【SMM评论】有色金属涨跌互现 黑色系焦煤涨近1.4%

来源:SMM

今日早盘有色金属市场涨跌互现,截止上午9时40分左右,沪铜涨近0.3%,沪铝涨近0.5%,沪锌涨近0.2%,沪铅跌近0.5%,沪镍跌近1.9%,沪锡跌近0.3%,黑色系方面,螺纹涨近0.2%,热卷微绿,不锈钢跌近0.3%,铁矿石跌近0.3%,焦煤涨近1.4%,焦炭涨近0.5%。上期原油涨近1.7%。

SMM 11月5日讯:今日早盘有色金属市场涨跌互现,截止上午9时40分左右,沪铜涨近0.3%,沪铝涨近0.5%,沪锌涨近0.2%,沪铅跌近0.5%,沪镍跌近1.9%,沪锡跌近0.3%。

其中铅方面,供应端,矿山供应宽裕,冶炼厂库存充足,影响铅价。消费端,自行车板块消费疲软,依赖汽车等板块,但汽车板块占下游消费比例较小,因此下游消费市场低迷。最近多地发布橙色预警,受环保因素的影响,对铅价有所支撑。后续继续关注环保的影响。

锌方面,LME锌库存仍然在继续降低,伦锌价格走强带动沪锌上涨,但国内基本面仍然偏弱整理,库存累计幅度有限,预计锌价继续震荡运行。

黑色系方面,螺纹涨近0.2%,热卷微绿,不锈钢跌近0.3%,铁矿石跌近0.3%,焦煤涨近1.4%,焦炭涨近0.5%。铁矿石方面,昨日现货下跌5-10元。山东贸易商表示暂不拿货,以消化库存为主。近日块矿需求较好,钢厂方面更愿意拿块矿。而且由于PB块的需求也较高,PB块和PB粉的价差也在扩大。

上期原油涨近1.7%。机构表示对中美贸易协议进展的乐观气氛支撑原油市场氛围,11月4日中国外交部发言人表示,关于中美元首会晤,中美一直通过各种方式保持着联系。另外,沙特阿美石油公司周日正式启动首次公开募股,预计这将是全球有史以来规模最大的股票发行交易,短期支撑油价上行。综合来看,原油市场短期部分利好支撑反弹,一方面市场寄希望于中美贸易磋商顺利推进,另一方面,OPEC深化减产对油价形成预期。但库存压力下原油市场反弹收到压制,短期油价偏强震荡为主。

截止9时40分,港交所新增美元计价小型金属合约情况:

技术分析:


铜:昨夜内外盘铜价上涨,主因受益于贸易局势向好发展,市场情绪转向乐观,全球股市上涨道琼斯指创下新高,美油突破57美元关口,金价亦回落至1510美元下方,对风险资产的偏好提振了铜价。尽管如此,宏观数据方面昨日公布的德国与欧元区10月Markit制造业指数显示德国制造业仍处于衰退,欧元区制造业处于7年来的最大跌幅,欧洲疲弱的经济表现限制了铜价上行的幅度。目前沪铜收阳,上方存在两根均线压力,对铜价上行存在阻碍。昨日收盘后由于美债收益率攀升,美元指数大幅反弹,油价较高点回落超0.6美元/桶,预计带动今日铜价回落。现货方面,由于进入月初,企业暂无资金方面的限制,买货情绪有所升温,且叠加近期进口窗口关闭,导致市场流通货源有限,加速了持货商挺价,预计今日持货商报价依旧保持高企,但持续拉上空间有限,高价市场接受度预期较低。预计今日伦铜5840-5890美元/吨,沪铜46800-47200元/吨,现货升水50-升水100元/吨。

:隔夜伦铝开盘报1784美元/吨,亚洲交易时段震荡无明显趋势,到了欧洲交易时段走势下探,最低点位1777美元/吨,进入北美交易时段出现空头大幅减仓,盘面反弹冲高至1816美元/吨,触及6周高位。目前伦铝运行于所有均线组上方,走势较强,主因力拓上周宣布或可能关停其位于新西兰的冶炼厂及中美贸易摩擦缓解。基于伦铝已经回到9月中旬的水平,而目前海外电解铝的成本又在下行,短期内难以再出现持续上涨动力,料今日运行于1800~1820美元之间。

:隔夜伦锌收阳,跳上个路均线之上运行,LME锌库存再次录得下降,海外back结构再度扩大,显示伦锌暂存一定上行动能,叠加宏观环境转暖下,预计日内伦锌或偏强震荡,运行区间为2500-2550美元/吨附近。隔夜沪锌录得一蓝色十字星,受上方5日均线压制,KDJ指标略显向下趋势,MACD红柱亦缩短,显示沪锌上行动能偏弱,然外盘走势依然强劲以及宏观环境偏暖或部分提振市场信心,预计日内沪锌或呈偏强震荡之势,运行区间为18700-19200元/吨附近。今日0#国产双燕锌对11合约升水70-90元/吨。

:隔夜,伦铅开于2163.5美元/吨,亚洲时段,盘初伦铅冲高回落,后基本于2165美元一线运行,进入欧洲时段,多空分歧加剧,伦铅一度探低至2156.5美元/吨,后触低回升,收复跌幅,高位探至2180美元/吨,最终报于2165美元/吨,涨幅0.02%。伦铅连续两日窄幅运行,上行动力开始减弱,短期仍存在下探的可能。

:预计伦锡下方支撑位于前期平台16300美元/吨附近。预计沪期锡下方支撑位于60日均线136000元/吨附近。现货市场,沪期锡主力2001合约昨夜重心总体维稳,预计今日主流成交价持稳于136000-138000元/吨。

镍:伦镍自昨日库存增加2874吨公布后,一路震荡下行,收于中阴柱,上方面临5/10日均线交叉位阻力,下方暂无其他支撑位,今日关注前平台位16200美元/吨一线的支撑情况。隔夜沪镍或受伦镍下行影响跟跌,收于小阴柱,下行跌破多根均线位,暂无其他均线支撑,上方面临5日均线与boll线中轨交叉阻力,今日关注沪镍能否守住13.2万元/吨关口。


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