【SMM评论】有色普绿 仅沪铜涨近0.4% 黑色系续涨矿材均涨超1%

来源:SMM

今日早盘有色金属市场下跌较多,截止上午9时30分左右,沪铜涨近0.4%,沪铝跌近0.1%,沪锌、沪镍跌近0.7%,沪铅跌近1%,沪锡跌近0.4%。黑色系方面,铁矿涨近1.5%,螺纹热卷涨近1.2%,双焦也小幅上涨。上期原油涨近0.2%。

MM 11月6日讯:今日早盘有色金属市场下跌较多,截止上午9时30分左右,沪铜涨近0.4%,沪铝跌近0.1%,沪锌、沪镍跌近0.7%,沪铅跌近1%,沪锡跌近0.4%。

其中铜方面,华泰期货表示第14批废旧批文批复量公布,涉及废铜金属量约8888吨,环比上次减近80%。而最近,中国铜原料联合谈判组(CSPT)敲定4季度铜精矿TC66美元/吨,较去年降低20%,市场预期供应仍将偏紧。下游方面,9月铜管及各铜材开工率均环比增加,需求存在边际改善,需求拐点或将出现。目前而言,中美贸易局势释放积极信号,而美国ISM制造业PMI止跌反弹,给铜价带来利好。

镍方面,近期LME镍豆库存在持续一个月大幅下降以来首次出现明显增幅,市场担忧库存大量回流令镍价承压,不过昨日库存暂无明显的持续增幅,需继续观察。近期印尼镍铁投产进度加快,金川WP项目全部投产,同时格林美印尼湿法镍厂投产进度有了新的进展,中线供应预期有增长迹象,不过短期内精炼镍供应可能持稳为主。

黑色系方面,铁矿涨近1.5%,螺纹热卷涨近1.2%,双焦也小幅上涨。消息面,河北省解除重污染天气Ⅱ级应急响应。另外巴西淡水河谷公司和必和必拓集团在巴西成立的一家矿业合资企业在一次致命的溃坝事故后陷入瘫痪,预计将在未来几周重启有关重组87亿美元违约债务的谈判。钢材方面, 据SMM调研,11月份短流程钢厂开工率呈现一增一减的状态---电弧炉钢厂环比-2%,调坯轧材厂环比+2%。鉴于短流程钢厂所贡献的成材尤其建材产量相对较小,加之此消彼长之间,。故总体来看,短流程钢厂端的供应量基本与前期持平,对于后市的现货价格影响着实有限。

上期原油涨近0.2%。昨日API原油库存增加成品油库存下降,整体表现略利多。API公布的数据显示原油库存超预期增加426万桶(预期增加200万桶),但汽柴油合计下降582万桶。昨日原油最高达63.19,布伦特进一步接近的第二目标位65。但未来沙特阿美上市或中美达成阶段性协议,可能会利多出尽。此外美国可能取消现有对中国加征的关税,为双方第一阶段协议奠定基础。

截止9时35分,港交所新增美元计价小型金属合约情况:

技术分析:


:昨夜内外盘铜价上涨,主因市场对美国和中国即将达成初步贸易协议的乐观情绪不断上升,且近期公布的宏观经济数据出现转好,市场风险偏好增强,避险货币日元和瑞郎连续第二日下跌,金价重挫逾2%来到1480美元/盎司下方,均对铜价形成提振。宏观方面,英国10月Markit服务业PMI与美国10月ISM非制造业PMI数据均好于预期,中国10月财新服务业PMI数据表现良好,对于需求前景的预期有所上调,目前对铜价存在支撑。原油方面,API成品油库存大降抵消原油库存增加,美油维持震荡升势,对铜价存在利好。目前沪铜收阳,MACD指标出现红柱,预计今日铜价保持高位震荡。现货方面,昨日开始持货商硬拉升水的节奏加快,主因近期进口窗口持续关闭,市场流通货源有限。今日预期尽管盘面价格有大幅的上涨,但持货商依旧将保持高升水。预计今日伦铜5910-5960美元/吨,沪铜47200-47600元/吨,现货升水100-升水130元/吨。

铝:隔夜伦铝开盘价报1810美元/吨,亚洲交易时段窄幅震荡,欧洲交易时段多空双方分歧较大,震荡范围拓宽,最低1806美元,最高1818美元,北美交易时段先强后弱,在小幅上行至日内高位1818美元以后,单边回落收盘报1807.5美元/吨。目前伦铝日K线仍然在均线组上方运行,但收为短阴线有长上影线,上涨动力不足,料日内徘徊于1790-1810美元/吨。

铅:隔夜伦铝开盘价报1810美元/吨,亚洲交易时段窄幅震荡,欧洲交易时段多空双方分歧较大,震荡范围拓宽,最低1806美元,最高1818美元,北美交易时段先强后弱,在小幅上行至日内高位1818美元以后,单边回落收盘报1807.5美元/吨。目前伦铝日K线仍然在均线组上方运行,但收为短阴线有长上影线,上涨动力不足,料日内徘徊于1790-1810美元/吨。

锌:隔夜伦锌转阳为阴,KDJ指标亦拐头向下,显示伦锌暂缺上行动能,然LME锌库存连续下降,海外back结构再度扩大,部分提振锌价,预计日内伦锌偏震荡运行于2490-2540美元/吨附近。昨日LME锌0-3升贴水为49.75美元/吨。隔夜沪锌收得两连阴,整体下沉至布林道中轨附近运行,KDJ形成死叉,显示沪锌上行阻力较大,此外,降息消息或部分给予沪锌支撑,预计日内沪锌偏弱运行于18600-19100元/吨附近。今日0#国产双燕锌对11合约升水50-70元/吨。

锡:伦锡电子盘昨日16455美元/吨开盘后,总体呈冲高回落状态,最高上探至16580美元/吨后承压回落,最终以16450美元/吨收盘,呈十字星线,上影线行至5日均线附近,预计伦锡下方支撑位于前期平台16300美元/吨附近。

镍:伦镍收于阴十字星,影线下探16165美元/吨,上方远离各均线位, 今日关注下方1.6万美元/吨整数关口对伦镍的支撑情况。隔夜沪镍收于小阳线,上方面临各均线位压力,下方接近13万元/吨整数关口,暂获得支撑,今日关注下方13万元/吨关口对沪镍的支撑情况。


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