11月1日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

11月1日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘伦铜高开于5811美元/吨,开盘即是低位,开盘后市场逐渐消化欧洲数据方面的利空消息,且今早中国财新PMI数据表现利好,空头低位平仓积极,铜价震荡收复昨夜跌幅,欧盘前重心已回到5845美元/吨附近。随后进入欧盘,由于市场对贸易前景的忧虑加重,市场避险情绪回升,美元也趁机拉涨,大宗商品有所承压,铜价表现回落。截止17:30,伦铜收于5822美元/吨,涨幅0.21%,美元指数报97.298,美原油报54.49美元/桶。晚间重点关注美国10月失业率预期高于前值,近期美国就业数据趋于回落,市场对于美联储降息操作表现悲观,也使得近期美元保持低位震荡格局,也是今日铜价在昨夜重创后迅速修复的因素之一。目前伦铜重心下调明显,上方5日、10日均线形成粘连压力,且MACD即将出现利空信号。晚间等待美元和原油指引,测试伦铜能否守住5800美元/吨整数关口位置。

今日沪铜主力合约1912早间开于46940元/吨,随后小幅下探至46920元/吨后一路上行,直至午盘结束重回47000关口,午后开盘即维稳47070元/吨附近,小幅回落后继续走高,盘尾收于47120元/吨,跌250元/吨,跌幅0.53%。今日主力持仓减少1.6万手,至19.9万手,主要表现为多头减仓;成交量增加4.4万手,至16.5万手。今日持仓量大量后移,沪铜2001日增仓1.5万手,至15.9万手;成交量增加3.9万手,至10.9万手。沪铜指数持仓量增加2868手,至53.8万手;成交量增加9.7万手,至36.9万手。今日盘面低位反弹,主因今日国内财新制造业PMI数据有所好转,公布值超预期,对市场情绪有所提振,沪铜重回47000元/吨关口。目前沪铜收十字星,已跌破10日均线,支撑位转为压力位,技术面难言利好。晚间等待外盘指引,进一步测试47000元/吨关口。

今日上海电解铜现货对当月合约报平水~升水40元/吨,平水铜成交价格46900元/吨~46980元/吨,升水铜成交价格46930元/吨~47000元/吨。沪期铜跌破47000元/吨至46900元/吨一线低位震荡。11月首个交易日,企业资金充裕,叠加铜盘面下跌,提振市场消费。早间市场活跃度高,报价平水~升水40元/吨,平水铜青睐度略优于好铜,低价平水铜被快速收掉,后平水铜稳定于升水10~升水20元/吨区间,好铜报价维稳于升水30~升水40元/吨,好铜买盘不及平水铜;湿法铜较昨日略有上抬,报价贴水50~贴水30元/吨。期铜下跌,持货商表现挺价,下游逢低买盘增多,贸易商终于摆脱一周以来的僵持格局,活跃度明显提升,整体交易有大幅改善。下午市场活跃情况继续传导,成交氛围转好使得持货商挺价意愿渐浓,部分贸易商低价收货的情况也较好。下午平水铜报升水20-升水30元/吨,好铜报升水40-升水60元/吨,成交价格在46980元/吨-47060元/吨区间。

 

铝:伦铝三月合约早间开盘价报1759.5美元/吨,亚洲交易时段随内盘共振上涨,最高位触及1764美元/吨,欧洲交易时段开盘后走出一根长阴线,探至全天低位1752.5美元/吨,随后略有反弹,截至被国内时间17:54盘面报1756美元/吨。较前一日小跌3美元/吨,位于均线组上方,近两日欧洲时段偏空,而北美交易时段偏多,但总体伦铝受内盘指引,料今日晚间运行于1745~1760美元/吨之间。

沪铝主力合约1912早间开盘价报13810元/吨,开盘后空头减仓离场,盘面打开上行通道,空头一度试探加仓,不料遭遇多头阻击,后盘面在多头强势加仓下一度上探至13905元/吨,创近两周以来高位,下午交易时段,逢高空头趁机加仓打压,盘尾部分多头获利了结,终收于13875元/吨,今日K线收于短阳线有长上下影线,较前一日涨35元/吨,涨幅0.25%,持仓量减少730手至22.7万手左右,沪铝指数持仓量增加4222手至69万手,其中11合约减仓6074手,01合约增仓6852手,02合约增仓3364手。料今日夜盘沪铝主力或小幅补跌,但下方在10日均线13830元处仍有支撑。

期铝当月午前震荡上行。上海、无锡及杭州三地现货价在14000-14010元/吨之间,对盘面升水在70-80元/吨附近,现货价格相较昨日上涨40元/吨附近。今日现货升水相对较高,持货商出货不多,且较为挺价,听闻某大户释放长单及现货不多且计划采购量并未收满,中间商接货依旧积极,但是与持货商间买卖较为僵持。因今日周五,下游为周末考虑有少量备货,但鉴于价格较高,下游仍有畏高情绪,整体采购量并未大幅增加。华东今日成交尚可。午后期铝继续上行,持货商报价在14030-14040元/吨附近,对盘面升水80-90元/吨附近,贸易商及下游皆有少量成交。

 

铅:日内,伦铅开于2160美元/吨,亚洲时段,美指持续下行,提振外盘有色金属集体走强,伦铅亦趁势抬升运行重心至2169.5美元/吨平台附近,进入欧洲时段,伦铅暂延续盘整行情,后空头继续加码入场,伦铅盘整重心下滑至2158美元/吨一线,截止16:42,伦铅暂收于2156美元/吨,跌2美元/吨,跌幅0.09%。伦铅暂收光脚小阴线,沿下行通道运行,且5/10日均线形成死叉,且LME 0-3升贴水back结构持续收窄,料夜间伦铅或将继续走弱。

日内,沪铅1912合约开于16530元/吨,盘初,受隔夜外盘持续回调影响,空头继续入场打压铅价至16470元/吨一线震荡,期间一度探低至16455元/吨,后部分空头选择获利离场,沪铅返升至日均线附近盘整,临近尾盘,空头止盈离场情绪升温,沪铅继续拉升至16600元/吨,最终收于16575元/吨,跌35元/吨,跌幅0.21%,持仓量减1094手至58890手。沪铅报收长下影小阴线,16500元/吨平台虽仍存在支撑,但上方各路均线的压制亦较强,加之外盘伦铅进入欧洲时段后持续走弱,料夜间沪铅或将继续考验16500元/吨整数关口的支撑力度。

上海市场金沙铅16570元/吨,对1912合约升水20元/吨报价;南方、沐沦铅16555-16565元/吨,对1911合约贴水30-20元/吨报价,其中发白货可贴水50-40元/吨。期铅破位下跌,持货商报价积极性一般,另因河北、安徽等地环保影响,再生铅炼厂低价惜售,再生精铅贴水趋于收窄,同时下游按需采购,市场成交情况稍有好转。

广东市场南华铅16475元/吨,对SMM1#铅均价贴水50元/吨报价;南储蒙自16525元/吨,对SMM1#铅均价平水报价(送到南储);铅价破位下行,但是再生铅依然维持深贴水,下游依然优先选购再生精铅,原生铅市场交投难改清淡局势。 河南地区豫光、万洋、金利等冶炼厂以长单交易为主;金利16425元/吨,对SMM1#铅均价贴水100元/吨报价(贸易商货源)。铅价震荡下行,持货商积极出货,受再生铅价格冲击,原生市场成交惨淡。 其他地区如:湖南水口山16425-16475元/吨,对SMM1#铅均价贴水50到贴水100元/吨报价(贸易商);湖南金贵16375元/吨,对SMM1#铅均价贴水150元/吨;江西铜业16525元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;云南地区振兴及小厂报16225-16275元/吨,对SMM1#铅均价贴水300-350元/吨。铅价震荡下行,下游消费清淡,整体成交低迷。

 

锌:日内伦锌开于2490美元/吨,盘初伦锌短暂下挫后顺延日均线攀升,运行重心抬升至2495美元/吨附近平稳运行,临近欧洲交易时段,伦锌小幅下挫震荡运行于2490美元/吨一线,期间尝试探测2500美元/吨压制力度,然未能站稳迅速回落,探低2488美元/吨,随后小幅返升。截止17:30,伦锌报收2488.5美元/吨,跌0.5美元/吨,跌幅0.02%。日内伦锌暂收小阴线,附上影线上刺10日均线压制力度,MACD指标欲成死叉,显示伦锌或有一定下行趋势。海外back结构仍维持在40美元/吨上方,而LME锌库存持续录得下降,对伦锌亦暂有一定支撑。夜间关注10日均线压制力度。

日内沪锌主力1912合约开于18950元/吨,盘初沪锌低开高走,空头离场提振沪锌上行至18970元/吨附近,期间上行摸高18990元/吨,然10日均线压制下沪锌回落至18960元/吨一线整理运行,午后,空入多平下,沪锌受挫回落至18940元/吨附近,探低18840元/吨,盘尾小幅返升至18940元/吨附近,收跌报18955元/吨,较前一交易跌25元/吨,跌幅0.13%,成交量减56718手至19.1万手,持仓量减7558手至16.7万手。日内沪锌收得小阴线,附长下影线下刺布林道中轨支撑力度,日内减仓多头为主,三地社会库存录得微降未能影响市场情绪,多头信心减弱纷纷离场,夜间关注布林道中轨支撑力度。

上海0#锌主流成交于18985-19035元/吨,双燕成交于18985-19035元/吨;0#锌普通对11月报升水60元/吨;双燕对11月报升水60元/吨;1#锌主流成交于18915-18965元/吨。第一交易时段,持货商普通品牌锌锭跟盘报价对1911合约升水60元/吨,另对SMM网均价平水及贴水5元/吨报价;第二交易时段,锌价窄幅运行,市场现货升水稳定,基本跟盘报价至对1911合约升水60元/吨,市场鲜有低价货源;锌价延续高位震荡,下游今日采购较为低迷,下游企业依然等待下跌后的采买,贸易市场交投及现货升水平稳,整体来看,今日市场交投一般。

广东0#锌主流成交于18900-18940元/吨,报价集中在对沪锌1912合约贴水30-贴水40元/吨附近,粤市较沪市贴水维持在70元/吨附近。炼厂出货正常,市场货源流通较为充裕。市场延续昨日报价,早间基本集中在对12合约贴水30-40元/吨附近,然成交集中于对12合约贴40元/吨附近,对12合约贴30元/吨除部分高价品牌之外几无成交;进入第二交易时段,市场报价基本统一至对12合约贴水40元/吨,新月长单部分需求提振市场成交,贸易商贡献主要交投,下游少量采买应对周末,整体来看成交情况较前日略有转好。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于18900-18940元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于18930-20320元/吨,0#普通品牌主流成交于18930-19030/吨,对1911合约升水0-80元/吨附近,津市较沪市由升水70元/吨缩窄至平水附近。今日炼厂出货正常。市场上,货源流通略有收紧。今日市场主要依然是在对11合约进行报价。高价品牌货源报价集中在对11合约升水70-80元/吨附近,对普通品牌货源报价集中在对11合约平水左右。今日盘面稍有下滑,升水较昨日基本持平,市场交投氛围延续清淡,下游少量周末备货需求贡献主要交投。整体看,今日成交延续昨日清淡态势。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于18930-19030元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交于18880-18980元/吨。

 

锡:伦锡电子盘今日16540美元/吨开盘后,亚盘时段至欧盘盘初,伦锡总体维持在开盘价附近横盘整理。随后伦锡小幅上扬至16580美元/吨后受美元指数上扬影响承压下跌至16415美元/吨后探底回升,重回开盘价附近,截至18:00,伦锡最新价格为16525美元/吨,呈十字星线,位于所有均线下方,预计伦锡下方支撑位于前期平台16300美元/吨附近。今日晚间可关注美国10月季调后非农就业人口变动(万)、美国10月Markit制造业PMI终值和美国10月ISM制造业PMI。

沪期锡主力2001合约昨夜夜盘138690元/吨开盘后,受多头离场和空头增仓以及外盘走势影响,沪期锡一路震荡下行。今日早盘137610元/吨开盘后,沪期锡受隔夜伦锡影线再度承压下行,最低下探至136620元/吨后触底返升,最终以137220元/吨收盘,下跌1120元/吨,跌幅0.81%。成交量25090手,持仓量39800手,增加570手。今日沪期锡以长阴线下挫,实体部分位于20-40日均线附近,上方承压于5-10日均线,预计沪期锡下方支撑位于60日均线136000元/吨附近。

现货市场,今日主流成交价136300-138000元/吨,市场存在部分偏低价格货源。受锡价下行影响,今日部分下游企业逢低补货,沪锡现货市场实际成交氛围尚可。对沪期锡2001合约套盘云锡升水700-1000元/吨,普通云字升水200-贴水200元/吨,小牌 贴水400-800元/吨。

 

镍:伦镍亚盘今日开于16700美元/吨,盘初,重心围绕日均线小幅震荡,随后,伦镍小幅上涨至16760一线,午间承压横盘震荡整理。午后,伦镍自日均线拉升上行,突破16800美元/吨关口,摸高16815美元/吨,截至16:30,报于16785美元/吨,较前一交易日结算价上涨95美元/吨,涨幅0.54%,成交量减5403手至1774手,持仓量28.4万手。伦镍暂收于小阳线,下方获10日均线支撑,K柱穿破5日均线位,今日晚间关注上方16800美元/吨关口对伦镍的压力情况。晚间关注美国10月季调后非农就业人口(万人)与10月失业率;美国10月Markit制造业PMI终值;美国9月营建支出月率。

沪镍1912合约今日开于132930元/吨,整日呈震荡上行趋势运行于日均线上方。盘初,承压5日均线位窄幅震荡,随后,突破5日均线压力,震荡上行,最后收于134560元/吨,较前一交易日结算价上涨650元/吨,涨幅0.49%,成交量减1.5万手至65.7万手,持仓量减0.5万手至22.7万手。2001合约及2002合约共计增仓超万余手,沪镍指数今日资金流入量达2.24亿元。沪镍1912今日收于下影线小阳线,影线下探5/20日均线,K柱整体站于5日均线上方,今日晚间关注沪镍能否突破13.5万元/吨整数关口。

现货市场,今日俄镍较沪镍1911报贴水600到贴水500,个别持货商报贴水800元/吨以上成交,但数量偏少。金川镍较沪镍1911合约普遍报贴水500到贴水300元/吨,贴水较昨天整体维稳。沪镍1911和沪镍1912合约倒挂仍在3000元/吨以上,持货商继续对沪镍1911合约报价,个别贸易商合约后移,对沪镍1912合约报价,金川和俄镍升水均在升水3000元/吨以上,但基本无成交,月初叠加周末,市场交投十分惨淡,金川公司出厂价136000元/吨,较昨天下调500元/吨。午后,镍价走强,现货成交依然清淡。

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