【SMM评论】有色金属普跌沪锌独自飘红 铁矿跌2%焦炭跌逾1%

来源:SMM

今日早盘有色金属市场普遍飘绿,截止上午9时30分左右,沪铝跌近0.5%,沪锡、沪镍跌近0.3%,沪铜、沪铅跌近0.1%,沪锌涨近0.8%。黑色系方面,铁矿跌近2%,焦炭跌近1.3%,热卷跌近0.8%,螺纹、焦煤跌近0.5%,不锈钢涨近0.2%;上期原油涨近0.2%。

SMM 10月29日讯:今日早盘有色金属市场普遍飘绿,截止上午9时30分左右,沪铝跌近0.5%,沪锡、沪镍跌近0.3%,沪铜、沪铅跌近0.1%,沪锌涨近0.8%。

其中锌方面,在伦锌强势带动下,叠加LME锌库存连续录得下降,沪锌开始同步上行。中信建投期货认为,国内基本面看,三地锌锭社会库存小降1700吨,库存下滑支撑锌价上行。目前加工费虽然仍处高位,但供应端增量有限,并未如预期般放量,最新的WMBS统计数据亦显示全球锌供应出现了暂时的短缺。现货端由于起价快速上行,贸易市场成交较为清淡,江浙地区贸易商反馈当地库存低位,后期存补库需求。目前外盘伦锌走势偏强,沪锌走势受其影响较大,可考虑前多暂持。

镍方面,昨日夜间印尼禁矿政策真假传闻反复刺激市场情绪,镍价大幅波动。10月25日周五晚,印尼镍矿山突发检查,出口受阻。目前已有个别矿山出口船只被扣留进行检查,印尼官员在采访中表示将对当前镍矿违规出口进行严查。 据SMM调研了解,上周五印尼镍矿山突发检查,此次检查主要针对:一、品味高于1.7%的镍矿严禁出口;二、无配额的镍矿山借用其他矿山配额出口。截止目前,印尼政府暂未公布具体的处罚措施。但SMM了解,已有矿山因此次事件暂停部分船运计划,观望印尼政府后续执行情况。若此次查处力度较大将造成后续两个月印尼镍矿出口量大幅减少。 而市场也有消息称此次严查将于10月28日(周一)开始,诸多港口及矿山停止出口。

黑色系方面,铁矿跌近2%,焦炭跌近1.3%,热卷跌近0.8%,螺纹、焦煤跌近0.5%,不锈钢涨近0.2%,铁矿石上周港口库存有增加,不过唐山逐渐放开疏港预计下半周疏港量有回升。铁矿石到港量库存有小量增加,但从基本面看矿比材好一点而且邻近11月,春节补库也快开始,整体看矿大概率窄幅震荡。昨日焦炭下跌较多,主因是近日山东省发布《关于暂停2025年前淘汰5.5米捣固焦炉的意见征求稿》,对市场造成利空预期。

上期原油涨近0.2%,美国WTI 12月原油期货电子盘价格周一(10月28日)收盘下跌0.92美元,跌幅1.62%,报55.74美元/桶。油价周一下跌,此前连续四天上涨,因市场预期美国原油库存将增加,且对数据疲弱的担忧,抵消了若中美贸易协定谈判取得进展,石油需求将增加的预期。

截止9时30分,港交所新增美元计价小型金属合约情况:

技术分析:


铜:昨夜内外盘铜价维持高位震荡,主因贸易向好预期深化,欧盟同意推迟脱欧,市场避险情绪缓和,美国三大股指拉涨,金价昨日也回到1500关口下方,使铜价保持近期高位。目前宏观方面中美双方正接近敲定第一阶段贸易协议以缓和摩擦,英国无序脱欧风险基本解除,全球央行降息潮继续高涨,短期内宏观利好对铜价有较强提振作用。目前沪铜位于所有均线上方,MACD指标红柱放大,技术面显示铜价走势亦较为强劲。预计今日铜价保持高位。现货方面,近期贴水货源受市场青睐,因此昨日下午基本已无贴水,进入月底,大部分持货商也无较大资金压力,抛货换现意愿不强,因此市场交投逐渐转为僵持,预计今日盘面大涨,更加抑制下游买货。预计今日伦铜5890-5950美元/吨,沪铜47200-47600元/吨,现货平水-升水20元/吨。

铝:隔夜伦铝早间开于1732美元/吨。亚盘时段,伦铝走势犹豫,震荡运行于5/10日均线附近;欧洲至北美交易时段,伦铝盘面在纠结中震荡上行,最高探至1740美元/吨,收报1736美元/吨,涨幅0.14%。成交量减648手至5785手,持仓量增5950手至75.3万手,以多头增仓为主。预计伦铝日内运行于1720-1750美元/吨,需持续关注宏观边际变化。

铅:隔夜,伦铅开于2216美元/吨,亚洲时段,伦铅重心下移,整体走势偏向下行,进入欧洲时段,伦铅止跌回升,但好景不长,一度被空头打压下行至2198美元/吨,随后主力快速拉升价格,收复2200美元关口,高位探至2240美元/吨,最终报于2228.5美元/吨,涨11.5美元/吨,涨幅0.52%。伦铅依然保持强势走势,暂未看到高位回落的迹象,等待国内铅出口盈利拐点,以及库存累增,或许海外强势结构会结束。

锌:隔夜伦锌录得四连阳,下方各路均线整齐向上,KDJ指标略显向上趋势,表明伦锌暂存一定上行动能,此外,LME锌库存下降引发供应短缺恐慌以及中美贸易磋商进展良好亦支撑锌价。预计日内伦锌或呈震荡上行之势,运行区间为2510-2560美元/吨左右。昨日LME锌0-3升贴水为44美元/吨。隔夜沪锌录得两连阳,运行于各路均线之上并附上影线刺布林道上轨压制力度,MACD红柱拉长,显示沪锌或存上行空间,此外,海外库存接连下降,国内社会三地库存亦录得下滑,显示海内外现货供应或皆有收紧,叠加宏观环境转暖,日内沪锌或随外盘呈偏强震荡走势,整体运行于18800-19300元/吨附近。今日0#国产双燕锌对11合约升水70-90元/吨。

镍:伦镍进入欧洲时段大幅涨落,走出深倒V字走势,最后收于小阴线,影线上探接近20日均线,K柱承压60日均线16800美元/吨一线,下方获10日均线位16500美元/吨一线支撑,今日关注下方10日均线对伦镍的支撑情况。隔夜沪镍收于小阴柱,上方面临20日均线位阻力,下方5日均线132200元/吨一线获得支撑,今日日间关注上下区间均线位对沪镍的压力与支撑情况。

锡:预计伦锡下方支撑位于20日均线16600美元/吨附近。预计沪期锡下方支撑位于20日均线137500元/吨附近,上方阻力位于整数关口140000元/吨。现货市场,沪期锡主力2001合约昨夜承压小幅下行,预计今日主流成交价持稳于137000-140000元/吨。


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