【SMM日评】沪锡下挫2%有色金属普跌 黑色系企稳铁矿石涨0.4%

来源:SMM

SMM10月21日讯:今日有色金属市场红绿相间,截止日间收盘,沪铜涨0.66%,沪铝跌0.72%,沪锌涨0.58%,沪铅跌1.05%,沪镍跌2.04%,沪锡跌2.00%。消息面,近日,为改善环境质量,防范环境风险,维护生态环境安全,保障人体健康,生态环境部发布关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见。》环保部:提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力

其中镍方面,国贸期货表示国内经济数据不及预期,全球经济下行压力渐显,工业品价格整体收到打压。近期伦镍库存虽持续减少但并未被下游消耗,实际转为隐性库存。镍基本面表现一般,下游消费持续疲弱,不锈钢库存居高不下,随着镍价的下跌,市场看空情绪逐渐弥漫,但仍需警惕交割品不足的风险。短期镍价或震荡偏弱。

铅锌方面,近日中国原材料工业司发布数据,2019年1-9月铅锌冶炼产品产量保持增长,铅、锌产量分别为438万吨、458万吨,分别同比增长17.4%、9.5%。1-8月,铅锌行业实现利润107.3亿元,同比下降19.8%。从铅锌下游主要消费领域看,铅酸蓄电池产量1.29亿千伏安时,同比增长4.5%,镀层板产量3741万吨,同比增长6.2%。

不锈钢方面,国信期货称近期镍铁价格开始攀升以及全国严打货运超载等现象导致运费抬升,不锈钢存成本支撑,在目前期价已经亏损的状态下,后市或反馈至产量端迎来减产,届时不锈钢价格有望反弹。

黑色系方面,铁矿石涨0.41%,螺纹跌0.09%,热卷跌0.03%,焦炭跌1.47%,焦煤涨0.37%。铁矿石方面,格林大华期货表示从库存变化趋势来看,如果四季度矿山没有再发生意外,造成供应端出现不确定性,则矿山供应将会稳中有增,同时四季度下游钢铁企业受环保限产影响,高炉出现减停产现象,影响铁矿石需求,总体来看,四季度铁矿石供需一增一减,港口库存可能会继续累库,库存总量将突破1.3亿吨。从铁矿石供需关系来看,如果矿山方面不再发生黑天鹅事件,则供应端在缓慢复苏,下半年供应明显高于上半年,由于钢铁行业需求出现拐点,从而影响铁矿石需求,供需一增一减,可能对铁矿石价格造成压力,后期矿石价格震荡下行概率偏大。

上期原油涨0.27%,报446.1元/桶。据报道,近日沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美公司)推迟了首次公开募股(IPO)计划,这桩有望成为全球最大规模IPO的交易再次遇挫。沙特阿美公司在声明中表示,公司将继续与股东就IPO准备工作进行接触,时机将取决于市场状况和股东的决定。有消息人士称,公司目前考虑将IPO推迟到今年12月或明年1月进行。

截止16时35分,港交所新增美元计价小型金属合约情况如下:

今日资金流


农产品行情火爆,涨停的鸡蛋得到2.51亿资金加持,涨近3%的豆粕则受到逾6亿资金青睐。黑色系除玻璃外波动有限,暂时企稳的铁矿石不受资金喜爱,流失资金量超过5亿。

SMM分析师10月21日简评


铜:今日沪铜主力合约1912开于47070元/吨,随后小幅拉涨,直至午盘休市一小时前拉涨至日内最高位47180元/吨,后因市场信心不足,高位难站稳,继而走势疲弱一路下滑直至收盘,盘尾收于47020元/吨,涨310元/吨,涨幅0.66%。沪铜主力合约今日减仓1.2万手,至22.4万手;成交量增加5.1万手,至17.2万手;沪铜指数持仓量减少2.4万手,至58.4万手;成交量增加8.5万手,至31.6万手。今日盘面走势先扬后抑,因受美国近期经济数据疲弱以及欧元外汇近日连涨的影响,美指日盘继续维稳97.3低位,沪铜受支撑重心反弹至47000关口维稳。但全球宏观经济弱势难改,警惕铜价短线冲高后的回落风险,目前沪铜MACD继续收绿柱,晚间等待外盘指引,测试沪铜能否继续站稳47000元/吨关口。

铝:沪铝主连1912合约早间开于13880元/吨,盘初即遇空头增仓过千手,因同时上方压力较大,沪铝无力承压便落于所有均线以下,开始一路震荡走低,午时徘徊于13825元/吨一线,因始终未见多头力量带动盘面回升,午后沪铝继续回落,空头见势继续加仓,临近盘尾沪铝下泄至13740元/吨日内最低点,探低后略有回升,终收于13760元/吨附近,跌100元/吨,跌幅0.72%,成交量增41670手至13万手,持仓量增8422手至24.1万手,收于中阴线。今日铝价几乎回吐前三日大半涨幅,SMM前期一直强调铝价在供应端预期增长、消费端预期走弱背景下,四季度铝价承压运行,上方空间较小,上周连涨4日属于阶段性反弹,因远期偏空逻辑未改,后续回吐涨幅实属早晚之事,今日这一波迅速回调可见市场信心不强,预计晚间继续试探13800元/吨关口支撑位,晚间继续关注周边金属涨势及沪铝多空头持仓变化。

:日内,沪铅1911合约开于17020元/吨,盘初沪铅尝试震荡上行,但由于再生原生价差拉大至500-600元/吨,市场抛空情绪加大,沪铅开启震荡下行走势,低位一度下探至16895元/吨,最终报于16910元/吨,跌180元/吨,跌幅1.05%,持仓量减3646手至49714手。沪铅由于基本面的弱势,所谓的软逼仓行情到此结束,11及12合约价差收窄至110元/吨,对于国内铅价我依然持抛空的观点。

:日内沪锌主力1912合约开于18965元/吨,盘初沪锌围绕18960元/吨一线整理运行,随后多头离场,拖累沪锌稳步下行,运行重心下移至18900元/吨,临近欧洲交易时段,空头离场下沪锌蓄力返升至18930元/吨附近,收涨报18925元/吨,涨110元/吨,涨幅0.58%,成交量增54254手至24.5万手,持仓量减4456手至19.6万手。日内沪锌收阴,附下影线下刺布林道中轨,KDJ指标拐头略有向上趋势,显示沪锌上行动能或较为有限,日内减仓空头为主,主因宏观情绪有所转暖的情况下,三地社会库存再度录得小降,或对沪锌有所支撑,夜间或运行于5日均线附近。

:沪期锡主力2001合约上周五夜盘受伦锡大幅下跌影响以139500元/吨跳空低开,随后多头离场沪期锡下挫至夜盘低点138100元/吨后小幅回升,并维持在138500元/吨附近低位盘整。今日早盘138570元/吨开盘后,多头再度离场,沪期锡最低下探至日内低点137030元/吨后有所返升,最终以137980元/吨,下跌2550元/吨,跌幅1.81%。成交量45534手,持仓量40212手,减少2754手。今日沪期锡总体于日均线下方承压下行,受多头离场影响持仓量大幅缩减,预计沪期锡下方支撑位于20日均线137000元/吨。

:沪镍1912今日开于127850元/吨,开盘后直线下泄,跌破12.8万元/吨关口,至126800元/吨一线短暂震荡后,再次下跌,探低125330元/吨,随后,沪镍整体承压126000元/吨一线窄幅震荡,尾盘时分小幅上扬,收于126390元/吨,较前一交易日结算价下跌2630元/吨,跌幅2.04%,成交量减18.8万手至106.1万手,持仓量增1.3万手至37.5万手。沪镍1912合约今日收于中阴柱,已跌破60日均线支撑,晚间关注沪镍能否守住12.5万元/吨一线。

 

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