【SMM日评】沪镍涨近0.5%有色少半收涨 黑色系震荡观望上期原油收跌1.9%

来源:SMM

今日有色金属市场绿肥红瘦,截止日间收盘,沪铜跌0.53%,沪铝涨0.36%,沪锌跌0.13%,沪铅跌0.21%,沪镍涨0.49%,沪锡跌0.73%。黑色系,铁矿石涨0.64%,螺纹涨0.18%,热卷跌0.33%,不锈钢跌0.10%,焦炭涨0.11%,焦煤跌0.52%。上期原油跌1.90%。

SMM11月1日讯:今日有色金属市场绿肥红瘦,截止日间收盘,沪铜跌0.53%,沪铝涨0.36%,沪锌跌0.13%,沪铅跌0.21%,沪镍涨0.49%,沪锡跌0.73%。

其中铜方面,据海关总署公布数据显示,9月我国共进口铜矿砂及其精矿(以下简称铜精矿)1580945吨,环比减少12.87%,同比减少20.95%。2019年1-9月,中国共进口铜精矿18217075吨,累计同比增加13.64%。9月我国铜精矿进口量环比大幅下降,主因来自秘鲁的铜精矿进口量出现明显萎缩,环比减少了158.2万吨》【SMM分析】自秘鲁铜精矿进口量大减 9月中国铜精矿进口量环比续降

锌方面, 国信期货分析师称今日沪锌震荡偏弱。据报道,一份以英格兰教会为首的团体组织的调查显示,全球至少10%的尾矿坝存在风险,在所调查的726家矿业公司中,43%的被调查者做了回应。基本面,近期锌社会库存仍在低位僵持,结合三季度海外矿山产量不及预期、ILZSG等组织发布了年内精锌平衡短缺的预期,表面此前原矿大幅过剩的预期将重新修正,后市国内消费端不排除对冲经济下行而发力基建的可能,短期内锌市不宜看空。

镍方面,据金川集团消息,当地时间10月30日凌晨,印尼金川WP&RKA红土镍项目冶炼最后一条生产线1#线按计划顺利投产,产出第一炉镍铁。至此,印尼金川WP&RKA红土镍项目全部建成投运,进度与预期一致。近期印尼禁矿传闻再掀风波,目前虽恢复出口,但矿船离港前仍需接受品位检查,镍市从长期来看重心上移的基础不变,但近期不锈钢、电动车需求不振以及印尼政策不确定性或导致短期镍价波动加剧。

黑色系,铁矿石涨0.64%,螺纹涨0.18%,热卷跌0.33%,不锈钢跌0.10%,焦炭涨0.11%,焦煤跌0.52%。铁矿石方面,必和必拓公司周五表示已经批准4,400万美元用于重启SamarcoMineracao旗下选矿厂相关工作,该厂位于巴西Germano铁矿石矿区。该公司为必和必拓及淡水河谷的合资公司,四年前因致命的大坝崩塌时间而关闭。 必和必拓表示,这笔资金将使Samarco能够建造一座过滤厂并重启生产。Samarco在2015年11月大坝灾难事件造成19人丧生后暂停运营。 上周,Samarco获得巴西米纳斯吉拉斯州的环境监管部门许可,恢复Germano铁矿石矿的运作。淡水河谷表示,预计Samarco产量将在2020年底恢复。

上期原油跌1.90%。中石油集团表示,国家级页岩油开发示范区长庆油田陇东10亿吨级庆城油田一口超长水平井——华H50-7井近日顺利完井。这口井完钻井深6266米,水平段长4088米,储层钻遇率89.2%,刷新亚洲陆上水平段最长纪录。与此同时,中石油在新疆吉木萨尔陆相页岩油示范区开发的一口JHW00422井近日也顺利完钻,意味着该公司的页岩油开发连续取得重大突破。

截止16时50分,港交所新增美元计价小型金属合约情况如下:

今日资金流


三大期指成为吸金主力,共吸引67.98亿资金支持。商品期货同样受到资金青睐,但程度远不及股指期货,今日商品指数流入逾7.5亿元。甲醇和焦炭分别获得3.16亿和2.71亿加持,但沪金再遭抛售,日内流出4.57亿元。

SMM分析师11月1日简评


:今日沪铜主力合约1912早间开于46940元/吨,随后小幅下探至46920元/吨后一路上行,直至午盘结束重回47000关口,午后开盘即维稳47070元/吨附近,小幅回落后继续走高,盘尾收于47120元/吨,跌250元/吨,跌幅0.53%。今日主力持仓减少1.6万手,至19.9万手,主要表现为多头减仓;成交量增加4.4万手,至16.5万手。今日持仓量大量后移,沪铜2001日增仓1.5万手,至15.9万手;成交量增加3.9万手,至10.9万手。沪铜指数持仓量增加2868手,至53.8万手;成交量增加9.7万手,至36.9万手。今日盘面低位反弹,主因今日国内财新制造业PMI数据有所好转,公布值超预期,对市场情绪有所提振,沪铜重回47000元/吨关口。目前沪铜收十字星,已跌破10日均线,支撑位转为压力位,技术面难言利好。晚间等待外盘指引,进一步测试47000元/吨关口。

:沪铝主力合约1912早间开盘价报13810元/吨,开盘后空头减仓离场,盘面打开上行通道,空头一度试探加仓,不料遭遇多头阻击,后盘面在多头强势加仓下一度上探至13905元/吨,创近两周以来高位,下午交易时段空头趁机加仓打压,盘尾部分多头获利了结,终收于13875元/吨,今日K线收于短阳线有长上下影线,较前一日涨35元/吨,涨幅0.25%,持仓量减少730手至22.7万手左右,沪铝指数持仓量增加4222手至69万手,其中11合约减仓6074手,01合约增仓6852手,02合约增仓3364手。料今日夜盘沪铝主力或小幅补跌,但下方在10日均线13830元处仍有支撑。

铅:日内,沪铅1912合约开于16530元/吨,盘初,受隔夜外盘持续回调影响,空头继续入场打压铅价至16470元/吨一线震荡,期间一度探低至16455元/吨,后部分空头选择获利离场,沪铅返升至日均线附近盘整,临近尾盘,空头止盈离场情绪升温,沪铅继续拉升至16600元/吨,最终收于16575元/吨,跌35元/吨,跌幅0.21%,持仓量减1094手至58890手。沪铅报收长下影小阴线,16500元/吨平台虽仍存在支撑,但上方各路均线的压制亦较强,加之外盘伦铅进入欧洲时段后持续走弱,料夜间沪铅或将继续考验16500元/吨整数关口的支撑力度。

:日内沪锌主力1912合约开于18950元/吨,盘初沪锌低开高走,空头离场提振沪锌上行至18970元/吨附近,期间上行摸高18990元/吨,然10日均线压制下沪锌回落至18960元/吨一线整理运行,午后,空入多平下,沪锌受挫回落至18940元/吨附近,探低18840元/吨,盘尾小幅返升至18940元/吨附近,收跌报18955元/吨,较前一交易跌25元/吨,跌幅0.13%,成交量减56718手至19.1万手,持仓量减7558手至16.7万手。日内沪锌收得小阴线,附长下影线下刺布林道中轨支撑力度,日内减仓多头为主,三地社会库存录得微降未能影响市场情绪,多头信心减弱纷纷离场,夜间关注布林道中轨支撑力度。

:沪期锡主力2001合约昨夜夜盘138690元/吨开盘后,受多头离场和空头增仓以及外盘走势影响,沪期锡一路震荡下行。今日早盘137610元/吨开盘后,沪期锡受隔夜伦锡影线再度承压下行,最低下探至136620元/吨后触底返升,最终以137220元/吨收盘,下跌1120元/吨,跌幅0.81%。成交量25090手,持仓量39800手,增加570手。今日沪期锡以长阴线下挫,实体部分位于20-40日均线附近,上方承压于5-10日均线,预计沪期锡下方支撑位于60日均线136000元/吨附近。

:沪镍1912合约今日开于132930元/吨,整日呈震荡上行趋势运行于日均线上方。盘初,承压5日均线位窄幅震荡,随后,突破5日均线压力,震荡上行,最后收于134560元/吨,较前一交易日结算价上涨650元/吨,涨幅0.49%,成交量减1.5万手至65.7万手,持仓量减0.5万手至22.7万手。沪镍指数今日资金流入量达2.24亿元。沪镍1912今日收于下影线小阳线,影线下探5/20日均线,K柱整体站于5日均线上方,今日晚间关注沪镍于13.4万元/吨关口震荡情况。


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