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2019年华南金属产业峰会

华南市场作为国内有色金属产业链的重要组成部分,汇聚着国内诸多产业企业,今年SMM作出创新之举,在来一场属于华南地区金属人士的年会!

2019年华南金属产业峰会

【华南年会】中国进口废铜政策分析及供给预测 行业将逐渐规范化发展

来源:SMM

SMM11月7日讯:在《2019年华南金属产业峰会》上,SMM高级分析师魏雪对废铜的供给、需求等基本面情况,以及面临的挑战均进行了详细分析,并预计国内废铜市场将不断完善。在进口固废严监管的同时,国内废铜回收利用体系不断完善,加强对废铜产业链的监管,建立基础设施完善的废铜产业园地,引导其走向规范化发展。

SMM讯:在《2019年华南金属产业峰会》上,SMM高级分析师魏雪对废铜的供给、需求等基本面情况以及面临的挑战进行了详细分析,并预计国内废铜市场将不断完善。在进口固废严监管的同时,国内废铜回收利用体系不断完善,加强对废铜产业链的监管,建立基础设施完善的废铜产业园地,引导其走向规范化发展。

什么是废铜


根据来源的不同,废铜可分为新废和旧废两个部分

旧废:使用后被废弃的含铜制品,经过回收或拆解环节后得到的铜金属称为旧废。 从15年的铜产品平均回收期来看,我国废铜供应正进入快速增长阶段。

新废:在铜生产或利用过程中产生的废料称为新废,来源于铜冶炼、铜材加工以及终端产品生产三个环节。 冶炼端产生的新废包括炉渣和阳极泥,加工及终端包括工业残次品和边角料。90%以上的新废由本厂重新回炉利用或由上游回收利用,不会流向市场。随着技术的发展和定制尺寸的实现,这部分产品的产量损失将越来越小。

新废和旧废约各占50%,因新废不会对电解铜的供需平衡产生影响,因此,在国产废铜供给的研究中,我们主要关注的是旧废部分。

国产旧废来源于哪些终端领域


旧废主要来源于电力、家电、建筑、交通以及机械电子五大终端领域

废铜的来源领域和精铜的消费领域密切相关。电力行业是电解铜的主要消费领域,也是废铜的主要来源,家电由于数量众多位居第二,建筑行业紧随其后,三者总占比将近80%。

中国铜回收系统零散,回收率较低,在60%左右。废铜回收链参与者众多,其中,建筑、车辆、机械和拆船行业流程相对简单,因为终端产品的所有者可以直接将废旧产品交付给拆解企业,家电和电子产品则较为复杂。

各终端平均回收年限在15年左右,预计19年之后将逐渐迎来废铜回收的高峰期。


国内废铜拆解行业发展如何

废铜拆解行业发展混乱 行业回收率偏低

拆解分为精拆和粗拆两个部分。人工将产品的各个零件分离的过程称为粗拆,利用拆解设备进一步将拆解下来的电机、电路板等含铜零部件粉碎、研磨成金属与非金属混合物的过程称为精拆。大型回收厂多只进行粗拆,人工难以拆解的电机马达等含铜零件多交由专门的小型拆解厂进行拆解。

2011年,《废弃电器电子产品回收处理管理条例》正式施行,国家开始对这一行业实行资格许可制,并设立基金,对废家电拆解企业进行补贴。

行业发展问题:1、国家基金补贴不到位;2、私人回收企业或者小作坊在市场不合规挤占;3、行业投入成本过高。

国内废铜市场主要分布在哪些地区


我国废铜市场主要集中在长三角、珠三角、环渤海地区

一般来说,最发达的地区也是铜产品产量最大的地区。我国目前已经形成长江三角洲、环渤海、珠江三角洲3个重点集废铜拆解、加工、消费地区,这些地区回收废铜量约占国内废铜总产量的80%。

长三角地区以浙江台州、宁波为代表,珠江三角洲以广东为代表,渤海周边地区以天津、河北、山东为代表,并形成了浙江台州路桥、河北安新、广东清远、江苏宜兴及苏州等一批拆解量大、交易量大的废杂铜专业市场。

广东、浙江、天津的废铜市场以进口废铜拆解为主,山东临沂、河北保定、湖南汨罗的废铜市场以国内废铜拆解为主。

中国的废铜产业多以园区的形式集中在一起,由当地政府统一管理,主要包括天津子牙循环经济产业区、广东清远华清循环经济园、湖南汨罗同力循环产业园等。

废铜用于哪些行业


废铜可应用于冶炼和加工两个行业

直接利用(流向加工端):一些废料不需要熔炼处理可直接作为电解铜替代品用于铜材生产,主要在废铜制杆和黄铜棒两个行业。废铜制杆行业所用废铜以光亮铜为主,平均用废品位可达98%以上,主要为国产废铜;黄铜棒行业废铜原料为废黄杂铜,平均品位在65%左右,且80%以上为进口废黄铜。

间接利用(流向冶炼端):部分废杂铜需作为铜精矿的替代品,需要经过熔炼处理成电解铜后供用户使用, 称为再生冶炼。国内众多的粗炼厂多为废铜冶炼厂,近年来因环保、资金、原料问题,再生铜市场受到较大冲击。

近年来,由于更严格的环境保护政策及废铜进口政策,流入冶炼的废铜占比趋于减少,加工端用废占比抬升。

未来废铜消费趋势如何


受环保和价格因素影响 废铜消费占比下滑

在冶炼端,16%左右的电解铜产量是利用废铜原料产出;在加工端,铜加工材5%的产量原料来自于废铜。

从近些年的情况来看,无论在冶炼端还是加工端,废铜消费的比重都有明显的下滑。

加工端利废企业开工率表现疲软


铜价疲弱 废铜在加工端价格优势逐渐丧失

加工端,精废价差收窄,废铜经济效益减弱,废铜供应偏紧,另外也受到国内环保政策的影响,废铜杆企业不断面临关停或减产,废铜杆行业开工率从70%下滑到目前只有50%左右。废铜消费持续处于弱势状态。

受消费疲弱的影响,黄铜棒企业开工率也不断下滑,四季度还面临进口废铜原料紧缺的风险。

我国废铜冶炼以二段法和一段法为主


一段法是将分类高品味的紫杂铜直接加入反射炉精炼成阳极铜的方法。其优点是流程短、设备简单、建厂快、投资少,但该法在处理成分复杂的杂铜时,产出的烟尘成分复杂,难以处理;同时精炼操作的炉时长,劳动强度大,生产效率低,金属回收率也较低。

二段法是将杂铜先经鼓风炉还原熔炼得到金属铜,然后将金属铜在反射炉内精炼成阳极铜;或者废铜先经转炉吹炼成粗铜,再在反射炉内精炼成阳极铜。由于这两种方法都要经过两道工序,所以称为二段法。

三段法是将废铜先经鼓风炉还原熔炼成黑铜,黑铜在转炉内吹炼成次粗铜,次粗铜再在反射炉中精炼成阳极铜。原料要经过三道工序处理才能生产出合格的阳极铜,故称三段法。三段法具有原料综合利用好,污染性低、粗铜品位较高、设备生产率也较高等优点,但又有过程较复杂、设备多、投资大且燃料消耗多等缺点。

我国除规模较大的企业或需处理某些特殊废渣外,一般的废杂铜处理流程多采用二段法和一段法。

冶炼端再生铜占比不断下滑


环保和资金问题 制约着再生冶炼企业的发展

中国是世界上最大的精炼铜生产国。2008年至2018年,我国精炼铜产量呈逐年增长趋势,自给率不断提高。2018年,中国精炼铜产量873万吨,约占全球总产量的40%。

2018年,我国原生铜和再生铜产量占比分别为84%和16%左右。中国再生产量增长缓慢,从2008年的37%下降到2018年的16%。主要原因如下:1、2011年至2016年,TC/RC处于较高水平,原生铜利润不断增长,产能不断扩大,产量不断增加。2. 2016年以来,国内环保政策出 台力度加大,废铜的回收再利用一般都是受到污染的中小型企业,大部分企业达不到环保标准,限制了再生铜的生产。3、2011年至2016年期间,铜价一路下跌,再生铜利润不断被压缩。

国内废铜供给情况如何


国内废铜总供给增速缓慢 进口废铜占比呈下降趋势

自2013年中国海关实施绿色壁垒行动以来,废铜进口量呈逐年下降趋势。2016年底铜价大幅上涨,由于废铜成本低于精炼铜,下游消费持续改善,废铜需求随之增加,2017年废铜供应反弹。

近几年国内废铜供应增量有限,主要原因是国家电网垃圾处理项目数量减少,废旧机电产品拆解量有限,汽车拆解数量低于预期。

我国废铜供给主要依赖进口。近年来,随着进口废铜政策趋严,国内废铜市场逐渐完善,进口废铜的占比从80%下降到60%左右。

进口废铜政策不断收紧是大的发展趋势


2017-2019年间重大废铜政策梳理:

2017年7月,《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》 :要逐步有序减少固体废物进口种类和数,2019年年底前,逐步停止进口固体废物。

2018年4月,关于调整《进口废物管理目录》的公告:将以回收铜为主的废电机等包括废电机、电线、电缆、五金电器(“废七类”)从《限制进口类可用作原料的固体废物目录》调入《禁止进口固体废物目录》,自2018年12月31日起执行。

2018年8月,商务部对美国进口废铜征收25%的关税(主因贸易战);

2018年12月,关于调整《进口废物管理目录》的公告:将铜废碎料(“废六类”)从《非限制进口类类可用作原料的固体废物目录》调入《限制进口类可用作原料的固体废物目录》,自2019年7月1日起执行。

“六类”废铜和“七类”废铜的区别


进口废铜划分方式:

进口固体废物类海关编码共分为十类,分别对应不同的固废种类,包括废纸、废塑料、废五金等,其中“七类”(7404000010)和“六类”(7404000090)中含有铜金属废料,因此我们通常将进口废铜分为“七类”和“六类”两种。

“废六类”(7404000090): 贱金属及其制品的废碎料,主要包括高品位的1#光亮线、2# 铜、紫杂铜、黄杂铜等,形态为废铜碎料,平均含铜量可达76%以上,多直接流向加工端或冶炼端,自2019年7月1日起调整为限制类进口废料。

“废七类”(7404000010):主要包括品位较低的废旧线缆、废电机、废变压器和废五金等,形态为含铜物料,必须经过拆解和分拣等再度加工处理才能被冶炼厂或铜加工厂使用。其金属含量更低,约在24%左右,拆解过程中产生的污染更大,从2019年1月1日起,已禁止进口。

政策影响一:进口废铜品位抬升 金属量稳定


“七类”废铜减少  国内进口废铜平均品位大幅提升  金属总量未受明显影响

2017年,中国进口废铜中52%左右来自于“七类”废铜。2018年逐渐限制“七类”废铜进口,使得进口废铜总实物量减少36.7%,但“六类”废铜增加,进口废铜品位抬升,2017年废铜进口 平均铜品位在37%,2018年为52%左右,金属量仅减少3万吨左右。

2019年“七类”废铜完全禁止,进口废铜平均品位进一步由52%上抬至80%。截至2019年1-8月,进口废铜累计同比仍增加9.81%,约8.3万金属吨。

政策影响二:废铜企业向东南亚地区转移


拆解企业向东南亚地区转移

中国禁废政策不断加严,许多原本出口到中国的低品废料逐渐转移至东南亚等政策环境较为宽松的国家,国内的回收拆解厂跟随转移至海外,将“七类”废铜拆解为“六类”后,再以“六类”废铜或铜锭的形式进口到中国。随着“六类”废铜进口逐渐收紧,再生冶炼厂也开始向海外布局。

马来西亚因政治稳定、营商环境较优且临近港口成为国内企业扎堆前往的国家,近两年其在中国进口废铜中的占比由4%提高至14%,成为目前我国进口废铜第二大来源国。

7月1日废六转限制类政策实施  7月废铜进口量环比骤减


政策实施方式及影响

只有实际从事加工利用的企业才能进行申请,不得委托其他企业代理进口,并且固体废物进口许可证不得进行转让-剔除进口废铜贸易部分;

首批废铜批文发放量按照去年同期企业的实际进口量以及产能产量情况分配;

批文分季度发放-理论上年内每家企业可申请两次批文;

分批次发放-不同企业拿到批文的时间有先有后,影响政策实施前期废铜的进口,也会影响第二批批文的申请量;

下半年所发放批文使用有效期至2019年12月31日。

影响:二季度因抢进口效应进口废铜同比大幅增加,7月份开始因部分企业废铜批文发放较晚进口受阻,进口废铜明显回落。

四季度批文发放严重不足 进口废铜供给减少


四季度废铜进口量继续减少

三季度废铜批文发放充足,部分批文延迟到四季度使用,三季度废铜进口量同比表现小幅回落。

从主要企业三季度与四季度批文量对比来看,四季度平均批文量仅为三季度批文量的17%左右,四季度批文数量严重不足,预计四季度废铜进口减少对企业生产的影响将逐渐显现。

SMM推测,下半年受进口废铜批文影响,进口废铜金属量同比将会减少27万金属吨,2019年全年进口废铜较2018年减少16.4万吨至109万吨。

废铜锭进口增加 弥补部分废铜缺口


预计未来两年废铜进口继续回落 但电解铜消费刺激有限

废铜进口收紧大势难改。2018年至今,进口废铜政策不断加码,但受品位抬升影响,实际金属量变化并不明显。

废铜收紧的同时,企业转而寻求不受进口限制的废铜锭代替废铜原料,弥补掉一部分废铜进口损失。

尽管废铜整体供给在收紧,但2019年由于废铜消费同样表现疲软,利废企业经营困难,废铜端也并未出现明显缺口。

对于铜价来说,由于在2018年精铜挤占废铜的过程中,废铜消费量已经处于非常低的状态,今年电解铜对废铜的替代作用明显减弱,靠废铜难以支撑起精铜消费。

进口废铜转资源类政策分析


未来政策方向预测:

1.2020年底,固废或将全面停止进口。按照“禁止洋垃圾入境”实施方案提出的目标,“2019年年底前,逐步停止进口国内资源可以替代的固体废物”,至2020年底,“废六类”或也将面临全面被禁止。

2.固体废料资源化。自2018年四季度起,环保局和标准委员会、再生协会就在共同推动鼓励固体废料资源化的问题,在固废全面禁止进口的同时,部分“废六类”或将单独拎出来作为资源类进口,从而更好的推动再生产业发展。 紫铜和黄铜将各自制定一个分类执行标准,预计还将影响10%左右的进口量。

3.国内废铜市场不断完善。在进口固废严监管的同时,国内废铜回收利用体系不断完善,加强对废铜产业链的监管,建立基础设施完善的废铜产业园地,引导其走向规范化发展。


说明:以上产业链数据及图表来自SMM金属产业数据库及产业链深度报告,如需长期追踪金属基本面,敬请扫描二维码获取试读版:


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