11月7日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

11月7日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘伦铜开于5885美元/吨,开盘后盘面整体波动不大,早间重心基本维稳于5890美元/吨附近,振幅未超过12美元/吨,午间有探低5884美元/吨。随后进入欧盘,因中国商务部发声与美方贸易方面谈成利好,市场避险情绪明显降温,铜价受此影响快速上冲,很快站稳5900美元关口,探高5963.5美元/吨。截止17:30,伦铜收于5959.5美元/吨,涨幅1.25%,美元指数报97.883,美原油报56.87美元/桶。晚间重点关注美国至11月2日当周初请失业金人数数据。由于近期贸易方面传出利好信号,市场情绪表现转暖,股市表现回升态势,美元有所走弱,对铜价有所提振。目前伦铜技术面指标均有较强支撑,预期晚间铜价上方仍有一定的上行空间。晚间等待美元和原油指引,伦铜目标直指前期高位5980美元/吨一线。

今日沪铜主力合约1912早间开于47100元/吨,开盘后即下探日内最低位47060元/吨,随后一路回升,重心维稳于47130元/吨附近震荡,直至午间收盘,午后开盘空头继续减仓,铜价一路走高至日内最高位47219元/吨,盘尾小幅滑落并收于47150元/吨。沪铜主力持仓量减少8128手,至18.3万手;成交量减少4.1万手,至7.8万手。沪铜持仓量持续后移,沪铜2001持仓量增加4570手,至17.7万手,关注主力合约换月情况。沪铜指数持仓量减少3886手,至53.8万手,成交量减少6.4万手,至20.6万手。日内盘面表现为低位反弹,主因近日多国经济数据向好,欧元区9月零售销售数据亦超预期,宏观情绪仍向好,支撑铜价今日重回47200元/吨关口。今日中美端再放利好消息,称随协议进展分阶段取消加征关税,预计晚间沪铜将继续走高。目前沪铜收阴,下方受5日均线支撑,晚间测试沪铜能否进一步回补缺口冲破47300元/吨。   

今日上海电解铜现货对当月合约报升水60~升水100元/吨,平水铜成交价格47080元/吨~47140元/吨,升水铜成交价格47110元/吨~47160元/吨。隔夜沪期铜高位回吐了部分涨幅,今日立足于47000元/吨上方徘徊整理,早市持货商平水铜报价升水80元/吨,好铜升水100~110元/吨,好铜百元以上依然乏人问津,不久就主动降至升水90~100元/吨,活跃度依然难以提升。平水铜受到贸易商的积极询价,被压价至升水70元/吨左右,10点左右一度在升水60~65元/吨水平吸引贸易商的收货意愿,第二交易时段后,平水铜低于升水70元/吨的货源已难觅,下游在今日铜价下跌200多元的情况下,略微增加了采买量,湿法铜大多成交于平水~升水20元/吨区间。尽管沪期铜有所回调,但市场普遍对后市抱谨慎看空的观点,隔月价差保持在70~80元/吨区间,上半周超百元的升水格局显现出货换现压力也是预期之中,但贸易商压价在低升水补货的意愿不变。下午由于市场低价收货表现积极,持货商趁机抬价,下午市场已难觅低价货源,随着生谁的回升成交再度回归僵持。下午平水铜报升水80-升水90元/吨,好铜报升水100-升水110元/吨,成交价格在47140元/吨-47220元/吨区间。

 

 

 

铝:伦铝早间开于1804美元/吨,亚盘时段开盘即走下行之路,一路跌至1799美元/吨附近略有徘徊,并两次试探下方空间受阻于1797美元/吨一线,进入欧洲交易时段后市场成交氛围渐起,随后商务部发言人透露消息称中美同意随协议进展分阶段取消加征关税,受此利好消息刺激,外盘金属全线飘红,伦铝自低位一路上涨,终于触及日内高位1808美元/吨,但继续上行动力稍显不足,截至17:50分伦铝收于1806.5美元/吨,成交量减12201手至2815手,持仓量减405手至76.8万手,收于小阳线,涨3.5美元/吨,涨幅0.19%,重心位于所有均线以上,预计晚间继续试探突破上方1808美元/吨一线阻力位,晚间继续关注美元指数及市场宏观氛围变化。

 

沪铝主连1912合约早间开于13945元/吨,开盘自13955元/吨附近高位回落跌至13895元/吨低位,随后围绕13910元/吨一线窄幅震荡,因近两日盘面走势较为坚挺,空头信心不足,午后选择在低位处趁把损失压到最小时减仓离场,空头的平仓助力铝价顺沿5日均线上浮爬高,承压13965元/吨一线短暂徘徊后在尾盘探得日内高位点13980元/吨,终收于13980元/吨,成交量增25446手至11.6万手,持仓量减3456手至20.8万手,空头减仓为主,收于小阳线,重心较昨日基本持平,涨25元/吨,涨幅0.18%,上方依旧未突破40日均线阻力,截至收盘为止与当月1911合约价差自早市的100元/吨左右持续扩至300多元/吨,密切关注隔月价差的变化及多空持仓力量的变化。

 

现货市场,期铝当月午前波动较大,第二交易阶段涨幅明显。早间上海及无锡两地持货商现货试探性报价于14130-14140元/吨,成交稀少,随着市场指导价发布,现货报价开始集中在14090-14110元/吨之间,与昨日价格基本持平,对盘面贴水50-贴20元/吨之间,11:00之后期铝继续上涨,但此时市场成交热度回落,实际成交已大幅减少,杭州地区成交价在14090-14110元/吨之间,成交清淡。此外,因临近交割而市场可交割货源较少,可交割品牌铝锭现货成交价在14150-14160元/吨附近,高于其他品牌接近60元/吨,较为紧俏。今日持货商出货意愿较强,但中间商大贴水接货依旧相对积极,双方交投活跃,但下游今日表现平静,观望情绪浓厚,接货不多。华东今日整体成交尚可。午后期铝冲高回落,市场较为清淡,少量持货商出货报价在14110-14150元/吨之间,对盘面贴水100元/吨附近,14110元/吨附近少量成交,14150元/吨几无成交,可交割品牌铝锭报价在14200元/吨附近,对盘面平水。

 

 

 

 

铅:日内,伦铅开于2108美元/吨,亚洲时段,伦铅重心持续下移,且一度探低至2095美元/吨,进入欧洲时段,宏观利多消息释放,外盘有色金属集体拉升,伦铅亦趁势拉升至2117.5美元/吨,然60日均线存在强压制,伦铅上行步伐放缓,截止16:37,伦铅暂收于2105美元/吨。伦铅暂收小阴线,运行至各路均线下方,上行阻力巨大,且考虑到LME 0-3合约back结构的急速收窄,料夜间伦铅或以止跌企稳为主,难以出现趋势性转变。

 

日内,沪铅1912合约开于16105元/吨,沪铅全天基本承压于日均线震荡,上涨乏力,最终收于16090元/吨,跌155元/吨,跌幅0.95%,持仓量减3880手至55900手。沪铅报收小阴线,呈继续下探行情,但收盘后中美宏观消息面的利多情绪,或将在夜间给予沪铅一定止跌动力,存在低位反抽的可能,但上行空间有限。

 

上海市场南方、沐沦铅16270-16280元/吨,对1911合约贴水40-30元/吨报价;发白货可贴水60-50元/吨;金沙16280元/吨,对1912合约升水150元/吨报价。期铅弱势下行直逼万六关口,业内悲观情绪较浓,下游多观望慎采,而部分持货商畏跌抛货,现货贴水稍有扩大,但成交持续低迷。

 

广东市场南华铅16200元/吨,对SMM1#铅均价贴水50元/吨报价;铅价延续下行趋势,但是再生铅依然维持深贴水,下游依然优先选购再生精铅,原生铅市场交投难改清淡局势,等待再生铅贴水情况。 河南地区豫光、万洋、金利等冶炼厂以长单交易为主;铅价持续下行,冶炼厂开始以长单为主,观望情绪有所提升,但受再生铅价格冲击,原生市场成交惨淡。 其他地区如:湖南水口山16150-16200元/吨,对SMM1#铅均价贴水50到贴水100元/吨报价(贸易商);江西铜业16250元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;广西河池南方16120元/吨,对SMM1#铅均价贴水130元/吨;云南地区小厂报15900元/吨,对SMM1#铅均价贴水350元/吨。铅价震荡下行,下游消费清淡,整体成交低迷。

 

 

 

 

 

锌:日内伦锌开于2475.5美元/吨,伦锌整体围绕日均线于2475美元/吨一线横盘窄幅震荡,震荡区间不超过5美元/吨,进入欧洲交易时段,伦锌略有下行,运行重心稍有下沉至2465美元/吨附近,随后,受中美贸易磋商取得积极进展消息的提振,多入空平下,伦锌稳步上行至2500美元/吨下方震荡整理,截止17:18,伦锌报收2486.5美元/吨,涨13美元/吨,涨幅0.53%。伦锌暂收阳,承压于2500美元/吨下方运行,MACD绿柱虽有所拉长,但LME锌库存连续录得下降,海外结构持稳BACK,叠加中美贸易前景乐观的驱动,伦锌或存一定上行动能,夜间关注上方5日均线压制力度。

 

日内沪锌主力1912合约开于18760元/吨,盘初沪锌围绕日均线于18670元/吨附近窄幅震荡,随后,沪锌稍有上行,运行重心上移至18710元/吨一线,然上方60日均线压制力度较强,伦锌承压下行,再次回落至盘初位置,盘尾围绕日均线整理运行,沪锌收跌报18670元/吨,跌265元/吨,跌幅1.40%,成交量减10.2万手至23.3万手,持仓量增2456手至16.7万手。日内沪锌收阴,承压于各路均线下方运行,日内增仓以空头为主致使锌价下跌,然外盘走强以及中美贸易协商进展良好或给予沪锌一定上行动能,夜间关注60日均线压制力度。

 

上海0#锌主流成交于18760-18800元/吨,双燕成交于18760-18810元/吨;0#锌普通对12月报升水80-90元/吨;双燕对12月报升水90元/吨;1#锌主流成交于18690-18730元/吨。第一交易时段,盘初持货商普通品牌锌锭跟盘报价对1912合约升水90元/吨,另对SMM网均价平水及贴水5元/吨报价,但市场成交清淡,部分持货商主动下调升水报价至升水80-85元/吨成交;第二交易时段,锌价延续震荡行情,市场现货升水坚挺,基本跟盘报价至对1912合约升水85-90元/吨;锌价接连下行,下游逢低采买,市场交投情绪有所改善,贸易市场交投尚好,现货升水坚挺,整体来看,今日市场交投转好。

 

广东0#锌主流成交于18630-18730元/吨,报价集中在对沪锌1912合约贴水10至平水附近,粤市较沪市贴水持稳于昨日的90元/吨附近。炼厂出货正常,市场货源十分充裕。早间,持货商报价集中在对12合约平水附近,进入第二交易时段,锌价低位震荡整理,贸易商报价依然集中在对12合约贴水10元/吨至平水左右。盘面低位运行,升水较为平稳,下游逢低采买积极性受到提振,然部分下游因上月底备货较为充分拿货需求偏弱,部分贸易商认为锌价仍有一定下探空间,补货热情偏低。整体来看,今日成交主由下游贡献,交投氛围尚可。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于18630-18730元/吨附近。

 

天津市场0#锌锭主流成交于18690-20090元/吨,0#普通品牌主流成交于18690-18830/吨,对1912合约升水2-120元/吨附近,津市较沪市由昨日贴水10元/吨转为升水10元/吨左右。今日高价品牌炼厂未有出货到天津,市场上,高价货源流通略紧而普通货源较为宽松。高价品牌货源报价集中在对12合约升水100-120元/吨附近,对普通品牌货源报价集中在对12合约升水20-40元/吨左右。今日盘面低位窄幅震荡,升水稍有上涨,下游由询价观望转为逢低采买,交投氛围较好。整体看,今日成交较昨日略有好转。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于18690-18830元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交于18640-18780元/吨。

 

 

 

 

锡:伦锡电子盘今日16585美元/吨开盘后亚盘时段总体维持在开盘价附近震荡整理,亚盘尾盘快速下挫至16530美元/吨附近。欧盘开盘后,伦锡快速反抽至16605美元/吨后承压回落,截止17:30,伦锡最新价格为16550美元/吨,呈小阴线,上方承压于10、40-60日均线,下影线受到5日均线支撑,预计伦锡下方支撑位于5日均线16500美元/吨附近。

 

沪期锡主力2001合约昨夜夜盘136500元/吨开盘后,总体维持在136600元/吨附近低位盘整态势。今日早盘136560元/吨开盘后,重心上移,盘初受空头离场影响冲高至日内高点137480元/吨后总体维持在日均线上方137000元/吨附近震荡整理,最终以136940元/吨收盘,上涨340元/吨,涨幅0.25%。成交量16174手,持仓量39384手,减少744手。今日沪期锡以小阳线收盘,实体部分位于5日均线附近,预计沪期锡上方阻力位于10日均线137700元/吨附近。

 

现货市场,今日主流成交价位136800-138000元/吨。上海地区货源相对较少。由于锡价上行,下游企业总体买兴转弱,仅部分下游企业按需采购。贸易商方面,部分套盘商由于沪期锡盘面上涨,谨慎购入低价货源。沪锡现货市场今日总体成交氛围转弱。对沪期锡2001合约套盘云锡升水800-1000元/吨,普通云子平水-升水300元/吨,小牌 贴水300-500元/吨。

 

 

 

 

 

镍: 伦镍亚盘今日开于16210美元/吨,盘初,伦镍拉升上行,冲高16590美元/吨,随后,承压10日均线,回吐之前全部涨幅,震荡回落至日均线附近。午后,进入欧洲时段,伦镍自16200美元/吨一线震荡上行,重回日均线上方,截至16:30,报于16375美元/吨,较前一交易日结算价上涨150美元/吨,涨幅0.92%,成交量减3516手至2527手,持仓量28.9万手。伦镍暂收于上影线小阳线,影线上探10日均线位,K柱整体站于5日均线下方,今日晚间关注伦镍5日均线附近震荡情况。今日夜间关注美国至11月2日当周初请失业金人数(万人)。

 

沪镍1912合约今日开于130340元/吨,开盘后,空头减仓,沪镍拉升上行,冲高133990元/吨,随后,震荡回落,重心围绕131600元/吨附近小幅波动。午后,沪镍持续走弱,至日均线131000元/吨一线获支撑,后小幅上修,最后收于131580元/吨,较前一交易日结算价上涨740元/吨,涨幅0.57%。成交量增19.9万手至66.8万手,持仓量减1.4万手至18.9万手。沪镍今日收于上影线小阳柱,影线上行刺破多根均线,K柱仍站于各均线下方,今日夜间关注沪镍能否守住13.1万元/吨关口。

 

现货市场,今日俄镍较沪镍1912报升水2500到升水2600元/吨。金川镍较沪镍1912合约报升水3900到升水4200元/吨,近期金川升水继续走高,主要因11月持货商多选择交割,现货市场流通量偏少,同时现货的高升水基本无成交,市场卖货困难。今日镍价先扬后抑,整体仍在13.15万元附近震荡,现货成交寥寥。金川公司出厂价135700元/吨,较昨天上调1100元/吨。下午镍价继续盘整,现货成交无明显改善。

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