10月30日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

10月30日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘伦铜高开于5928美元/吨,开盘后市场逐渐消化昨夜美联储降息利好,铜价午间重心持稳于5910美元/吨附近,期间探低5905.5美元/吨。直至进入欧盘,铜价再度拉涨,上冲5930美元关口,因市场对美联储降息预期较大,近期美元低位支撑铜价,欧盘探高5933美元/吨,但随后LME公布铜库存大增近2万吨,铜价直线回落。截止17:10,伦铜收于5911美元/吨,跌幅0.19%,美元指数报97.657,美原油报55.48美元/桶。晚间重点关注美国10月ADP就业人数数据预期12万低于前值,数据公布将对近期美联储政策带来判断方向,目前市场预期降息可能性较大,尤其在美国就业数据以及制造业表现回落的情况下,美元承压使得大宗商品趁机上行。目前伦铜收阴实体受多重近日均线支撑,但须警惕,KDJ指标“死叉格局”逐渐明显,晚间冲高压力较大。晚间等待美元和原油指引,测试伦铜能否再度站上5930美元/吨关口位置。

今日沪铜主力合约1912早间开于47540元/吨,开盘即日内高位,随后空头增仓,盘面一路下滑至47490元/吨附近,重心维稳于此直至午盘结束;午后开盘沪铜整体拉涨,一路上行至47550元/吨附近,盘尾收于47510元/吨,涨70元/吨,涨幅0.15%。沪铜主力合约1912持仓量增加2600手,至22.8万手;成交量增加1.8万手,至10.9万手。沪铜指数持仓量增加5448手,至54.5万手;成交量增加1.9万手,至22.7万手。日盘沪铜走势先抑后扬,基本仍徘徊在47500元/吨附近,主因目前市场最关注的消息是美联储本周的利率决议,市场对降息25基点预期较大,美指亦小幅下滑至97.6附近,对铜价高位维稳有所支撑。目前沪铜收阳,已站稳5日均线上方,技术面小幅利好。晚间等待外盘指引,测试沪铜能否继续稳住47500元/吨关口位。

今日上海电解铜现货对当月合约报贴水10~升水20元/吨,平水铜成交价格47360元/吨~47410元/吨,升水铜成交价格47380元/吨~47420元/吨。沪期铜继续横盘整理,震荡于47400元/吨一线。早市持货商报价平水~升水20元/吨,月末将至,市场观望情绪下成交乏力,少人响应,平水铜无奈降至贴水10元/吨左右,好铜报价调降升水10元/吨,询盘才有所增多,成交才略有起色;个别大户湿法铜货源大量流出,货源激增拖累湿法铜下调报价,贴水明显扩大,自贴水40~30元/吨调降至贴水60元/吨附近。期铜高位横盘,市场依然保持谨慎观望;下游继续保持刚需,贸易商期待更大贴水的价格收货,贸易交投氛围在跨月前仍难有改善。下午市场继续表现僵持,尽管价格再度出现贴水,但与市场接受意愿仍有差距,交投并未见积极。下午平水铜报贴水10元/吨-平水,好铜报升水10-升水20元/吨,成交价格在47370元/吨-47430元/吨区间。

 

 

 

 

 

铝:伦铝早间开于1752美元/吨,盘初下浮至1748美元/吨,随后自低位开始缓慢上浮,17:00左右开始发力,挣脱日均线阻力拔高1763.5美元/吨,刷新近一月来新高位,截至17:30分,伦铝收于1760美元/吨,成交量减6886手至2299手,涨9美元/吨,涨幅0.51%,收于小阳线,重心跃居5/10/20日均线,日度KDJ上行,MACD红线拉长。自月初探低两年多来低位点后,伦铝横盘近两周时间,始终未进一步下沉,在美指连走阴线背景下,近两日多头信心增强逐渐加仓,昨日一天增仓25000余手,伦铝借势得以录得四连阳,开始试探性接触上方60日均线,预计晚间继续试探上方空间大小,晚间关注美国三季度GDP及10月ADP就业人数变化等宏观数据。

 

沪铝主连1912合约早间开于13840元/吨,日内沪铝围绕13835元/吨一线,以30元/吨价差为范围上下波动,走势较为平稳。沪铝早间开盘即遇部分空头增仓,探低13810元/吨日内低位,随后缓慢上浮受阻于13855元/吨高位,盘尾下浮收于13845元/吨,涨70元/吨,涨幅0.51%,成交量减9152手至10.7万手,持仓量减10398手至23万手,空头减仓为主,收于小阳线,重心较昨日抬升,顶部承压20日均线,日度KDJ三线上浮。铝价近期表现横盘,整体波幅不大,多空持仓量多番博弈,低位处空头信心不足,今日得以收复昨日部分跌幅,预计晚间继续维持区间震荡,等待供需面相关消息的释放及市场主导交易氛围变化给予盘面明确指引。

 

期铝当月午前维持区间波动。上海无锡地区现货价在13990-14010元/吨之间,对盘面升水在90-100元/吨附近,价格相较昨日上涨近60元/吨,杭州地区现货价在13980-14000元/吨之间。今日价格回涨,持货商出货量增加,中间商接货较为积极,但因出货者较为挺价,与中间商交投略显僵持,双方在13990-14000元/吨之间成交尚可,在14000-14010元/吨之间较难成交。今日某大户收货量不足3000吨,缺少大户的参与,贸易商今日整体成交不及昨日。下游厂商今日按需采购,对价格回涨持观望态度,接货平平。华东今日整体成交一般。午后市场清淡,持货商报价在14000元/吨附近,对盘面升水100元/吨左右,几无成交。

 

 

 

铅:日内,伦铅开于2256.5美元/吨,亚洲时段,因2250美元/吨平台存在强压制力,伦铅重心下移,继而围绕2242美元/吨一线震荡,进入欧洲时段,伦铅延续震荡行情,截止15:54,伦铅暂收于2244.5美元/吨,跌14美元/吨,跌幅0.62%。伦铅报收光头小阴线,上行趋势暂缓,但LME铅0-3合约维持back结构,且技术面上维持多头行情,警惕今日LME库存报告增加300吨,料夜间伦铅的承压能力。

 

日内,沪铅1912合约开于16740元/吨,盘初,沪铅暂围绕16745元/吨一线震荡,后空增多减,一度打压铅价至16640元/吨,承接盘逢低入场,沪铅返升至日均线上方震荡,午后再度冲高未果,最终收于16730元/吨,涨45元/吨,涨幅0.27%,持仓量减1298手至59642手。沪铅报收小阳线,延续震荡行情,尽管5日均线拐头向上,但上方各路均线仍呈强压制,若外盘伦铅维持高位走弱的行情,料夜间沪铅或继续考验16600元/吨整数关口支撑。

 

广东市场南华铅16675元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;南储蒙自16675元/吨,对SMM1#铅均价平水报价(送到南储);铅价延续震荡行情,再生铅维持深贴水报价,下游依然优先选购再生精铅,原生铅市场交投受到挤压。 河南地区豫光、万洋等冶炼厂以长单交易为主;金利16575元/吨,对SMM1#铅均价贴水100元/吨报价。铅价弱势震荡,持货商积极出货,受再生铅价格冲击,原生市场成交惨淡。 其他地区如:广西南方16545元/吨,对SMM1#铅均价贴水130元/吨;湖南水口山16575-16605元/吨,对SMM1#铅均价贴水70到贴水100元/吨报价(贸易商);湖南金贵16525元/吨,对SMM1#铅均价贴水150元/吨;江西铜业16675元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;云南地区振兴及小厂报16325-16375元/吨,对SMM1#铅均价贴水300-350元/吨。铅价震荡运行,下游消费清淡,整体成交低迷。

 

上海市场金沙铅16705元/吨,对1911合约贴水20元/吨报价;南方、沐沦铅16695-16705元/吨,对1911合约贴水30-20元/吨报价,其中发白货可贴水50-40元/吨。期铅探低回升,持货商出货积极性一般,维持小贴水出货,而再生铅仍以深贴水出货,下游需求有限,散单市场成交寡淡。

 

 

锌:日内伦锌开于2547美元/吨,盘初伦950C短暂上行摸高2552.5美元/吨,随后顺延日均线下行,整体运行重心下移至2545美元/吨附近,进入欧洲交易时段,日均线压制力度显现,伦锌未能支撑,短暂下探后返升至2545美元/吨附近。截止17:15,伦锌报收2543.5美元/吨,跌3.5美元/吨,跌幅0.14%。日内伦锌止阳收阴,整体运行于各路均线上方,海外back结构持续给予支撑下,LME锌库存再降一千余吨支撑锌价,夜间关注下方5日均线支撑力度。

 

日内沪锌主力1912合约开于19085元/吨,盘初多头进场提振沪锌上行摸高19170元/吨,适逢布林道上轨压制力度显现,沪锌承压回落至19080元/吨日均线附近,期间尝试上行探测布林道上轨,然未能成行,进入欧洲交易时段,沪锌运行重心抬升至日均线上方19130元/吨一线窄幅整理运行,收跌报19105元/吨,跌40元/吨,跌幅0.21%,成交量减73490手至22.4万手,持仓量减10268手至18.8万手,日内沪锌收得小阴线,附上影线上刺布林道上轨,日内多头减仓为主,主因现货市场消费转弱,对锌价支撑亦有转弱。日内资金移仓远月,显示市场对于远月存在一定期待。夜间关注布林道上轨压制力度。

 

上海0#锌主流成交于19110-19170元/吨,双燕成交于19110-19180元/吨;0#锌普通对11月报升水50-60元/吨;双燕对11月报升水60元/吨;1#锌主流成交于19040-19100元/吨。第一交易时段,部分持货商跟盘报价对1911合约升水60元/吨,主流报价对SMM网均价贴水5-10元/吨,但成交寥寥,现货升水下调至对1911升水60元/吨,部分持货商对SMM网均价贴水5-10元/吨报价;第二交易时段,锌价低位震荡,少量持货商跟盘报价至对1911合约升水50元/吨,然市场积极收低升水货源,现货升水止跌企稳,最终报至对1911合约升水60元/吨;锌价高位震荡,下游依然畏高慎采,现货升水依然表现低迷,但当前现货升水50元/吨的接货情况尚好。

 

广东0#锌主流成交于19040-19090元/吨,报价集中在对沪锌1912合约贴水30-贴水40元/吨附近,粤市较沪市贴水由昨日80元/吨收窄至70元/吨附近。炼厂出货正常,市场货源流通较为充裕。早间持货商报价集中在对12合约贴水30元/吨附近,部分持货商挺价意愿较强,报在对12合约贴水10元/吨附近,然几无成交。进入第二交易时段,接货商意愿在对12合约贴40元/吨左右接货,且多以贸易商为主,出货商挺价意愿较强,仍在对12合约贴水30元/吨报价,下游由于订单逐渐清淡接货意愿明显转差,贸易商之间交投较为僵持。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于19040-19090元/吨附近。

 

天津市场0#锌锭主流成交于19040-20430元/吨,0#普通品牌主流成交于19040-19180/吨,对1911合约升水0-80元/吨附近,津市较沪市由平水扩至升水20元/吨附近。今日炼厂出货正常。市场上,货源流通依然偏向宽松。高价品牌货源报价集中在对11合约升水0-80元/吨附近,对普通品牌货源报价集中在对11约升水0-30元/吨左右。今日盘面依然延续高位震荡,下游采买意愿极弱,市场鲜有成交,持货商无奈接连下调升水,高价品牌货源从盘初对11合约报升水80元/吨逐步下调至平水,普通品牌亦从盘初对11合约报升水50元/吨左右下调至平水甚至小幅贴水。尽管升水下调明显,但是在盘面高企以及环保限产影响持续作用下,下游买兴仍然低迷,市场成交极为清淡。整体看,今日成交较昨日再度转差。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于19040-19180元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交于18990-19130元/吨。

 

 

 

 

锡:伦锡电子盘今日16880美元/吨开盘后,亚盘时段至欧盘盘初,伦锡总体维持在开盘价附近盘整,交投清淡,截至17:00,伦锡最新价格为16870美元/吨,呈十字星线,下方受到10日均线的支撑,预计伦锡下方支撑位于20日均线16600美元/吨附近,上方阻力位于整数关口17000美元/吨附近。今日晚间可关注美国10月ADP就业人数(万)、加拿大央行公布利率决议和美国截至10月25日当周EIA原油库存变动(万桶)。重点关注次日凌晨公布的美联储利率决议。

 

沪期锡主力2001合约昨夜夜盘138440元/吨开盘后,盘初受多头增仓影响快速上冲至138700元/吨附近,随后直至夜盘收盘沪期锡总体维持在日均线上方138700元/吨附近盘整。今日早盘138830元/吨开盘后,延续昨夜的盘整走势,最终以138750元/吨收盘,呈小阳线,实体部分位于5-10日均线附近,预计沪期锡下方支撑位于20日均线137600元/吨附近,上方阻力位于整数关口140000元/吨附近。

 

现货市场,今日主流成交价持稳于137000-139500元/吨,下游企业买兴持续维持偏弱的状态,总体采购量较少,少量贸易商逢低补货。沪锡现货市场今日总体成交氛围一般偏弱。对沪期锡2001合约套盘云锡升水800元/吨,普通云字贴水300-400元/吨,小牌 贴水600-1000元/吨。
 

 

 

 

 

 

镍:伦镍亚盘今日开于16800美元/吨,午前,重心于日均线附近小幅波动。午后伦镍小幅走强,于日均线上方窄幅震荡。进入欧洲时段,伦镍大幅拉升上涨,摸高16920美元/吨,随后小幅回落,截至18:00时分,报于16895美元/吨,较前一交易日结算价微涨75美元/吨,涨幅0.45%,成交量减5393手至1797手,持仓量28.3万手。伦镍暂收于小阳线,K柱整体站于5/60日均线区间内,今日晚间关注上方60日均线位16900美元/吨关口的突破情况。晚间关注美国第三季度实际GDP年化季率初值与第三季度实际个人消费支出季率初值;美国截至10月25日当周EIA原油库存(万桶。31日凌晨关注美国至10月30日美联储利率决定。

 

沪镍1912合约今日开于133350元/吨,午前,整体运行于日均线上方,重心围绕20日均线133300元/吨附近小幅波动。午后,沪镍震荡上行,至134400元/吨一线承压,于13.4万元/吨关口窄幅震荡,最后收于134160元/吨,较前一交易日结算价上涨450元/吨,涨幅0.34%,成交量减50.4万手至73.7万手,持仓量减1.6万手至24.1万手。沪镍1912今日收于小阳线,K柱穿破20日均线位,下方5日均线附近获得支撑,今日晚间关注沪镍能否站稳20日均线。

 

现货市场, 今日俄镍较沪镍1911报贴水500到贴水400,金川镍较沪镍1911合约普遍报贴水300元/吨~贴水200元/吨,贴水较昨天继续小幅扩大。一是因沪镍1911和沪镍1912合约倒挂仍在3000元/吨左右,持货商纷纷推迟合约后移,尽量在沪镍合约1911上点价出货,二是价格维持在13.6万上方震荡,需求十分寡淡,持货商纷纷下调升水出货,早上询价阶段基本无成交,部分持货商继续下调升水以刺激现货成交,但效果甚微,预计11月持货商交割镍板量环比10月增加。金川公司出厂价135600元/吨,较昨天下调2000元/吨。午后,现货成交依旧清淡,整日成交情况一般。

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