10月31日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

10月31日SMM基本金属现货交易日评

铜:昨夜美元指数在美联储公布降息决议后大幅下挫,受弱势美元提振今日亚盘伦铜跳空开于5899美元/吨,开盘后铜价围绕5900关口展开争夺,并在欧盘前回到5900美元/吨上方。进入欧盘时段后,公布的德国9月实际零售销售月率与法国 10月 CPI年率初值均不及预期,叠加昨夜公布的一系列欧洲经济数据表现不佳,使得市场对欧元区经济回暖速度产生疑虑,铜价快速向下回落,探低至5845美元/吨。截止17:20,伦铜收于5853美元/吨,跌幅0.58%,美元指数报97.270,美原油报55.15美元/桶。晚间关注欧元区第三季度季调后GDP季率初值、美国截至10月26日当周初请失业金人数与美国10月芝加哥PMI数据。目前伦铜收阴,连续下破5日与10日均线,KDJ指标相交且开口下扩,技术面对铜价转空。晚间等待美元和原油指引,测试伦铜能否守住5850美元/吨位置。

今日沪铜主力合约1912早间开于47390元/吨,开盘后多头立即大量平仓,盘面迅速下挫至47300元/吨附近,随着公布国内10月PMI数据不及预期,加剧了国内对制造业形势的担忧,沪铜瞬间下挫80元/吨,探低日内最低点47270元/吨,午后重心继续上移直至47360元/吨附近,盘尾收于47330元/吨,跌180元/吨,跌幅0.38%。沪铜主力合约1912持仓量减少3604手,至21.4万手;成交量增加3036手,至1.6万手。目前仓位持续后移,沪铜2001日增仓5464手,至14.5万手;沪铜2002日增仓6012手,至6.2万手。沪铜指数持仓量减少5356手,至53.5万手;成交量增加1302手,至3.7万手。沪铜1911与1912合约继续维持90元左右价差的Contango结构。目前沪铜收实体大阴柱,已跌破5日均线,MACD红柱有所缩短,技术面对铜市偏空。晚间将有大量经济数据公布,测试能否跟随伦铜继续坚守47300元/吨关口。 

今日上海电解铜现货对当月合约报贴水10~升水20元/吨,平水铜成交价格47160元/吨~47220元/吨,升水铜成交价格47180元/吨~47240元/吨。沪期铜承压下滑至47200元/吨一线,现货市场僵持不变,月末最后一天,市场消费乏力,贸易市场活跃度难以提升,市场延续昨日报价,早市报价贴水10-升水20元/吨。平水铜贴水10元/吨普遍,市场询价氛围尚积极,少量货源可有5元/吨的压价空间,好铜维持升水10~升水20元/吨,湿法铜延续货源充裕,报价普遍低至贴水60元/吨~贴水50元/吨。月末之际,下游依然保持观望,未见主动性买盘,持货商报价也不变,部分贸易商有压价,但是可压空间有限,供需双方继续拉锯,市场乏善可陈,等待明日跨月后,交投有望打破僵局出现突破。下午市场报价持续僵持,市场接货意愿较弱,下游几无买货,持货商手中货源也有限,暂无抛货意愿。下午平水铜报贴水10元/吨-平水,好铜报升水10-升水20元/吨,成交价格在47220元/吨-47270元/吨区间。

铝:伦铝早间开于1753美元/吨,亚盘时段围绕1754美元/吨一线窄幅波动,价差在5美元/吨以内,进入欧洲交易时段后伦铝开始下泄,5分钟K线图连录阴线探低1739.5美元/吨,截至18:20伦铝盘尾震荡收于1745.5美元/吨,持仓量增4049手至78.2万手,今日空头增仓为主,回吐昨日全部涨幅收于小阴线,跌5.5美元/吨,跌幅0.31%,日度KDJ三线朝下。预计晚间继续维持区间震荡,上方承压40日均线大概率难以突破,晚间关注美元指数走势及美国9月个人消费支出等宏观数据。

沪铝主连1912合约早间开于13815元/吨,盘初空平多入,铝价被推升上涨至13855元/吨日内高点并录得小十字星,因上方压力较大铝价随后高位回落,跌至13820元/吨一线窄幅震荡,尾盘两次摸高13840元/吨,终收于13810元/吨,涨10元/吨,涨幅0.07%,日K线收于十字星,重心较昨日基本持平,上方承压20日均线,成交量减31204手至75738手,持仓量减1754手至22.8万手,日度MACD红线拉长。日内沪铝主连走势平稳,多空头持仓变化多变,上方压力位明显,预计晚间继续维持区间震荡运行,晚间继续关注市场多空仓量的变化。

现货市场,期铝当月午前维持区间震荡。上海无锡地区现货价在13950-13970元/吨之间,对盘面升水在70-80元/吨附近,现货升水较昨日回落近20元/吨,现货价格相较昨日跌40元/吨,杭州地区现货价在13960-13970元/吨之间。今日某大户维持收货节奏,因持货商考虑到与其交易流程复杂,而自身月末资金结算压力较大,因而未向其积极出货,更倾向于与其他中间商交易,且挺价意愿较前几日有所收敛,其他中间商依旧积极接货,买卖双方交投尚可。下游今日按需采购为主,少量备货,并无太大亮点。华东今日整体成交一般。午后期铝维持区间波动,市场成交氛围及其清淡,虽有少量中间商仍有接货需求,但持货商出货较少,成交几无。

铅:日内,伦铅开于2197.5美元/吨,亚洲时段,伦铅基本围绕2197.5美元/吨一线震荡,进入欧洲时段,伦铅延续震荡行情,截止18:03,伦铅暂收于2199.5美元/吨,涨4.5美元/吨,涨幅0.21%。伦铅暂收小十字星,5日均线拐头向下,考虑到LME铅库存本周基本处于缓缓上涨的状态,料夜间伦铅或考验20日均线支撑。

日内,沪铅1912合约开于16695元/吨,受外盘大幅下挫的影响,空头趁势入场打压铅价至16545元/吨一线震荡,期间一度探低至16520元/吨,午后时分,因16500元/吨整数关口存在强支撑,沪铅出现小幅返升,最终收于16600元/吨,跌105元/吨,跌幅0.63%,持仓量增1152手至60794手。沪铅报收长下影中阴线,暂未跌破震荡平台,加之5日均线走势趋平,且从基本面看,当前价位基本接近还原铅冶炼成本线,除非废电瓶出现进一步下跌,否则16500元/吨仍有强支撑。

上海市场金沙铅16545元/吨,对1911合约贴水20元/吨报价;南方、沐沦铅16535-16545元/吨,对1911合约贴水30-20元/吨报价,其中发白货可贴水50-40元/吨。在国内基本面偏弱背景下,伦铅高位出现大幅回调,期铅受累相应下挫,持货商报价随行就市,而下游多对后市不抱乐观预期,低价接货谨慎,散单市场成交仍较清淡。

广东市场南华铅16550元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;南储蒙自16550元/吨,对SMM1#铅均价平水报价(送到南储);铅价震荡下行,再生原生价差略有收窄,但依然没有摆脱深贴水的局势,下游依然优先选购再生精铅。 河南地区豫光、万洋、金利等冶炼厂以长单交易为主;金利16575元/吨,对SMM1#铅均价贴水100元/吨报价(贸易商货源)。铅价震荡下行,持货商积极出货,受再生铅价格冲击,原生市场成交惨淡。 其他地区如:湖南水口山16450-16480元/吨,对SMM1#铅均价贴水70到贴水100元/吨报价(贸易商);江西铜业16550元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;云南地区振兴及小厂报16200-16250元/吨,对SMM1#铅均价贴水300-350元/吨。铅价震荡下行,下游消费清淡,整体成交低迷。

锌:日内伦锌开于2516.5美元/吨,盘初伦锌高开低走,迅速下探2492美元/吨,于10日均线处觅得支撑,蓄力返升至2500美元/吨附近整理运行,临近欧洲交易时段,伦锌尝试突破2500美元/吨关口压制,然未能站稳,运行重心回落至2495美元/吨一线宽幅震荡,期间探低2484美元/吨,随后返升至日均线上方,截止17:04,伦锌报收2493.5美元/吨,跌19美元/吨,跌幅0.76%。日内伦锌录得两连阴,实体运行于5,10日均线通道内。降息幅度基本符合市场预期,空头借势打压伦锌,然低库存下back结构仍未收窄,基本面对伦锌仍有一定支撑,夜间关注5日均线压制力度。

日内沪锌主力1912合约开于19025元/吨,盘初沪锌短暂整理运行后,多头迅速离场打压锌价,沪锌下挫探低18900元/吨,随后空入多平沪锌稳步回升,期间尝试探测日均线压制力度然未能成行,盘尾小幅上行。收跌报18995元/吨,跌105元/吨,跌幅0.55%,成交量增23570手至24.8万手,持仓量减13036手至17.5万手。日内沪锌录得三连阴,附长下影线下刺10日均线,日内01,02,03合约累计增仓一万余手,主力减仓多以多头为主,近弱远强格局逐渐明显,夜间或仍围绕5日均线运行。

上海0#锌主流成交于18950-19030元/吨,双燕成交于18950-19030元/吨;0#锌普通对11月报升水60元/吨;双燕对11月报升水60元/吨;1#锌主流成交于18880-18960元/吨。沪锌1911震荡下行,早市第一交易时段收于18905元/吨。第一交易时段,盘初部分持货商跟盘报价对1911合约升水50-55元/吨,后随着锌价震荡下行,持货商小幅上升升水报价,对1911合约升水60元/吨;第二交易时段,锌价低位震荡,持货商跟盘报价至对1911合约升水60元/吨,市场鲜有低升水货源;锌价延续震荡行情,下游采购上多以逢低买入为主,今日下游采购略有好转,部分下游依然等待锌价进一步下跌后的采购,贸易市场交投及现货升水平稳,整体来看,今日市场交投有好转。

广东0#锌主流成交于18880-18920元/吨,报价集中在对沪锌1912合约贴水30-贴水40元/吨附近,粤市较沪市贴水维持在70元/吨附近。炼厂出货正常,市场货源流通较为充裕。早间持货商报价较为分散,部分报价在对12合约贴10元/吨附近,部分报在对12合约贴水30-40元/吨附近,市场成交较为集中在低价贴水;进入第二交易时段后,贸易商挺价意愿仍较强,主因盘面下跌,报价集中在对12合约贴30元/吨,接货商意愿在对12合约贴40元/吨附近接货,市场整体成交在第二时段有所转淡。整体来看较前日基本持平。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于18880-18920元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于18910-20280元/吨,0#普通品牌主流成交于18910-19000/吨,对1911合约升水20-80元/吨附近,津市较沪市由升水20元/吨扩大至升水70元/吨附近。今日炼厂出货正常。市场上,货源流通依然偏向宽松。今日市场主要依然是在对11合约进行报价。高价品牌货源报价集中在对11合约升水20-80元/吨附近,对普通品牌货源报价集中在对11约升水20元/吨左右。今日有部分持货商转而对12合约报价。高价品牌货源报在对12合约升水0-60元/吨附近,对普通品牌货源报在对12合约平水左右。今日盘面下行,升水亦下滑,市场交投氛围稍有转好,但依然偏于清淡,下游以观望询价为主,仅维持刚需拿货。整体看,今日成交较昨日稍有好转。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于18910-19000元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交于18860-18950元/吨。

锡:伦锡电子盘今日16845美元/吨开盘后,亚盘时段几无交投。欧盘开盘后,伦锡一路震荡走低,截至18:00,伦锡最新价格为16775美元/吨,呈阴线,实体部分位于10日均线附近,下影线受到5日均线的支撑,预计伦锡下方支撑位于20日均线16650美元/吨附近。今日晚间可关注美国截至10月26日当周初请失业金人数(万)。

沪期锡主力2001合约昨夜夜盘138690元/吨开盘后,盘初受多头离场影响快速下挫至138200元/吨附近后小幅返升,随后直至夜盘收盘,沪期锡总体维持在日均线138300元/吨附近震荡整理。今日早盘138230元/吨开盘后,盘初受空头增仓和空头离场影响,沪期锡呈现先抑后扬走势,最低下探至日内低点137820元/吨后探底回升至日均线上方138400元/吨附近并进行盘整,最终以138340元/吨收盘,下跌410元/吨,跌幅0.3%。成交量20180手,持仓量39230手,减少1194手。今日沪期锡总体重心维稳,预计沪期锡下方支撑位于20日均线137600元/吨附近。

现货市场,今日主流成交价为137000-139500元/吨,市场存在部分136500元/吨附近的低价货源。冶炼厂方面报价依旧保持坚挺,实际出货情况尚可,部分贸易商及下游企业今日自冶炼厂有所采购。贸易商方面,下游企业按需采购买兴有所回暖,市场套盘货源在早市沪期锡盘面走低时较受青睐。沪锡现货市场今日受下游采购影响成交氛围有所回暖。对沪期锡2001合约下月 票套盘云锡升水600-800元/吨,普通云字贴水400-200元/吨,小牌 贴水600-1000元/吨。

镍:伦镍亚盘今日开于16800美元/吨,午前,伦镍整体重心围绕日均线窄幅波动。午后,伦镍自16850美元/吨一线震荡下行,至10日均线位16600美元/吨关口获得支撑,随后小幅反弹上修,承压5日均线位再次下跌,截至18:00,报于16675美元/吨,较前一交易日结算价下跌120美元/吨,跌幅0.71%,成交量减2626手至2022手,持仓量增0.1万手至28.4万手。伦镍暂收于小阴柱,K柱跌破5日均线,下探10日均线位,获16600美元/吨关口支撑,上方20/60日均线交叉位面临较强阻力,今日夜间关注伦镍能否站稳10日均线,守住16600美元/吨关口。今日晚间关注美国至10月26日当周初请失业金人数(万人),美国9月个人支出月率与美国9月核心PCE物价指数年率;美国10月芝加哥PMI;关注事件在美国华盛顿众议院举行全院投票,以此正式确定对特朗普进行的弹劾调查程序。

沪镍1912合约今日开于133900元/吨,盘初,承压日均线小幅波动,随后9:40左右,多头增仓,沪镍上行拉涨,摸高134970元/吨,随后迅速回落,至日均线13.4万元/吨关口短暂获得支撑,横盘震荡。午后,沪镍再次下行,承压日均线,下方5日均线位获得支撑,区间震荡运行,最后收于133700元/吨,较前一交易日结算价上涨350元/吨,涨幅0.26%,成交量减6.5万手至67.2万手,持仓量减0.8万手至23.2万手。沪镍2001合约今日增仓1838手至242074手,已成为持仓量主力合约。沪镍1912合约今日收于小阴柱,下方获5/20日均线交叉位支撑,上方13.5万元/吨关口面临较强阻力,今日晚间关注沪镍13.4万元/吨关口突破情况。

现货市场,今日俄镍较沪镍1911报贴水600到贴水500,金川镍较沪镍1911合约普遍报贴水500到贴水300元/吨,贴水较昨天继续扩大。一是因沪镍1911和沪镍1912合约倒挂仍在3000元/吨,持货商纷纷推迟合约后移,尽量在沪镍合约1911上点价出货,但月底市场交投十分惨淡,仅少量成交,持货商纷纷下调升水出货,早上询价阶段基本无成交,部分持货商继续下调升贴水以刺激现货成交,但效果甚微。金川公司出厂价136500元/吨,较昨天上调900元/吨。下午镍价继续围绕13.7万震荡,现货市场延续上午,反响平平。

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