【SMM日评】沪镍跌近3%有色涨跌互现 黑色系反弹无力原油暴跌4.6%

来源:SMM

今日有色金属市场互有涨跌,截止日间收盘,沪铜跌0.49%,沪铝涨0.25%,沪铅涨1.12%,沪锌跌1.29%,沪锡涨0.98%,沪镍跌2.97%。黑色系方面,铁矿石跌2.23%,螺纹涨0.03%,热卷跌0.06%,不锈钢跌2.06%,焦炭跌0.31%,焦煤涨0.90%。上期原油暴跌4.6%。

SMM10月17日讯,今日有色金属市场互有涨跌,截止日间收盘,沪铜跌0.49%,沪铝涨0.25%,沪铅涨1.12%,沪锌跌1.29%,沪锡涨0.98%,沪镍跌2.97%。

其中铜方面,SMM最新了解到,知情人士表示中国大型铜冶炼厂商周四提升了今年第四季度加工精炼费用(TC/RC)的底价,较上一季度上涨20%。 中国铜原料联合谈判组(CSPT)敲定加工费底价为每吨66美元,精炼费底价为每磅66美分。 铜矿产商向冶炼厂支付加工精炼费用,用于将矿石加工成精炼金属。 今年第三季度,CSPT敲定的加工费用低价为每吨55美元,精炼费用低价为每磅5.5美分。今年伊始,现货TC价格就一路向下。但因Grasberg铜矿配额增加冲击现货市场,精矿供给增加,9月铜精矿现货TC价格结束今年以来的下跌趋势。 据SMM10月11日最新数据显示,现货干净铜精矿TC报价54-60美元/吨,成交重心重回57美元/吨。但目前海外矿山和冶炼厂也可谓是状况频发,买卖双方处于博弈状态,现货TC价格短期内仍将僵持在目前水平。

锌方面,近日嘉能可(Glencore)向Group Eleven Resources旗下Stonepark锌矿投资100万加元,使嘉能可获得11.58%的股权。 该项目资源储量达到510万吨,其中锌品位为8.7%,铅品位为2.6%。该项目毗邻嘉能可的Pallas Green铅锌项目,后者资源储量达到4510万吨,锌品位为7%,铅品位为1%。 爱尔兰是欧洲最大的锌生产国之一,拥有丰富的锌矿储量。

锡方面,Seligdar PJSC发布了2019年截至9月30日的9个月的产量数据,控股公司的黄金产量比去年同期增长了15%,精矿的锡产量增长了72%。 2019年1月至9月的锡矿石产量与去年同期相比增长了47%,达到31.3万吨。 2019年9个月的精矿锡产量与去年同期相比增长了72%,达到1,611吨,超过2018年全年。 2019年1月至9月的锡销售收入达16.5亿卢布,同比增长88%。另外,云南锡业股份有限公司发布关于冶炼分公司停产检修的自愿性信息披露公告表示将对锡冶炼设备进行停产检修。 本次检修计划于2019年10月21日开始,预计检修时间不超过50天。 经公司生产部门初步测算,公司本次停产检修预计会导致2019年度精锡生产量较原年度生产计划减少约10%。

黑色系方面,铁矿石跌2.23%,螺纹涨0.03%,热卷跌0.06%,不锈钢跌2.06%,焦炭跌0.31%,焦煤涨0.90%。今日黑色系虽然整体略微下跌,但基本上都是低开上行情况,只是市场仍反弹乏力,只有焦煤收红。其中铁矿石近日下跌较多,在唐山启动II级应急响应,生态环境部、发展改革委等十部门联合北京市、天津市等人民政府共同印发《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》,跌幅进一步扩大。此外,力拓周三表示,受中国钢企需求上升推动,该公司第三季度铁矿石发货量同比增长5%。淡水河谷也公布当季产量较上年同期增长35.4%,至8,670万吨。在供需双利空的打压下,铁矿石预期不足,期货表现确实不亮眼。

上期原油暴跌4.6%。上期原油和近日API公布原油库存数据有关联。美国原油库存录得连续增长。AxiTrader的亚太市场策略师Stephen Innes在周四的一份报告中说,“由于最近公布的全球经济数据表现疲软,油市正过度关注需求减少情况,美国石油库存大增的消息来的不是时候,” 如果该数据获得官方数据证实,那么这将是2017年2月以来的最大库存升幅。与此同时,围绕全球经济前景的担忧在加剧,因美国数据显示,9月零售销售七个月来首次下滑。本月稍早出炉的数据也显示,9月就业增长和服务业活动放缓。

截止16时43分,港交所新增美元计价小型金属合约情况如下:

今日资金流


虽然今日行情依旧不小,但资金流向相对平稳。建材、贵金属、有色板块均流入逾2亿资金,黑色系遭抛售,特别是煤炭板块流出5.8亿元位居首位。沪铜、沪金最受资金青睐,位居商品资金流入榜前两位。暴跌的红枣持仓暴增,亦伴随近2亿资金入账。而焦炭小幅反弹,流出逾5亿资金,或因部分空头离场落袋为安。

SMM分析师10月17日简评


铜:今日沪铜主力合约1912早间开于46650元/吨,开盘后重心即维持46650元/吨附近震荡整理,一直延续至收盘前一小时,随后下探至日内最低位46580元/吨,盘尾小幅反弹并收于46650元/吨,跌230元/吨,跌幅0.49%。沪铜主力合约增仓6057手,至23.7万手;成交量增加3984手,至10.5万手。目前持仓量持续后移,沪铜2001和2002合约新增仓1.1万手,沪铜指数持仓量增加1.8万手,至56.8万手;成交量增加3.1万手,至22.2万手。今日盘面走势继续维稳,主因近日公布的全球经济数据继续疲弱,市场加剧了对宏观经济衰弱的担忧;同时目前英国脱欧谈判受阻加剧了市场不确定性因素,沪铜低位维稳。目前沪铜已失去全部均线支撑,MACD绿柱继续拉长,晚间等待外盘指引测试能否继续守住46500元/吨关口位。

:沪铝主力合约1912早间开于13820元/吨,位于5日均线上方。开盘后多头增仓入场,沪铝震荡上行迅速突破10日均线,高位摸得13870元/吨。高位引得空头增仓入场,,沪铝涨幅震荡收窄,盘末部分多头获利了结,沪铝收于13855元/吨。持仓减少1966手至235476手,沪铝指数持仓增加5550手至672542手。今日社会铝锭库存周比大降6.1万吨,符合市场对于消费维持平稳的预期,沪铝录得三连阳。电解铝市场面临近期消费平稳与远期供应增加,成本下移的压力的矛盾,反弹上方空间也相对有限,建议增加短线波段操作。

:日内,沪铅主力1911合约跳空高开于17065元/吨,盘初,多头继续入场拉升铅价至17145元/吨,后沪铅上行动力稍显不足,回落至日均线上方震荡,最终收于17095元/吨,涨190元/吨,涨幅1.12%,持仓量增2080手至53966手。沪铅报收大阳线,外盘的持续强势,一定程度上提振了多头的入场信心,夜间关注沪铅能否突破前高,若突破失败并回落,此波上涨行情或就此结束。

:日内沪锌主力1912合约开于18880元/吨,盘初沪锌高开低走,探破日均线支撑力度,空头接连增仓打压锌价,沪锌下行探低18705元/吨,盘尾小幅返升,收跌报18735元/吨,跌245元/吨,跌幅1.29%,成交量减5754手至21.0万手,持仓量增8230手至20.5万手。日内沪锌收得小阴线,附上影线上刺布林道中轨,KDJ指标显示拐头向下,显示沪锌下行趋势较为明显,日内增仓多以空头为主,致使沪锌下行,显示供应增加预期下,多头仍未有信心进场,现货升水略有下滑,沪锌上行动能暂待考量,夜间关注布林道中轨压制力度。

锡:沪期锡主力2001合约昨夜夜盘138720元/吨开盘后,盘初快速冲高至夜盘高点139640元/吨。随后直至夜盘收盘沪期锡总体维持在日均线139200元/吨附近高位盘整。今日早盘139520元/吨开盘后,总体仍维持在较高水平宽幅横盘整理,最终以139620元/吨收盘,呈小阳线,上涨830元/吨,涨幅0.60%。成交量42448手,持仓量43408手,增加1704手。今日沪期锡向上弥补前期跳空缺口,预计上方阻力位于整数关口140000元/吨附近。

:沪镍1912合约今日开于130280元/吨,开盘后,沪镍走弱下行,临近午间收盘时分,探低127340元/吨。午后,沪镍小幅回升,重心围绕128000元/吨一线横盘震荡整理,最后收于128750元/吨,较前一交易日结算价下跌3940元/吨,跌幅2.97%,成交量增71.9万手至182.8万手,持仓量增1.3万手至37.1万手。沪镍1911合约今日减仓23484手,1912与2001合约分别增仓12928手、11848手,持仓后移。整日,沪镍1912合约收于长阴柱,影线下探60日均线128500元/吨一线,上方面临多根均线压力,晚间关注沪镍能否获得60日均线支撑,守住12.8万元/吨关口。

不锈钢:不锈钢期货主力合约SS2002今日早盘开于 15325元/吨。盘初,SS突破日均线,摸高15480元/吨,空头增仓,SS下跌至日均线下,短暂横盘整理后,空头增仓,SS急剧下跌,午后,SS重心围绕15150元/吨窄幅波动,振幅50元/吨,底部15130元/吨获支撑,临近收盘,空头减仓,收于15180元/吨。较上一结算日跌320元/吨,跌幅2.06%,收于大阴线。整日成交21976手,增12176手,持仓14866手,较昨日增804手。受镍价拖累,不锈钢重心连续三日下移,整日以空头增仓为主,SS指数资金流入量1.02亿。


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