【SMM日评】黑色系普遍大涨焦煤涨逾2.1%螺纹涨逾1.7% 有色金属此跌彼涨沪镍跌逾2%

来源:SMM

今日有色金属市场涨跌互现,截止日间收盘,沪铜涨0.49%,沪铝涨0.40%,沪锌跌0.53%,沪铅跌0.43%,沪镍跌2.02%,沪锡涨0.18%。黑色系,铁矿石涨0.57%,螺纹涨1.75%,热卷涨1.11%,不锈钢跌0.40%,焦炭涨1.73%,焦煤涨2.13%。上期原油大涨2.14%。

SMM11月5日讯:今日有色金属市场涨跌互现,截止日间收盘,沪铜涨0.49%,沪铝涨0.40%,沪锌跌0.53%,沪铅跌0.43%,沪镍跌2.02%,沪锡涨0.18%。

其中铝方面,路 透社金属专栏资深主编Andy Home接受了SMM专访,他表示中美贸易紧张局势并没有对中国的铝出口贸易造成实质影响,预计明年铝价大体仍保持在较为稳定的区间,交通是未来铝消费的有力支撑点。在锌方面,他表示今年全球锌矿供给不及市场预期,这是由于矿端和冶炼端的干扰事件频发导致的。》【LME Week】Andy Home谈:贸易战对铝市影响 2020年铝消费、出口、铝价走势

锌方面,国信期货表示沪锌震荡走弱。据数据显示由于赛洛维德、安塔米纳和安塔帕卡矿山产量下降,9月份铜产量下降;锌产量下降1%,另外从包括嘉能可在内的全球各大矿企发布的三季报来看,大部分锌矿产量均不及预期,短中期锌价下跌的逻辑或将重新修正。LME库存、国内社会库存仍在低位僵持,而下游消费有望随着基建预期的升温获得重振,近期锌市不宜看空。操作建议多单持有。

镍方面,禁矿预期回落沪镍大幅下挫。国信期货称近期印尼官方重申了将于2020年1月1日执行原矿出口禁令的规划,令前期因传闻提前禁矿而点燃的多头情绪大幅降温,此外国内经济数据不佳拖累终端消费,不锈钢累库风险未能缓解,镍价近期恐存回调,但LME库存仍处低位制约下跌空间,建议观望。

贵金属方面,中国黄金协会近日公布的数据显示,今年以来,特别是进入第三季度后,黄金价格在较短时期内实现快速上涨,黄金市场受到了越来越多投资机构和民众的关注,交易所黄金成交量大幅上涨。据统计,今年前三季度,上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量为5.49万吨(双边),同比增长10.71%,成交额16.91万亿元,增长26.4%;上海期货交易所全部黄金品种累计成交量7.08万吨(双边),增长213.84%,成交额22.65万亿元,增长268.36%。

黑色系,铁矿石涨0.57%,螺纹涨1.75%,热卷涨1.11%,不锈钢跌0.40%,焦炭涨1.73%,焦煤涨2.13%。螺纹方面,国信期货分析师表示中间投机需求的放量是盘面拾级而上的主要原因,昨日贸易商成交量达23万吨,表现好过前两个周一。空头资金对产量的打压使得供给端的压力较小。技术面上,期螺站稳5日线支撑,建议多单持有。铁矿石上周澳洲发货总量1742.2万吨,环比增加212.7万吨,巴西发货总量733.5万吨,环比上期减少5.4万吨,其中淡水河谷发货量635.1万吨,环比减少23.1万吨。主流矿发运年内仍存在压力,矿价跟随钢价波动,钢厂补库意愿较低。

上期原油大涨2.14%。OANDA资深市场分析师称,“短期内,油价容易受到市场人气大幅变动的影响。”市场怀疑OPEC和其他产油国是否会继续减产;油价之前两日上涨,受美国经济数据以及中美贸易协议憧憬提振。外交部发言人耿在例行记者会回答中美经贸问题的提问时称,“关于中美元首会晤,我想指出的是,习近平主席同特朗普总统一直通过各种方式保持着联系。”AxiTraders市场分析师StephenInnes表示:“鉴于各产油国出现不和谐迹象,OPEC明年1月的行动可能不及预期。”

截止16时45分,港交所新增美元计价小型金属合约情况如下:

今日资金流


国内商品市场资金 大幅流入,并部分掉头转向工业品期货。黑链指数单日吸金12亿元,化工板块亿吸引近6亿资金投奔。而近期备受青睐的农产品期货今日近吸金9万,其中油脂链独揽7.66亿元。然而,因避险情绪降温,超4亿资金遗弃贵金属。

SMM分析师11月5日简评


:今日沪铜主力合约1912早间开于47090元/吨,开盘后便一路上行至47180元/吨附近,随后重心维稳于此,直至午盘结束;午后开盘多头即纷纷进场,再次推动沪铜冲高至日内最高位47260元/吨,盘尾收于47250元/吨,涨230元/吨,涨幅0.49%。今日主力合约持仓量减少2162手,至19.5万手;主要表现为空头减仓;成交量增加6784手,至8万手。今日持仓量持续后移,关注主力合约换月情况,沪铜2001日增仓6762手,至17万手。沪铜指数持仓量增加4120手,至54.4万手;成交量增加1.3万手,至19万手。今日盘面表现为拉涨走势,主因国内10月财新服务业PMI公布符合预期,且投资者对贸易局势改善预期持续强化,整体市场氛围偏乐观,推动沪铜重回47200元/吨关口。今日沪铜收实体大阳柱,已冲破40日均线阻力位,且已站稳布林中轨上方,技术面对沪铜有小幅利好,晚间等待外盘指引测试沪铜能否进一步上冲47300元/吨关口。    

:沪铝主力合约1912早间开于13965元/吨。开盘后午前以多空获利离场为主,沪铝保持窄幅区间震荡。午后多头再次入场尝试推涨铝价,沪铝高位摸得13985元/吨,高位遇空头狙击,沪铝尾盘回落,低位触得13950元/吨,收于13965元/吨,收于十字星。持仓减少5794手至218170手。沪铝指数持仓增加11418手至709360手,主要为多头增仓。值得一提的是,日内多空博弈再次加剧,空头力量继续后移,主要增仓合约为2002合约。预计短期强劲现货推涨沪铝上涨动能相对有限,对于主力合约万四关口竞争将愈发激烈,预计晚间沪铝保持偏强震荡,多空将围绕万四关口展开激烈竞争。

:日内,沪铅1912合约开于16405元/吨,空头持续入场,导致沪铅始终承压于日均线震荡,最终收于16390元/吨,跌70元/吨,跌幅0.43%,持仓量增2172手至61598手。沪铅报收小阴线,在失去了外盘强劲支撑的背景下,沪铅沿下行通道加速下行,基本面上,废电瓶价格不断下滑,原生/再生价差收窄速度缓慢,暂时亦难以找到支撑点,故料夜间沪铅或继续走弱。

锡:沪期锡主力2001合约昨夜夜盘136320元/吨开盘后,总体维持在日均线136500元/吨附近震荡整理。今日早盘136430元/吨开盘后,盘初受空头增仓影响下挫至日内低点136100元/吨后,空头平仓获利了结,沪期锡大幅上冲,攀高至日内高点137400元/吨后小幅回落,最终以136970元/吨收盘,上涨330元/吨,涨幅0.24%,成交量21984手,持仓量39474手,减少894手。今日沪期锡探底回升,以阳线收盘,预计沪期锡上方阻力位于10、40日均线138000元/吨附近。

镍:沪镍1912合约今日开于131860元/吨,午前,小幅下行,至130600美元/吨一线获得支撑,于13.1万元/吨一线横盘震荡运行。午后沪镍小幅上修,重心围绕131300元/吨一线窄幅波动,最后收于131170元/吨,较前一交易日结算价下跌2710,跌幅2.02%,成交量增23.6万手至69.7万手,持仓量减1.3万手至20.9万手。沪镍2002合约持仓量增1.1万手至13.5万手,持仓量后移。沪镍今日收于中阴柱,整体收于boll线中轨下方,跌破多根均线位,影线下探130590元/吨。今日夜间关注沪镍能否守住13万整数关口。

<更新中>


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