所属专题

SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】智利发生地震*在越南出口遇阻的中国铝产品剧情反转*印尼镍矿山检查进展

来源:SMM

智利发生地震*印尼镍矿山突发检查持续跟进*供需双弱&联合减产&矿端偏紧 沪锡价格或将呈现探底回升*智利抗议活动将对铜产量造成更大冲击*电解铝库存上周四续降1.2万吨*印尼金川首船镍铁发船 对后期高镍铁价格或起压制作用*黑色系供应压力浮现*黑色系供应压力浮现 本月能否出现逆转?*美企将获准向华为出售产品?美商务部长:“很快”*马来西亚1月前将发布铝土矿开采许可证

美元在连跌五日后周一上涨,因投资者更加谨慎,尽管中美达成贸易协议的希望提升风险偏好,推高美国股市和美债收益率。被视为避险货币的美元上周下跌,因对中美签署贸易协议的预期增强,且美国经济数据更趋稳定,特别是周五公布的美国10月非农就业报告总体乐观。追踪美元兑六种主要货币走势的指数收盘上涨0.3%,至97.547点。与此同时,欧元兑整体走强的美元下跌0.3%,至1.1127美元。不过,分析师表示,欧元的情况正在好转,目前逼近几周来最高水平,此前罗斯在接受采访时表示,在与欧盟、日本和韩国的汽车制造商进行"良好对话"后,美国可能不会对进口汽车征收关税。昨日美元收报97.545,涨0.34%,伦盘金属多数飘红,伦铅涨0.02%,伦镍跌2.65%,伦锡跌0.67%,伦锌涨0.32%,伦铝涨1.17%,伦铜涨0.36%;螺纹跌0.03%,不锈钢跌0.20%,沪镍跌1.43%,沪铅跌0.33%,沪锌涨0.05%,沪锡跌0.13%,沪铜涨0.23%,沪铝涨0.40%。截至发稿,布油收60.41美元,涨0.63%;美油收56.24美元,涨0.60%。

(更多详情敬请订购《SMM金属早餐》查看~!)

11月4日LME铜库存减少3550吨,铝库存下滑2300吨

11月4日LME铜注销仓单减少5.13%,注销仓单占比降至31.8%

》隔夜财经数据评论:伦盘多半飘红 沪镍跌1.43%沪铅跌0.33%

》今日财经数据前瞻:关注中国10月财新服务业PMI

【SMM铜早讯】贸易情绪向好 避险情绪缓和推动铜价回升

【SMM铅早讯】伦铅震荡盘整 隔夜收涨0.02%

【SMM锌早讯】宏观环境转暖部分提振市场 日内沪伦锌或偏强震荡

【SMM锡早讯】美元指数上涨 伦锡承压下行

【SMM期镍早讯】伦镍夜间一路下行 跌幅达2.65%

SMM展望:供需双弱&联合减产&矿端偏紧 未来锡价怎么看?】SMM认为,基本面方面,市场锡矿资源实际流通量较少,冶炼厂产量持续缩减加之云南锡业股份有限公司减产后续精炼锡供应紧缩在11月中下旬或将出现比较明显的表现。需求方面,若今年11-12月市场需求维持2019年平均水平,则锡市将呈现产量库存下降明显,锡锭供应出现短缺的状态。SMM预计,11月随着精炼锡供应趋紧,沪期锡价格或将呈现探底回升的格局,初步预计下方支撑位于60日均线136000元/吨附近。》查看详情

SMM月度展望:黑色系供应压力浮现 本月能否出现逆转?】SMM认为,北方目前需求还在,加上各类环保政策交织,价格也还有支撑,随着后面天气越来越冷,需求趋弱,价格也稍弱。南方市场本月需求仍表现较为强劲,但是供应方面并不乐观。随着中下旬北材南下的增量逐渐达到市场, 供应增量对现货价格的压制也逐渐增强。》查看详情


今日焦点

美企将获准向华为出售产品?美商务部长:“很快”】美国商务部长罗斯表示,美国企业将“很快”获得向华为公司出售零部件的许可。这些许可“将很快颁布”,美国政府已经收到206份许可申请。有很多申请——坦率地说,比我们想象的要多。

【智利中部地区发生地震】中国地震台网正式测定:11月05日05时53分在智利(南纬31.81度,西经71.34度)发生5.9级地震。据智利大学全国地震中心发布的信息,智利中部地区4日18时53分发生6.1级地震,首都圣地亚哥有强烈震感,震中位于科金博大区洛斯比洛斯以东21公里处。》查看详情

【在越南出口遇阻的43亿美元中国铝产品剧情反转!】越南海关总局长阮文谨表示,被发现的伪装成越南货准备发往美国的43亿美元的中国铝产品一事,是越南海关发现的,然后配合美国内地安全部(美国海关)进行调查,现在已经确认了已经发走的和现在库存的铝产品数量。 阮文谨指出,越南海关没有扣留这43亿美元的铝产品,只是阻止出口去美国而已。越南及时制止了这批没法满足原产地是越南的发往美国的铝产品出口也是为了国家利益,同时也是及时避免了有可能的美国对出口地越南的调查危机。》查看详情

安托法加斯塔:智利的抗议活动将对铜产量造成更大冲击】11月4日消息,铜生产商安托法加斯塔(Antofagasta)周一指出,智利的抗议活动给公司带来更大的打击,该公司预计将削减约1万吨的产量,其中包括此前估计的产量。该公司还表示,其位于智利的铜矿已经恢复运营。公司表示,目前预计铜年产量为75万至77万吨,而此前的预测为75万至79万吨。

SMM数据:去库延续&降幅环比趋缓 电解铝库存上周四续降1.2万吨】11月4日,SMM统计国内电解铝社会库存(含SHFE仓单):上海地区14.7万吨,无锡地区23.0万吨,杭州地区5.2万吨,巩义地区5.9万吨,南海地区29.1万吨,天津5.3万吨,临沂0.6万吨,重庆2.0万吨,消费地铝锭库存合计85.8万吨,较上周四减少1.2万吨。

SMM分析:印尼金川首船镍铁发船 对后期高镍铁价格或起压制作用】11月3日早间,第一船镍铁从印尼运回,据了解此次运回镍铁约1万吨,平均品位高于10%。现阶段运回量虽不大,但这批镍铁已经作为可通货源进入市场,对后期高镍铁现货市场价格商谈或起到一些压制作用。》查看详情

SMM热卷:热卷普通规格短缺  短期价格或将维持坚挺】SMM调研,目前各市场港口压货情况严重,卸货速度慢导致部分船只积压(现卸货速度为正常卸货速度的40%),影响钢厂资源外发。故即便该类规格需求仍存,且贸易商增加订货,但在船只短缺的影响下,短期内市场上该类规格的资源难以补齐,因此预计此类资源价格短期内有望继续保持坚挺。》查看详情

印尼镍矿山突发检查持续跟进】据SMM了解,印尼检查事件预计本周初公布。现主要关注以下两个问题:一、私下买卖配额矿山如何处理;二、出口品味高于1.7%出货的矿山是否会被剥夺剩余配额。此次检查结果或对余下两月印尼镍矿出口量产生影响,SMM持续跟进。

美国国际贸易委员会对涉华不锈钢焊接压力管作出第二次双反日落复审产业损害终裁】2019年10月31日,美国国际贸易委员会(USITC)对进口自中国的不锈钢焊接压力管(Circular Welded Austenitic, StainlessPressure Pipe)作出第二次反倾销和反补贴日落复审产业损害肯定性终裁,同时对进口自马来西亚、泰国和越南的不锈钢焊接压力管作出第一次反倾销日落复审产业损害肯定性终裁:在合理可预见期间内,若取消涉案产品的反倾销和反补贴税,涉案产品的进口对美国国内产业构成的实质性损害将继续或再度发生。》查看详情

全球最大白银ETF--iShares Silver Trust截至11月4日白银持有量11706.36吨】全球最大白银ETF--iShares Silver Trust截至11月4日白银持有量11706.36吨,较上一交易日减少4.89吨。

黄金】全球最大黄金ETF--SPDRGoldTrust持仓与上日持平,持仓量为914.67吨。


金属及行业要闻

Tia Maira铜矿项目启动或再后延】秘鲁坦波谷灌溉用户委员会主席Cornejo称铜矿项目建设不具有社会可行性,因为它没有提出实施的必要要求。他告知他的组织将采取法律行动,以期使采矿项目的建筑许可证无效。另外秘鲁环境部长称南方铜业签署了一份文件,承诺如果不存在社会条件,不能开始项目建设,同时他也承认目前开始施工没有任何社会条件。

铜陵有色冬瓜山铜矿前9月出矿量228.82万吨】在日前铜陵有色表示,冬瓜山铜矿出矿主力生产单位采矿工区1至9月份出矿量完成228.82万吨,完成计划的102.9%,同比增长0.3%。继续冲刺全年32000吨的铜量任务。

1-9月印尼Well Harvest氧化铝出口量为823,997吨】11月4日,印尼铝生产商PT Well??Harvest Winning (WHW)发言人Suhandi Basri周一称,今年1-9月冶炼级氧化铝出口量为823,997吨。Basri称,去年全年该公司出口氧化铝913,832.8吨。他称,公司今年出口主要目的地为中国、印度和马来西亚。Basri表示,该公司今年冶炼级氧化铝产量目标为超过100万吨。去年产量为100万吨。WHW是印尼最大的冶炼级氧化铝生产商,其中56%由中国宏桥控股。

马来西亚1月前将发布铝土矿开采许可证】据外电11月4日消息,马来西亚一名部长周一称,马来西亚将在12月或1月发放铝土矿开采许可证。自2016年初因不受监管开采和水污染禁止采矿后,此次发放许可证标志着采矿活动恢复。

SMM分析:宝武太钢鑫海互签合作协议整合资源优势 不锈钢产业开启重要变革】SMM认为,中国不锈钢产能增速放缓,未来的发展格局将以镍生铁铬铁+不锈钢一体化产能为主要行业参与者,此次三家企业强强联手,资源优势整合,顺应行业发展趋势,是不锈钢产业的一次重要变革。》查看详情

10月中旬重点钢企粗钢产量环比增长3.43% 钢企钢材库存环比上升6.45% 】据中钢协统计数据显示,2019年10月中旬重点钢企粗钢日均产量195.37万吨,旬环比增加6.48万吨,增长3.43%。2019年10月中旬重点钢铁企业钢材库存量为1326.92万吨,旬环比增加80.41万吨,上升6.45%。

印度国有矿业公司NMDC:10月铁矿石总产量为249万吨,去年同期为323万吨。

前三季度土耳其黄金储量暴增近七成】有数据显示,今年1月到9月间,该国银行存储的黄金总量达到了646亿里拉(约113亿美元),同比增长67.3%,增量达到了260亿里拉。今年随着全球地缘政治风险升温,市场的大量不确定性出现,推动了投资者们转向黄金避险,国际金价大幅走高。截止今年9月,土耳其里拉计价的黄金价格上涨了14.1%。


宏观焦点

中国

商务部发布《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)第三次领导人会议联合声明】声明内容:我们,东南亚国家联盟成员国和澳大利亚、中国、印度、日本、韩国和新西兰的国家元首/政府首脑,于2019年11月4日在泰国曼谷召开第三次RCEP领导人会议。在快速变化的全球形势下,完成RCEP谈判将展示我们支持在本区域营造开放贸易投资环境的共同承诺。我们进行的RCEP谈判旨在进一步扩大和深化区域价值链,造福我们的企业,包括中小企业,并提升我们的工人、生产者和消费者的福祉。RCEP在为强有力的多边贸易体制提供支持、促进区域内各经济体发展的同时,将显著增强本地区的未来发展前景,为全球经济作出积极贡献。印度有重要问题尚未得到解决。所有RCEP成员国将共同努力以彼此满意的方式解决这些未决问题。印度的最终决定将取决于这些问题的圆满解决。

李克强会见美国总统国家安全事务助理奥布莱恩】国务院总理李克强4日在曼谷会见前来出席第14届东亚峰会的美国代表团团长、总统国家安全事务助理奥布莱恩。李克强表示,在国际形势复杂深刻变化的今天,中美关系健康稳定发展,需要相向而行,也是国际社会的期待。双方应当按照两国元首达成的共识,推动以协调、合作、稳定为基调的中美关系,尊重彼此核心利益和重大关切,在平等和相互尊重的基础上管控分歧,在互利共赢的基础上拓展合作,推动中美关系沿着正确轨道向前发展。国务委员兼国务院秘书长肖捷和美国商务部部长罗斯参加会见。

 财政部:对2019年11月5日至2019年11月10日期间举办的第二届进口博览会展期内销售的合理数量的进口展品(不包括国家禁止进口商品、濒危动植物及其产品、国家规定不予减免税的20种商品和汽车)免征进口关税,进口环节增值税、消费税按应纳税额的70%征收。

海外

美联储12月或暂停降息 本轮降息周期未结束】根据CME对12月美联储联邦基金利率的预测显示,美联储利率维持目前水平的概率为83.8%,也就是说12月美联储大概率会暂停降息。但考虑到美国2020年总统大选前,特朗普为成功连任,并不希望经济出现衰退的情况发生,预计其在大选前可能还会对美联储继续施压以使得货币政策进一步宽松。而且,以美联储主席鲍威尔的立场来看,可能其也不希望在自己的任期内,经济出现衰退的情况发生。

美联储戴利:近期的收益率曲线倒挂是短暂的】旧金山联邦储备银行行长戴利淡化了最近收益率曲线倒挂的衰退信号,称“我们之前经历过的曲线倒挂都是短暂的,幅度不是很大”;并表示,“倒挂是由长端利率造成的,其中很大程度是对质量的追求。”

澳大利亚政府决定维持澳洲联储货币政策制定框架】据报道,澳洲政府已决定不改变澳洲联储货币政策的管理框架,称在全球不确定时期需要稳定性。这项共识使得澳洲联储的中期通胀目标仍将维持在2-3%的区间不变,之前有一些人臆测该区间可能扩大至1-3%。澳洲核心通胀率低于2%已长达四年,这是澳洲联储5月以来三次降息的主要原因。目前澳洲指标利率已降至纪录低位0.75%。扩大通胀目标区间可能缓解进一步降息的压力。

北美地区已进入冬令时】北美地区已经开始实施冬令时,美国和加拿大金融市场的交易时间和经济数据的公布时间将较夏令时延后一小时,美股交易时间将为北京时间22:30至次日凌晨05:00。


终端资讯

深交所发布锂电池等四行业信息披露指引】深交所11月3日表示,在深入研究行业特点、总结监管经验的基础上,日前深交所制定发布工业机器人、集成电路、锂电池、非金属建材等4件行业信息披露指引。本次发布的行业指引聚焦关键核心问题,强化特有信息披露,对公司商业模式、所处产业链环节、环境信息等关键性信息作出具体披露要求。对于锂电池行业,其在新能源和电子产业带动下快速发展,产业链环节包括正负极材料、隔膜、电解液、单体电池、电池组及电池管理系统、相关制造设备、回收利用等细分领域,涉及较多专业名词及技术概念。指引要求相关公司充分披露行业情况、公司市场地位、主要产品及业务的关键技术或性能指标,并要求及时披露政策变化影响。

现代汽车投资3家氢能公司 以保持在氢燃料电池领域领导地位 】 韩国现代汽车集团宣布向三家氢燃料公司瑞典Impact Coatings AB、以色列H2Pro和瑞典GRZ Technologies进行关键投资,以巩固其在全球氢燃料电池领域的领导地位。

四维图新:与戴姆勒签署车联网项目服务协议】四维图新11月4日晚间公告,公司与戴姆勒签署车联网项目服务协议,公司将为旗下品牌梅赛德斯-奔驰在中国销售的具有联网功能的乘用车提供包括在线地图、POI搜索、充电桩、加油站、天气和空气质量指数在内的车联网服务。具体销售数量和销售金额取决于在中国销售的具有联网功能的梅赛德斯-奔驰乘用车的销量。

丰田汽车公司召回部分进口雷克萨斯CT汽车 共计679辆】据市场监管总局网站消息,日前,丰田汽车(中国)投资有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求,向国家市场监督管理总局备案了召回计划。决定自2019年11月16日起,召回2019年1月30日至2019年3月12日期间生产的部分进口雷克萨斯CT200h汽车,共计679辆。

宁德时代获大众卡客车订单】近日,宁德时代宣布与大众(拉美)卡客车公司签订长期战略合作协议,宁德时代将为其提供包括电池开发、制造、回收与梯次利用在内的全生命周期电池解决方案,其全新电动货车系列e-Delivery将搭载宁德时代全新磷酸铁锂商用车标准电池包,该系列11吨与14吨卡车车型将于2020年向全球市场推出。

国家能源局:前9月全国新增风电装机容量1308万千瓦】国家能源局11月4日消息,据行业统计,2019年1-9月,全国新增风电装机容量1308万千瓦,截止9月底,累计并网装机容量达到1.98亿千瓦。1-9月,全国风电发电量2914亿千瓦时,同比增长8.9%。全国平均风电利用率95.8%,平均弃风率4.2%,弃风率同比下降3.5个百分点。全国弃风电量和弃风率持续“双降”。


相关市场

中国石化:西北油田顺北4井获重要油气发现】中国石化11月4日消息,中国石化西北油田顺北4井测试获油气流,最高折算日产天然气10.45万方,见凝析油。该井成为继顺北53X井后,又一口重要油气发现井,为顺北百万吨产能建设和西北油田天然气增储上产夯实了资源基础。

明年专项债部分新增额度提前发 地方投资提速】从多个渠道了解,截至10月底,2019年新增地方政府债务发行规模已经完成30800亿元(其中,专项债务21500亿元、一般债务9300亿元)的全年计划额度,并已全部拨付具体项目,2020年部分新增专项债或将在今年第四季度提前下发。

今晚 油价要涨了!加满一箱多花4元】根据国家发改委消息,新一轮成品油调价窗口将于今天(11月4日)24时开启。据国家发改委价格监测中心监测,本轮成品油调价周期内(10月21日—11月1日),国际油价上涨,平均来看,伦敦布伦特、纽约WTI油价比上轮调价周期上涨3.19%。受此影响,国内汽油、柴油零售价格随之上调。央视财经记者从国家发改委获悉,汽油每吨上调105元、柴油每吨上调105元。全国平均来看:92号汽油每升上调0.08元;95号汽油每升上调0.09元;0号柴油每升上调0.09元。按一般家用汽车油箱50L容量估测,加满一箱92号汽油将多花大约4元。


中国有 色金属行业千人盛会

上海有 色 网(SMM)年会是金属行业一年一度的盛会,每年参会规模达千人,国内外金属行业人士齐聚一堂,回顾总结一年的经验和收获,并为来年的生产经营、操作大计埋下伏笔。

今年的《2019中国有色金属行业年会暨2020(SMM)金属价格预测发布会》由SMM携手中国再生资源产业技术创新战略联盟、上海有色金属行业协会共同打造,会议同时举办首届《中国再生金属产业链发展高峰论坛》,同时设立SMM金属价格预测发布会以及废电池回收利用交流专场等您来领略。从有色金属市场发展到再生资源回收利用,从政策制度详解到产业链技术研发。

这不止是一场会议,更是一场行业互通信息、碰撞思维火花的头脑风暴!

》点击报名SMM年会

扫描二维码,申请加入SMM金属交流群,请注明公司+姓名+主营业务


 

微信二维码今日有色
微信二维码

微信扫一扫关注

下载app掌上有色
掌上有色

掌上有色下载

返回顶部返回顶部