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2019年华南金属产业峰会

华南市场作为国内有色金属产业链的重要组成部分,汇聚着国内诸多产业企业,今年SMM作出创新之举,在来一场属于华南地区金属人士的年会!

2019年华南金属产业峰会

【华南年会】中国铜杆分布、产能产量、消费、设备、新扩建情况全览

来源:SMM

SMM:目前国内铜杆产能产量严重过剩,但大型铜杆企业仍在积极扩建新产能。消费走弱,铜杆下游各版块销量均表现下滑。

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SMM11月7日讯:SMM铜行业高级分析师穆耀娟在《2019年华南金属产业峰会》上对中国铜杆行业现状及发展趋势进行了详细阐释,她表示目前国内铜杆产能产量严重过剩,但大型铜杆企业仍在积极扩建新产能。消费走弱,铜杆下游各版块销量均表现下滑。

汽车、家电等行业受到全球经济下滑以及贸易战影响较大,出口下滑,对铜需求量减少。但受助于新能源发电、一带一路项目等,今年以来光伏、海缆等行业订单一直表现较好,所以说铜杆行业是机遇与挑战并存。

中国铜材产量现状


中国铜材产量增速放缓,华东地区为铜材生产集中地

2018年铜累计消费量1250万吨,但因铜棒、板带等材料均涉及合金产品,2018年铜加工材产量预计1781万吨。

华东地区是全国铜材消费集中地,也是生产集中地,约占全国铜材产量的70%左右。

 

铜杆行业现状及发展趋势


铜杆行业产业链基本情况

废铜杆:全国废铜杆产能约180吨,目前行业产能利用率在50%左右。废铜杆耗铜量每年近100万吨左右。

精铜杆设备:仅引进的进口铜杆连铸连轧生产线运行超 40 条,合计产能超1000万吨,占全国铜杆运行产能的 81%,中国铜杆行业平均综合产能利用率约 60% 。

 

精废铜杆消费互相替代

大型铜杆企业产能利用率较高,据SMM调研36家企业,846万吨产能分析,超过1/3 的调研企业产能利用率接近或高于90%。

废铜杆厂用废铜原料多为光亮铜、1#铜、铜米等高品废铜,平均含铜品位98%以上,且对杂质要求较为严格。

按照SMM废铜票点6个点来测算,废铜价差超过1200元/吨,废铜消费会表现好转。

中国铜杆生产设备情况

近几年大型铜杆企业逐年扩建,行业恶性竞争加剧,铜杆加工企业利润薄弱。

低氧铜杆组成:进口连铸连轧设备为主生产精铜低氧杆,国产蜀虹连铸连轧设备为辅生产废铜低氧杆、精铜低氧杆;无氧杆则主要以国产上引法设备无锡胜宝、上海轻工等生产。

 

中国铜杆产能分布情况

华东区域铜杆产能占比近70%,江苏省铜杆产能就占比近30%,浙江、安徽等省紧随其后。

铜杆企业新产能扩建情况

铜杆供应过剩的问题三年内依然严峻,预计至2019年-2020年约有191万吨的扩建。

大型企业急于占领市场,导致铜杆产能依旧保持高速增长,但小企业逐渐被淘汰使增速有所下滑。

进口线产能占比逐年增加,落后生产线逐渐被淘汰。

下游消费如何影响铜杆行业发展


铜杆下游各版块消费均表现下滑

2018年中国电力电缆耗铜量约270万吨,占比最大。

电网投资环比逐渐攀升 同比仍有较大的差距

2019年电线电缆行业整体表现为淡季不淡,旺季不旺,预计交货量集中于四季度,今年电力行业仍有预期。

2018年电网工程总投资额为5373亿元,同比增长0.6% ;2019年1-9月电网投资额为2953亿元 ,累计同比下滑12.5%;

中电联预计,下半年我国电力供需总体平衡,预计全年社会用电量同比增长5.5%;2019 年计划电网投资 5126 亿元,前9个月投资额,累计实现计划的 57.6% 。

电线电缆企业开工率

线缆行业的行业集中度仍在加剧;大型线缆企业开工率逐年递增,中小型企业则表现下滑。

房地产投资窄幅回落

2019年1-9月房地产开发投资同比增长15.86%,基本于2018年同期持平。全国商品房销售面积同比下滑-0.1%,远低于去年同期的2.9%的增速。

大的基本面来说,经济在回落,但是房地产销售增速转正,在建面积增速稳定,就代表了未来产业链需求的保证,起码会保持3-6个月的时间。

但是远期来说,房地产企业土地购置面积下降20%,必然影响明后年的在建面积,固定资产投资增速一直在下降,这个未来高增的可能性不大,所以中长期预期多少是有点悲观的。

家电行业库存高企,销量下滑

空调行业总库存处于历年高位。2018年家用空调销量15055万台,同比增长6.4%;2019年同比则持续表现下滑,上半年累计同比表现为下滑2.2%。预计三季度是全年压力最大的阶段,全年要保持增长或持平压力较大。中央空调市场则表现低迷,同比增幅放缓至2.2%。

厨电、洗衣机、冰箱等因受到全球经济下滑、汇率波动、贸易战的影响,整体订单压力较大,后续逐步开拓一带一路新市场。

汽车行业销量下滑

汽车:2018年汽车销量2808万辆,同比下滑2.76%;1-8月汽车销售累计同比下滑11%;中汽协预计,2019年国内汽车销量为2668万辆左右,同比下滑5%。其中,乘用车预计销量为2244万辆左右,下滑5.4%。

新能源汽车:新能源汽车销量同比增幅持续保持在50%以上; 2018年销量为126万辆。但中汽协新能源汽车预计销量为150万辆左右,增长19.4%左右,新能源汽车平均耗铜量约55kg/台,约为传统汽车2-3倍,共计耗铜量约为7万吨。

充电桩:截至今年上半年,中国国内的充电桩保有量为100.2万台,同比增长了69.3%,所以目前国内的车桩比仅达3.5:1,家用充电桩的用铜量约2千克/个,level 2公共充电站的用铜量为7千克/个,直流快速充电站(DCFC)的用铜量为25千克/个,总计每年耗铜量达到约预估每年耗铜量将近6万吨(不考虑涉及到的地下线路改造扩充等需求)。

铜杆企业面临的机遇和挑战

 


说明:以上产业链数据及图表来自SMM金属产业数据库及产业链深度报告,如需长期追踪金属基本面,敬请扫描二维码获取试读版:


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