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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】沪铅跌跌不休 关注环保影响*贵州首现超大铅锌矿*必和必拓再次亮相进博会

来源:SMM

沪铅跌跌不休 11月难言乐观 关注环保影响*沪镍空头势力来袭?*第14批废铜批文批复量环比减近80%*印尼事件影响未知 镍矿市场观望情绪浓*11月短流程钢厂开工率一增一减*钢对外开放再推重磅举措 进口关税望进一步下调*轮 胎版块未有起色 氧化锌行业能否回暖?*世纪铝业三季度净亏损2070万美元*贵州首现超大铅锌矿*Trevali三季度锌产量创新高*必和必拓再次亮相进博会

昨日美元指数微微走高,这和近日中美贸易关系的缓和息息相关。里奇蒙联邦储备银行总裁巴尔金周二表示,相互矛盾的信号令人难以把握美国经济的真正健康状况,而降低企业的不确定性将为经济成长提供刺激。"消费和就业市场强劲可能发出'按兵不动'甚至'升息'的信号,而投资、通胀和债市疲软可能意味着需要'降息',"巴尔金在巴尔的摩召开的经济展望会议上发表有讲稿的讲话时表示。美联储上周进行年内第三次降息,但明确表示,除非美国经济前景出现实质性恶化,否则不会进一步降低借贷成本。美联储指标隔夜拆借利率目标区间目前处于1.50-1.75%。昨日美元收报97.945,涨0.4%,伦盘金属多数飘绿,伦铅跌0.67%,伦镍跌0.18%,伦锡涨0.24%,伦锌跌1.19%,伦铝跌0.14%,伦铜涨1.09%;螺纹涨1.38%,不锈钢跌0.03%,沪镍跌0.43%,沪铅跌1.10%,沪锌跌1.05%,沪锡跌0.07%,沪铜涨0.55%,沪铝跌0.11%。截至发稿,布油收62.96美元,涨1.30%;美油收57.27美元,涨1.33%。

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11月5日LME铜库存减少3,475吨,铝库存下滑2,625吨

11月5日LME铜注销仓单减少4.6%,注销仓单占比降至30.77%

隔夜财经数据评论:伦盘多半飘绿 伦铜涨1.09%伦锌跌1.19%

今日财经数据前瞻:关注美国截至11月1日当周API原油库存变动 欧元区9月零售销售月率

【SMM铜早讯】贸易乐观情绪升温 避险情绪降温推动铜价走强

【SMM铝早讯】伦铝上涨动能不足 沪铝夜盘窄幅波动为主

【SMM铅早讯】多头出逃 沪铅或难翻盘

【SMM锌早讯】隔夜沪伦锌皆收阴 料日内偏于震荡整理

【SMM锡早讯】内外盘期锡重心维稳

【SMM期镍早讯】沪镍夜盘震荡下落 下方接近13万元/吨关口

SMM月度展望:沪铅跌跌不休 11月难言乐观】回归沪铅看,国内消费依然保持清淡,供应上随着国内加工费稳步走高,炼厂生产利润有所修复,加之当前再生铅企业仍有较好的生产利润,国内供应端呈现较大压力,再生原生价差依然保持400-500元/吨,故国内基本面依然没有做多亮点,但因为存在反套头寸介入及正套平仓头寸,预计后市国内铅会呈现较好的抗跌性。预计运行区间16200-16600元/吨。》查看详情

SMM:沪铅接连下挫 关注环保影响】从下游来看,电动蓄电池市场淡季加剧,加之铅价下跌的影响,市场避险情绪较浓,蓄电池企业订单明显减少,开工率有所下降。因此下游消费多依靠汽车与白银板块,但两者在下游市场占比较少,故下游消费市场依然清淡。但最近多地出现重污染天气并发布橙色预警,受环保因素的影响,安徽、河北的再生铅供应量有所下降,但下游蓄企需求有限,再生精铅贴水仅是小幅收窄。本周持续关注环保因素的影响。预计后续国内铅会呈现较好的抗跌性,运行区间在16200—16600元/吨。》查看详情

【SMM:沪镍空头势力来袭?】SMM认为,印尼禁矿消息发酵至今有利多出尽的气氛,而且伦镍自昨日库存增加2874吨公布后,一路震荡下行。近期LME也有改善仓储相关政策的消息,而镍价的高位和空头所忌惮的情况很大程度上与库存有关,因此后续库存增加能否成为一个较长趋势值得关注。短期内,沪镍走势从前几日的窄幅震荡转变到宽幅震荡的状态中。》查看详情


今日焦点

对外开放再推重磅举措 进口关税有望进一步下调】第二届中国国际进口博览会上,我国又推出五项对外开放新举措。业内人士认为,五大举措的推出有利于推动我国更高水平、全方位对外开放。下一步,应着重扩大商品和投资市场开放,进一步降低进口关税总水平,继续缩减外商投资准入负面清单。应持续优化营商环境,激发市场活力,提振投资信心。

SMM分析:第14批废铜批文批复量为1.11万吨 环比减近80%】据SMM统计,2018年下半年,中国共从海外进口废铜72.3万金属吨。若2019年所批复废铜批文年内全部用完,那么下半年废铜进口同比将减少约27万金属吨。2019年上半年因抢进口效应,进口废铜增加近11万金属吨,推测全年进口废铜同比仍将减少16万金属吨。》查看详情

LME Week:Andy Home谈:贸易战对铝市影响 2020年铝消费、出口、铝价走势】10月29日,由SMM主办的《有色金属研讨会》在伦敦特拉法加广场的国家画廊盛大召开。会上路 透社金属专栏资深主编Andy Home接受了SMM专访,他表示中美贸易紧张局势并没有对中国的铝出口贸易造成实质影响,预计明年铝价大体仍保持在较为稳定的区间,交通是未来铝消费的有力支撑点。在锌方面,他表示今年全球锌矿供给不及市场预期,这是由于矿端和冶炼端的干扰事件频发导致的。》查看详情

SMM干货:轮 胎版块未有起色 氧化锌行业能否回暖?】相比过去,北方环保设施相对健全,在环保方面投入成本较多,从原材料采购方面,北方处于劣势。因此,氧化锌企业要保证产品质量并从技术上改进环保设施,满足客户的需求。》查看详情

印尼事件影响未知 镍矿市场观望情绪浓】据SMM了解目前印尼港口仍有五十余条矿船等待检查。此次检查时间较长,有贸易商表示此次矿船运回后十二月份装船时间紧迫,恐影响部分船期安排。国内市场因此次事件目前多处于观望状态,市场交易气氛冷清。

SMM调研:11月短流程钢厂开工率“此消彼长”】据SMM调研,11月份短流程钢厂开工率呈现一增一减的状态---电弧炉钢厂环比-2%,调坯轧材厂环比+2%。鉴于短流程钢厂所贡献的成材尤其建材产量相对较小,加之此消彼长之间,。故总体来看,短流程钢厂端的供应量基本与前期持平,对于后市的现货价格影响着实有限。》查看详情

SMM热卷:资源到货持续减量 短期价格或有支撑】整体而言,在主流市场资源到货持续减少及库存压力化解的情况下,华东进博会开启及消息面利好进场(其一、国务院强调需着力加强供给侧结构改革,进一步化解钢铁行业产能过剩;其二、近期生态环境部表示,华北和华南地区空气质量可能出现重污染情况,后期或将再次启动重污染天气二级预警),无疑对市场情绪有明显的提振作用,加之期卷表现强势,故预计短期现货价格在需求相对稳定的情况下,或进入盘整期,甚至呈现小幅上行的趋势。 但值得注意的是,据SMM调研,北方钢厂供应增量已在路上,加之目前采暖季限产尚无从严定论,因此整体热卷供应增势未改,现货价格长期仍处于承压格局。 》查看详情

【原料成本高企 钢铁行业前三季业绩大滑坡】去年一度赚得盆满钵满的国内钢铁企业,今年伴随铁矿石、焦煤焦炭等原材料价格高位运行,利润遭到严重侵蚀,整体盈利水平较去年同期下滑已达三分之一。》查看详情

钢铁行业去产能换“活法” 控制产能仍是长期任务】过去三年,我国钢铁业在累计压减超过1.5亿吨产能、全面出清1.4亿吨“地条钢”之后,逐步走出了产能过剩的困境。转型升级已是行业主流,钢铁企业逐步摒弃以量取胜的传统观念,转向追求高质量发展。绿色发展成为大势所趋,到2020年底前,重点区域钢铁企业中,要有60%左右的产能完成超低排放改造。控制产能仍是长期任务,供需不平衡导致一些钢铁企业“增产不增效”,去产能成果仍需持续巩固。

【必和必拓再次亮相中国国际进口博览会 签署铁矿石等一系列合作谅解备忘录】在本周举行的第二届中国国际进口博览会上,必和必拓与中国的铁矿石、炼焦煤和铜矿客户签署了一系列合作谅解备忘录。必和必拓首席商务官Vandita Pant与澳大利亚贸易部长Simon  Birmingham共同出席了开幕式。

【巴西Samarco将重启80亿美元债务重组谈判】据外电11月5日消息,两名知情人士透露,淡水河谷和必和必拓在巴西成立的一家矿业合资企业在一次致命的溃坝事故后陷入瘫痪,预计将在未来几周重启有关重组87亿美元违约债务的谈判。这家名为SamarcoMineracaoSA的合资企业上月获准恢复其Germano铁矿的运营。Samarco曾表示,铁矿石年产量可能恢复至每年800万吨,未来10年都不会回到崩溃前的2,500万吨水平。

世界黄金协会:强劲的黄金ETF流入支撑第三季度 全球黄金需求增长】强劲的黄金ETF流入(258吨)抵消了其他方面黄金需求的疲软,令三季度全球黄金需求取得3%的季度同比涨幅。尽管全球各国央行增持黄金储备的需求依旧稳定,但今年第三季度的央行购金量仍大幅低于去年同期创下的历史记录。受到创多年新高(部分以其他货币计价的金价甚至创下历史新高)的金价的压制以及消费者对全球经济增长担忧的影响,全球金饰需求出现了16%的季度同比下滑。第三季度金币与金条需求季同比50%的降幅同样源自于高企的金价:个人投资者在高金价环境中纷纷选择卖出获利而非继续加仓。

黄金】全球最大黄金ETF–SPDR黄金信托持仓当前为915.85吨,较周一增加0.13%。


金属及行业要闻

中国紫金矿山2021年在塞尔维亚开设新的铜金矿】中国紫金矿业集团正在加紧 在塞尔维亚的投资,包括通过收购矿产 资源,矿业部副部长Stevica Dedjanski告诉记者,在 2021年阴极铜的产量将从当地开采的矿石提高到 从2018年的42,000吨/年增加至300,000吨/年。

【日本丸红承建Codelco海水淡化厂项目】智利国家铜矿公司Codelco周一表示,已将Chuquicamata、Radomiro Tomic和Ministro Hales等矿的脱盐厂项目投标书授予日本丸红(Marubeni)牵头的财团。Codelco表示,该工厂预计将于2020年第一季度开工,并于2022年投入运营。

世纪铝业三季度净亏损2070万美元 原铝出货量环比降2%】世纪铝业公布第三季度业绩报,净销售额为4.38亿美元,环比下降7%,主要是由于LME铝价下降;净亏损为2070万美元,调整后净亏损为3740万美元。由于Hawesville产量低于预期,三季度原铝出货量环比下降2%。 

【Trevali第三季度锌产量创新高】Trevali矿业公司日前公布了截止到2019年9月30日的三个月和今年前九个月的财务和运营结果。在季第二季度锌产量创新高之后,第三季度再达历史高点,锌产量为1.068亿镑。

重大突破!赫章县发现贵州首个超大型铅锌矿】不久前,备案探明的铅锌矿资源量275.82万吨,成为贵州发现的首个超大型铅锌矿床。该矿床资源富集,铅锌品位达11%,是工业品位的10至25倍;矿体厚度是工业可采厚度的10倍,相当于5个大型铅锌矿。经济价值达700亿元,是贵州省有史以来铅锌矿找矿最重大的突破。

格林美称印尼镍厂将于明年底开始商业化生产】格林美董事长许开华在接受采访时说,公司计划于明年年底在其印尼电池镍厂开始商业化生产。许开华在湖北宜昌举行的行业活动间隙表示,该工厂将于2020年8月开始试生产该项目是与青山控股集团有限公司及其他公司的合资企业,其中格林美为最大股东。

巴西淡水河谷公司近日表示:将在巴西Alegria矿场恢复800万吨的铁矿石产能(该矿场自1月份矿坝坍塌事故发生以来一直处于被关闭状态),但仍然有大约4200万吨的产能处于被搁置状态。

澳洲铁矿石出港连续三期攀升】SMM跟踪数据显示,10.27-11.2日共有84条船到达我国主要港口,到港货量预计为1156万吨,到港量较上期下降181万吨,山东地区到船环比上期下降,唐山地区到货环比增加。期间,澳洲出港预期增加179万吨至1543万吨,澳洲发货10月份以来持续攀升;巴西出港预期约770万吨,环比上期基本持平。

必和必拓再次亮相进博会 签署铁矿石等一系列合作谅解备忘录】必和必拓官网11月5日消息,在本周举行的第二届中国国际进口博览会上,必和必拓与中国的铁矿石、炼焦煤和铜矿客户签署了一系列合作谅解备忘录。必和必拓首席商务官潘文怡女士(Vandita Pant)与澳大利亚贸易部长西蒙·伯明翰(Simon  Birmingham)共同出席了开幕式。

俄国家原子能公司与加惠尔斯签署协议 收购智利锂矿51%股份】俄罗斯国家原子能公司(Rosatom) 与加拿大惠尔斯矿产公司日前签署了一份初步协议,旨在收购后者在智利运营的一座巨型锂矿约51%的股份,并有望间接获得全部产量购买权。据了解,铀壹公司作为全球最大铀生产商之一,这是首次参与锂的开发和生产。

前三季度我国交易所黄金成交量大幅上涨】中国黄金协会近日公布的数据显示,今年以来,特别是进入第三季度后,黄金价格在较短时期内实现快速上涨,黄金市场受到了越来越多投资机构和民众的关注,交易所黄金成交量大幅上涨。据统计,今年前三季度,上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量为5.49万吨(双边),同比增长10.71%,成交额16.91万亿元,增长26.4%;上海期货交易所全部黄金品种累计成交量7.08万吨(双边),增长213.84%,成交额22.65万亿元,增长268.36%。


宏观焦点

中国

中共中央:建设现代中央银行制度 完善基础货币投放机制 健全基准利率和市场化利率体系】《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》指出,健全以国家发展规划为战略导向,以财政政策和货币政策为主要手段,就业、产业、投资、消费、区域等政策协同发力的宏观调控制度体系。完善国家重大发展战略和中长期经济社会发展规划制度。建设现代中央银行制度,完善基础货币投放机制,健全基准利率和市场化利率体系。

中共中央:加快自由贸易试验区、自由贸易港等对外开放高地建设】《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》指出:实施更大范围、更宽领域、更深层次的全面开放,推动制造业、服务业、农业扩大开放,保护外资合法权益,促进内外资企业公平竞争,拓展对外贸易多元化,稳步推进人民币国际化。健全外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度,推动规则、规制、管理、标准等制度型开放。健全促进对外投资政策和服务体系。加快自由贸易试验区、自由贸易港等对外开放高地建设。

外交部:望美方多一点责任和担当 多为多边合作贡献推动力】在今天(5日)的外交部例行记者会上,有记者问到美国正式启动退出巴黎协定有关程序一事,对此,外交部发言人耿爽表示,我们对美方正式启动退出巴黎协定有关程序表示遗憾,我们认为气候变化是全人类面临的共同挑战,国际社会所有成员应当携手合作,各尽所能。

海外

美国商务部长罗斯:对中美贸易谈判感到合理乐观】11月5日,正在泰国参加东亚峰会的美国商务部长罗斯在同亚太地区媒体的电话会议中说,他对中美贸易谈判的进展有理由感到乐观。罗斯表示,中美贸易谈判正在向完成第一阶段谈判而努力,并且正在取得很好的进展,这部分谈判主要是围绕当前的贸易问题,如天然气、大豆等。此外,还有一些结构性问题有待解决,这些问题不是第一轮谈判的重点,可能会在此后的谈判中重点解决。

英国首相约翰逊与美国总统特朗普进行了通话, 敦促特朗普解除对英国商品施加的关税。

三分之二美国人表示特朗普上任后并没有生活得更好】 近日,FT-彼得森基金会对可能投票的美国选民进行的一项民意调查显示,近2/3的美国民众称,他们的财务状况并没有比特朗普当选前更好。这不禁让人怀疑,经济扩张和创纪录的美股牛市是否会推动总统在2020年的连任竞选。

美国服务业增长优于预期 分项指数普遍改善】10月份美国服务业增长优于预期,因就业、订单和企业活动等指数改善。这表明占美国经济总量90%的服务业稳定中温和增长。美国供应管理协会(ISM)周二公布的调查显示,10月份非制造业指数从9月份的52.6升至54.7,超出预期。虽然当前水平接近今年的平均水平,但仍远低于2018年的平均水平,符合经济增长放缓趋势。该数据可能有助于缓解对制造业普遍疲软将拖累其他经济部门的担忧。服务业持续强劲,加之上周五的报告显示就业稳定增长,将有助于证实美联储主席鲍威尔认为货币政策目前处于“好状态”的观点。

前德国财长朔伊布勒:欧洲央行的权限是有限的,呼吁新任行长拉加德尊重欧洲央行的“权限限制”。预计拉加德行长将“实施非常明智的”货币政策。


终端资讯

特斯拉上海厂二期曝光:电池厂建设逐步成形】据外媒最新消息,特斯拉上海制造基地的其他项目在以非常快的速度建设当中,其中上海基地的二期工程将是一个锂电池(或电池组)工厂,工厂的建设逐步成形。

宁德时代推出新一代能量型电池包与高安全磷酸铁锂电芯】宁德时代表示,公司新一代能量型电池包具有超强环境适应性,能够提升整车的安全性和可靠性,保障车辆在多种复杂环境下的良好运行。宁德时代指出,其最新的磷酸铁锂高能型和功率型电芯,通过采用具有出色循环寿命及耐高温性能的磷酸铁锂材料,热失控温度高达800℃,可保障车辆安全行驶。

雷诺三星携手LG化学开发梯次利用储能】报道称,法国汽车制造商雷诺公司子公司雷诺三星与LG化学建立了合作关系,共同研发使用废旧动力电池制造的储能系统。据了解,雷诺将从其40辆SM3 Z.E电动车中提供废电池给LG化学,LG化学将在未来两年内开发和测试使用废旧动力电池制造的储能系统。

德国斥资35亿欧元扩建电动汽车充电桩】德国总理默克尔4日表示,联邦政府将投入35亿欧元扩建电动汽车公共充电桩,5万个新充电桩预计将迅速到位。

金龙汽车:10月客车产量同比增长1.59%】金龙汽车2019年10月份客车产量4779辆,同比增长1.59%;客车销售3794辆,同比增长0.08%。

报告称10月房企融资额降至年内较低水平】克而瑞地产研究中心5日发布资本月报显示,10月,95家典型房企的融资总额为864.87亿元,环比下降24.5%,降至年内较低水平,但同比上升17.3%。10月融资成本为7.46%,环比上升0.97个百分点。

国家能源局:前三季度全国光伏发电量同比增长28%】国家能源局11月5日消息,截至2019年9月底,全国光伏发电累计装机19019万千瓦,同比增长15%,新增1599万千瓦。其中,集中式光伏发电装机13149万千瓦,同比增长11%,新增773万千瓦;分布式光伏发电装机5870万千瓦,同比增长28%,新增826万千瓦。前三季度,全国光伏发电量1715亿千瓦时,同比增长28%。

河南省政府与美国通用电气公司签署战略合作框架协议】根据战略合作框架协议,双方将持续深化合作,在濮阳市打造美国通用电气公司陆上风电业务制造中心和综合性生产服务基地,并就可再生能源项目开发、装备制造、产业链建设等开展深层次合作。签约仪式后,河南省委书记王国生一行到德力西集团上海总部调研考察,并会见德力西集团董事局主席胡成中、施耐德电气执行副总裁齐毅夫


相关市场

波罗的海干散货运价指数连跌6日 因巴拿马型船需求减弱】波罗的海干散货指数周二下跌1.1%,或19点,报1656点,创7月3日以来新低,受巴拿马型船需求疲软影响。海岬型船运价指数上涨29点,或1.0%,报2975点,日均获利增加26美元,报24612美元;巴拿马型船运价指数跌41点,或2.8%,报1436点,日均获利减少329美元,报11529美元。

原油】欧佩克秘书长巴尔金都:对油市将趋于稳定持积极态度。各国均在提高减产执行率。数据显示,2020年可能存在增加的可能。当前深化减产仍是一个问题。仍有信心欧佩克+将维护市场稳定。欧佩克11月报告将体现在欧佩克与非欧佩克产油国部长级监督委员会前景展望中。

国家能源集团、中石油、国家电投开启大采购模式】11月5日,国家能源集团与来自德国、瑞士、蒙古等12个国家的30余家供应商,集中签订了中长期战略合作协议及进口设备材料、大宗物资原料采购合同。国家电投组建了由中电国际、上海电力、贵州金元、广东公司、国家核电、山东核电等十家二级单位组成的中央企业交易团国家电投交易分团,将于11月6日和通用电气、西门子、三菱等世界500强企业,以及16家境外供应商签订合同或协议20项,采购内容涉及燃气轮机、核能、高端装备、煤炭、锰矿、四大管道等方面。中石油天然气集团有限公司也将于11月6日举办中国石油国际合作论坛及全球采购签约仪式。

国际油价收涨逾1%得益于需求前景向好 美国天然气期货涨超1%得益于异常寒冷的天气有利于取暖需求】WTI 12月原油期货收涨0.69美元,涨幅1.22%,报57.23美元/桶。布伦特1月原油期货收涨0.83美元,涨幅1.34%,报62.96美元/桶。NYMEX 12月天然气期货收涨1.5%,报2.862美元/百万英热单位,创3月9日以来收盘新高,延续隔夜涨3.9%的表现。


中国有 色金属行业千人盛会

上海有 色 网(SMM)年会是金属行业一年一度的盛会,每年参会规模达千人,国内外金属行业人士齐聚一堂,回顾总结一年的经验和收获,并为来年的生产经营、操作大计埋下伏笔。

今年的《2019中国有色金属行业年会暨2020(SMM)金属价格预测发布会》由SMM携手中国再生资源产业技术创新战略联盟、上海有色金属行业协会共同打造,会议同时举办首届《中国再生金属产业链发展高峰论坛》,同时设立SMM金属价格预测发布会以及废电池回收利用交流专场等您来领略。从有色金属市场发展到再生资源回收利用,从政策制度详解到产业链技术研发。

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