【SMM日评】有色金属互有涨跌 黑色普跌铁矿石暴跌逾2.8%上期原油跌1.4%

来源:SMM

今日有色金属市场互有涨跌,截止日间收盘,沪铜涨0.15%,沪铝涨0.65%,沪锌跌0.46%,沪铅跌0.16%,沪镍跌0.39%,沪锡涨0.18%;黑色系,铁矿石跌2.83%,螺纹跌0.81%,热卷跌0.92%,不锈钢跌0.87%,焦炭跌0.14%,焦煤涨0.2%。

SMM11月8日讯:今日有色金属市场互有涨跌,截止日间收盘,沪铜涨0.15%,沪铝涨0.65%,沪锌跌0.46%,沪铅跌0.16%,沪镍跌0.39%,沪锡涨0.18%;

锌方面,White Rock Minerals Ltd 旗舰勘探项目是位于阿拉斯加中部的红山(Red Mountain)项目,拥有两个高品位矿床,有推测级别的矿产资源量为910万吨,品位为12.9%,含有110万吨锌当量。同时Mt Carrington项目临近投产,黄金储量达到341000盎司,银储量达到2320万盎司。

铅方面,本周国内铅精矿各地区加工费环比同期持平。据SMM调研了解,本周国产50品位铅精矿到厂主流成交在1900-2100元/金属吨,60品位进口铅精矿主流报价90-120美元/干吨。 本周各地区铅精矿加工费环比不变;据SMM调研,近期随着铅价震荡走低,部分原料库存不高的炼厂开始逐步采购铅精矿,为冬储做准备,而矿企生产依然处于旺季阶段,整体矿端供应较为宽松,加之近期内外比价上修,矿进口盈亏有所缓解,或有部分连云港铅精矿流入国内,据SMM调研,国内铅精矿高价存在2300-2400元/金属吨,进口矿存在150美元/干吨,但实际成交依然有限,一定程度上呈现有价无市的现象。 截至周五,本周国内铅精矿各地区加工费环比同期不变,目前50品位铅精矿加工费,河南1950-2150元/金属吨,湖南1900-2000元/金属吨,云南1900-2000元/金属吨,内蒙古2000-2200元/金属吨;广西1950-2050元/金属吨。

铜方面,据SMM调研数据显示,10月漆包线开工率为68.66%,与9月相比环比下降1.69%。“金九银十”是传统的年度消费旺季,消费端呈现旺季不旺的格局,10月整体开工表现明显不及9月。》【SMM调研】消费端“旺季不旺”,漆包线10月开工率下滑幅度明显 

另外,智利10月出口收入重挫五分之一至53亿美元,成为经济衰退的早期迹象,因该南美国家遭遇自1990年恢复民主以来最严重的动乱。据相关机构报道,圣地亚哥等地数周以来不时发生暴力抗议、骚乱、纵火和抢劫,已造成至少23人死亡,企业损失逾15亿美元。智利10月铜出口额下滑22%至25亿美元,主要受铜价下滑拖累。

黑色系,铁矿石跌2.83%,螺纹跌0.81%,热卷跌0.92%,不锈钢跌0.87%,焦炭跌0.14%,焦煤涨0.2%。今日,黑色各品种走势较为分化,螺纹维持区间震荡走势,铁矿下跌,焦炭上涨;具体来看,本周产量受到限产的影响,环比仍维持下降态势,但随着河北等地陆续解除限产,后期产量增加的压力加大将抑制钢价上行,需重点关注北材南下以及冬储情况,短期或维持偏强震荡走势;铁矿方面,澳洲发货量逐步回升,供应恢复继续对矿价形成压制,同时,徐州、唐山等地临时限产,矿石需求再度走弱,价格下行趋势暂未改变,仍以偏空思路对待;焦炭方面,今日一改往日疲弱态势,成为黑色系表现最强的品种,主要由于本周港口焦炭库存出现明显下降,并创下4月19日以来新低,随着焦炭第二轮提降落地执行,全国焦企吨钢盈利下滑明显,价格在回落后已透支了市场对于后市的悲观预期,预计短期震荡偏强运行。

上期原油跌1.4%。作为第二届中国国际进口博览会的重要配套活动,第八届中国国际石油贸易大会11月8日在沪开幕。上海期货交易所副总经理陆丰在会上表示,未来2-3年,亚洲地区将有大批新建炼油产能,庞大的现货市场基础有利于原油期货基准价的形成。据陆丰介绍,2018年中国炼油能力达到8.8亿吨,未来5年还将有超过1.5亿吨的炼能投产,中国将成为原油和成品油的主要进出口中心。

截止16时42分,港交所新增美元计价小型金属合约情况如下:

今日资金流


资金流向方面,各路资金从工业品板块抽离,贵金属流出8.39亿元,黑链痛失4.13亿资金支持,有色及化工均流出超3亿。而农产品重获资金青睐,3.84亿元重新进场,饲料板块亦回笼3.21亿元。

SMM分析师11月8日简评


铜:今日沪铜主力合约1912早间开于47390元/吨,开盘即日内高位,随后重心小幅下滑至47370元/吨附近,直至午盘结束均企稳于此位。午后开盘多头持续减仓,一路下跌探低47260元/吨,盘尾收于47240元/吨,涨70元/吨,涨幅0.15%。沪铜主力合约持仓量减少3298手,至18万手;成交量增加8200手,至8.6万手。沪铜2001持仓量目前已达17.7万手,与主力合约相差2500手左右,关注主力合约换月情况。沪铜指数持仓量减少9154手,至52.9万手;成交量增加7万手,至27.6万手。日内盘面回吐夜盘涨幅,主因目前市场仍对宏观经济前景存在担忧情绪,国际货币基金组织以及欧盟均下调对欧元区的经济增长预期。宏观局面的忧虑限制铜价的涨幅,沪铜今日亦重回47300元/吨附近。目前中美贸易情绪愈发向好,对铜价维稳高位仍有所支撑,且目前沪铜已回补之前缺口并重新站稳10日均线上方,技术面表现乐观,晚间测试沪铜能否进一步上冲47400元/吨。     

铝:沪铝主连1912合约早间开于13985元/吨,盘初空头减仓近2千手,沪铝顺沿5日均线一路爬升至高位14050元/吨日内高位,随后于高位短暂徘徊,午后略有下滑,尾盘收于14030元/吨,涨50元/吨,涨幅0.36%,收于小阳线,重心跃居40日均线以上,上方承压60日均线,成交量增14238手至13万手,持仓量减1580手至20.6万手,日度KDJ三线上扬姿态有所放缓,MACD红线拉长。宏观氛围好转叠加逼仓背景下,空头进一步平仓或后移,1911及1912合约持仓量继续减少,预计晚间铝价继续维持短期偏强震荡态势,晚间继续关注多空头持仓变化。

:日内,沪铅1912合约开于16100元/吨,沪铅全天基本围绕日均线震荡,且振幅不足100元/吨,最终收于16100元/吨,跌25元/吨,跌幅0.16%,持仓量减2212手至53688手。沪铅报收长下影小阴线,低位弱势震荡,且剑指万六关口,但该关口仍存支撑,考虑到外盘伦铅的走弱,以及上期所库存较上周增约7500吨,市场将继续笼罩在悲观的氛围下,料夜间沪铅或继续考验万六整数关口。

:日内沪锌主力2001合约跳空高开于18785元/吨,盘初沪锌多空双方围绕日均线展开争夺,于18735元/吨一线窄幅震荡,盘中,空头主力占据上风,沪锌重心小幅下移至18675元/吨,在日均线下方窄幅震荡,临近欧洲时段,沪锌再次下挫,收跌于18610元/吨,跌85元/吨,跌幅-0.45%。成交量减少9494手至121008手。持仓量增加10938手至171482手。日内沪锌收得四连阴,上方60天线形成阻力,KDJ指标亦向下趋势明显,增仓多以空头为主,三地库存增加,叠加下游消费偏弱,锌价短期偏弱走势。夜间沪锌有继续下探可能,关注布林道下轨支撑力度。   今日沪锌1912合约完成主力换月,盘初跳空高开于18785元/吨,随后多空双方围绕日均线展开争夺,于18735元/吨一线窄幅震荡,盘中,空头主力占据上风,沪锌重心小幅下移至18675元/吨,在日均线下方窄幅震荡,临近欧洲时段,沪锌再次下挫,收跌于18610元/吨,跌85元/吨,跌幅-0.45%。成交量减少9494手至121008手。持仓量增加10938手至171482手。

:沪期锡主力2001合约昨夜夜盘137290元/吨开盘后,总体维持在日均线137200元/吨附近震荡整理。今日早盘137020元/吨开盘后,盘初攀高至日内高点137500元/吨后受阻回落,一路震荡下行至日内低点136910元/吨。尾盘时有所返升,最终以137180元/吨收盘,上涨240元/吨,涨幅0.18%。成交量15140手,持仓量38180手,减少1204手。今日沪期锡以十字星线收盘,位于5-10日均线之间,下方受到5日均线支撑,预计沪期锡下方支撑位于5日均线136800元/吨附近。

:沪镍1912合约今日开于130670元/吨,午前,重心围绕日均线13.1万元/吨附近窄幅波动。午后,沪镍震荡走弱,跌至日均线下方,最后收于130570元/吨,较前一交易日结算价下跌510元/吨,跌幅0.39%,成交量减24.3万手至42.5万手,持仓量减0.9万手至18.0万手。沪镍今日收于小阴柱,K柱触及5/20日均线位,上方仍面临多根均线阻力,今日夜间关注沪镍能否守住13万元/吨关口。


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