盟、上海有色金属行业协会共同打造,会议同时举办首届《中国再生金属产业链发展高峰论坛》,同时设立SMM金属价格预测发布会以及废电池回收利用交流专场等您来领略。从有色金属市场发展到再生资源回收利用,从政策制度详解到产业链技术研发。

这不止是一场会议,更是一场行业互通信息、碰撞思维火花的头脑风暴!

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