【SMM评论】限产加强钢价反弹黑色系多飘红 上期原油跌逾1%美原油库存急增

来源:SMM

今日早盘有色金属市场互有涨跌,截至上午9时30分左右,沪铅跌近0.6%,沪锡、沪锌跌近0.5%,沪铜跌近0.4%,沪铝涨近0.1%,沪镍涨近0.3%。黑色系方面,铁矿涨近1.2%,螺纹、热卷涨近1.1%,焦炭涨近0.3%,不锈钢微弱飘绿,焦煤跌近0.4%,上期原油跌近1.1%。

SMM 10月31日讯:今日早盘有色金属市场互有涨跌,截至上午9时30分左右,沪铅跌近0.6%,沪锡、沪锌跌近0.5%,沪铜跌近0.4%,沪铝涨近0.1%,沪镍涨近0.3%。

镍方面,本周以来,关于印尼禁矿政策的消息扰动镍市。周一,印尼当局表示将立即暂停矿石出口,并从明年年初开始提前计划截止日期。周二,经济事务协调部长Airlangga Hartarto告诉记者,1月1日的最后期限仍然存在。能源和矿产资源部长Arifin Tasrif后来证实了这一时间表,他说政府在1月份的禁令发布之前不会发布任何新的出口建议。 印尼今年对矿石出口的政策消息已使镍市场陷入混乱,这一过程可能会多次改变。在总统Joko Widodo表示禁令将从2020年初开始实施之后,9月份镍的价格飙升至2014年以来的最高水平,引发了对供应的争夺以及LME追踪的库存的减少。 中国几乎包揽了印尼出口的所有镍矿石,因此印尼此举将会对中国产生重大影响。中国当前镍矿石进口量已经创出五年高点,表明在印尼于8月底首次宣布计划颁布出口禁令以来,镍矿石用户一直在加紧进口。》点击查看: 印尼镍矿出口禁令生效时间屡次更改 再度搅动全球镍市

对此,国信期货有色团队认为,从印尼政府最新表态来看,官方对提前禁止镍矿出口持模糊态度,政策并无一刀切式的提前禁止,这舒缓了国际市场对印尼禁矿政策再一次提前的恐慌。同时,通过法律合规严查来限制年底前印尼高品位镍矿违规出口,预计仅将影响一段时间,未来两个月已发放的镍矿配额仍有出口能力,年底能否再现大规模抢运是后续影响镍矿价格的重要因素。

锌方面,美联储将基准基金利率下调25个基点,至1.5%—1.75%的区间。受宏观面的影响,锌价有所回落。关注国外库存与升贴水情况。预计锌价呈现震荡趋势。

黑色系方面,铁矿涨近1.2%,螺纹、热卷涨近1.1%,焦炭涨近0.3%,不锈钢微弱飘绿,焦煤跌近0.4%。消息面,唐山丰润启动重污染天气Ⅱ级预警,经省环境应急与重污染天气预警中心与中国环境监测总站、省环境气象中心联合会商,预计11月1日开始,受弱南风持续影响,扩散条件转差,地面湿度增大,将出现重度污染天气过程。按照市有关部门通知要求,决定自2019年10月31日8时起,全区启动重污染天气Ⅱ级应急响应,解除时间另行通知。其中,工业源停限产措施中涵盖:1、钢铁行业。天柱钢铁、新宝泰钢铁绩效评价为C级,烧结机、球团设备停产,如预警超过120小时,之后时段停产50%(含)以上;高炉停产50%(含)以上,以高炉计;石灰窑停产;6米及以上炭化室出焦时间延长至28小时,6米以下炭化室出焦|时间延长至36小时。2、独立轧钢企业、独立石灰窑企业停产。

上期原油跌近1.1%,美国WTI 12月原油期货电子盘价格周三(10月30日)收盘下跌0.6美元,跌幅1.08%,报54.90美元/桶。油价周三下跌,此前美国原油库存急剧增加,加剧了外界对美国可能推迟解决与中国的贸易争端的忧虑,这场贸易争端已经损害了全球石油需求。

截止9时30分,港交所新增美元计价小型金属合约情况:

技术分析:


铜:昨夜内外盘铜价下跌,主因EIA公布原油库存意外大增570.2万桶,精炼油库存降幅不及预期,数据公布后美油短线下挫0.5美元/桶,原油价格下挫对铜价形成联动。宏观方面昨日公布的欧元区经济指数均表现不佳,美国实际GDP年化季率初值大幅好于预期,以及美联储本次偏鹰派的降息决议,美元短期内可能转向强势,对铜价形成打压。目前沪铜收阴,KDJ指标开口缩小,显示铜价上行动力减弱。预计今日铜价小幅回落。现货方面,由于近期市场流通货源大增,持货商抛货压力较大,但由于进入月底,市场买货情绪表现清淡,市场成交持续僵持。预计今日伦铜5860-5910美元/吨,沪铜47200-47600元/吨,现货贴水20-升水20元/吨。

铝:夜盘沪铝主力下探10日均线,但消费尚可背景下尚能对铝价形成一定支撑,预计日内沪铝主连震荡运行于13750-13900元/吨,现货对当月在升80-110元/吨。预计日内沪铝主连震荡运行于13750-13900元/吨,现货对当月在升80-110元/吨。建议下游月末最后一天刚需采购为主,逢高可观望。

铅:隔夜,沪铅1912合约开于16715元/吨,盘初快速下行,压低运行重心,后尽管伦铅走弱,但国内整体走势平缓,基本于16675元一线运行,最终报于16695元/吨,跌35元/吨,跌幅0.21%。沪铅走势符合前期预期,即外盘率先走弱,国内会表现出一定抗跌性,近期关注下方16500~16600平台支撑。

锌:隔夜伦锌继五连阳后录得一长阴线,KDJ指标拐头朝下,MACD红柱亦收窄,显示伦锌在中美贸易陷入僵局的拖累下暂存下探空间,然LME锌库存连续录得下降使得伦锌下行空间较为有限,日内伦锌或稍有下行,运行区间为2500-2550美元/吨附近。昨日LME锌0-3升贴水为43美元/吨。隔夜沪锌录得三连阴,受下方各路均线支撑运行,KDJ指标拐头向下显示沪锌或存一定下行势能,中美协议或延期打压多头信心,隔夜减仓以多头为主使得沪锌承压,预计日内沪锌在缺乏进一步宏观指引下或承压运行于18700-19200元/吨一线。今日0#国产双燕锌对11合约升水50-70元/吨。

镍:隔夜沪镍开于134150元/吨,夜间,沪镍上方承压134300元/吨一线,整体重心围绕13.4万元/吨关口窄幅震荡,最后收于133970元/吨,较前一交易日结算价下跌190元/吨,跌幅0.14%,成交量27.1万手,持仓量减2482手至23.8万手。隔夜沪镍收于小阴线,整体站于5/20日均线上方,交叉位13.3万元/吨关口获得支撑,boll线中轨线13.4万元/吨附近面临阻力,今日关注沪镍能否突破13.4万元/吨关口。

锡:预计伦锡下方支撑位于20日均线16600美元/吨附近。预计沪期锡下方支撑位于20日均线137600元/吨附近。现货市场,沪期锡主力2001合约昨夜跌至138200元/吨附近,预计今日主流成交价为137000-139000元/吨。


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