10月21日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

10月21日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘伦铜开于5814.5美元/吨,今日由于智利港口罢工,铜矿供应再度引起市场担忧,铜价整体重心持稳高位,午时伦铜探高5837.5美元/吨。亚盘盘尾,由于英国脱欧本月底顺利完成尚有风险,宏观方面也在等待英方脱欧的进一步发展,欧元表现停滞,市场避险偏好黄金、白银等资产,铜价小幅回落探低5808美元/吨,进入欧洲时段,伦铜低位回升,再冲5839.5美元,重新站上日均线上方。截止17:00,伦铜收于5827美元/吨,涨6美元/吨,美元指数报97.230,美原油报54.12美元/桶。晚间经济数据清淡,预期晚间铜价整体波动不会太大。目前伦铜突破所有均线,站上并将尝试近期运行区间的上沿。晚间等待美元和原油指引,测试伦铜能否有效突破5840美元/吨位置。

今日沪铜主力合约1912开于47070元/吨,随后小幅拉涨,直至第二节交易时段拉涨至日内最高位47180元/吨,但高位市场信心不足难站稳,继而走势一路下滑直至收盘,盘尾收于47020元/吨,涨310元/吨,涨幅0.66%。沪铜主力合约今日减仓1.2万手,至22.4万手;成交量增加5.1万手,至17.2万手;沪铜指数持仓量减少2.4万手,至58.4万手;成交量增加8.5万手,至31.6万手。今日盘面走势先扬后抑,因受美国近期经济数据疲弱以及欧元外汇近日连涨的影响,美指日盘继续维稳97.3低位,沪铜受支撑重心反弹至47000关口维稳。但全球宏观经济弱势难改,警惕铜价短线冲高后的回落风险,目前沪铜MACD继续收绿柱,晚间等待外盘指引,测试沪铜能否坚守47000元/吨关口,并跟随伦铜继续上行。

今日上海电解铜现货对当月合约报升水80~升水110元/吨,平水铜成交价格47140元/吨~47220元/吨,升水铜成交价格47150元/吨~47240元/吨。上周五铜市在美元下跌中受提振反弹走高,今日沪期铜大幅拉涨至47100元/吨一线。因本月25日涉及税票系统升级 票停开的问题,市场对当月 票挺价出货,早市报价升水90~升水110元/吨,但盘面高企又加升水偏高,成交多观望,持货商报价略有松动,好铜可压价至升水90元/吨,平水铜升水80~升水90元/吨附近,11点后,部分持货商主动调低至升水70元/吨,以求成交,湿法铜报价维稳于升水40~升水50元/吨附近。今日市场,下月 票报价在市场占比也逐步增多,与当月 票价差在20~30元/吨。铜价上涨抑制下游入市拿货,贸易也无意在此入市收货,市场大多显现谨慎驻足,交易者多为完成本月长单交付的尾单,但持货商对当月 票的挺价意愿暂未改变。下午市场主要成交集中在票据需求,因此当月 票据报价基本保持。今日盘面价格保持在47000元/吨上方的高位,因此未见有下游拿货,下午平水铜报升水70-升水80元/吨,好铜报升水90-升水100元/吨,成交价格在47070元/吨-47140元/吨区间。

铝:伦铝早间开于1736美元/吨,亚洲交易时段短暂探高1741美元/吨高位后便徘徊于1737美元/吨一线,午后跌落于所有均线以下探低1727.5美元/吨,随后自低位顺沿5日均线一路爬高,截至17:00,伦铝收于1744.5美元/吨,成交量减6771手至2388手,持仓量增223手至74.5万手,收于小阳线,录得五连阳,重心较上周五继续抬升,开始位于20日均线以上,日度MACD红线拉长。今日美指录得五连阴,低位97.145刷新7月22日以来低位,金属大多飘红,伦铝因长期低位徘徊,此次借势有所上涨,但离上方40日均线尚有一定距离,预计晚间维持区间震荡,晚间继续关注美指走势及周边金属变化。

沪铝主连1912合约早间开于13880元/吨,盘初即遇空头增仓过千手,因同时上方压力较大,沪铝无力承压便落于所有均线以下,开始一路震荡走低,午时徘徊于13825元/吨一线,因始终未见多头力量入市带动盘面回升,午后空头见势继续加仓,沪铝继续回落,临近盘尾沪铝下泄至13740元/吨日内最低点,探低空头低位离场,盘面略有回升,终收于13760元/吨附近,跌100元/吨,跌幅0.72%,成交量增41670手至13万手,持仓量增8422手至24.1万手,收于中阴线。今日铝价几乎回吐前三日大半涨幅,SMM前期一直强调铝价在供应端预期增长、消费端预期走弱背景下,四季度铝价承压运行,上方空间较小,上周连涨4日属于阶段性反弹,因远期偏空逻辑未改,后续回吐涨幅实属早晚之事,今日这一波迅速回调可见市场信心不强,预计晚间继续试探13800元/吨关口支撑位,晚间继续关注沪铝多空持仓力量的变化指引。

现货市场,沪期铝当月午前一路震荡回落。上海无锡市场两地当月报价集中在13960-13980元/吨之间,对盘面升水70-90元/吨,下月与当月 票货价差在10元/吨左右,杭州地区现货价在13990-14000元/吨。早间现货价格相对较高,持货商积极出货,在大户积极收货背景下,贸易商间买卖交投较为活跃,随着期铝下行,现货价随之回落,持货商开始惜售,出货减少,此时中间商接货意愿开始高涨,市场开始呈现接多出少局面,因后面成交热度回落,此时双方交投略显僵持。下游厂商今日按需采购为主,少量备货,因对价格仍持观望态度,今日补货积极性不高。华东整体成交尚可。午后期铝继续回落,一路下沉,市场交投氛围清淡,少量持货商报价在13930-13950元/吨附近,对盘面升水90-110元/吨附近,几无成交。

 

铅:日内,伦铅开于2173美元/吨,亚洲时段,伦铅运行重心逐步上移,走势偏强势,午后时段,随着国内铅价跳水下行,伦铅震荡下行,低位探至2169.5美元/吨,进入欧洲时段,美指下行,叠加LME铅库存降低300余吨,伦铅受提振拉高至2185美元/吨,再次承压于2200美元关口,伦铅震荡回落,截止17:36,伦铅报于2180美元/吨,涨7.5美元/吨,涨幅0.41%。伦铅延续低库存加之结构上处于Back,一定程度支撑伦铅保持强势,但2200美元压力多次突破均宣告失败,故伦铅维持强势高位震荡的观点。

日内,沪铅1911合约开于17020元/吨,盘初沪铅尝试震荡上行,但由于再生原生价差拉大至500-600元/吨,市场抛空情绪加大,沪铅开启震荡下行走势,期间多头毫无抵抗力,全面减仓下滑,低位一度下探至16895元/吨,最终报于16910元/吨,跌180元/吨,跌幅1.05%,持仓量减3646手至49714手。沪铅由于基本面的弱势,所谓的软逼仓行情到此结束,11及12合约价差收窄至110元/吨,对于国内铅价万七上方的抛压力表现较为明显。

上海市场南方、沐沦铅16985-16995元/吨,对1911合约贴水30-20元/吨报价;浙江市场铜冠16995-17015元/吨,对1911合约贴水20元/吨到平水报价,其中发白货可贴水50-40元/吨。期铅高位回落,持货商报价随行就市,而下游市场消费走弱,加上再生精铅维持深贴水(对1#电解铅均价贴水600-400元/吨),蓄企接货情绪不高,散单市场交投惨淡。

广东市场南华铅16995元/吨,对SMM1#铅均价升水20元/吨报价;南储南方16985-16995元/吨,对1911合约贴水20-30元/吨;南储金沙16975元/吨,对1911合约贴水40元/吨。铅价延续弱势,再生原生价差500-600元/吨,下游依然优先选购再生精铅。 河南地区豫光、万洋等冶炼厂以长单交易为主;金利16875元/吨,对SMM1#铅均价贴水100元/吨报价。铅价弱势震荡,下游采购较为谨慎,市场成交延续清淡态势。 其他地区如:湖南水口山16925-16955元/吨,对SMM1#铅均价贴水50到贴水20元/吨报价(贸易商);江西铜业16975元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;安徽铜冠17050元/吨,对SMM1#铅均价升水75元/吨。云南地区振兴16675元/吨,对SMM1#铅均价贴水300元/吨。铅价震荡运行,下游消费清淡,整体成交低迷。

 

锌:日内伦锌开于2474美元/吨,盘初伦锌围绕日均线2450美元/吨整理运行,临近欧洲交易时段,空入多平拖累伦锌下行至2440美元/吨附近运行,临近欧洲交易时段,伦锌蓄力返升突破日均线压制力度,随后伴随美指下跌,伦锌借势再度走高,上行摸高2474美元/吨后小幅回落整理,截止17:00,伦锌报收2468.5美元/吨,涨15.5美元/吨,涨幅0.63%。日内伦锌暂收小阳线,附下影线下刺5日均线,海外back结构仍未收窄下,LME锌库存持续录得降幅,叠加宏观情绪转暖下,市场对10月降息仍抱有一定期待,伦锌偏强震荡运行,夜间关注布林道上轨压制力度。

日内沪锌主力1912合约开于18965元/吨,盘初沪锌围绕18960元/吨一线整理运行,随后多头离场,拖累沪锌稳步下行,运行重心下移至18900元/吨,临近欧洲交易时段,空头离场下沪锌蓄力返升至18930元/吨附近,收涨报18925元/吨,涨110元/吨,涨幅0.58%,成交量增54254手至24.5万手,持仓量减4456手至19.6万手。日内沪锌收阴,附下影线下刺布林道中轨,KDJ指标拐头略有向上趋势,显示沪锌上行动能或较为有限,日内减仓空头为主,主因宏观情绪有所转暖的情况下,三地社会库存再度录得小降,或对沪锌有所支撑,夜间或运行于5日均线附近。

上海0#锌主流成交于19010-19060元/吨,双燕、会泽成交于19020-19070元/吨;0#锌普通对11月报升水120-130元/吨;双燕、会泽对11月报升水130-140元/吨;1#锌主流成交于18940-18990元/吨。沪锌1911震荡下行,早市第一交易时段收于18910元/吨。第一交易时段,早间持货商跟盘报对1911合约升水120元/吨,市场主流报价对SMM网均价贴水5元/吨到平水;第二交易时段,锌价延续下行行情,持货上调升水报价,对1911合约升水130元/吨;进入本周,市场报价分为当月 票及下月 票报价,月 票之间普通锌品牌价差在10-20元/吨,贸易市场交投活跃,下游企业逢低补库,但依然保持在刚需库存,市场整体成交尚好。

广东0#锌主流成交于18900-18960元/吨,报价集中在对沪锌1912合约贴水30-贴水10元/吨附近,粤市较沪市贴水由上周五110元/吨扩大至120元/吨附近。炼厂出货正常,然贸易商部分惜售,市场货源流通略有收紧。早间持货商报价较为分散,部分报在11合约平水附近,部分报在对12合约贴水20元/吨附近,此外还有持货商报价在对均价-10元/吨下月 票。进入第二交易时段,伴随11,12合约价差自-30元/吨附近收窄至-20元/吨附近,市场成交集中在对12合约贴水20元/吨至贴水10元/吨。今日市场成交氛围有所升温,主要由于发 票原因,贸易商贡献主要交投。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于18900-18960元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于19010-20410元/吨,0#普通品牌主流成交于19010-19140/吨,对1911合约升水80-180元/吨附近,津市较沪市升水由30元/吨扩大至50元/吨附近。今日炼厂出货正常。市场上,货源紧张局面缓和。高价品牌货源报价集中在对11约升水160-180元/吨附近,对普通品牌货源报价集中在对11约升水80-130元/吨左右。盘面上行,升水僵持,下游拿货较为谨慎,采买意愿较差,叠加河北地区因为环保因素,影响部分企业正常购货。整体看,今日成交较上周五有所转差。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于19010-19140元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交于18960-19090元/吨。

 

锡:伦锡电子盘今日16770美元/吨开盘后,亚盘早盘至午盘期间总体维持在开盘价附近盘整。亚盘午后,伦锡小幅冲高至16870元/吨后维持高位盘整。欧盘开盘后,伦锡呈波段式下行趋势,回吐前期全部涨幅并继续下跌,截至16:45,伦锡最新价格为16665美元/吨,呈小阴线,实体部分位于10、60日均线,下方受到40日均线支撑。预计伦锡下方支撑位于20日均线16500美元/吨附近。近期可关注本周三美国上周API原油库存变化(万桶)。

沪期锡主力2001合约上周五夜盘受伦锡大幅下跌影响以139500元/吨跳空低开,随后多头离场沪期锡下挫至夜盘低点138100元/吨后小幅回升,并维持在138500元/吨附近低位盘整。今日早盘138570元/吨开盘后,多头再度离场,沪期锡最低下探至日内低点137030元/吨后有所返升,最终以137980元/吨,下跌2550元/吨,跌幅1.81%。成交量45534手,持仓量40212手,减少2754手。今日沪期锡总体于日均线下方承压下行,受多头离场影响持仓量大幅缩减,预计沪期锡下方支撑位于20日均线137000元/吨。

现货市场,今日主流成交价136700-138500元/吨,市场存在少量136000-136500元/吨附近的固定价格低价小牌货源。冶炼厂方面报价相对保持坚挺,实际出货情况一般。下游企业多数维持观望心态,少量逢低采购。沪锡现货市场今日总体成交氛围一般偏弱。对沪期锡2001合约套盘云锡升水700-800元/吨,普通云字平水附近-贴水300元/吨,小牌 贴水500-900元/吨。

 

镍:伦镍亚盘今日开于16250美元/吨,午前,伦镍承压日均线震荡下行,至16000美元/吨关口获得支撑,午间时分,伦镍于1.6万美元/吨关口上方承压16080美元/吨横盘震荡。亚盘尾盘,美指下跌,伦镍震荡上修至开盘价附近,形成U字走势,截至16:30,报于16200美元/吨,成交量增400手至5639手,持仓量27.8万手。伦镍暂收于下影线小阴柱,上方承压16200美元/吨一线,下方暂获16000美元/吨支撑,夜间关注伦镍能否守住16000美元/吨关口。

沪镍1912今日开于127850元/吨,开盘后直线下泄,跌破12.8万元/吨关口,至126800元/吨一线短暂横盘震荡后,再次下跌,探低125330元/吨,随后,沪镍整体承压126000元/吨一线窄幅震荡,尾盘时分,空头大量平仓,沪镍小幅上扬,收于126390元/吨,较前一交易日结算价下跌2630元/吨,跌幅2.04%,成交量减18.8万手至106.1万手,持仓量增1.3万手至37.5万手。沪镍1912合约今日收于中阴柱,已跌破60日均线支撑,晚间关注沪镍能否守住12.5万元/吨一线。

今日俄镍较沪镍1911报升水300到升水400元/吨,金川镍较沪镍1911合约普遍报升水500-600元/吨。今日镍价开盘后,迅速跌破60天线支撑,至12.88万附近止跌盘整,但市场交投氛围清淡,因可流通货源偏紧,贸易商之间低价补库困难,而下游在下跌行情中,多在观望。随后镍价继续下探至12.78万附近止跌波动,对于现货交投刺激有限,整个上午市场成交氛围寡淡。金川公司出厂价128500元/吨,较上周五下调2800元/吨。主流成交于128300元/吨-128600元/吨。

 

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