【SMM日评】有色涨跌互半沪铝尾盘反弹 黑色普跌铁矿暴跌逾2.2%

来源:SMM

今日有色金属市场互有涨跌,截止日间收盘,沪铜跌0.46%,沪铝涨0.18%,沪锌跌1.40%,沪铅跌0.95%,沪镍涨0.57%,沪锡涨0.32%。 黑色系,铁矿石跌2.24%,螺纹跌0.75%,热卷跌0.94%,不锈钢平,焦炭跌0.77%,焦煤跌0.28%。上期原油跌1.26%。

SMM11月7日讯:今日有色金属市场互有涨跌,截止日间收盘沪铜跌0.46%,沪铝涨0.18%,沪锌跌1.40%,沪铅跌0.95%,沪镍涨0.57%,沪锡涨0.32%。

今日在由SMM主办、上海期货交易所、广东省不锈钢材料与制品协会协办的2019年华南金属产业峰会上,各位业内专业人士与大家分享了他们的独到看法。

铜方面,SMM铜首席高级分析师叶建华表示铜原料供给端表现出紧而不缺的状态,明年全球铜矿产量维持2%左右低速增长。在冶炼端,2019年二季度因检修集中,上半年电解铜产量同比下滑,同时进口铜同比大幅减少。消费端表现疲软,汽车房地产均表现不佳,致使开工率也全年同比下滑。

铝方面,SMM高级分析师梁暄对2019铝市场做了详细分析,她表示电解铝库存去库将会延续,预计年底降库到70万吨,铝材出口量受反倾销影响,预计在第四季度出口量还会继续下滑。随着氧化铝由紧平衡在第四季度转为绝对过剩,成本端将进一步下移,但去库的延续或将给铝厂的利润带来缓冲,中期绝对价格将先于利润下跌,铝厂的利润不会短时间见底。

铅方面,,英德市鸿星有色金属再生资源利用有限公司营销中心总经理郑秋华和大家分享了《废铅蓄电池回收端的现状及发展诉求》。随着铅酸蓄电池行业的快速发展,因此每年我国会产生大量的废铅酸蓄电池,据相关行业数据统计我国2018年产生的废铅酸蓄电池数量大约在600万吨。广东产生量位居全国第一,但是合法回收并不是第一。》【华南年会】废铅蓄电池合法回收道路艰辛主因六大问题 这些建议需看

锌方面,国泰君安期货研究员季先飞带来了关于《锌期货市场的驱动和逻辑分析》,他表示国内锌矿生产受价格影响权重增加。国内主流矿山成本在8000-11000元/吨,如果国内加工费维持当前水平,按照冶炼厂和矿山签订的加工费协议(二八分成),当锌价下跌至18000元/吨附近时,国内矿山利润将下降至零。国外锌矿成本偏低,供应持续释放。国外锌矿90分位产能对应的成本为2000美元/吨,远低于当前伦锌价格,这刺激了国外锌矿产能持续释放。》【SMM干货】锌期货市场的驱动和逻辑分析 

黑色系,铁矿石跌2.24%,螺纹跌0.75%,热卷跌0.94%,不锈钢平,焦炭跌0.77%,焦煤跌0.28%。钢铁方面,SMM钢铁首席分析师王蓓认为近年来我国粗钢产能利用率有所提高。而高炉置换产能则集中在2020年释放。她指出2019-2025六年间,我国共计划新建高炉产能2.32亿吨(由2.8亿吨置换),其中有7905万吨在2020年投放,占比34.1%,为近几年来最为集中的一年。置换高炉主要从1000m³以下置换成1000-3000m³的高炉,置换后的产能实际超产发挥远大于置换产能,预计2020年产量增长1.8%到10.15亿吨。》【华南年会】王蓓:2020年钢铁行业运行趋势展望及华南市场的机遇

上期原油跌1.26%。伊拉克媒体报道,伊多地示威抗议活动持续进行,示威者6日封堵了伊南部两处炼油厂。伊拉克多地自10月起 爆发示威抗议活动以来,该炼油厂产量下降过半,造成济加尔省燃油供应紧张。位于迪瓦尼耶地区南部的一处炼油厂当天也遭示威者封堵。此外,伊拉克重要港口乌姆盖斯尔港近日也持续遭受封堵威胁。联合国秘书长伊拉克事务特别代表雅尼娜·亨尼斯普拉斯哈特6日在社交媒体上指出,保护公共设施是各方的责任,封堵石油设施出入口等行为造成数十亿美元损失,对伊拉克经济产生破坏性影响。

截止16时45分,港交所新增美元计价小型金属合约情况如下:

今日资金流


白糖和棕榈油期货分别痛失5.01亿和3.65亿元,高位获利了结局势明显。此外,黑链期货为资金抛售主力,共计4.15亿从中流出。连创阶段新低的郑醇吸引资金低位入场,价格下挫的同时,有2.39亿资金涌入。

SMM分析师11月7日简评


:今日沪铜主力合约1912早间开于47100元/吨,开盘后即下探日内最低位47060元/吨,随后一路回升,重心维稳于47130元/吨附近震荡,直至午间收盘,午后开盘空头继续减仓,铜价一路走高至日内最高位47219元/吨,盘尾小幅滑落并收于47150元/吨。沪铜主力持仓量减少8128手,至18.3万手;成交量减少4.1万手,至7.8万手。沪铜持仓量持续后移,沪铜2001持仓量增加4570手,至17.7万手,关注主力合约换月情况。沪铜指数持仓量减少3886手,至53.8万手,成交量减少6.4万手,至20.6万手。日内盘面表现为低位反弹,主因近日多国经济数据向好,欧元区9月零售销售数据亦超预期,宏观情绪仍向好,支撑铜价今日重回47200元/吨关口。今日中美端再放利好消息,称随协议进展分阶段取消加征关税,预计晚间沪铜将继续走高。目前沪铜收阴,下方受5日均线支撑,晚间测试沪铜能否进一步回补缺口冲破47330元/吨。               

铝:沪铝主连1912合约早间开于13945元/吨,开盘自13955元/吨附近高位回落跌至13895元/吨低位,随后围绕13910元/吨一线窄幅震荡,因近两日盘面走势较为坚挺,空头信心不足,午后选择在低位处趁把损失压到最小时减仓离场,空头的平仓助力铝价顺沿5日均线上浮爬高,承压13965元/吨一线短暂徘徊后在尾盘探得日内高位点13980元/吨,终收于13980元/吨,成交量增25446手至11.6万手,持仓量减3456手至20.8万手,空头减仓为主,收于小阳线,重心较昨日基本持平,涨25元/吨,涨幅0.18%,上方依旧未突破40日均线阻力,截至收盘为止与当月1911合约价差超过200元/吨,晚间二者价差或有进一步扩大可能,需继续关注多空持仓变化。

:日内,沪铅1912合约开于16105元/吨,沪铅全天基本承压于日均线震荡,上涨乏力,最终收于16090元/吨,跌155元/吨,跌幅0.95%,持仓量减3880手至55900手。沪铅报收小阴线,呈继续下探行情,但收盘后中美宏观消息面的利多情绪,或将在夜间给予沪铅一定止跌动力,存在阶段性反弹的可能,但上行空间有限。

:日内沪锌主力1912合约开于18760元/吨,盘初沪锌围绕日均线于18670元/吨附近窄幅震荡,随后,沪锌稍有上行,运行重心上移至18710元/吨一线,然上方60日均线压制力度较强,伦锌承压下行,再次回落至盘初位置,盘尾围绕日均线整理运行,沪锌收跌报18670元/吨,跌265元/吨,跌幅1.40%,成交量减10.2万手至23.3万手,持仓量增2456手至16.7万手。日内沪锌收阴,承压于各路均线下方运行,日内增仓以空头为主致使锌价下跌,然外盘走强以及中美贸易协商进展良好或给予沪锌一定上行动能,夜间关注60日均线压制力度。

:沪期锡主力2001合约昨夜夜盘136500元/吨开盘后,总体维持在136600元/吨附近低位盘整态势。今日早盘136560元/吨开盘后,重心上移,盘初受空头离场影响冲高至日内高点137480元/吨后总体维持在日均线上方137000元/吨附近震荡整理,最终以136940元/吨收盘,上涨340元/吨,涨幅0.25%。成交量16174手,持仓量39384手,减少744手。今日沪期锡以小阳线收盘,实体部分位于5日均线附近,预计沪期锡上方阻力位于10日均线137700元/吨附近。

镍:沪镍1912合约今日开于130340元/吨,开盘后,空头减仓,沪镍拉升上行,冲高133990元/吨,随后,震荡回落,重心围绕131600元/吨附近小幅波动。午后,沪镍持续走弱,至日均线131000元/吨一线获支撑,后小幅上修,最后收于131580元/吨,较前一交易日结算价上涨740元/吨,涨幅0.57%。成交量增19.9万手至66.8万手,持仓量减1.4万手至18.9万手。沪镍今日收于上影线小阳柱,影线上行刺破多根均线,K柱仍站于各均线下方,今日夜间关注沪镍能否守住13.1万元/吨关口。


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