【SMM评论】有色黑色多数飘绿热卷跌逾1% 受累于需求前景忧虑油价下挫

来源:SMM

今日早盘有色金属市场普遍飘绿,截止上午9时50分左右,沪锡、沪铜跌近0.9%,沪铅跌近0.8%,沪镍跌近0.4%,沪锌微弱飘绿,沪铝涨近0.1%。黑色系方面,热卷跌近1.1%,不锈钢跌近0.9%,焦炭、焦煤跌近0.8%,螺纹跌近0.6%,铁矿跌近0.1%,上期原油跌近1.7%。

SMM 11月1日讯:今日早盘有色金属市场普遍飘绿,截止上午9时50分左右,沪锡、沪铜跌近0.9%,沪铅跌近0.8%,沪镍跌近0.4%,沪锌微弱飘绿,沪铝涨近0.1%。

锌方面,昨日,特朗普被弹劾加之美国与中国经济数据较差,伦锌大跌,国内沪锌呈现明显的抗跌性,海外比价修复。海外库存不断创历史新低,对锌价有一定支撑,因此预计锌价在18500—19300元/吨。

铅方面,美联储如期降息,中国公布10月PMI数据走弱均打压市场多头信心,国内基本面较弱,因此沪铅有所下跌。不过商务部表示中美磋商进展顺利按原计划推进,且美指延续下滑仍将为有色市场构成一定支撑。

黑色系方面,热卷跌近1.1%,不锈钢跌近0.9%,焦炭、焦煤跌近0.8%,螺纹跌近0.6%,铁矿跌近0.1%。铁矿石方面因昨日限产城市增加,短期内偏利空,预计后期环比偏弱震荡。此外这周港口库存略降,因疏港量较大。热卷方面,本周全国热轧总库存299.33万吨,环比-2.6%,同比-10.9%。虽总体仍延续降库,带动基本面压力缓解。值得注意的是降幅相对上周有所收窄,后续若环保产线力度不及预期,则在钢厂新增产能增加、国外进口资源入市及北方需求相对回落的情况下,总体库存或有累积之势,区域累库或有分化。

上期原油跌近1.7%,美国WTI 12月原油期货电子盘价格周四(10月31日)收盘下跌0.92美元,跌幅1.67%,报54.14美元/桶。油价周四承压,因美国经济数据表现糟糕,市场几乎没有利好因素。且油价面临额外压力,此前俄克拉何马州库欣石油储存中心的原油外运受扰,因一条输油 管道运油量减少。

截止9时40分,港交所新增美元计价小型金属合约情况:

技术分析:


铜:昨夜内外盘铜价大跌,主因昨日公布的一系列美国经济数据表现不佳,以及美国一条通往炼油厂的输油 管道关闭,使得美油连续第四日录得阴线,铜价受到拖累下挫;另外在中美经济数据疲弱下,市场避险情绪回升,昨日金价重回1510美元上方,对铜价也有较强打压作用。宏观方面来看美国芝加哥PMI数据大幅低于预期及前值,昨日公布的中国10月官方制造业PMI也低于预期,近期公布的欧元区及美国经济数据也无亮点,市场的关注焦点重新转移到全球经济数据的表现上,短期内对铜价存在利空。目前沪铜收阴,来到60日均线支撑位附近,预计今日铜价保持低位震荡。现货方面,由于近期市场流通货源较多,因此近期持货商抛货意愿也有所增强,但下游月底拿货情绪有所收敛,整体交投出现僵持。预计今日伦铜5775-5825美元/吨,沪铜46600-47000元/吨,现货贴水10-升水20元/吨。

铝:隔夜伦铝开于1753美元/吨,亚盘走势震荡偏强,运行在20日均线上方,到了欧洲交易时段,伦铝急跌,一度下探至1739美元后,盘中虽有反弹,但很快回落至更低位,最低至1733美元,到了北美交易时段,多空势力反转,伦铝进入强势反弹,一根长阳线上冲至1757美元,后继续小幅上涨收于1759美元。预计今日运行区间为1730-1770美元/吨之间。

铅:隔夜,沪铅1912合约开于16620元/吨,受外盘走弱影响,沪铅一度下探至16475元/吨,后小幅收复跌幅,最终报于16530元/吨,跌80元/吨,跌幅0.48%,持仓量减1190手至6万手。沪铅于16500附近呈现短暂的抗跌性,技术上沪铅已经破位了,关注今日主力能否成功收复跌幅。

锌:隔夜伦锌录得两连阴,整体围绕2500美元/吨附近震荡,MACD红柱收窄,KDJ指标亦整齐朝下,叠加宏观不确定性陡增加剧市场悲观情绪,使得伦锌暂存一定下行势能,然LME锌库存连续录得下降给予伦锌稍许支撑,预计日内伦锌或偏弱整理于2460-2510美元/吨附近。昨日LME锌0-3升贴水为42.5美元/吨。隔夜沪锌收得四连阴,受布林道中轨支撑运行,MACD红柱收窄,显示沪锌上行动能不足,叠加现货市场升水低迷、国内经济数据不及预期打压多头信心,预计日内沪锌或偏弱运行于18600-19100元/吨附近。今日0#国产双燕锌对11合约升水50-70元/吨。

镍:伦镍收于小阴柱,K柱跌破5日均线位,影线刺破10日均线,上方20/60日均线交叉位面临较强阻力,今日关注伦镍能否获10日均线支撑,守住16600美元/吨关口。隔夜沪镍夜间走弱下行,收于小阴线,上方承压boll线中轨13.4万元/吨一线,跌破5/20日均线交叉位,今日关注沪镍下方13.2万元/吨关口支撑情况。

锡:预计伦锡下方支撑位于整数关口16000美元/吨附近。短期关注沪期锡能否有效受到20-40日均线支撑,于137500元/吨附近企稳。现货市场,沪期锡主力2001合约昨夜受伦锡走势影响承压下行,预计今日主流成交价为137000-139000元/吨。


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