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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】印尼对进口铝箔征保护税*2020年锡市研判*不锈钢四季度价格展望

来源:SMM

【SMM金属早餐】印尼对进口铝箔征收“保护性”关税*铜矿生产大体未受示威活动影响*锡矿资源持续趋紧 2020年沪锡料在年初盘整后上扬*四季第二批废金属进口批文出炉 铜铝大幅萎缩*印尼镍矿出口调查结束 或周四决定是否恢复出口*铜矿生产大体未受示威活动影响 但不确定性令业者忧虑不已*沪铝近两月盘面价差为何扩至上百元*不锈钢价格下跌 四季度走势如何?*美三季度生产率现近四年来首次下滑

昨日美元指数稍稍走高,美国邦储备银行表示,美国经济状况良好,但在决定未来利率走势时通胀路径将至关重要。芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯表示“我绝对认为美国经济目前处于良好状态。我认为美国消费者支出一直非常强劲。“不过,埃文斯指出,在他看来,如果未来美国经济受到负面冲击,当前的利率水平将是不合适的。他认为美联储需要更好地解释其2%通胀目标是一个对称目标,也就是说,美联储不担心通胀略高于或略低于目标。昨日美元收报97.949,平,伦盘金属多数下行,伦铜跌1.05%,伦铝跌0.25%,伦锌跌1.10%,伦镍跌0.40%,伦锡涨0.58%,伦铅跌2.12%;国内市场,螺纹跌0.03%,不锈钢跌0.17%,沪铜跌0.46%,沪铝跌0.04%,沪锌跌1.35%,沪铅跌0.86%,沪镍跌0.37%,沪锡涨0.06%。截至发稿,布油收62.96美元,跌1.3%;美油收61.74美元,跌1.94%。

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11月6日LME铜库存减少6,075吨,铝库存下滑2,675吨

11月6日LME铜注销仓单减少9.27%,注销仓单占比降至28.61%

隔夜财经数据评论:内外盘多数飘铝 伦锡涨近0.6%伦铅跌逾2.1%

今日财经数据前瞻:关注中国10月贸易帐和外汇储备数据

【SMM铜早讯】贸易局势存在变数 铜价持续冲高信心不足

【SMM铝早讯】伦铝上涨乏力 沪铝持续横盘

【SMM铅早讯】伦铅破位下行 隔夜收跌2.12%

【SMM锌早讯】隔夜沪伦锌皆收阴 日内或偏弱运行

【SMM锡早讯】伦锡库存大增 沪期锡低位维稳

【SMM期镍早讯】夜间期镍震荡下行 沪镍跌破13万元/吨一线

SMM:锡矿资源持续趋紧 2020年沪锡料在年初盘整后上扬】锡矿原料紧张,加之云南锡业股份有限公司设备检修,2019年11-12月中国锡锭供应将大幅缩减,冶炼厂隐性库存库存也将有所减少。供应面趋紧利好后市,预计2019年11-12月沪期锡有望重回14万元/吨上方。 预计2020年,沪期锡或将在年初维持盘整后呈现逐渐上扬态势,最终重回140000-150000元/吨附近的横盘整理区间。》查看详情

SMM分析:不锈钢价格下跌 四季度走势如何?】近期,不锈钢市场整体成交情况偏弱,下游需求清淡,不锈钢利润空间不断缩窄甚至亏损,供给过剩,库存不断累积,前期因原料成本的支撑,虽市场需求疲软不锈钢价格仍基本稳定,现因原料价格的回落,不锈钢难获支撑,价格呈下降趋势。据调研了解,部分业者看弱不锈钢四季度走势,认为后期不锈钢行情将持续偏弱。》查看详情


今日焦点

【铜矿生产大体未受示威活动影响 但不确定性令业者忧虑不已】尽管智利的民众抗议和示威活动已经持续了数周时间,但截至目前,该国的铜矿生产大体未受影响,产出水平稳定,矿场运营正常进行,尽管零星的意外事故导致部分铜矿运行受扰,且不确定性仍在。尽管大多数智利的铜矿位于相对偏远地区,但矿业管理者和分析师担心,持续的动荡可能会损害智利的业务运行。

英美资源秘鲁铜矿再次遭罢工抗议】 当地农民周二恢复对秘鲁Quellaveco铜矿罢工抗议,因当地农民担心执行工程会对水和环境造成污染,进而影响其农作物。故封锁道路。该矿设计年产铜30万吨,计划2022年投产。

第四季第二批废金属进口批文最新出炉!铜铝均大幅萎缩】11月5日,2019年第14批建议批准的限制进口类申请明细表公布,铜铝废碎料进口企业主要集中在宁波,厦门和广东南海。根据公示数据统计,此批次全国铜废碎料、铝废碎料、废钢铁进口批文总量合共24880吨。铜废碎料进口批文量11110吨,铝废碎料进口批文量13770吨,废钢铁进口批文量为零。相比前五批,本次审批量大幅减少。截至目前,第四季铜废碎料核准进口量为68475吨,仅为第三季484217吨总量的14%;第四季铝废碎料核准进口量为58705吨,仅为第三季405416吨总量的14.5%。根据我国固废进口管理政策引导趋势,预计第四季度批文量将会大幅减少。

印尼对进口铝箔征收“保护性”关税】印尼贸易部声明周三称,印尼已经对进口铝箔征收“保护性”关税,以保护国内产业免受进口量大增的影响。在2019年11月7日至2020年11月6月将征收6%的关税,在2020年11月7日至2021年11月6日将征收4%的关税。》查看详情

SMM分析:沪铝近两月盘面价差为何扩至上百元】SMM认为根本原因:铝锭供应增幅有限,短期需求尚可,库存持续下降,现货流通偏紧。短期原因:临近交割,存在“挤仓”作用,部分空头后移,助推了当月及隔月价差的扩大。》查看详情

全球锡资源需求低速平稳增长 锡矿储量下降锡资源呈现短缺性】全球锡资源需求低速平稳增长,锡矿储量呈快速下降趋势,储采比仅15,将会形成锡资源短缺性约束;全球形成了中国、美国、日本三大锡资源消费中心和以亚洲、南美为主的两大供应中心;中国为全球锡资源第一大国,锡精矿、精炼锡第一大生产国,也是第一大锡消费国;预计2019-2025年中国累计锡金属需求量约133万吨,即便考虑锡二次资源的供应,现保有资源储量基本将耗竭,我国锡资源保障程度堪忧;锡是发展战略性新兴产业重要矿产资源,锡资源的紧缺将会在一定程度上制约我国战略性新兴产业的发展。应高度重视锡资源的安全保障问题。》查看详情

中国精炼锡进出口情况及进出口损益】2019年1-4月中旬,精炼锡出口盈利窗口开启,1-4月精炼锡出口量大增至4130吨,较去年同期增加106.5%。2019年8月精炼锡进口盈利窗口开启,但总体进口量未有明显增量,主因为锡价总体处于下行趋势中,进口商家对锡锭进口至国内是否会导致锡价继续下行而造成利益亏损较为担忧,2019年8月精炼锡进口量为97吨。

镍矿运输不畅或影响部分镍铁产量】11月6日SMM高镍生铁(出厂价)为1140-1160元/镍点,较前一交易日持平。据SMM调研了解,截止目前,本周暂无不锈钢厂对外采购。高镍铁市场成交清淡。北方部分镍铁厂因受陆运限载影响,镍矿运费上涨,运输车辆紧张。原置于港口的镍矿无法及时运回,或影响后续正常生产。

印尼镍矿出口调查结束 或周四决定是否恢复出口】昨日午后有消息称印尼矿业部部长表示印尼可能在周四决定是否允许恢复镍矿石出口。据SMM了解,印尼政府上月针对出口规则“大规模违规”的调查而禁止当地镍的出口,但表示会在调查结束后恢复。此前印尼政府宣布镍矿石的出口禁令从2022年提前到2020年1月,这已消息提振国内外镍价大幅飞升。而今日传出的允许恢复镍矿石的出口,应该只是因前几日的调查结束例行恢复而不是针对于明年1月禁令。SMM将对印尼镍矿石密切跟踪报道。

SMM螺纹:10-12月建材钢厂检修一览】SMM根据公开 信息整理统计,11月份检修影响的建材减量在107.11万吨,较9月份增加54.11万吨,其中,西南以及华北、西北等北方区域检修更为集中。》查看详情

SMM热卷:11月热轧主流钢厂计划总产量延续跌势】据SMM钢铁最新调研,2019年11月份热轧主流钢厂总计划产量871.34万吨,较10月实际产量877.7万吨环比-0.72%;计划出口量38.39万吨,环比-18.7%;国内投放量832.95万吨,环比+0.3%。由数据显示,本月热轧总产量虽延续10月下降趋势,但降幅明显收窄(10月计划产量环比-3.37%),降幅收窄主要因多地环保限产解除及部分主流钢厂检修复产所致。》查看详情

【Nayega锰矿项目拟于2020年投产】Keras Resources周二证实,其位于多哥北部的Nayega锰矿项目预计将于2020年第一季度投产。在2020年第一季度开始月产量或将达到6000吨,从第二季度开始月产量有望实现17200吨。

【纽蒙特黄金下调全年黄金产量目标】全球最大的黄金矿业公司纽蒙特黄金公司(Newmont Goldcorp)的股价周二大幅下跌,由于此前公司将2019年的黄金预期从之前的650万盎司下调至630万盎司。


金属及行业要闻

澳大利亚TG铜矿钻探发现高品位矿化】斯塔弗利矿产公司宣布,其在澳大利亚维多利亚州的“星期四铁帽”项目最新钻探发现高品位铜金矿化。在发现孔沿走向往东南320米部署的一个金刚钻孔见到1米厚、铜品位8.42%、金品位8.69克/吨的矿化。虽然见矿厚度较以前薄,但品位上升,而且随着钻探继续,矿体呈现豆荚状变化。结合以前的钻探结果,公司分析认为在超镁铁质接触带断层内矿化规模增加。

印尼称到2021年镍冶炼厂投入产能料达到9100万吨】印尼矿业部门主管Yunus Saefulhak周三称,如果正在进行的所有炼厂项目完成,到2021年印尼镍冶炼厂的投入产能将能达到9,100万吨。Saefulhak称,政府数据显示,目前正在运营的11个炼厂的投入产能为2,670万吨/年。26个炼厂项目即将完成,有三个预计明年开始运营。印尼近来将镍矿石出口暂停两周,以调查关于违法发运的报告。印尼将在2020年正式停止出口镍矿石。

安阳钢铁澄清:公司业绩下滑主要原因是受铁矿石等原材料价格上涨和钢材价格回落等因素的影响,公司资产负债率呈逐年下降趋势主要原因是随着国家供给侧结构性改革去产能的深入推进,钢铁行业供需总体平衡。

首钢集团与中国宝武签署战略合作协议】双方将立足于加快国有企业转型升级,加速创新驱动发展的战略导向,在产业金融、钢铁及相关服务、智能制造、绿色制造、新材料研发、城市服务等领域开展深度合作,共同推动在更高层次、更广领域优势互补,共同发展。

巴里克黄金 三季度业绩好于预期 因产量增加和价格走强】加拿大矿商巴里克黄金公布的财报显示,季度获利优于预期,并调高派息,受益于产量增加和金价走强。全球第二大黄金生产商称,第三季度黄金平均实际价格上涨21.4%,至每盎司1,476美元,黄金产量从上年同期的115万盎司增至131万盎司。今年以来,现货黄金价格累计上涨16%,因投资者将资金转移至避险资产。中美贸易战搅乱金融市场,影响全球经济增长。


宏观焦点

中国

李克强会见法国总统马克龙】李克强指出,中国和欧盟已完成地理标志协定谈判,希望双方继续推动中欧投资协定谈判早日取得积极成果。中方愿同法方在世界贸易组织改革问题上加强立场协调,更好维护自由贸易和多边主义。深化核能、航空、第三方市场等重点领域合作,按照市场化、商业化原则推动更多高质量项目早日落地。中方愿履行应对气候变化的国际承诺,继续加强同法方和欧方在气候变化领域的对话与合作。

对外开放新举措不断落地 巴菲特和桥水基金看好中国资产】在近日开幕的第二届中国国际进口博览会上,我国又推出五项对外开放新举措,包括继续扩大市场开放,进一步降低关税和制度性成本等内容。业内人士表示,随着我国对外开放水平的提高,5G、人工智能等领域的科技水平处于国际领先水平,国际投资者对投资中国的需求和信心不断提升,巴菲特和桥水基金均表示,看好中国投资机会。除了巴菲特外,世界著名对冲基金,桥水基金的创始人,瑞·达利欧表示看好中国机会。

进博会采购大单频现 政策利好不断 中国长短相济稳外贸】6日下午,央企代表团举行了24场集中签约,能源、航空、高端装备等领域大单不断;去年备受关注的跨境电商平台也收获颇丰,从生鲜、母婴用品到化妆品,“购物车”满满。据悉,为支持第二届进博会顺利举办,有关部门对展会期间的展品销售给予税收优惠,海关则出 台了13条便利措施。同时,商务部、国家外汇管理局等部门正在酝酿推动贸易高质量发展的更多举措。

海外

欧盟贸易专员马姆斯特罗姆:特朗普的欧盟汽车关税威胁鲜有人支持,欧盟将反击任何形式的美国汽车关税。

美联储埃文斯:美联储通过三次降息开启了宽松政策。认为中性利率水平已经下降,当前的货币政策距离中性利率水平并不远。通胀率略低于美联储2%的目标。对2.5%的通胀率水平感到安心。在美国当前环境下,通胀率很难得到提高。若在美国实施负利率,不认为能够起到足够大的功效。资产负债表的扩张并非QE,只是提供流动性。消费者支出极大地支撑了美国经济。若出现重大冲击,我们将不得不进行应对。

IMF:确认英国今年经济增速由2018年的1.4%下降至1.2%,预计2020年有序脱欧后,英国经济增速将反弹至1.4%。

美三季度生产率现近四年来首次下滑】美国第三季度生产率意外出现近四年来的首次下降,劳动力成本加速增长,表明今年早些时候生产率的提高更多是暂时现象。劳工部表示,个体工作者对本季度工作时数的增加做出了“异常巨大的贡献”,这些特殊数据可能比更广泛的劳动力人口波动更大。该报告部分还反映了经济增长在本季度放缓,引发了对去年生效的减税政策的质疑,迹象显示该减税政策没有给商业投资带来提振,如今其提升生产率的能力也令人感到怀疑。


终端资讯

晶盛机电:中标可再生能源太阳能电池项目3个标包 中标金额合计14.247亿元】晶盛机电公告,中环协鑫可再生能源太阳能电池用单晶硅材料产业化工程五期项目第一批设备采购委托天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司为招标代理机构,采用公开招标方式进行招标,本批次设备采购设3个标包,其中第一包招标编号为FZK2019-2-261、第二包招标编号为FZK2019-2-262、第三包招标编号为FZK2019-2-263,中标金额合计为142470万元。

新能源汽车充电设施将实现全国一张网】11月5日国家电网发布消息,全国统一的新能源汽车充电服务网络基本建成,今后,新能源汽车车主可以通过国家电网联行平台APP对分布在各地的超过40万个充电桩进行统一的查询、导航、充电和支付,目前,全网络的实测评估工作正在进行中。

国产特斯拉量产临近 电池级碳 酸二甲酯5天涨1500元】今日,电池级碳 酸二甲酯报价上调500元/吨,报12200元/吨;超纯级碳 酸二甲酯价格上调500元/吨,报12500元/吨,突破去年高位。这已是10月31日至今的5个工作日内该品种第3次上调报价,总涨幅高达1500元/吨,涨逾14%。据分析,电池级碳 酸二甲酯此番连续大涨的原因还是特斯拉上海厂进入大规模量产所致。据厂家表示,特斯拉的产量和交付量提升,导致动力电池主要原材料超纯级碳 酸二甲酯供不应求,未来价格上行空间大。

科创板锂电企业容百科技炸雷 对比克动力逾期账款及票据为2.08亿元】容百科技11月6日晚间公告,公司及公司全资子公司湖北容百收到比克动力的商业承兑汇票共计7002.84万元,汇票到期日为10月29日。截至目前,该7002.84万元商业承兑汇票已到期但未能实现兑付。公司对比克动力的应收账款及应收票据合计2.08亿元,其中逾期账款及已到期未兑付汇票合计2.06亿元,存在无法回收的风险。公司股票将于11月7日起复牌。》查看详情

一汽-大众与大众集团签订进口采购备忘录】根据备忘录内容,一汽-大众预计在2020年将向大众汽车集团采购进口CKD零件和奥迪进口车,以此满足生产线生产需求,致力于为中国汽车用户持续提供高品质出行体验。按照备忘录协议,2020年一汽-大众将进一步导入奥迪进口车型,以此丰富产品矩阵

华为5G已基本全球布局  发货量超40万】华为技术有限公司高级副总裁蒋亚非6日在第二届进博会上表示,华为5G在全球已基本布局,遍布欧洲、美国、非洲、亚太等地,并获客户高度认可,获得了60多个商用合同,发货量超过40万。“我相信大家用的5G信号以后大部分都由华为设备提供。”

科技部:我国正式启动第六代移动通信技术(6G)研发工作】11月3日,科技部会同发改委、教育部、工信部、中科院、自然科学基金委在北京组织召开6G技术研发工作启动会。会议宣布成立国家6G技术研发推进工作组和总体专家组。

商业地产景气回升 下沉市场消费需求进一步释放】RET睿意德中国商业地产研究中心近期发布的《2019第三季度中国商业地产指数报告》显示,2019年第三季度,中国商业地产指数升至128.3点,同比增长8.6%。专家建议,商业地产需快速承接首店及夜经济热点,丰富业态类型,增加体验式业态。


相关市场

中石油进博会期间与21家境外供应商签约】11月6日,中国石油国际合作论坛暨签约仪式在第二届中国国际进口博览会期间举行。中国石油天然气集团有限公司分别与意大利SNAM燃气公司、斯伦贝谢公司签署了战略合作协议,与哈萨克斯坦天然气运输、沙特阿美、科威特石油、ABB、斯伦贝谢、卡特彼勒、霍尼韦尔、陶氏化学等20家境外供应商签署了21份采购合同。去年,中石油国内物资采购金额达到1900多亿元,预计2020年将突破2000亿元。

OPEC+大型产油国不打算12月追求深化石油减产力度 国际油价短线跳水】据OPEC代表们透露,OPEC+那些大型产油国并不推动在12月OPEC例会上加大石油减产力度,更有可能会减持现存石油产出目标、并鼓励产油国加大对现存减产协议的执行力度。WTI原油期货和布伦特原油期货均短线跳水0.40美元。

工信部将多方面发力推动区块链健康发展】工信部高度重视区块链等先进技术发展,下一步将会同银保监会等有关部门,做好产业发展初期的政策引导,助力中小微企业高质量发展。工信部认为,互联网、区块链、大数据等先进技术将对中小企业发展起到重要的促进作用,是解决企业发展痛点问题的有效手段。


中国有 色金属行业千人盛会

上海有 色 网(SMM)年会是金属行业一年一度的盛会,每年参会规模达千人,国内外金属行业人士齐聚一堂,回顾总结一年的经验和收获,并为来年的生产经营、操作大计埋下伏笔。

今年的《2019中国有色金属行业年会暨2020(SMM)金属价格预测发布会》由SMM携手中国再生资源产业技术创新战略联盟、上海有色金属行业协会共同打造,会议同时举办首届《中国再生金属产业链发展高峰论坛》,同时设立SMM金属价格预测发布会以及废电池回收利用交流专场等您来领略。从有色金属市场发展到再生资源回收利用,从政策制度详解到产业链技术研发。

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