【SMM日评】沪锡涨逾0.9%有色市场绿瘦红肥 黑色系收盘反弹上期原油微跌0.82%

来源:SMM

截止日间收盘,沪铜跌0.13%,沪铝涨0.11%,沪铅涨0.03%,沪锌涨0.16%,沪锡涨0.91%,沪镍跌0.61%。黑色系方面,铁矿石涨0.74%,螺纹涨0.18%,热卷涨0.09%,焦炭跌0.22%,焦煤涨0.94%。上期原油跌0.82%。

SMM10月16日讯:今日有色金属市场红绿相间,截止日间收盘,沪铜跌0.13%,沪铝涨0.11%,沪铅涨0.03%,沪锌涨0.16%,沪锡涨0.91%,沪镍跌0.61%。

其中铜方面MMG Limited周四公布今年第三季度生产报告,截至9月30日止三个月共生产铜115,864吨,锌68,628吨。自9月22日起,距离Las Bambas50公里至250公里的Cusco地区Chumbivilicas省某些路段发生多处堵路,进出矿山的道路通行受阻。假设未来数日交通能完全恢复,2019年铜产量预期将略微低于385,000吨至405,000吨的指导范围。

铝方面,阿联酋全球铝业公司(Emirates Global aluminum PJSC,EGA)近日表示,旗下Al Taweelah冶炼厂自4月份投产以来,氧化铝的产量已经达到了60万吨。该厂预计到年底,氧化铝的产量将超过100万吨。目前该厂尚未满负荷运转,上个月工厂的平均日产量是满负荷生产的88%。该工厂计划在未来一年内达到全部铭牌产能。该厂一旦满负荷生产,年氧化铝产量预计将达到200万吨,足以满足EGA 40%的氧化铝需求。

锡方面,国际锡业协会(ITA)表示,中国今年前9个月精炼锡产量较上年同期减少9.5%至116,450吨,且11月前料继续减少。ITA最新的调查显示,中国9月精炼锡产量约为126,000吨,较上月下滑0.8%,且较上年同期低17.6%,9月为连续第三个月减产。

锌方面,国信期货表示风险偏好降低 关注英国脱欧。近期海外Vedanta,Nrystar先后宣布旗下矿山关停的消息,共计减少产能6.5万吨左右,同时LME库存再度触探历史低位,SMM本周三地锌锭社会库存下降4300吨,下游消费在基建预期回暖下逐步复苏,后市不宜过分看空。宏观面,今日三季度GDP不及预期令市场风险偏好降低,后市重点关注英国脱欧,昨夜欧盟和英国双方超预期宣告达成脱欧协议刺激市场,但英国将于周六举行议会给予最终定论,一旦英国议会拒绝通过这项新的脱欧协议,恐引起金融市场剧烈波动,建议观望控制风险。国内方面,据企业排产计划,预计10月镀锌开工率为81.04%,环比下降1.06个百分点,同比下降3.62个百分点, 据SMM了解,主要原因是某华南地区镀锌管企业在10月检修停产,并且进入10月初,河北镀锌企业依然收到环保限产的影响。》【SMM调研】9月镀锌企业开工率环比下降1.06%至81.04 预计10月表现如何?

黑色系方面,铁矿石涨0.74%,螺纹涨0.18%,热卷涨0.09%,焦炭跌0.22%,焦煤涨0.94%。今日黑色系整体低开高走,接近收盘时一波冲高完成突破反弹。只有焦炭有小幅跌落。铁矿石方面,河北省重污染天气橙加上各地限产,还有之前淡水河谷和力拓的产量数据一度让铁矿石大幅下跌。今天铁矿石2001曾跌至598.5最近一个多月的低点。不过14时左右,铁矿石从下跌2%一路冲高至上涨1%的位置,看来市场对黑色系终于缓解了极度悲观的预期。接下来让我们期待下周表现。

上期原油跌0.82%。加拿大皇家银行(RBC)周五将2019年布伦特原油价格预估从每桶66美元下调至64美元,将2020年布伦特原油预估从每桶67.50美元调降至63.50美元。此外,该行将2019年美国WTI原油价格预估从每桶58.77美元下修至56.88美元,将2020年WTI油价预估从61.76美元大幅下调至58.07美元。加拿大皇家银行称,2019-21年之后美国原油产量将继续增长。不过瑞银分析师GiovanniStaunovo在研究报告中表示,未来几周原油库存可能会下降,从而支撑第四季度的油价。

港交所新增美元计价小型金属合约情况如下:

今日资金流


焦炭资金机动性较强,昨日流出5亿元后今日悉数夺回。其次是豆粕,虽然突破未果,但仍流入逾6亿资金。玻璃期货虽领涨商品但仅流入逾2亿元。本周资金整体呈持续涌入状态,今日流入12亿元,黑色系狂揽近10亿元,日内大部分时间下挫或与空头增仓有关,不过临近尾盘盘面大幅拉涨,伴随减仓暗示部分资金落袋为安。其次是饲料板块涌入逾6亿元。

SMM分析师10月18日简评


铜:今日沪铜主力合约1912早间开于46670元/吨,开盘后重心上移至46700元/吨,随后重心维稳于此为直至午盘结束,午后开盘即下滑,重心下探至46590元/吨附近震荡整理,随后小幅反弹盘尾收于46570元/吨,跌60元/吨,跌幅0.13% 。沪铜主力合约日减仓236手,至23.6万手;成交量增加1.5万手,至12万手;沪铜指数持仓量增3600手,至57.1万手;成交量增加9970手,至23.2万手。今日盘面走势乏力,整体运行在日均线下方,因今早公布国内三季度GDP数据不及预期,市场闻声信心续降;近期原油走势仍显疲惫,EIA与API原油库存大增,均使得油价基本围绕53附近低位震荡,反映市场对需求侧的担忧,从而进一步打压铜价走势。目前沪铜收实体大阴柱,上方承压多根均线,技术面看阻力位仍强劲, 晚间再次测试46500元/吨关口位。

铅:沪铅主力1911合约跳空高开于17135元/吨,盘初,沪铅基本围绕日均线震荡,后受再生精铅深贴水影响,沪铅重心下移至17025元/吨附近,尾盘时分,短空获利离场,沪铅小幅回升,最终收于17055元/吨,涨5元/吨,涨幅0.03%,持仓量减606手至53360手。沪铅报收小阴线,上行步伐暂缓,且险失万七关口,考虑到外盘伦铅已站上2200美元/吨关口,一定程度上或提振沪铅走势,夜间沪铅或将维持在万七附近运行。

:日内沪锌主力1912合约开于18800元/吨,盘初沪锌承压日均线运行,整体围绕18800元/吨一线窄幅震荡,期间多次尝试上测日均线压制力度均未能成行,临近午后,空头集体离场提振沪锌稳步上行,摸高18890元/吨,盘尾小幅回落,收涨报18860元/吨,涨30元/吨,涨幅0.16%,成交量减18602手至19.1万手,持仓量减5240手至20.0万手。日内沪锌收得一小阳线,附上影线上刺5日均线,下影线支撑于40日均线,日内当月-次月合约月差收窄至-5元/吨,资金布局远月,显示市场近弱远强格局逐步加强,多头未有信心主动买盘,夜间关注布林道中轨压制力度。

:沪期锡主力2001合约昨夜夜盘140500元/吨跳空高开后,盘初快速冲高至日内高点141790元/吨后承压回落。今日早盘140770元/吨开盘后,总体维持在日均线下方140500元/吨附近窄幅盘整,最终以140530元/吨收盘,上涨910元/吨,涨幅0.65%。成交量53558手,持仓量42966手,减少442手。今日部分多头平仓获利了结,沪期锡冲高后重心小幅下行,以十字星线收盘,于140000元/吨上方企稳。预计沪期锡上方阻力位于142000元/吨附近。

:沪镍1912合约今日开于128900元/吨,午前,沪镍重心围绕12.9万元/吨一线窄幅震荡运行。午后,沪镍下行探低128150元/吨后,空头减仓,沪镍上涨,突破13万元/吨一线,摸高130700元/吨,随后,回吐部分涨幅,收于129300元/吨,较前一交易日结算价下跌800元/吨,跌幅0.61%,持仓量减0.9万手至36.2万手,成交量减58万手至124.8万手。沪镍收于小阳线,下方获60日均线支撑,夜间持续关注60日均线128500元/吨一线对沪镍的支撑情况。

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