10月18日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

10月18日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘伦铜开于5747美元/吨,今早由于公布中国三季度GDP情况低于前值及预期,市场信心受挫,叠加近期宏观经济增速走缓,早间铜价表现震荡下探,直至进入欧盘,探低5722.5美元/吨。但随后LME公布铜库存表现减少6700吨,为5月以来最大单日降幅,多头趁机入市,铜价直线被拉升至高位5769美元/吨。截止17:00,伦铜收于5761美元/吨,涨幅0.24%,美元指数报97.569,美原油报54.08美元/桶。晚间经济数据清淡,重点关注美联储官员发言,近期美元表现回落,且受到英国脱欧利好情绪影响,有望推动铜价回升,但上行空间预期有限,整体经济运行的疲态对大宗价格有所压制。目前伦铜上方5日、60日均线粘连形成较大阻力,整体技术面等待宏观形势的推动,有望出现利好转向。晚间等待美元和原油指引,测试伦铜能否有效突破5770美元/吨位置。

今日沪铜主力合约1912早间开于46670元/吨,开盘后重心上移至46700元/吨,随后重心维稳于此为直至午盘结束,午后开盘即下滑,重心下探至46590元/吨附近震荡整理,随后小幅反弹盘尾收于46570元/吨,跌60元/吨,跌幅0.13% 。沪铜主力合约日减仓236手,至23.6万手;成交量增加1.5万手,至12万手;沪铜指数持仓量增3600手,至57.1万手;成交量增加9970手,至23.2万手。今日盘面走势乏力,整体运行在日均线下方,因今早公布国内三季度GDP数据不及预期,市场闻声信心续降;近期原油走势仍显疲惫,EIA与API原油库存大增,均使得油价基本围绕53美元/桶附近低位震荡,反映市场对需求侧的担忧,从而进一步打压铜价走势。目前沪铜收实体大阴柱,上方承压多根均线,技术面看阻力位仍强劲,晚间再次测试46500元/吨关口位。

今日上海电解铜现货对当月合约报升水70~升水100元/吨,平水铜成交价格46710元/吨~46750元/吨,升水铜成交价格46730元/吨~46770元/吨。 沪期铜沿46600元/吨一线整理,市场挺价趋势不变。平水铜挺价升水70~升水80元/吨,好铜稳定于升水90~升水100元/吨,湿法铜普遍报价升水40~升水50元/吨,下游青睐于湿法铜低价货源,个别可压价收货至升水30元/吨。低价货源依旧受青睐,但持货商报价稳定,并未见降价换现的气氛,下游保持稳定刚需,贸易缺乏利润空间而少人投机,货源仍显充裕,升水至百元附近再推有难度,期盘也是区间波动难有突破,供需双方再陷僵持。下午报价略显僵持,由于进入本周最后一个交易时段,下午成交已逐渐转淡,持货商甩货意愿也并不强烈,因此下午报价基本持稳。下午平水铜报升水70-升水80元/吨,好铜报升水90-升水100元/吨,成交价格在46640元/吨-46720元/吨区间。

 

 

铝:伦铝早间开于1727美元/吨。亚洲时段,伦铝维持5日均线下方弱势震荡,低位触得1723美元/吨。截止15:00伦铝报1724美元/吨。欧洲时段,伦铝一改颓势,寻求向上突破,迅速突破5日均线,截止18:21伦铝报1732.5美元/吨,录得日内最高点。有色金属中,伦铝因海外氧化铝供应压力增加,价格下滑,多头信心不足,即使美指出现回落,伦铝也未见明显反弹,仅跟随沪铝反弹下方位置逐渐回升,上方10日均线压力依旧巨大。预计下周,随着上方20日均线下压与10日均线交汇,伦铝将继续承压,若沪铝反弹动力出现减弱,伦铝或将随之走弱,维持窄幅区间震荡,运行于1700~1735美元/吨之间。

 

沪铝主力1912合约早间开于13890元/吨。开盘后空头主动入场打压铝价,随后多头入场,多空博弈加剧,午前沪铝维持10日均线上方窄幅区间震荡。午后空头再次施压,沪铝低位触得13835元/吨,低位引得多头入场,沪铝收于13850元/吨的10日均线处,呈十字星,抹平前夜涨幅。持仓减少3066手至232410手,沪铝指数持仓增加4280手676822手。本周沪铝止跌反弹,沪铝重回相对高位后多空博弈明显加剧,当前国内电解铝基本面依旧面临现阶段消费平稳以及未来电解铝供应压力增加、成本下移的矛盾依旧突出,这使得沪铝继续上行动力减弱。仍需关注下周社会铝锭库存能否续降,若降库延续,沪铝将有触摸万四关口的可能,预计下周沪铝运行区间13750~14050元/吨。

 

现货市场,期铝当月午前维持区间震荡。早间上海无锡市场两地报价集中在14010-14030元/吨之间,对盘面升水70-80元/吨左右,早间市场货源偏紧,持货商报价坚挺,中间商接货积极,双方交投尚可,随着期铝逐渐下浮,10:30后沪、锡两地市场实际成交价开始集中在13990-14010元/吨之间,升水与早间持平,杭州地区价格在14030-14050元/吨之间。因高升水下中间商接货表现犹豫,随着市场氛围的发酵,持货商出货量开始增加,出少接多状态有所缓解,11:00后成交氛围转淡。下游厂商今日按需走货为主,因现货铝价在高升水下越过万四大关,且已连续四日上涨,下游表现观望,虽临近周末,实际备货量不及预期。华东今日整体成交尚可。午后期铝略有下沉,持货商报价集中在13970-13990元/吨之间,对盘面升水60-80元/吨,午后市场清淡,仅贸易商间少量成交,下游几无。

 

 

铅:日内,伦铅开于2162美元/吨,亚洲时段,盘初伦铅基本沿日均线运行,午后时分,伦铅短暂下滑,然5日均线存在强支撑,伦铅出现返升,进入欧洲时段,美指持续回落,提振外盘有色金属整体走强,伦铅趁势站上2200美元/吨平台,并一度触及2201美元/吨,截止17:12,伦铅暂收于2200美元/吨,涨14美元/吨,涨幅0.64%。伦铅暂收长下影小阳线,沿5、10日均线上行并突破压制位,伦铅的上行空间已被初步打开,且LME铅0-3升贴水呈大back行情,夜间或将提振多头入场信心,伦铅有望再创新高。

 

日内,沪铅主力1911合约跳空高开于17135元/吨,盘初,沪铅基本围绕日均线震荡,后受再生精铅深贴水影响,沪铅重心下移至17025元/吨附近,尾盘时分,短空获利离场,沪铅小幅回升,最终收于17055元/吨,涨5元/吨,涨幅0.03%,持仓量减606手至53360手。沪铅报收小阴线,上行步伐暂缓,且险失万七关口,考虑到外盘伦铅已站上2200美元/吨关口,一定程度上或提振沪铅走势,夜间沪铅或将维持在万七附近运行。

 

上海市场金沙、南方、沐沦铅17025-17035元/吨,对1911合约贴水30-20元/吨报价;浙江市场铜冠17035元/吨,对1911合约贴水20元/吨报价,其中发白货可贴水50-40元/吨。期铅冲高回落,持货商报价逢高积极出货,部分继续扩大报价贴水,而下游避险少采,再生精铅贴水扩大至对1#电解铅均价贴水500-400元/吨出厂,部分可贴水500元/吨到厂,导致现货贸易市场出货极为被动,成交寥寥。

 

广东市场南华铅17075元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价;南储南方17035元/吨,对1911合约贴水20元/吨;铅价高位跳水下行,再生原生价差进一步拉开至500-600元/吨,下游优先选购再生精铅。 河南地区豫光、万洋等冶炼厂以长单交易为主;金利16925元/吨,对SMM1#铅均价贴水100元/吨报价。铅价跳水下行,下游畏跌情绪升温,市场成交延续清淡态势。 其他地区如:湖南水口山16925-16975元/吨,对SMM1#铅均价贴水100到贴水50元/吨报价(贸易商);湖南金贵16875元/吨,对SMM1#铅均价贴水150元/吨;江西铜业17055元/吨,对SMM1#铅均价升水30元/吨;云南地区振兴16725元/吨,对SMM1#铅均价贴水300元/吨。铅价快速跳水,下游消费清淡,整体成交低迷。

 

 

锌:日内伦锌开于2422美元/吨,盘初伦锌低开高走,运行重心迅速上行至2430美元/吨,然上方5日均线压制较强下,伦锌回落至2425美元/吨整理运行,临近欧洲交易时段,美指下跌提振伦锌迅速拉涨,摸高2458美元/吨,截止17:29,伦锌报收2458美元/吨,涨24美元/吨,涨幅0.99%。日内伦锌暂收光头阳线,宏观情绪转暖下,多头进场拉涨伦锌,叠加海外LME0-3升水继续走高,然库存持续下降下,海外供应仍显偏紧,或给予伦锌一定支撑,夜间关注布林道上轨压制力度。

 

日内沪锌主力1912合约开于18800元/吨,盘初沪锌承压日均线运行,整体围绕18800元/吨一线窄幅震荡,期间多次尝试上测日均线压制力度均未能成行,临近午后,空头集体离场提振沪锌稳步上行,摸高18890元/吨,盘尾小幅回落,收涨报18860元/吨,涨30元/吨,涨幅0.16%,成交量减18602手至19.1万手,持仓量减5240手至20.0万手。日内沪锌收得一小阳线,附上影线上刺5日均线,下影线支撑于40日均线,日内当月-次月合约月差收窄至5元/吨,资金布局远月,显示市场近弱远强格局逐步加强,多头未有信心主动买盘,夜间关注布林道中轨压制力度。

 

上海0#锌主流成交于18880-18900元/吨,双燕、会泽成交于18890-18910元/吨;0#锌普通对11月报升水110-120元/吨;双燕、会泽对11月报升水120-130元/吨;1#锌主流成交于18810-18830元/吨。第一交易时段,早间持货商挺高升水报价,跟盘报对1911合约升水130元/吨,但市场成交清淡,持货商下调升水报价至120元/吨,但成交依然清淡,市场主流对SMM网均价贴水5元/吨成交;第二交易时段,锌价延续震荡行情,持货商维持升水报价在对1911合约升水110-120元/吨,各品牌依然保持无价差;贸易市场交投活跃,下游企业逢低补库,但依然保持在刚需库存,市场整体成交尚好。

 

广东0#锌主流成交于18760-18800元/吨,报价集中在对沪锌1911合约贴水5-升水10元/吨附近,粤市较沪市贴水由昨日100元/吨扩大至110元/吨附近。炼厂正常出货,市场货源流通较为充裕。早间持货商报价集中在对11合约升水20元/吨左右,然接货商意愿不强,成交集中在对11合约升水10元/吨附近;进入第二交易时段,市场成交集中在对11合约平水附近,部分持货商为出货小幅贴水在对11合约贴水5元/吨附近,市场成交略受提振,多以贸易商接货为主,下游刚需采购,整体成交氛围较昨日略有降温。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于18760-18800元/吨附近。

 

天津市场0#锌锭主流成交于18820-20250元/吨,0#普通品牌主流成交于18770-18930/吨,对1911合约升水70-200元/吨附近,津市较沪市升水持稳于30元/吨附近。今日炼厂出货正常。市场上,货源紧张局势稍有缓解,但总体依然偏紧。高价品牌货源报价集中在对1911升水160-200元/吨附近,对普通品牌货源报价集中在对11约升水70-140元/吨左右。盘面整理运行,升水依然僵持,市场买兴较低,持货商出货意愿较强但是下游接货兴致不高的局面下,持货商略有下调升水,下游买兴稍有转好。整体看,今日成交总体延续昨日清淡态势。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于18820-18980元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交于18770-18930元/吨。

 

 

锡:伦锡电子盘今日17080美元/吨开盘后,亚盘时段至欧盘开盘后,伦锡总体维持在开盘价附近窄幅盘整。随后伦锡快速下挫至17000美元/吨后触底返升重归开盘价附近,截至18:45,伦锡最新价格为17085美元/吨,呈十字星线,位于所有均线上方,预计伦锡上方阻力位于17200美元/吨附近,短期应警惕小幅下行的可能,预计伦锡下方支撑位于5日均线16900美元/吨附近。

 

沪期锡主力2001合约昨夜夜盘140500元/吨跳空高开后,盘初快速冲高至日内高点141790元/吨后承压回落。今日早盘140770元/吨开盘后,总体维持在日均线下方140500元/吨附近窄幅盘整,最终以140530元/吨收盘,上涨910元/吨,涨幅0.65%。成交量53558手,持仓量42966手,减少442手。今日部分多头高位平仓获利了结,沪期锡冲高后重心小幅下行,以十字星线收盘,但于140000元/吨上方企稳。预计沪期锡上方阻力位于142000元/吨附近。

 

现货市场,今日主流成交价138000-141000元/吨,市场存在少量137800元/吨附近的固定价格小牌货源。今日锡价上行下游企业观望心态较浓总体买兴偏弱,市场少量贸易商逢低谨慎收货。冶炼厂方面报价较高,多数炼厂实际出货情况不理想。对沪期锡2001合约套盘云锡平水-升水500元/吨,普通云字升水300-贴水500元/吨,小牌 贴水500-1000元/吨。

 

 

镍:伦镍亚盘今日开于16235美元/吨,午前,重心围绕日均线窄幅波动。午后,伦镍探低16190美元/吨后,小幅上行,多次上探16400美元/吨一线,承压突破未果,下行回落,截至16:30,报于16230美元/吨,较前一交易日结算价下跌155美元/吨,跌幅0.95%,成交量减7600手至1570手,持仓量增0.2万手至27.8万手。伦镍暂收于小阴线,上方面临多根均线压力,下方暂无其他支撑,夜间关注16000美元/吨整数关口对伦镍的支撑情况。今日夜间关注美国9月谘商会领先指标月率;事件关注美联储副主席克拉里达(Richard Clarida)在美国波士顿就经济和货币政策发表讲话。

 

沪镍1912合约今日开于128900元/吨,午前,沪镍重心围绕12.9万元/吨一线窄幅震荡运行。午后,沪镍下行探低128150元/吨后,空头减仓,沪镍上涨,突破13万元/吨一线,摸高130700元/吨,13万元上方引来多头平仓,回吐部分涨幅,收于129300元/吨,较前一交易日结算价下跌800元/吨,跌幅0.61%,持仓量减0.9万手至36.2万手,成交量减58万手至124.8万手。沪镍收于小阳线,下方获60日均线支撑,夜间持续关注60日均线128500元/吨一线对沪镍的支撑情况。

 

现货市场,今日俄镍较沪镍1911报升水300到升水400元/吨,金川镍较沪镍1911合约普遍报升水500-600元/吨。今日镍价有止跌迹象,上午镍价围绕13.06万窄幅波动,无明显幅度变化。现货市场成交较昨日稍有好转,但改善并不明显。基本在13.06万附近有集中成交,贸易商之间升水300元/吨有补库发生,下游入市采购平淡。整体来看今日成交较昨日虽稍有改善,但不如前半周活跃,据SMM了解,近期有大钢厂收货镍板,导致可流通货源偏少。金川公司出厂价131300元/吨,较昨天下调400元/吨。主流成交于130800元/吨-131400元/吨。下午镍价波幅较上午扩大,但市场反响平平,且临近周末,成交同样受到一定影响。

 

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