【SMM日评】有色金属绿肥红廋 黑色系普遍收涨上期原油跌逾1%

来源:SMM

SMM10月31日讯:今日有色金属市场绿肥红瘦,截止日间收盘,沪铜跌0.38%,沪铝涨0.07%,沪锌跌0.55%,沪铅跌0.63%,沪镍涨0.26%,沪锡跌0.26%。

其中镍方面,关于印尼镍矿山突发检查进程SMM调研了解,截至目前,审查表明有配额资质且品位不高于1.7%的矿山已恢复正常装货,但矿船离港前仍需接受品位检查。今晨Pomalaa已有矿船离港。此次突发检查或要等到明日才能结束。SMM持续跟进中。

铜方面,伦敦期铜周四持稳,沪铜下滑。因令人失望的经济数据指向需求疲软,而对全球最大铜生产国智利供应中断的担忧给市场提供了支撑。继9月小幅反弹后,中国10月官方制造业PMI未能如愿延续回暖,并超预期降至八个月低位,主要是受市场需求回落及外贸市场低位运行等因素影响,企业生产和采购增速均在放缓,显示短期经济尚未企稳,下行压力依然在加大。

铝方面,最新国际消息称,力拓(RioTinto)周四表示,由于电价太高,可能无法继续承担目前澳大利亚铝项目的电力供应。铝业务主管AlfBarrios表示:“冶炼厂在国际市场中的报价确实缺乏竞争力,破坏项目可行性。”他表示,力拓已与电力供应单位和政府进行了谈话。“我不会猜测结果,但很明显情况无法持续下去。”他补充说。

锌方面,国海关总署公布的数据显示,中国9月精炼锌进口量为31,231.79吨,同比下降54.01%,环比下滑53.83%;出口量为3,171.13吨,同比下滑12.17%,环比下滑46.33%。

黑色系,铁矿石涨0.65%,螺纹涨0.48%,热卷涨0.12%,不锈钢跌0.23%,焦炭涨0.03%,焦煤跌1.79%。大商所铁矿石期货今日上涨,下游行业需求强劲提振市场信心。某期货公司分析师称,“对钢需求的预期原本非常低,但眼下需求情况没那么糟,因此价格反弹。”其称,需求主要来自房地产及基础建设领域。大商所有关负责人今日在2019黑色产业链衍生品峰会上致辞时表示,大商所将加快推进废钢、气煤期货和铁矿石、焦煤、焦炭期权上市。

上期原油跌1.08%。沙特阿美将在印度储备460万桶原油,印度政府一名官员周三称,计划把其战略石油储备的四分之一空间租给沙特阿美(SaudiAramco),以储存约460万桶石油。目前,印度正为其不断扩张的能源基础设施寻求全球投资。全球石油生产商急于在印度站稳脚跟。随着印度经济的增长,印度燃料需求预计将持续增长。沙特是印度仅次于伊拉克的第二大原油供应国。沙特在2018-19财年向印度出口了4,033万吨原油,而印度在此期间进口了2.073亿吨原油。印度80%的石油需求依赖进口。

截止16时47分,港交所新增美元计价小型金属合约情况如下:

今日资金流


今日国内商品市场资金以流出为主。黑色品种首当其冲,焦炭和铁矿石分别损失7.05亿和5.47亿资金。但日内白糖表现亮眼,吸引6.67亿资金加持。股指期货则遭到资金抛售,三大品种失血近20亿元。

SMM分析师10月31日简评


铜:今日沪铜主力合约1912早间开于47390元/吨,开盘后多头立即大量平仓,盘面迅速下挫至47310元/吨低位,继而小幅反弹后继续下挫至日内最低点47270元/吨,随后重心小幅反弹,午后开盘重心继续上移直至47360元/吨附近,盘尾收于47330元/吨,跌180元/吨,跌幅0.38%。沪铜主力合约1912持仓量减少3604手,至21.4万手;成交量增加3036手,至1.6万手。目前仓位持续后移,沪铜2001日增仓5464手,至14.5万手;沪铜2002日增仓6012手,至6.2万手。沪铜指数持仓量减少5356手,至53.5万手;成交量增加1302手,至3.7万手。沪铜1911与1912合约继续维持90元左右价差的Contango结构。今日盘面重心有所回落,主因早间公布国内10月PMI数据不及预期,加剧了国内对制造业形势的担忧,沪铜瞬间下挫80元。目前沪铜收实体大阴柱,上方已跌破5日均线,MACD红柱有所缩短,技术面对铜市偏空。晚间将有大量经济数据公布,测试能否继续坚守47300元/吨关口。

铝:沪铝主连1912合约早间开于13815元/吨,盘初空平多入,铝价被推升上涨至13855元/吨日内高点并录得小十字星,因上方压力较大铝价随后高位回落,跌至13820元/吨一线窄幅震荡,尾盘两次摸高13840元/吨,终收于13810元/吨,涨10元/吨,涨幅0.07%,日K线收于十字星,重心较昨日基本持平,上方承压20日均线,成交量减31204手至75738手,持仓量减1754手至22.8万手,日度MACD红线拉长。日内沪铝主连走势平稳,多空头持仓变化灵活,上方压力位明显,预计晚间继续维持200元/吨以内价差震荡运行,晚间继续关注市场成交氛围变化。

:日内,沪铅1912合约开于16695元/吨,受外盘大幅下挫的影响,空头趁势入场打压铅价至16545元/吨一线震荡,期间一度探低至16520元/吨,午后时分,因16500元/吨整数关口存在强支撑,沪铅出现小幅返升,最终收于16600元/吨,跌105元/吨,跌幅0.63%,持仓量增1152手至60794手。沪铅报收长下影中阴线,暂未跌破震荡平台,加之5日均线走势趋平,且从基本面看,当前价位基本接近还原铅冶炼成本线,除非废电瓶出现进一步下跌,否则16500元/吨仍有强支撑。

:日内沪锌主力1912合约开于19025元/吨,盘初沪锌短暂整理运行后,多头迅速离场打压锌价,沪锌下挫探低18900元/吨,随后空入多平沪锌稳步回升,期间尝试探测日均线压制力度然未能成行,盘尾小幅上行。收跌报18995元/吨,跌105元/吨,跌幅0.55%,成交量增23570手至24.8万手,持仓量减13036手至17.5万手。日内沪锌录得三连阴,附长下影线下刺10日均线,日内01,02,03合约累计增仓一万余手,主力减仓多以多头为主,近弱远强格局逐渐转强,夜间或仍围绕5日均线运行。

锡:沪期锡主力2001合约昨夜夜盘138690元/吨开盘后,盘初受多头离场影响快速下挫至138200元/吨附近后小幅返升,随后直至夜盘收盘,沪期锡总体维持在日均线138300元/吨附近震荡整理。今日早盘138230元/吨开盘后,盘初受空头增仓和空头离场影响,沪期锡呈现先抑后扬走势,最低下探至日内低点137820元/吨后探底回升至日均线上方138400元/吨附近并进行盘整,最终以138340元/吨收盘,下跌410元/吨,跌幅0.3%。成交量20180手,持仓量39230手,减少1194手。今日沪期锡总体重心维稳,预计沪期锡下方支撑位于20日均线137600元/吨附近。

镍:沪镍1912合约今日开于133900元/吨,盘初,承压日均线小幅波动,随后9:40左右,多头增仓,沪镍上行拉涨,摸高134970元/吨,随后迅速回落,至日均线13.4万元/吨关口短暂获得支撑,横盘震荡。午后,沪镍再次下行,承压日均线,下方5日均线位获得支撑,区间震荡运行,最后收于133700元/吨,较前一交易日结算价上涨350元/吨,涨幅0.26%,成交量减6.5万手至67.2万手,持仓量减0.8万手至23.2万手。沪镍2001合约今日增仓1838手至242074手,已成为持仓量主力合约。沪镍1912合约今日收于小阴柱,下方获5/20日均线交叉位支撑,上方13.5万元/吨关口面临较强阻力,今日晚间关注沪镍13.4万元/吨关口突破情况。


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