11月6日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

11月6日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘伦铜早间低开于5939.5美元/吨,开盘后盘面整体波动不大,因市场逐渐消化昨夜宏观利好,早间振幅未超过15美元/吨,午间探高5942美元/吨。随后进入欧盘,铜价重心下移至日均线下方,由于近期市场对原油需求方面的担忧,油价今日表现弱势,叠加美元近期处于回升通道,拖累铜价回吐部分涨幅,重心下探5920美元/吨附近,探低5915.5美元/吨。截止17:30,伦铜收于5923美元/吨,跌幅0.31%,美元指数报97.828,美原油报56.91美元/桶。晚间重点关注美国至11月1日当周EIA原油库存数据,目前OPEC持续减产支撑着原油价格坚挺,目前原油技术面支撑表现较强,对大宗有所利好。伦铜目前整体重心处于上行通道,且布林指标表现开口外扩,技术面支撑较强。晚间等待美元和原油指引,测试伦铜能否有效突破5940美元/吨位置。

 

今日沪铜主力合约1912早间开于47380元/吨,开盘后即下滑至47290元/吨低位,最后反弹至47320元/吨附近,直至午盘结束,午后盘面重心短暂维稳,临近收盘时,美原油冲高回落,主因原油API库存大增,市场进一步对需求侧忧虑,叠加美国原油贸易四十年来首度实现贸易顺差,加剧OPEC减产的压力,铜价联动走低,盘面下滑至47170元/吨日内最低,盘尾收于47190元/吨,涨30元/吨,涨幅0.06%。今日主力合约持仓量减少3670手,至19.1万手;成交量增加3.9万手,至11.9万手。沪铜2001合约持仓量增加3612手,至17.3万手。沪铜指数持仓量减少1676手,至54.2万手;成交量增加8万手,至27万手。今日盘面整体走势表现为高位回落,但从近日宏观经济看,欧美各国PMI数据以及国内PMI数据整体向好,叠加近日贸易氛围回暖,铜价走高仍有机会。日盘沪铜收阴,上方已突破10日均线,晚间测试沪铜能否进一步回补缺口冲破47300元/吨。

 

今日上海电解铜现货对当月合约报升水80~升水120元/吨,平水铜成交价格47300元/吨~47350元/吨,升水铜成交价格47320元/吨~47370元/吨。隔夜沪期铜冲高受阻,重心上移至47200元/吨上方。铜价走高,叠加升水高企,抑制下游拿货,早市持货商延续昨日激进的报价升水100~升水130元/吨,升水百元以上贸易商难有买兴,僵持一段时间后持货商被迫调降报价,平水铜调降至升水90元/吨左右,好铜少有变化,持货商依存挺价意愿,维持于升水110~升水120元/吨区间,但活跃度较前两天明显降低,下游维持刚需,湿法铜维持于升水20~升水40元/吨区间。期铜上扬,贸易投机活跃度低,因升水高企已缺乏利润空间。但近期资金宽松,资金成本下降,同时进口比值下降,进口窗口关闭已有半月之久,后续进口窗口能否打开尚需持续关注,从贸易商角度仍心存收货意愿,但持货商并不愿意过度调降升水幅度,近期成交恐又将重归僵持拉锯状态。下午市场继续保持僵持,盘面高价抑制市场成交,且报价坚挺在较高升水水平,市场接货意愿不高。下午平水铜报升水80 -升水90元/吨,好铜报升水100-升水110元/吨,成交价格在47220元/吨-47340元/吨区间。

 

 

 

 

 

 

铝:伦铝早间开于1806.5美元/吨,亚洲交易时段维持区间窄幅波动,高低位价差4美元/吨以内,进入欧洲交易时段后,市场成交热度渐起,伦铝顺沿20日均线缓慢上爬,高位摸得1815美元/吨,高位引得空头增仓,截至18:25分伦铝尾盘略有回落,终收于1810.5美元/吨,涨3美元/吨,涨幅0.17%,收于小阳线,重心较昨日基本持平,晚间继续关注美元指数及美国上周EIA原油库存变化等宏观数据,预计晚间伦铝继续试探上方空间。

 

沪铝主连1912合约早间开于13940元/吨,第一交易时段下浮探低13925元/吨,于低位略有徘徊后空平多入,助力铝价自低位顺沿5日均线一路爬升至日内高点13985元/吨,刷新近一月以来高位,但上方万四关口压力较大,主连随后高位回软,尾盘多头减仓过千手,终收于13955元/吨,涨跌幅为0%,成交量减48手至90690手,持仓量减6950手至21.1万手,多头减仓为主,今日收于小阴线,终止三连阳,重心较昨日上浮,上影线承压40日均线,日度KDJ三线上扬幅度放缓。今日铝价短暂触碰万四关口,但高位多头信心不足,铝价有所回调,晚间继续关注多空头仓量变化,预计继续上行空间有限。

 

现货市场,期铝当月午前维持区间波动。上海及无锡两地现货价皆在14090-14110元/吨之间,相较昨日回落近20元/吨附近,对盘面升水60-70元/吨之间,且10:30后14095-14110元/吨成交价基本消失,杭州地区价格在14090-14100元/吨。今日现货价略有回调,因当月隔月价差拉大至100元/吨附近,持货商出货意愿明显提升,但部分中间商考虑到换月后接货价有降低可能,今日接货情绪明显收敛,整体成交活跃度不及前两日。下游厂商今日仍旧按需采购,对价格持观望态度,整体并无亮点。华东今日成交一般。午后期铝上浮,市场成交热度转淡,少量持货商报价在14110-14120元/吨附近,但实际几无成交。

 

 

 

 

 

铅:日内,伦铅开于2151美元/吨,亚洲时段,伦铅基本沿日均线运行,午后时分,空头发力,伦铅盘整平台下移至2144美元/吨附近,进入欧洲时段,伦铅延续盘整行情,截止17:09,伦铅暂收于2143.5美元/吨,跌7美元/吨,跌幅0.33%。伦铅暂收小阴线,打破横盘平台,开启下行通道,LME铅库存持续缓慢增加,叠加back幅度收窄,促进伦铅回落节奏,预计夜间伦铅或考验前期压力位的支撑力度。

 

日内,沪铅1912合约开于16225元/吨,沪铅全天基本于日均线下方窄幅波动,临近尾盘,空头加码入场,打压铅价震荡平台至16145元/吨一线,期间一度探低至16060元/吨,最终收于16155元/吨,跌250元/吨,跌幅1.52%,持仓量减1818手至59780手。沪铅报收大阴线,加速下行,剑指万六整数关口,考虑到孱弱的基本面以及同样处于回落阶段的伦铅,料夜间沪铅或继续探低。

 

上海市场南方、沐沦铅16370-16380元/吨,对1911合约贴水30-20元/吨报价;发白货可贴水50-40元/吨;金沙16395元/吨,对1912合约升水150元/吨报价;江浙市场铜冠、万洋16500元/吨,对1911合约平水报价。期铅连连破位下跌,持货商随行出货,同时市场流通货源相对充裕,报价多以贴水居多,同时随11月与12月合约基差扩大,部分对12月合约报价升水小幅上升。另铅价走弱,下游逢低按需接货,询价较昨日增多,但再生铅维持大贴水,贸易市场成交好转有限。

 

广东市场南华铅16300元/吨,对SMM1#铅均价贴水50元/吨报价;南储蒙自16350元/吨,对SMM1#铅均价平水报价(送到南储);铅价延续下行趋势,但是再生铅依然维持深贴水,下游依然优先选购再生精铅,原生铅市场交投难改清淡局势,等待再生铅贴水情况。 河南地区豫光、万洋、金利等冶炼厂以长单交易为主;万洋、金利16250元/吨,对SMM1#铅均价贴水100元/吨;铅价震荡下行,受再生铅价格冲击,原生市场成交惨淡,部分企业考虑交仓应对。 其他地区如:湖南水口山16250-16300元/吨,对SMM1#铅均价贴水50到贴水100元/吨报价(贸易商);江西铜业16350元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;广西河池南方16200元/吨,对SMM1#铅均价贴水150元/吨;云南地区小厂报16000元/吨,对SMM1#铅均价贴水350元/吨。铅价震荡下行,下游消费清淡,整体成交低迷。

 

 

 

 

 

锌:日内伦锌开于2498美元/吨,盘初伦锌顺延日均线窄幅震荡上行,破上方5日均线压制力度并走强至10日均线附近,多入空平下,伦锌于午间摸高至2477.5美元/吨,然上方10日均线压制力度较强,伦锌承压下行,运行重心下沉至2485美元/吨一线,经历短暂整理后,伦锌再度下行,截止16:55,伦锌报收2472.5美元/吨,跌28.5美元/吨,跌幅1.14%。日内伦锌收得两连阴,实体受20日均线支撑运行,KDJ指标拐头朝下,MACD红柱转绿,海外BACK结构亦略有收窄,显示伦锌上行阻力较强,然LME锌库存连续录得下降以及宏观环境转暖或给予伦锌一定止跌动能,夜间关注20日均线支撑力度。

 

日内沪锌主力1912合约开于18935元/吨,盘初沪锌小幅上行,随后运行重心持稳于18870元/吨一线,震荡区间不超过40元/吨,期间,沪锌尝试上测布林道上轨压制力度,然未能成功,午后,受美指高位运行的拖累,空入多平下,沪锌承压下挫,破下方60日均线支撑,收跌报18740元/吨,跌265元/吨,跌幅1.39%,成交量增12.6万手至33.4万手,持仓量减3236手至16.5万手。日内沪锌收得长阴线,受60日均线支撑运行,KDJ指标向下趋势明显,MACD红柱亦翻绿,表明沪锌上行阻力偏强,然日内现货交投尚可或部分支撑锌价,夜间关注60日均线支撑力度。

 

上海0#锌主流成交于18935-18965元/吨,双燕成交于18935-18975元/吨;0#锌普通对12月报升水70-80元/吨;双燕对12月报升水80元/吨;1#锌主流成交于18865-18895元/吨。第一交易时段,盘初持货商普通品牌锌锭跟盘报价对1912合约升水70-80元/吨,另对SMM网均价平水及贴水5元/吨报价;第二交易时段,锌价延续震荡行情,市场现货升水坚挺,基本跟盘报价至对1912合约升水80元/吨;锌价高位下行,下游逢低采买,市场交投情绪有所改善,贸易市场交投尚好,现货升水坚挺,整体来看,今日市场交投转好。

广东0#锌主流成交于18800-18900元/吨,报价集中在对沪锌1912合约贴水30-贴水20元/吨附近,粤市较沪市贴水由昨日70元/吨扩大至90元/吨附近。炼厂出货正常,市场货源十分充裕。早间,持货商报价集中在对12合约贴水20元/吨附近,进入第二交易时段,贸易商报价依然集中在对12合约贴水30-20元/吨左右。盘面重心下移,升水较为平稳,贸易商询价积极,下游逢低拿货,采买热情有所提升。整体来看,今日交投主由贸易商贡献,下游成交亦稍有转好,总体成交氛围略好于昨日。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于18800-18900元/吨附近。

天津市场今日主要对12合约进行报价,0#锌锭主流成交于18840-20260元/吨,0#普通品牌主流成交于18840-18980/吨,对1912合约升水0-110元/吨附近,津市较沪市由昨日贴水40元/吨缩窄至贴水10元/吨左右。今日炼厂出货正常。市场上,货源流通较昨日略微转松。高价品牌货源报价集中在对12合约升水90-110元/吨附近,对普通品牌货源报价集中在对12合约升水0-50元/吨左右。今日盘面下沉明显,升水稍有上涨,下游采买积极性受盘面下行影响略有提振,然部分下游因较为看跌,主要仍以观望询价为主。整体看,今日成交较昨日略有好转,但整体成交氛围依然偏淡。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于18840-18980元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交于18790-18930元/吨。

 

 

 

 

锡:伦锡电子盘今日16455美元/吨开盘后,亚盘早盘至午盘期间几无交投。亚盘午后伦锡小幅上扬至16460美元/吨。欧盘开盘后,伦锡受原油价格下跌影响快速下挫,探低16380美元/吨,截止17:30,伦锡最新价格为16445美元/吨,呈小阴线,实体部分承压于5日均线附近。预计伦锡下方支撑位于前期平台16300美元/吨附近。

 

沪期锡主力2001合约昨夜夜盘136850元/吨开盘后,受空头力量影响,总体呈震荡下行态势。今日早盘136600元/吨开盘后,盘初受空头增仓影响下挫至日内低点136020元/吨后探底回升,最终以136600元/吨收盘,下跌370元/吨,跌幅0.27%。成交量15342手,持仓量40128手,增加654手。今日沪期锡探底回升,以小阴线收盘,下影线受到60日均线支撑,上方受到5日均线的压制,预计沪期锡下方支撑位于60日均线136000美元/吨附近。

 

现货市场,今日主流成交价136000-138000元/吨,日内亦为下游企业采购。沪锡现货市场成交氛围尚可。对沪期锡2001合约,套盘云锡升水1000元/吨,普通云子平水-升水200元/吨,小牌 贴水100-300元/吨。

 

 

 

镍:  伦镍亚盘今日开于16280美元/吨,午前,伦镍整体重心围绕日均线16300美元/吨一线窄幅震荡。午后,伦镍自16300美元/吨一线震荡下行,跌至16200美元/吨关口获得支撑,止跌企稳,小幅震荡运行。进入欧洲时段16:00时分,伦镍直线拉升,摸高16365美元/吨后又快速受阻回吐部分涨幅,在日均线处获得支撑后,再次返升,今日LME库存报告显示,伦镍减2886吨,多头获得动力,伦镍中心再次被推动上移,摸高16460美元/吨,截至17:30,报于16400美元/吨,较前一交易日结算价微涨100美元/吨,涨幅0.77%,成交量减5964手至1322手,持仓量28.9万手,增仓3000余手。伦镍暂收于小阳线,整体重心围绕16300美元/吨一线,上方面临多根均线压力,今日晚间关注伦镍于1.63万美元/吨一线震荡情况。今日关注法国、德国、欧元区10月服务业PMI终值,美国截至11月1日当周EIA原油库存(万桶)

 

沪镍1912合约今日开于131230元/吨,午前,整体重心围绕日均线窄幅波动。午后,沪镍重心下移,落于日均线下方,获130300元/吨一线支撑,窄幅震荡运行,最后收于130320元/吨,较前一交易日结算价下跌1540元/吨,跌幅1.17%,成交量减22.7万手至47.0万手,持仓量减0.7万手至20.2万手。沪镍今日收于小阴柱,上方面临多根均线压力,下方暂无其他支撑位,今日夜间关注沪镍能否守住13万元/吨整数关口。

 

现货市场,今日俄镍较沪镍1912报升水2500到升水2600元/吨。金川镍较沪镍1912合约报升水3800元/吨到升水5000元/吨,今日报金川升水贸易商减少,普遍反映无货。上午镍价围绕日均线盘整,但现货基本无反响,贸易商之间因1912合约升水较高,不敢接货。下游多在无锡盘买镍豆,一定程度冲击镍板成交。金川公司出厂价134600元/吨,较昨天上调700元/吨。下午镍价日均线下方偏弱震荡,现货基本延续上午情绪,成交惨淡。

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