【SMM分析】持续两周的印尼镍矿检查事件回顾 目前发船陆续恢复但预计12月或难再装船

来源:SMM

SMM 11月11日讯:到今日为止,持续了两周的印尼矿山突发检查事件接近尾声,该事件几经转折,也对镍市的波动造成了影响。那么该事件发酵主要经历哪几个阶段?实际影响如何?SMM将在下文进行回顾和分析:

10月25日周五:印尼政府收到消息称部分矿山有违规操作,因此展开突发调查,25日当天个别矿山出口船只被扣留进行检查,印尼官员在采访中表示将对当前镍矿违规出口进行严查。此次检查主要针对:一、品味高于1.7%的镍矿出口;二、无配额的镍矿山借用其他矿山配额出口。消息一出,部分矿船为避免检查亏舱返回。

10月28日周一:印尼投资委员会主席巴里尔·拉哈达利亚(Bahlil Lahadalia)发布声明称,印尼政府立即禁止镍矿生产商销售到国外。今日制定的出口禁令,早于原定的2020年1月1日。 Lahadalia称,用来出口的矿石将被国内炼厂以国际价格购入,扣除税费和转运成本。 消息发布后,LME三个月期镍盘中拉升。 但据SMM了解, 目前印尼矿山均未接到通知,大部分贸易商和印尼工厂表示没有听说,个别印尼工厂说属实,总体而言仍不确定。

10月29日周二:经济事务协调部长Airlangga Hartarto澄清周一所说提前禁矿的消息,称1月1日的最后期限仍然存在。能源和矿产资源部长Arifin Tasrif后来证实了这一时间表,他说政府在1月份的禁令发布之前不会发布任何新的出口建议。但在决定是否恢复镍矿石出口前,将对港口的镍矿石量及冶炼项目进行检查。

印尼监督海运及采矿的协调部长Luhut Pandjaitan也表示,一旦完成对出口规则“大规模违规”的调查,印尼可能会在一到两周内恢复镍矿石出口。有关当局正在调查导致大规模高品位镍矿石出口的操纵行为,以及其他非法行为。他表示,在印尼宣布提前禁止出口后,镍矿石的出口水平已经月升至正常月份运输量的近三倍。(如下图所示,印尼8月31日宣布提前禁矿,九月份镍矿进口量增幅94.23%,菲律宾镍矿进口量增幅29.25%)

 

注:上图数据为海关数据(干湿吨混合)

10月31日周四:部分审查表明有配额资质且品位不高于1.7%的矿山已恢复正常装货,但矿船离港前仍需接受品位检查。31日午前,Pomalaa已有少数矿船离港。

11月6日周三:检查持续进行中,印尼矿业部主管Yunus Saefulhak称,印尼或在周四决定是否恢复此前因对违规出口进行调查而暂停的镍矿石出口。 Saefulhak在会议上称,负责矿业的海事协调部门和投资事务部将在周四召开会议,对政府调查结果进行评估,印尼矿商协会秘书长Meidy Katrin Lengkey表示,因10月28日开始停止出口,有20余艘矿船目前停留在港口。

11月7日周四:印尼投资委员会主席Bahlil Lahadalia称,下周将同镍厂开会,就恢复镍矿石出口进行讨论。 Lahadalia在参加与海事协调部门和投资事务部的会议之后称,周一将同镍厂开会,届时将作出决定。

11月8日周五:海事和投资协调部部长牵头举行了协调会议,并发布声明称,矿产和煤炭总干事通过了日期为2019年11月8日的第1911/30/DJB/2019号信函,信函就当地冶炼厂的实际进展和镍矿出口政策作出了答复,其中包括:根据ESDM部长2019年第11号条例,镍出口批准(PE)建议低于1.7%的最后期限为2019年12月31日;镍含量<1.7%且获得PE,2020年以前公司可以向国外销售镍。

11月9日周六:检查结束,部分审查合格矿山已经恢复出货,首批检查获准出货矿山名单如下:

 

截止11月11日上午,仍有部分矿山处理结果未出,据SMM调研了解,目前港口停滞已装矿船基本上均已检查合格。但本次检查事件导致的船期后移,必然会造成部分原本定在12月份船期的印尼镍矿出口削减。根据SMM了解,由于担忧不确定性因素发生后来不及应对,已经有部分镍矿贸易商表示12月份已经无装船安排。

此次事件对后期镍市影响如何?SMM认为,一方面,由于近期镍矿进口量同比环比增量均较大,年内镍矿供给并不紧张;但另一方面,由于2020年印尼会彻底禁止镍矿出口,而11月直到明年3月又是菲律宾雨季出矿量很少,加之国内镍铁厂本身有着刚性备货需求,因此明年镍矿供给紧缺的形势必然进一步加剧。此次检查事件对年内镍矿进口量影响数据请关注SMM近期调研结果。


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