【SMM日评】有色普涨沪铝涨0.76% 黑色系材涨矿跌上期原油涨0.31%

来源:SMM

今日有色金属市场普遍收涨,截止日间收盘,沪铜涨0.06%,沪铝涨0.76%,沪锌涨0.77%,沪铅跌0.39%,沪镍涨0.67%,沪锡跌0.52%。黑色系方面,铁矿石跌1.20%,螺纹涨0.54%,热卷涨0.18%,不锈钢0.37%,焦炭跌0.32%,焦煤跌0.97%。上期原油涨1.31%。

SMM11月4日讯:今日有色金属市场普遍收涨,截止日间收盘,沪铜涨0.06%,沪铝涨0.76%,沪锌涨0.77%,沪铅跌0.39%,沪镍涨0.67%,沪锡跌0.52%。

其中铜方面,近日,紫金矿业集团股份有限公司发布关于收购Timok铜金矿下带矿权益的公告。公告表示,紫金矿业收购自由港勘探公司持有的CuAu International Holdings (BVI) Ltd.(以下简称“CuAu”,曾用名“自由港国际控股(BVI)公司”)72%的B类股份,从而获得自由港勘探公司间接持有的Timok铜金矿下部矿带(或称“下带矿”)权益和Rakita Exploration d.o.o.(“Rakita”) 持有的探矿权的权益,交易完成后,公司将100%持有Timok铜金矿上、下带矿资源的全部权益。交割日支付的初始购买价格金额为2.4亿美元。

铅方面,瑞达期货表示今日沪铅主力1912合约低开续滑,创下8月6日以来新低,期间未受美指延续弱势及股市续涨提振,显示空头氛围仍占主导。因铅市基本面疲弱,下游消费转淡,且两市库存均增加。现货上,因环保延续,部分地区再生铅供应收紧,但下游消费低迷,蓄企仅按刚需采购,散单市场成交仍无好转迹象。技术上,期铅已回落至布林线下轨下方,MACD绿柱扩大,威廉指标仍于低位震荡。

镍方面,国信期货称近期印尼禁矿传闻再掀风波,据最新的调研当地矿企已经恢复出口,但矿船离港前仍需接受品位检查,关注后续印尼政策可能带来的变动。基本面,上周LMEWEEK结束,镍市再度被在场专家票选为未来一年最具上涨潜力的有色金属,从长期电动车崛起、印尼禁矿等因素将使得镍价重心逐步上衣,但近期不锈钢、电动车需求不振以及印尼政策不确定性或导致短期镍价波动加剧,建议观望等待消息明确。

黑色系方面,铁矿石跌1.20%,螺纹涨0.54%,热卷涨0.18%,不锈钢0.37%,焦炭跌0.32%,焦煤跌0.97%。大连铁矿石下跌,因淡水河谷恢复Alegria矿场运营。 淡水河谷是全球最大的铁矿石开采商,也是中国高品位铁矿石的主要来源。该公司上周五表示,已得到巴西监管机构ANM的批准,可恢复Alegria矿场运营。该公司表示,恢复Alegria矿场运营将使其能够恢复800万吨产能。该公司表示,该矿的恢复将使2019年的产量增加100万吨,但对今年的销售没有影响。淡水河谷矿坝因安全检查而关闭后的供应紧张,以及澳大利亚矿商遭遇的运营问题,已将铁矿石价格在今年7月前推高至5年高点。此后,随着供应恢复正常,铁矿石价格开始回落,中国港口的进口铁矿石库存上月底创下6个月高点。

上期原油涨1.31%。据报道意大利石油和天然气巨头埃尼集团(Eni)在位于埃及近海苏伊士湾的AbuRudeisSidri区块中的Sidri36评估井发现了新的石油。该井由Petrobel运营公司钻探,位于Sidri南部的该评估井由埃尼集团和埃及通用石油(EGPC)共同所有。埃尼集团称Petrobel已经开始快速开发新发现的快速跟踪方法,并利用该井在附近地区的现有基础。AspenTech中东和北非地区销售副总裁RobHoward提及该发现时称,“最近有关在埃及近海苏伊士湾发现一个新的大型石油发现的重大新闻,估计约有2亿桶石油,其意义重大。”

截止16时47分,港交所新增美元计价小型金属合约情况如下:

今日资金流


资金流向彰显农强工弱的板块特征。逾8亿资金涌入油脂链,饲料板块亦吸金1.38亿元。涨势火爆的红枣和苹果期货分别吸金6348万元和9656万元。而煤炭板块、贵金属均流出1.6亿元,焦炭痛失4.22亿元,位列商品期货资金流出榜首,化工及黑链资金纷纷小幅流出。三大股指日内偏强运行,但资金均大幅流出。

SMM分析师11月4日简评


:今日沪铜主力合约1912早间开于47090元/吨,小幅上移后开始走弱,临近午盘结束,重心徘徊47010元/吨附近,午后盘面继续上行至47090元/吨日内高位,盘尾小幅滑落并收于47040元/吨,涨30元/吨,涨幅0.06%。今日主力合约持仓量减少1488手,至19.7万手,主要表现为多头减仓;成交量减少9.2万手,至7.3万手。沪铜2001日增仓3234手,至16.3万手,持仓量持续后移。沪铜指数日增仓1734手,至54万手;成交量减少19.2万手,至17.7万手。目前1911与1912合约盘面结构继续维持90元/吨左右的Contango结构。今日盘面波动幅度较小,基本重心维稳于47000元/吨附近。主因目前贸易转好情绪余温尚存,市场整体氛围仍较好,沪铜维稳于47000元/吨。目前沪铜收十字星,上探承压40日均线阻力位,技术面显示沪铜高走阻力仍大。同时基本面看,目前10月电线电缆开工率基本与9月持平,消费端并无显著亮点。晚间等待外盘指引,测试沪铜能否进一步稳住47000元/吨关口位。

:沪铝主力1912合约早间开于13950元/吨。开盘后,短线波段头寸入场,多平空入下沪铝未能延续前一工作日涨势,沪铝高位摸得13955元/吨后逐步走弱。随后午前空头乘胜追击,沪铝低位触得13905元/吨。午后多空博弈加剧,强势现货下空头信心有所减弱,短空持续获利离场,沪铝震荡回升,收于13945元/吨,基本修复日内跌幅。持仓减少3444手至223964手,沪铝指数持仓增加8150手至697942手。整体来看,10月下游消费平稳,社会铝锭库存持续下降,多空博弈加剧,且强势现货背景下空头力量整体后移。加之海外伦铝大幅反弹,短期万四关口将重新成为多空博弈焦点。然而远期成本下移,供应增加仍如悬于多头上方的利剑,沪铝持续上行仍需下游需求支撑。

:日内沪锌主力1912合约开于19015元/吨,盘初多入空平提振沪锌上行摸高19095元/吨,随后空头进场打压锌价,沪锌接连两度下挫,运行重心下移至19030元/吨一线窄幅整理运行,临近欧洲交易时段,多头整齐发力再度提振沪锌运行重心上移至19060元/吨附近,适逢5日均线压制力度显现,沪锌承压小幅回落,觅得支撑后于盘尾尝试上行,收涨报19085元/吨,涨145元/吨,涨幅0.77%,成交量增13690手至20.5万手,持仓量增2456手至17.0万手。日内沪锌止阴翻红,附下影线下刺20日均线,日内增仓多头为主,宏观消息利好的环境下,三地社会库存增幅不及预期,叠加现货升水走高紧俏支撑锌价,沪锌上行动能暂显充足,夜间或仍运行于布林道中上轨区间内。

铅:日内,沪铅1912合约开于16455元/吨,盘初,部分空头再度打压铅价至16410元/吨,后因外盘伦铅止跌企稳,加之国内环保频现的背景下,获利空头选择止盈离场,沪铅小幅返升至日均线下方震荡,最终收于16470元/吨,跌65元/吨,跌幅0.39%,持仓量增536手至59426手。沪铅报收小阴线,破平台下行,技术面上沪铅呈空头行情,叠加基本面上,废电瓶采购价出现跟跌表现,再生精铅贴水难以收窄,下方难有支撑,夜间沪铅有继续下探的可能。

:沪期锡主力2001合约上周五夜盘137200元/吨开盘后,盘初小幅冲高至夜盘高点137660元/吨后承压下行至136710元/吨后有所返升。今日早盘137050元/吨开盘后受空头打压影响沪期锡再度震荡下行,最低下探至136250元/吨后有所返升,回升至日均线下方136500元/吨附近区间震荡,最终以136640元/吨收盘,下跌580元/吨,跌幅0.42%。成交量22444手,持仓量40368手,增加568手。今日沪期锡以阴线收盘,实体部分位于5-40和60日均线之间,预计沪期锡下方支撑位于整数关口136000元/吨附近。

镍:沪镍1912合约今日开于133950元/吨,盘初小幅走弱至133450元/吨一线后震荡上修,上方承压134300元/吨一线,整体于日均线上方,重心围绕13.4万元/吨关口窄幅震,最后收于134230元/吨。较前一交易日结算价上涨890元/吨,涨幅0.67%,成交量减19.6万手至46.1万手,持仓量减0.5万手至22.2万手。沪镍1912今日收于阳十字星,K柱整体站于5日均线位之上,今日夜间关注沪镍能否站稳5日均线。


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