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2019第九届锡产业链峰会

在中美贸易战及经济增速放缓的大环境下,环保重拳出击,2019或是锡市最艰难的一年,锡峰会助您破茧成蝶!

2019第九届锡产业链峰会

【锡峰会】全球锡资源需求低速平稳增长 锡矿储量下降锡资源呈现短缺性

来源:SMM

SMM11月6日讯:2019年11月6日,由SMM主办的2019第九届中国锡产业链交易峰会于江西赣州召开,来自产业链、行业协会、金融期货机构、第三方设备等超150名国内外参会客户共聚上海,一起探讨锡行业发展之路!解读行业政策走向,分析后市价格趋势,与您一起回顾2018,展望2019,畅想2020!会上,中国地质科学院矿产资源研究所副研究员柳群义对国内外锡矿市场动态及供应进行了分析。

锡供需历史与现状


从锡的消费端来看,焊料为第一耗锡产品,近几年焊料占比呈减少趋势;镀锡板占比大幅下降;锡在塑料、农林牧、医药和纺织等行业消费迅速增长;锡合金占比也随之下降。

全球锡消费中心向亚洲转移。1950年~2018年欧洲锡消费所占比例由41.9 %下降至16.4 %,美洲由48.1 %下降至14.1%,中国由0.4 %增长至45.8%,亚洲(含中国)由7.3%增加至68.6%。

中国、美国、日本、德国、韩国是主要消费国,合计占全球71.3%;中国2000年超过美国居世界第一,中国消费量17.4万吨,占全球45.8%。

全球锡矿资源分布集中,中国和印尼占全球储量近一半。

全球锡矿储量呈下降趋势,储采比仅15。

中国锡资源品位低、共伴生多、综合利用率低、储采比下降;湖南柿竹园、内蒙黄梁岗等锡资源近期难以利用。

中国锡矿保有资源储量426.00万吨,技术可采储量311.23万吨,其中生产矿区228.28万吨,其他类型矿区82.95万吨;在内部收益率为0,锡金属价格为10.5万元/吨时,2020年、2025年、2030年时的可供储量分别为156.91万吨、87.75万吨、12.61万吨。

锡精矿的生产以亚洲为主,南美产量缓慢增长;欧洲、北美、非洲逐渐减少;大洋洲较平稳。 全球锡矿产量的增加主要来自中国、印尼、缅甸,自上世纪80年代以来就没有出现新的大型矿山。 2018年全球锡精矿产量31万吨,集中于中国、印尼、缅甸、玻利维亚、秘鲁和巴西。

由于全球锡资源的制约,加之几十年来对锡矿的投资不足,近年来主要锡精矿生产国产量出现下滑迹象 。中国2007年达到最高值14.59万吨,近几年一直没有建成非常有价值的新矿山,2018年产量不足10万吨;印尼是这几年唯一增长的生产大国;缅甸在退出全球锡市场60多年后,一跃成为锡精矿的第三大生产国,主产区佤邦的主要露天矿场已经转入地下开采,而地下开采的矿石品位低,未来缅甸的锡矿产量不再增长而趋于稳定。

精炼锡产量尚未恢复到2014年的峰值。精炼锡第一大生产国中国产量较上年减少,2018年为17.8万吨;印尼产量有所增长;马来西亚尚未恢复到高峰期。

锡具有较好的回收性,2014年全球再生锡产量约8万吨,约占精炼锡产量的20%。本世纪以来,中国再生锡产量迅速增长,美国、欧洲的再生锡产量也稳步增加。美国主要通过进口和生产再生锡满足国内消费需求。2014年美国再生锡产量1.4万吨,占其消费量的48%;中国再生锡产量4.16万吨 ,占其消费量的21%;波兰、比利时生产的再生锡不仅满足本国消费,还出口给欧洲其他的国家。
中国再生锡产量在2010年达到峰值后,产量有所下降,主要由于缅甸原生锡矿近几年低价且容易获得、电子焊料中锡的使用量下降、制造厂新废料供应减少、冶炼厂来自于越来越严格的环保压力导致。

全球锡精矿贸易形成了以缅甸、澳洲、非洲、南美向中国、东南亚出口的格局,进出口相对集中。

全球精炼锡贸易形成了以东南亚、南美向中国、北美和欧洲出口的格局。

全球及中国需求趋势


从人均GDP与人均锡消费的关系看,美国、加拿大、英国和法国等的人均锡消费轨迹似乎不符合“S型”消费规律。日本、德国和韩国等人均锡消费轨迹呈“S型”消费规律,在人均15000~23000美元之间达到消费峰值。中国与日本、韩国、德国走势大致相同,消费结构大致相同最大的锡消费领域都是焊料,因此以日、韩、德作为参照预测中国未来锡需求。

2018年中国人均GDP 14731(PPP)美元,人均锡消费0.12kg,初步判断中国锡消费处于增速放缓阶段,2023~2025年可能达到峰值,人均0.14kg。高速增长情景下,假定锡消费年均增速2.7 %,2025年锡消费23.5万吨;参考情景下,假定锡消费年均增速2 %;2025年锡消费20.2万吨;低速增长情景下,假定锡消费年均增速1.7%,2025年锡消费18.7万吨。

我国推广无铅焊料,但电子产品小型化趋势,单位耗锡量减少,抵消了总量上的增长。综合以上预计我国未来锡焊料将持续增长,但增速将逐渐减慢。

镀锡板受铝及新型包装材料的替代挑战,预计未来该行业的用锡量将逐渐减少。锡化工行业中的有机锡化合物是锡消费量增长最快的领域,是国际上一个正在蓬勃发展的精细化工产品,需求量急剧增加。未来我国汽车保有量还将增加,对铅酸蓄电池的需求十分强劲,该领域的锡消费将大幅增加。新能源材料领域的蓬勃发展将会拓展锡的应用领域:锡基光伏焊带作为光伏组件封装材料将得到广泛应用;锡铋合金粉以其良好的特性广泛应用于LED封装,LED照明有替代传统照明趋势。这些将对锡的消费带来一定的增长。

从全球锡的消费历史来看,本世纪以来锡的消费年均增长率约为2%。美国锡需求虽然包装容器行业受到替代产品和镀锡层变薄的挑战,但由于新能源汽车技术的成熟,在锂离子电池领域和化工领域会有所增加,需求保持稳定。日本电子产业、汽车制造业萎缩,锡需求将缓慢下降。亚洲和南美洲的新兴经济体虽然锡需求增长快速,但总量少,未来贡献较小。预计需求增长主要来自中国。

从应用上看,预计焊料会小幅增加,越来越多的国家推广无铅焊料和电子产品的平稳增长足以抵消电子产品小型化和新技术替代。铅酸蓄电池、锂离子电池、有机锡化合物是未来10年的较大增长领域。预计到2025年,全球锡需求年均增长率2%左右,2025年全球锡需求量将达到约43万吨。

供需分析


主要需求国锡资源均自给不足,特别是美国、日本、韩国、德国等。中国虽然是锡精矿、精炼锡第一大生产国,但不能满足本国需求,已成为净进口国。美国不再开采锡矿,靠生产再生锡和进口精炼锡满足本国消费,本国再生锡产量满足其消费约一般左右;
日本进口精炼锡,生产再生锡满足本国消费。缅甸、澳大利亚、民主刚果供应锡精矿;印尼、秘鲁、巴西供应精炼锡;玻利维亚主要供应精炼锡,少量供应锡精矿;比利时供应的精炼锡是再生锡,供周边国家。

2008年以前,中国锡精矿产量基本能满足本国的生产和消费,2008年以后锡已成为我国资源短缺的品种。2007~2018年锡精矿产量从14.6万吨下降至9.8万吨,锡消费量从13.4万吨增长到17.4万吨,锡资源自给率 从100%下降至约76%(考虑锡二次资源供应约3.5万吨。中国主要通过进口缅甸锡精矿,我国将越来越依赖缅甸锡精矿。根据预测结果,2019-2025年中国累计锡金属需求量约133万吨,按1吨金属锡消耗1.7吨锡储量算,需消耗锡储量226万吨,即便考虑锡二次资源的供应能满足国内40%的锡需求,也将累计消耗锡储量136万吨。,基本耗竭国内现有资源。

结论


全球锡资源需求低速平稳增长,锡矿储量呈快速下降趋势,储采比仅15,将会形成锡资源短缺性约束;全球形成了中国、美国、日本三大锡资源消费中心和以亚洲、南美为主的两大供应中心;中国为全球锡资源第一大国,锡精矿、精炼锡第一大生产国,也是第一大锡消费国;预计2019-2025年中国累计锡金属需求量约133万吨,即便考虑锡二次资源的供应,现保有资源储量基本将耗竭,我国锡资源保障程度堪忧;锡是发展战略性新兴产业重要矿产资源,锡资源的紧缺将会在一定程度上制约我国战略性新兴产业的发展。应高度重视锡资源的安全保障问题。


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