【SMM日评】有色金属普跌沪锌一枝独秀 黑色系矿跌材涨上期原油收高0.22%

来源:SMM

今日有色金属市场普遍下跌,截止日间收盘,沪铜跌0.29%,沪铝跌0.29%,沪锌涨0.76%,沪铅跌0.33%,沪镍跌0.17%,沪锡跌0.16%。黑色系,铁矿石跌1.74%,螺纹涨0.21%,热卷涨0.18%,不锈钢涨0.54%,焦炭跌0.73%,焦煤平。上期原油涨0.22%。

SMM10月29日讯:今日有色金属市场普遍下跌,截止日间收盘,沪铜跌0.29%,沪铝跌0.29%,沪锌涨0.76%,沪铅跌0.33%,沪镍跌0.17%,沪锡跌0.16%。

其中铜方面,厄瓜多尔称首批大型铜船货将于几周内发货,这为该国实现从勘探热点向铜出口国转变的一个里程碑。 ElMirador铜矿7月启动运营,但10月该公司就实施了一定限制,因在政府紧缩计划引发骚乱后,公司采取预防措施以保护工人。厄瓜多尔矿业部副部长FernandoBenalcazar在墨尔本参加Imarc矿业会议的间隙表示,该公司已经恢复正常运营,将于下个月发运首批船货。他表示:“最初我们计划在本月底之前发货。公司已经有30,000吨库存。这为我们首次大规模出口铜供应。”厄瓜多尔是全球第二大铜生产国秘鲁的邻国,其矿产资源丰富,但采矿项目才刚刚起步。

据了解,期铜周二下滑,因美联储货币政策会议即将召开,且LME周的讨论进入第二日。伦敦金属交易所(LME)期铜下滑0.2%,最新报每吨5,908美元。澳新银行(ANZ)商品策略师DanielHynes表示,中国工业企业利润疲软,盖过了“贸易谈判和智利供应问题的积极进展”。

镍方面,国信期货表示今日沪镍冲高回落,昨日市场传言印尼将立刻禁止原矿出口使得镍价大幅走高,据SMM援引国外消息称,印尼投资委员会主席巴里尔·拉哈达利亚(BahlilLahadalia)发布声明称,印尼政府立即禁止镍矿生产商销售到国外。但今日再传出相反消息,印尼部长称镍出口禁令按计划将于明年1月1日开始,沪镍应声回落。印尼禁矿再度使得市场扑朔迷离,如果再度提前禁矿将加剧未来国内镍资源短缺的预期,目前各方消息各执一词尚未有官方确认,建议观望等待消息明朗。

锌方面,国信期货表示沪锌震荡偏强。根据ILZSG最新报告,2019年精炼锌预计将短缺17.8万吨,然而到2020年将可能转为供应过剩19.2万吨。最新的WMBS统计数据亦显示出了超预期的短缺,LME库存再度跌回6万吨以下,说明此前导致今年锌价大幅下挫的预期将重新修正,后市如宏观面无重大利空则维持反弹思路。操作建议多单持有。

黑色系,铁矿石跌1.74%,螺纹涨0.21%,热卷涨0.18%,不锈钢涨0.54%,焦炭跌0.73%,焦煤平。最新交易所规则变动,大商所:自2019年11月1日交易时起,对铁矿石、焦炭、焦煤等品种非1/5/9合约月份的手续费标准进行调整。数据方面,中钢协数据显示,今年前三季度钢铁产量和需求均保持了一定增长,但是由于成本大幅上升,钢铁企业效益出现了下降。 数据显示,今年前9个月钢铁产量保持增长,但进出口均有所下降。1-9月份,全国累计出口钢材5031万吨,下降5%;累计进口钢材875万吨,下降12.2%。 中钢协数据也显示,1-9月份,会员企业实现利润总额1466亿元,同比下降32%;销售利润率4.6%,较上年同期下降3个百分点。

上期原油涨0.22%。据外电消息,国外油价周二下滑,投资者等候美国原油库存数据以判断石油需求趋势;同时,对经济成长放缓的担忧盖过了中美贸易紧张关系缓解迹象的影响。交易商稍早称,数据公司Genscape的数据显示WTI原油期货交割低库欣原油库存在截至10月25日当周增加约150万桶。美国石油协会(API)将于北京时间周三04:30公布行业版库存报告。美国能源信息署(EIA)周三22:30将公布官方库存数据

截止16时57分,港交所新增美元计价小型金属合约情况如下:

今日资金流


今日国内商品资金多以流出为主。贵金属首当其冲,7.03亿资金逃离沪金。焦炭同样遭到抛售,失血6.58亿元。但白糖获得青睐,日内有3.91亿资金流入。股指期货方面,三大品种不受资金待见,共流失逾35亿元。

SMM分析师10月29日简评


:今日沪铜主力合约早间开于47480元/吨,开盘即日内高位,随后铜价阶梯式下行,在第二节交易时段重心企稳于47420元/吨,临近午盘结束滑落至47390元/吨附近,午后重心继续小幅下移至47360元/吨,盘尾收于47340元/吨,跌140元/吨,跌幅0.29%。沪铜主力合约1912持仓量减少2724手,至22.5万手,主要表现为多头减仓;成交量减少4.6万手,至9万手。沪铜持仓量持续表现后移,沪铜2001合约日增仓3380手,至13.6万手;沪铜2002合约日增仓5988手,至5.4万手。沪铜指数持仓量减少1836手,至54万手;成交量减少5.3万手,至20.8万手。今日盘面走势较疲惫,沪铜重心有所下移,主因投资者仍对宏观经济需求弱势担忧,原油亦继续回落,且已下破55关口位,加之近日多国经济数据的弱势,更验证宏观面尚无好转继续,铜价冲高困难。目前沪铜受实体大阴柱,MACD红柱有所缩短,技术面多铜支撑不足。晚间进一步测试47300元/吨关口位。

:沪铝主连1912合约早间开于13790元/吨,盘初短暂探高13805元/吨,随后高开低走录得一条长阴线,因空入多平,铝价下泄至13740元/吨,随后自低位开始回涨,顺沿5日均线开始震荡爬升至13780元/吨附近,此时受阻于60日均线,铝价短暂徘徊,尾盘空头纷纷减仓,十五分钟内平仓超3千手,铝价于盘尾上行突破触及13795元/吨,终收于13785元/吨,成交量增27410手至11.6万手,持仓量增5456手至24万手,空头增仓为主,收于小阴线,跌40元/吨,跌幅0.29%,重心位于20日均线以下,日度KDJ三线朝下。日内沪铝走势不强,空头仍有较强动机,随着时间逐渐进入11月,预计后续消费偏空预期逐渐清晰,晚间关注多空头持仓及市场氛围变化,预计晚间继续维持区间偏弱震荡。

:日内,沪铅1912合约开于16730元/吨,盘初,沪铅基本沿16725元/吨一线震荡,后空头入场打压铅价至16630元/吨,继而沪铅承压于日均线,并围绕16660元/吨平台运行,最终收于16670元/吨,跌55元/吨,跌幅0.33%,持仓量减2368手至60940手。沪铅报收十字星,上方各路均线依旧压制沪铅上行步伐,考虑到进入欧洲时段,伦铅持续走强,料夜间或提振沪铅上行,但上行空间或有限。

:日内沪锌主力1912合约开于19175元/吨,盘初沪锌于19130元/吨一线稍作整理后,蓄力返升至日均线上方19170元/吨一线,然多头离场下沪锌未能坚守,一路下行探低19060元/吨附近,随后抬升至19100元/吨一线窄幅整理运行,运行区间不超过20元/吨,收涨报19110元/吨,涨145元/吨,涨幅0.76%,成交量减19.4万手至29.8万手,持仓量增542手至19.8万手。日内沪锌收阴,附长上影线上刺布林道上轨,日内资金布局远月,主力合约多头离场致使沪锌下行,显示现货升水未能支撑锌价下,多头未有充足信心,夜间关注布林道上轨压制力度。

:沪期锡主力2001合约昨夜夜盘139110元/吨开盘后,盘初快速下挫至昨夜夜盘低点138690元/吨,随后直至夜盘收盘沪期锡总体维持在日均线下方138900元/吨附近震荡整理。今日早盘138800元/吨开盘后,由于多空双方相继离场,沪期锡总体维持在138500元/吨附近震荡整理,最终以138540元/吨收盘,下跌480元/吨,跌幅0.35%。成交量22322手,持仓量40488手,减少686手。今日沪期锡以小阴线收盘,实体部分位于10日均线附近,下方受到5日均线的支撑,预计沪期锡下方支撑位于20日均线137500元/吨附近。

:沪镍1912合约今日开于132230元/吨,开盘后,沪镍震荡走强,10:30分左右,直线拉升,突破13.6万元/吨关口,冲高136630元/吨,随后,下浮回落,于135700元/吨一线小幅震荡运行。午后,多头获利减仓,沪镍震荡下行,回吐午前全部涨幅,跌至开盘价附近,收于132640元/吨,较前一交易日结算价下跌230元/D吨,跌幅0.17%,成交量增28.4万手至124.1万手,持仓量减2.4万手至25.6万手。沪镍收于长上影线小阴线,影线刺破40日均线,突破13.6万元/吨关口,但最后收于20日均线附近,K柱整体承压13.3万元/吨一线,今日夜间关注20日均线对沪镍的阻力情况。


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