11月5日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

11月5日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘伦铜开于5881美元/吨,开盘小幅探低5876.5美元/吨,由于近期宏观贸易情绪的转好,股市表现积极利好,市场避险情绪降温,美元黄金均有所回落。叠加铜市原料供给方面的影响,铜价开启震荡拉涨模式,亚盘时段,已缓升于5900美元/吨一线,进入欧盘,伦铜一举突破5900美元/吨关口,上涨推送力度加大,今日公布LME铜库存减少近3500吨,伦铜破5920美元,上探高位5923美元/吨。截止17:30,伦铜收于5919.5美元/吨,涨幅0.63%,美元指数报97.526,美原油报56.6美元/桶。晚间重点关注美国10月Markit服务业PMI终值以及美国10月ISM非制造业PMI数据,预期表现良好。近期公布的宏观经济数据出现转好,也使得投资者对避险资产的偏好有所减弱,目前伦铜K线出现3连阳,重心基本收复全部近日均线,技术面支撑表现良好。晚间等待美元和原油指引,伦铜能否再接再厉测试近期高位5940美元/吨一线。

今日沪铜主力合约1912早间开于47090元/吨,开盘后便一路上行至47180元/吨附近,随后重心维稳于此,直至午盘结束;午后开盘多头即纷纷进场,再次推动沪铜冲高至日内最高位47260元/吨,盘尾收于47250元/吨,涨230元/吨,涨幅0.49%。今日主力合约持仓量减少2162手,至19.5万手;主要表现为空头减仓;成交量增加6784手,至8万手。今日持仓量持续后移,关注主力合约换月情况,沪铜2001日增仓6762手,至17万手。沪铜指数持仓量增加4120手,至54.4万手;成交量增加1.3万手,至19万手。今日盘面表现为拉涨走势,主因国内10月财新服务业PMI公布符合预期,且投资者对贸易局势改善预期持续强化,整体市场氛围偏乐观,推动沪铜重回47200元/吨关口。今日沪铜收实体大阳柱,已冲破40日均线阻力位,且已站稳布林中轨上方,技术面对沪铜有小幅利好,晚间等待外盘指引测试沪铜能否进一步上冲近期高位47500元/吨一线。  

  今日上海电解铜现货对当月合约报升水60~升水120元/吨,平水铜成交价格47140元/吨~47210元/吨,升水铜成交价格47170元/吨~47230元/吨。沪期铜低开高走,小幅上行至47100元/吨一线。进口比值低,进口窗口关闭已有半个月之久,持货商早市报价升水60~升水90元/吨,低价升水60元的平水铜被一扫而光,贸易商资金充裕之下引领市场买盘,早市活跃度高,一轮收货导致报价快速上调至平水铜升水80~升水90元/吨,好铜报价升水100~升水110元/吨,依旧买盘活跃。第二节交易时段,持货商抬价意愿不息,平水铜上调至升水100元/吨,好铜已抬至升水120元/吨报价,但成交热度已趋缓,;湿法铜随市场上调全面升水,报价平水~升水40元/吨。今日表现期现同涨,贸易商挺价意愿强烈,态度坚决,报价上抬,贸易商继续引领市场成交。下午持货商继续挺价,由于近期市场流通货源有限且月初企业资金较为宽裕,因此推动持货商抬价节奏。下午平水铜报升水100-升水110元/吨,好铜报升水110-升水120元/吨,成交价格在47210元/吨-47280元/吨区间。

 

 

 

 

 

铝:伦铝早间开于1810美元/吨。亚洲时段,盘初小幅回落低位触得1806美元/吨,后依旧保持较强走势,整个亚洲时段保持偏强震荡,截止15:00伦铝报1809.5美元/吨。欧洲时段,伦铝走势继续加强,高位数次摸得1815美元/吨,截止17:21伦铝报1814美元/吨。现阶段伦铝再次越过1800美元/吨前期平台位置,同时美指止跌,预计晚间伦铝上涨动力有所放缓,维持1800-1830美元/吨间的偏强震荡。

 

沪铝主力合约1912早间开于13965元/吨。开盘后午前以多空获利离场为主,沪铝保持窄幅区间震荡。午后多头再次入场尝试推涨铝价,沪铝高位摸得13985元/吨,高位遇空头狙击,沪铝尾盘回落,低位触得13950元/吨,收于13965元/吨,收于十字星。持仓减少5794手至218170手。沪铝指数持仓增加11418手至709360手,主要为多头增仓。值得一提的是,日内多空博弈再次加剧,空头力量继续后移,主要增仓合约为2002合约。预计短期强劲现货推涨沪铝上涨动能相对有限,对于主力合约万四关口竞争将愈发激烈,预计晚间沪铝保持偏强震荡,多空将围绕万四关口展开激烈竞争。

 

现货市场,期铝当月午前维持区间波动。上海及无锡两地现货价在14110-14130元/吨之间,相较昨日上涨60元/吨附近,对盘面升水60-80元/吨之间,杭州地区价格在14110-14130元/吨。今日现货绝对价继续抬升,早间某大户以市场较为认可价格收货过万吨,持货商向其积极出货,随着大户收货完毕,贸易商间自行成交价略有回落,买卖双方交投较为活跃,11:30后现货价在14110元/吨附近,但此时成交热度明显回落。高价位下游厂商今日仍旧按需采购,接货平平。华东今日成交不错,但很大程度上得益于大户贸易商的参与。午后期铝继续维持区间窄幅波动,持货商报价在14110元/吨附近,对盘面升水60-70元/吨,成交较少。

 

 

 

 

铅:日内,伦铅开于2167美元/吨,亚洲时段,伦铅基本沿日均线运行,进入欧洲时段,伦铅振幅扩大至13美元/吨,截止17:02,伦铅暂收于2164.5美元/吨,跌0.5美元/吨,跌幅0.02%。伦铅暂收小阴线,上行乏力,加之LME铅0-3合约升贴水大幅收窄,且LME铅库存难以下降,预计夜间伦铅依托2160美元/吨整理徘徊。

 

日内,沪铅1912合约开于16405元/吨,空头持续入场,导致沪铅始终承压于日均线震荡,最终收于16390元/吨,跌70元/吨,跌幅0.43%,持仓量增2172手至61598手。沪铅报收小阴线,在失去了外盘强劲支撑的背景下,沪铅沿下行通道加速下行,基本面上,废电瓶价格不断下滑,暂时亦难以找到支撑点,故料夜间沪铅或继续走弱。

 

上海市场南方、沐沦铅16470-16480元/吨,对1911合约贴水30-20元/吨报价;金沙16500元/吨,对1912合约升水100元/吨报价;江浙市场铜冠、万洋16500元/吨,对1911合约平水报价。期铅接连下挫,部分持货商出现低价惜售情绪,报价贴水稍有收窄,而再生精铅维持深贴水,下游多对后市不抱乐观预期,采购表现低迷,散单市场交投惨淡。

 

广东市场南华铅16400元/吨,对SMM1#铅均价贴水50元/吨报价;南储蒙自16450元/吨,对SMM1#铅均价平水报价(送到南储);铅价破位下行,但是再生铅依然维持深贴水,下游依然优先选购再生精铅,原生铅市场交投难改清淡局势,等待再生铅贴水情况。 河南地区豫光、万洋、金利等冶炼厂以长单交易为主;铅价震荡下行,受再生铅价格冲击,原生市场成交惨淡,部分企业考虑交仓应对。 其他地区如:湖南水口山16350-16400元/吨,对SMM1#铅均价贴水50到贴水100元/吨报价(贸易商);江西铜业16450元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;广西河池南方16300元/吨,对SMM1#铅均价贴水150元/吨;云南地区小厂报16100元/吨,对SMM1#铅均价贴水350元/吨。铅价震荡下行,下游消费清淡,整体成交低迷。

 

 

 

 

锌:日内伦锌开于2533美元/吨,盘初伦锌顺延日均线攀升至2545美元/吨附近,随后迅速下探至2530美元/吨一线整理运行,临近欧洲交易时段,伦锌尝试上测日均线压制力度,然未能成行,承压回落,探低2525美元/吨,随后多入空平提振伦锌稳步上行,摸高2547美元/吨,截止17:38,伦锌报收2544.5美元/吨,涨14.5美元/吨,涨幅0.59%。日内伦锌收得小阳线,整体跳上各路均线运行,KDJ指标欲成金叉,显示伦锌上行动能暂强,海外back结构再度扩大情况下,LME锌库存持续下降,海外供应显现矛盾,或对伦锌有所支撑,夜间关注下方5日均线支撑力度。

 

日内沪锌主力合约开于19040元/吨,盘初空头离场提振沪锌上行摸高19075元/吨,然5日均线压制力度显现,叠加外盘受挫下跌,拖累沪锌下行至18920元/吨附近整理运行,随后20日均线支撑力度显现,叠加央行降息消息释放,锌价受提振返升至18980元/吨,然10日均线压制较强下,沪锌承压回落探低18910元/吨,收跌报18915元/吨,较前一交易跌100元/吨,跌幅0.53%,成交量增3846手至20.8万手,持仓量减1804手至16.8万手。日内沪锌收得光脚小阴线,附上影线上刺5日均线压制力度,KDJ指标显示拐头向下,显现沪锌下跌动能或较为明显。日内沪锌跟跌外盘,受降息消息提振略有返升,减仓多以多头为主,显示供应预期增加下,锌价上行空间较为有限。夜间关注5日均线压制力度。

 

上海0#锌主流成交于19010-19100元/吨,双燕成交于19020-19110元/吨;0#锌普通对12月报升水50-60元/吨;双燕对12月报升水60-70元/吨;1#锌主流成交于18940-19030元/吨。第一交易时段,盘初持货商普通品牌锌锭跟盘报价对1912合约升水60元/吨,另对SMM网均价平水报价,但市场成交清淡,部分持货商下调升水至50元/吨;第二交易时段,锌价跳水下行,市场现货升水坚挺,基本跟盘报价至对1912合约升水50元/吨;临近收盘阶段,锌价快速下行,下游采购料下午会有回暖,贸易市场交投及现货升水平稳,整体来看,今日市场交投一般。

 

广东0#锌主流成交于18950-19050元/吨,报价集中在对沪锌1912合约贴水20-贴水30元/吨附近,粤市较沪市贴水由昨日80元/吨附近收窄至70元/吨附近。炼厂出货正常,市场货源流通十分充裕。早间持货商报价集中在对12合约贴水20元/吨附近,然接货商意愿在对12合约贴水30元/吨接货,成交暂时僵持,部分成交集中在对均价-10元/吨附近;进入第二交易时段,适逢盘面迅速下行,市场贴水再度收窄至对12合约贴水20元/吨附近,盘面下行后市场成交略有转好。总体来看今日成交集中在第二交易时段,下游采买较为有限,贸易商之间交投僵持,整体成交氛围略有好转。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于18950-19050元/吨附近。

 

天津市场0#锌锭主流成交于18960-20400元/吨,0#普通品牌主流成交于18960-19080/吨,对1911合约升水0-80元/吨附近,津市较沪市由昨日贴水20元/吨再度扩大至贴水40元/吨左右。今日炼厂出货正常。市场上,货源流通较昨日有所收紧。今日市场主要是在对1911合约进行报价,对12合约报价的持货商有所增多。高价品牌货源报价集中在对1911合约升水50-80元/吨附近,对普通品牌货源报价集中在对1911合约升水0-50元/吨左右。今日盘面高位震荡,升水亦僵持未变,盘面高位运行打压下游采买热情,但盘面已高企多日,部分下游“被迫”刚需拿货,贡献今日主要交投。整体看,今日成交较昨日略有好转,但整体仍然清淡。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于18960-19080元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交于18910-19030元/吨。

 

 

 

 

锡:伦锡电子盘今日16455美元/吨开盘后,亚盘早盘至午盘期间几无交投。亚盘午后,伦锡快速上冲至16520美元/吨后维持高位盘整,截止16:00,伦锡最新价格为16545美元/吨,呈阳线,实体部分位于5日均线附近,预计伦锡上方阻力位于10、40及60日均线16600美元/吨附近。今日晚间关注美国9月贸易帐(亿美元)和美国10月ISM非制造业PMI。

 

沪期锡主力2001合约昨夜夜盘136320元/吨开盘后,总体维持在日均线136500元/吨附近震荡整理。今日早盘136430元/吨开盘后,盘初受空头增仓影响下挫至日内低点136100元/吨后,空头平仓获利了结,沪期锡大幅上冲,攀高至日内高点137400元/吨后小幅回落,最终以136970元/吨收盘,上涨330元/吨,涨幅0.24%,成交量21984手,持仓量39474手,减少894手。今日沪期锡探底回升,以阳线收盘,预计沪期锡上方阻力位于10、40日均线138000元/吨附近。

 

现货市场,今日主流成交价136000-138000元/吨,沪期锡盘面呈现先抑后扬态势,早市锡价较低市场套盘货源较受青睐。随着沪期锡探底回升,下游企业观望心态动摇,下游商家逢低采购。贸易商方面,部分贸易商今日自小牌冶炼厂采购。沪锡现货市场总体成交氛围尚可。对沪期锡2001合约套盘云锡升水800-1000元/吨,普通云字平水-升水100元/吨,小牌 贴水200-500元/吨。

 

 

 

 

 

 

镍:伦镍亚盘今日开于16325美元/吨,开盘后,自16350美元/吨一线迅速下行,至16200美元/吨一线获得支撑,窄幅震荡。午后,或受美元指数大幅下泄支撑,伦镍自16200美元/吨一线震荡上行,突破日均线阻力,冲高16370美元/吨的日内高位,随着LME库存报告公布,今日伦镍再增294吨,但增量较少,伦镍高位回吐涨幅,小幅下跌于16330美元/吨,较前一交易日结算价微涨15美元/吨,涨幅0.09%,成交量减4463手至2233手,持仓量23.1万手。伦镍暂收于阳十字星,远离上方多根均线,下方暂无其他支撑位,今日晚间关注伦镍能否稳于16200美元/吨一线上方。今日关注美国9月贸易帐(亿美元),美国10月Markit服务业PMI终值。

 

沪镍1912合约今日开于131860元/吨,午前,小幅下行,至130600美元/吨一线获得支撑,于13.1万元/吨一线横盘震荡运行。午后沪镍小幅上修,重心围绕131300元/吨一线窄幅波动,最后收于131170元/吨,较前一交易日结算价下跌2710,跌幅2.02%,成交量增23.6万手至69.7万手,持仓量减1.3万手至20.9万手。沪镍2002合约持仓量增1.1万手至13.5万手,持仓量后移。沪镍今日收于中阴柱,整体收于boll线中轨下方,跌破多根均线位,影线下探130590元/吨。今日夜间关注沪镍能否守住13万整数关口。

 

现货市场,今日俄镍较沪镍1912报升水2600到升水2800元/吨,个别仍对沪镍1911报贴水700元/吨左右。金川镍较沪镍1912合约普遍报升水3200到升水3300元/吨,个别对沪镍1911报贴水200元/吨到平水。沪镍1911和沪镍1912合约倒挂仍在3000元/吨以上,虽镍价延续昨晚跌势,但现货成交基本无反响,贸易商之间因1912合约升水较高,不敢接货。下游在下跌过程中多在观望。金川公司出厂价133900元/吨,较昨天下调2600元/吨。下午镍价围绕日均线震荡,现货基本延续上午情绪,成交惨淡。下午镍价小幅反弹,现货延续上午情绪,成交寡淡。

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